Kennisdatabase

Pipedrive biedt een zeer aanpasbare benadering van het beheren van je verkoopproces. Terwijl je deals, leads, contacten, projecten en producten al de standaardvelden bevatten die nodig zijn voor het beheren van je gegevens, kun je ook aangepaste velden maken om relevante informatie voor jouw bedrijf op te slaan.

Aangepaste velden maken het gemakkelijker om je gegevens te organiseren, filteren en te beheren op basis van de informatie die het belangrijkst is voor jouw bedrijf.

Aangepaste velden toevoegen

Open het accountmenu in de rechterbovenhoek, ga naar Persoonlijke voorkeuren > Gegevensvelden en kies de entiteit (lead/deal, persoon, organisatie, product of project) waar je je nieuwe veld wilt maken. Na het selecteren van de entiteit, klik je op “+ Aangepast veld”.

Veld eigenschappen

Zodra je hebt geklikt, zie je een veld toevoegen venster waarin je de volgende details kunt verduidelijken, afhankelijk van je Pipedrive-abonnement:

Voor de beste resultaten raden we aan om alle details van het aangepaste veld in te vullen. Om een veld succesvol aan te maken, moet je het ten minste een naam geven en zijn type selecteren.

Waar kan ik nog meer aangepaste velden toevoegen?

Als je in een van de onderstaande gebieden werkt en een ontbrekend veld opmerkt, kun je het direct toevoegen zonder de pagina te verlaten.

In de lijstweergave klik je op het tandwielpictogram en selecteer je “+ Aangepast veld".

In de detailweergave klik je op de “...” knop in de buurt van de details sectie, selecteer “Velden aanpassen”, en klik vervolgens op “+ Aangepast veld” om een nieuwe aan te maken.

Op de import pagina, zie je een optie om een aangepast veld toe te voegen tijdens de mappingstap. Lees meer over importeren in dit artikel.

Het bekijken van uw aangepaste velden

U kunt aangepaste veld waarden toevoegen, bekijken of verwijderen op de volgende plaatsen binnen Pipedrive:

Detailweergave

In de detailweergave verschijnen alle aangepaste velden in de details entiteit aan de linkerkant.

Lijstweergave

Klik op het tandwielpictogram aan de rechterkant van de tabel en selecteer het aangepaste veld in de sectie “Kies kolommen”. Klik op “Opslaan” om die aangepaste veldkolom zichtbaar te maken in de lijstweergave.

Nieuw toevoegen dialoog

Als de optie “Toon in nieuw toevoegen dialoog” is gemarkeerd als “Ja”, zal het aangepaste veld verschijnen in de nieuw toevoegen weergave.

Importeren

U kunt uw aangepaste velden bekijken en zoeken tijdens de mapping stap wanneer u een spreadsheet in Pipedrive importeert.

Waar kan ik nog meer aangepaste velden gebruiken?

U kunt aangepaste velden gebruiken om acties te triggeren in automatiseringen wanneer hun waarden worden bijgewerkt. Om u te helpen specifieke informatie van uw klanten te verzamelen, kunt u aangepaste velden gebruiken bij het opzetten van LeadBooster's Webformulieren.

Bovendien worden aangepaste velden ondersteund in e-mail sjablonen en Slimme Documenten, waardoor u automatisch relevante gegevens in uw e-mail of document kunt trekken.

Zodra uw velden gegevens bevatten, kunt u ze ook gebruiken om aangepaste Inzichten rapporten te bouwen voor significante gegevensrepresentatie.

Het bijwerken van uw aangepaste velden

Om uw aangepaste velden te wijzigen, moet u het accountmenu openen en naar Persoonlijke voorkeuren > Gegevensvelden gaan en op de “...” knop naast uw aangepaste veld klikken.

U ziet de volgende opties:

Bewerken

U kunt op elk moment de naam, groep, beschrijving, gebruikersspecificatie, plaatsen waar getoond en kwaliteitsregels voor uw aangepaste veld wijzigen. Het type van het aangepaste veld kan niet worden gewijzigd nadat het is aangemaakt.

Herordenen

U kunt de volgorde waarin uw aangepaste velden worden weergegeven wijzigen.

Na het klikken op “Herordenen” krijgt u een venster te zien waarin u de volgorde van de velden kunt wijzigen. Zodra u op “Opslaan,” klikt, worden de wijzigingen toegepast op de toevoeg en detailweergaven.

Verwijderen

Het verwijderen van uw aangepaste veld zal het veld en de bestaande gegevens ervan uit uw Pipedrive-account verwijderen.

API-sleutel kopiëren

U kunt de API-sleutel van uw aangepaste veld kopiëren. Voor meer informatie over hoe u de API kunt gebruiken, kunt u onze API-documentatie bekijken.

Aangepaste veldgroepering

Je kunt je aangepaste velden organiseren in groepen, wat het makkelijker maakt om het veld dat je nodig hebt te vinden.

Tijdens het maken of bewerken van je aangepaste veld kun je op de veldgroep sectie klikken en “+ Veldgroep” selecteren om een nieuwe toe te voegen.

Nadat je je groep hebt aangemaakt, kun je deze zien in je gegevensvelden.

Je kunt je velden in groepen of in een standaard lijstweergave bekijken.

Statistieken van aangepaste velden

Beheerder gebruikers weten mogelijk niet altijd waar een veld wordt gebruikt of welke gegevens er verloren kunnen gaan als ze velden verwijderen.

Om het succes en de nuttigheid van uw velden te meten en onbedoelde verwijderingen tijdens het bewerken te voorkomen, kunnen gebruikers de creatie- en bijgewerkte data zien, samen met statistieken die laten zien waar het is ingevuld of in filters wordt gebruikt.

Om de veldstatistieken te bekijken, moeten beheerder gebruikers op het veld klikken om de bewerkweergave te openen. Klik vervolgens linksonder op “Bekijk veldstatistieken”.

Dan wordt een prompt weergegeven met de veldstatistieken. Met deze informatie in gedachten kunt u teruggaan om het veld te bewerken of het te verwijderen.