Kennisdatabase

Om uw gegevens georganiseerd te houden en u te helpen focussen op informatie die speciale aandacht nodig heeft, hebben we verschillende soorten gegevensvelden gemaakt die verschillende doeleinden dienen. U kunt uw gegevensveld instellingen vinden door naar Instellingen > Gegevensvelden te gaan.

Aangepaste velden

Een van de belangrijkste kenmerken van Pipedrive is de aanpasbare benadering van het beheren van uw verkoopprocessen en operaties. Het type informatie dat u verzamelt van klanten kan variëren, afhankelijk van uw bedrijf en branche - daarom bieden wij de mogelijkheid om aangepaste velden te maken.

Deze velden zijn zichtbaar in de detailweergave, lijstweergave en het dialoogvenster Nieuwe toevoegen. Meer informatie over het toevoegen en configureren van deze velden kunt u vinden in ons artikel over aangepaste velden.

Standaardvelden

Standaardvelden zijn al ingebouwd in uw Pipedrive-account wanneer u deze aanmaakt. Ze worden meestal gebruikt voor relevante klantinformatie zoals namen, e-mails of telefoonnummers - wanneer er geen relevant veld bestaat, kan er een aangepast veld worden gemaakt.

U kunt de sectie standaardvelden rechtsonder vinden onder de sectie aangepaste velden.

Deze velden zijn zichtbaar in de detail, lijst en project weergaven. De naam of het type standaardvelden kunnen niet worden bewerkt, maar de kwaliteitsregels kunnen wel worden aangepast.

Systeemvelden

Systeemvelden zijn ook al ingebouwd in uw Pipedrive-account. Deze velden maken deel uit van de Pipedrive-interface. De informatie die ze bevatten, wordt niet ingevuld in het detailvenster of dialoogvenster Nieuwe toevoegen, omdat deze handmatig of automatisch wordt ingevuld via een andere functie of menu (bijvoorbeeld de datum waarop een item is gemaakt of het aantal e-mails dat u hebt uitgewisseld met een contactpersoon).

Je kunt de sectie systeemvelden vinden net onder de sectie standaardvelden.

Deze velden zijn altijd zichtbaar bij het mappen van uw import en zijn nuttig om gegevens bij te werken in Pipedrive met spreadsheets.

Pipeline-specifieke aangepaste velden

Deze functie stelt u in staat om aangepaste velden toe te voegen aan deals die zich in specifieke pipelines bevinden.

U kunt het veld verbergen in de deal detailweergave terwijl de deal zich in bepaalde pipelines bevindt. Als het veld al enige gegevens bevat, worden deze gegevens niet verwijderd, alleen verborgen. Het blijft ook zichtbaar in de lijstweergave.

Om ze te configureren, klik op de optie “Veld bewerken” en “Alle pipelines“.

Verplichte velden

Markeer velden als verplicht om ervoor te zorgen dat uw team essentiële dealgegevens invoert. Als een verplicht veld leeg is, kunnen gebruikers de deal niet opslaan en zien ze een herinnering bij al bestaande deals.

Om ze te configureren, klikt u op de optie “ Veld bewerken” en schakelt u de optie voor “Vereist“ in. U kunt ook velden verplicht markeren voor specifieke pijpleidingen of fasen.

Lees meer over verplichte velden en hoe u ze kunt configureren in dit artikel.

Belangrijke velden

Markeer velden als belangrijk om uw team eraan te herinneren cruciale dealgegevens in te voeren. Als een belangrijk veld leeg is, wordt er een herinnering weergegeven in de detailweergave.

Om ze te configureren, klik op de “Veld bewerken” optie en schakel de optie voor “Belangrijk” in. U kunt ook velden alleen belangrijk maken voor specifieke pijplijnen of fases.

Meer informatie en een video tutorial over belangrijke velden kunt u vinden in dit artikel.