Kennisdatabase

Om uw gegevens georganiseerd te houden en u te helpen u te concentreren op informatie die speciale aandacht nodig heeft, hebben we verschillende soorten gegevensvelden gemaakt die verschillende doelen dienen. U kunt uw gegevensvelden instellingen vinden door naar Instellingen > Gegevensvelden te gaan.

Aangepaste velden

Een van de belangrijkste kenmerken van Pipedrive is de aanpasbare benadering van het beheren van uw verkoopprocessen en operaties. Het type informatie dat u van klanten verzamelt, kan variëren afhankelijk van uw bedrijf en branche - daarom bieden wij de mogelijkheid om aangepaste velden te maken.

Deze velden zijn zichtbaar in de detailweergave, lijstweergave, en het Nieuw toevoegen dialoogvenster. Meer informatie over het toevoegen en configureren van deze velden vindt u in ons artikel over aangepaste velden.

Standaardvelden

Standaardvelden zijn al ingebouwd in uw Pipedrive-account wanneer u deze aanmaakt. Ze worden typisch gebruikt voor relevante klantinformatie zoals namen, e-mails of telefoonnummers - wanneer een relevant veld niet bestaat, kan er een aangepast veld worden aangemaakt.

U vindt de sectie standaardvelden direct onder de sectie aangepaste velden.

Deze velden zijn zichtbaar in de detail, lijst en project weergaven. De naam of het type van standaardvelden kan niet worden gewijzigd, maar de kwaliteitsregels wel.

Systeemvelden

Systeemvelden zijn ook al ingebouwd in uw Pipedrive-account. Deze velden maken deel uit van de Pipedrive-interface. De informatie die ze bevatten wordt niet ingevuld in de detailweergave of Nieuw toevoegen dialoog, omdat deze handmatig of automatisch wordt ingevuld via een andere functie of menu (bijvoorbeeld, de datum waarop een item is aangemaakt of het aantal e-mails dat u heeft uitgewisseld met een contact).

U vindt de sectie systeemvelden direct onder de sectie standaardvelden.

Deze velden zijn altijd zichtbaar bij het koppelen van uw imports, en ze zijn nuttig bij het bijwerken van gegevens in Pipedrive met spreadsheets.

Specifieke velden voor de pijplijn

Met deze functie kun je aangepaste velden toevoegen aan deals die zich in specifieke pijplijnen bevinden.

Je kunt het veld verbergen in de deal-detailweergave terwijl de deal zich in bepaalde pijplijnen bevindt. Als het veld al enige data bevat, wordt die data niet verwijderd, alleen verborgen. Het blijft ook zichtbaar in de lijstweergave.

Om ze te configureren, klik op de optie "Bewerk veld" en "Alle pijplijnen".

Verplichte velden

Markeer velden als verplicht om ervoor te zorgen dat uw team cruciale dealgegevens invoert. Als een verplicht veld leeg is, kunnen gebruikers de deal niet opslaan en zullen ze een herinnering zien bij al bestaande deals.

Om ze te configureren, klik op de “Veld bewerken” optie en schakel de optie voor “Verplicht“ in. U kunt ook velden markeren als verplicht alleen voor het verplaatsen naar specifieke pipelines of stages.

Lees meer over verplichte velden en hoe ze te configureren in dit artikel.

Belangrijke velden

Markeer velden als belangrijk om je team eraan te herinneren cruciale dealgegevens in te voeren. Als een belangrijk veld leeg is, zien gebruikers een herinnering in de detailweergave.

Om ze te configureren, klik op de optie “Veld bewerken” en schakel de optie in voor “Belangrijk“. Je kunt ook velden als belangrijk markeren alleen voor specifieke pijpleidingen of fases.

Je kunt meer informatie en een videotutorial vinden over belangrijke velden in dit artikel.