Kennisdatabase

Om uw gegevens georganiseerd te houden en u te helpen focussen op informatie die speciale aandacht vraagt, hebben we verschillende soorten gegevensvelden gecreëerd die verschillende doeleinden dienen. U kunt uw gegevensvelden instellingen vinden door naar Instellingen > Gegevensvelden te gaan.

Aangepaste velden

Een van de belangrijkste kenmerken van Pipedrive is de aanpasbare benadering van het beheer van uw verkoopprocessen en operaties. Het type informatie dat u van klanten verzamelt, kan variëren, afhankelijk van uw bedrijf en sector – daarom bieden we de optie om aangepaste velden te creëren.

Deze velden zijn zichtbaar in de detailweergave, lijstweergave, en Nieuwe toevoegen dialoog. Leer meer over het toevoegen en configureren van deze velden in ons artikel over aangepaste velden.

Standaardvelden

Standaardvelden zijn al ingebouwd in je Pipedrive-account wanneer je het aanmaakt. Ze worden meestal gebruikt voor relevante klantinformatie zoals namen, e-mails of telefoonnummers – wanneer een relevant veld niet bestaat, kan er een aangepast veld worden gemaakt.

Je kunt de sectie standaardvelden vinden recht onder de sectie aangepaste velden.

Deze velden zijn zichtbaar in de detail, lijst en project weergaven. De naam of het type van standaardvelden kan niet worden bewerkt, maar de kwaliteitsregels wel.

Systeemvelden

Systeemvelden zijn ook al ingebouwd in je Pipedrive-account. Deze velden maken deel uit van de Pipedrive-interface. De informatie die ze bevatten, wordt niet ingevuld in de detailweergave of Nieuwe toevoegen dialoog, omdat het handmatig of automatisch via een andere functie of menu wordt ingevuld (bijvoorbeeld de datum waarop een item is aangemaakt of het aantal e-mails dat je met een contact hebt uitgewisseld).

Je kunt de sectie systeemvelden vinden net onder de sectie standaardvelden.

Deze velden zijn altijd zichtbaar wanneer je je importen in kaart brengt, en ze zijn nuttig om gegevens naar Pipedrive bij te werken met spreadsheets.

Pipeline-specifieke aangepaste velden

Deze functie stelt je in staat om aangepaste velden toe te voegen aan deals die zich in specifieke pipelines bevinden.

Je kunt het veld verbergen in de deal detailweergave terwijl de deal zich in bepaalde pipelines bevindt. Als het veld al wat gegevens heeft, worden die gegevens niet verwijderd, alleen verborgen. Het blijft ook zichtbaar in de lijstweergave.

Om ze te configureren, klik op de “Aangepast veld bewerken” optie en “Alle pipelines“.

Verplicht velden

Markeer velden als verplicht om ervoor te zorgen dat uw team cruciale dealgegevens invoert. Als een verplicht veld leeg is, kunnen gebruikers de deal niet opslaan en zien ze een herinnering in reeds bestaande deals.

Om ze te configureren, klik op de “Veld bewerken” optie en schakel de optie voor “Verplicht“ in. U kunt ook velden alleen als verplicht markeren voor het verhuizen naar specifieke pipelines of fasen.

Leer meer over verplichte velden en hoe u ze kunt configureren in dit artikel.

Belangrijke velden

Markeer velden als belangrijk om je team eraan te herinneren cruciale dealgegevens in te voeren. Als een belangrijk veld leeg is, zien gebruikers een herinnering in de detailweergave.

Om ze te configureren, klik op de “Bewerker veld” optie en schakel de optie voor “Belangrijk“ in. Je kunt ook velden alleen belangrijk markeren voor specifieke pijplijnen of fases.

Je kunt meer informatie en een videotutorial over belangrijke velden vinden in dit artikel.