Kennisdatabase

Kennisdatabase/Organizing your data/Data Fields/Data fields in Pipedrive

Onderwerpen

Dit artikel is automatisch vertaald

Data fields in Pipedrive

Yssel Salas, 11 maart 2025

Opmerking: Alleen beheerders en reguliere gebruikers met de juiste machtigingen kunnen toegang krijgen tot de instellingen van de gegevensvelden.

Om uw gegevens georganiseerd te houden en u te helpen focussen op informatie die speciale aandacht nodig heeft, hebben we verschillende soorten gegevensvelden gecreëerd die verschillende doeleinden dienen. U kunt uw gegevensvelden instellingen vinden door naar Instellingen > Gegevensvelden te gaan.

Aangepaste velden

Een van de belangrijkste kenmerken van Pipedrive is de aanpasbare benadering van het beheren van uw verkoopprocessen en -operaties. Het type informatie dat u van klanten verzamelt, kan variëren afhankelijk van uw bedrijf en sector – daarom bieden we de optie om aangepaste velden te creëren.

Deze velden zijn zichtbaar in de detailweergave, lijstweergave, en in de Nieuwe toevoegen dialoog. Leer meer over het toevoegen en configureren van deze velden in ons artikel over aangepaste velden.

Opmerking: Formules en pipeline-specifieke aangepaste velden zijn alleen beschikbaar voor Professional en Enterprise gebruikers. Het aantal aangepaste velden dat u kunt hebben, hangt af van welk abonnement u heeft. Leer meer over gebruikslimieten in dit artikel.

Standaardvelden

Standaardvelden zijn al ingebouwd in je Pipedrive-account wanneer je het aanmaakt. Ze worden meestal gebruikt voor relevante klantinformatie zoals namen, e-mails of telefoonnummers – wanneer een relevant veld niet bestaat, kan een aangepast veld worden aangemaakt.

Je kunt de standaardvelden sectie vinden direct onder de aangepaste velden sectie.

Opmerking: Standaardvelden kunnen niet worden verwijderd.

Deze velden zijn zichtbaar in de detail, lijst en project weergaven. De naam of het type van standaardvelden kan niet worden bewerkt, maar de kwaliteitsregels kunnen dat wel.

Opmerking: De instant messengers, postadressen, notities, verjaardagen/datums van geboorte en functietitelvelden bestaan niet standaard in Pipedrive. Ze worden alleen aangemaakt voor contactpersonen wanneer je je contactsync instelt. Je kunt meer leren over contactsync in dit artikel.

Systeemvelden

Systeemvelden zijn ook al ingebouwd in uw Pipedrive-account. Deze velden maken deel uit van de Pipedrive-interface. De informatie die ze bevatten, wordt niet ingevuld in de detailweergave of het Nieuwe toevoegen dialoogvenster, omdat deze handmatig of automatisch via een andere functie of menu wordt ingevuld (bijvoorbeeld de datum waarop een item is aangemaakt of het aantal e-mails dat u met een contactpersoon heeft uitgewisseld).

U kunt de sectie systeemvelden vinden direct onder de sectie standaardvelden.

Opmerking: Systeemvelden kunnen niet worden bewerkt of verwijderd.

Deze velden zijn altijd zichtbaar bij het in kaart brengen van uw imports, en ze zijn nuttig om gegevens in Pipedrive bij te werken met spreadsheets.

Pipeline-specifieke aangepaste velden

Opmerking: Pipeline-specifieke aangepaste velden zijn een van de vele nuttige functies van Pipedrive’s Professional en hogere plannen. Het instellen en bewerken van de pipeline-specifieke velden kan alleen worden gedaan door globale beheerders.

Deze functie stelt je in staat om aangepaste velden toe te voegen aan deals die zich in specifieke pipelines bevinden.

Je kunt het veld verbergen in de deal detailweergave terwijl de deal zich in bepaalde pipelines bevindt. Als het veld al gegevens bevat, worden die gegevens niet verwijderd, alleen verborgen. Het blijft ook zichtbaar in de lijstweergave.

Om ze te configureren, klik op de “Bewerk veld” optie en “Alle pipelines“.

Verplichte velden

Opmerking: De verplichte velden functie is een van de vele nuttige functies van Pipedrive’s Professional en Enterprise plannen. Het instellen en bewerken van de verplichte velden kan alleen worden gedaan door globale beheerders.

Markeer velden als verplicht om ervoor te zorgen dat je team cruciale dealgegevens invoert. Als een verplicht veld leeg is, kunnen gebruikers de deal niet opslaan en zien ze een herinnering in al bestaande deals.

Om ze te configureren, klik op de “Veld bewerken” optie en schakel de optie voor “Verplicht“ in. Je kunt ook velden alleen als verplicht markeren voor het verplaatsen naar specifieke pijplijnen of fasen.

Leer meer over verplichte velden en hoe je ze kunt configureren in dit artikel.

Belangrijke velden

Opmerking: De belangrijke velden functie is een van de vele nuttige functies van Pipedrive’s Professional en Enterprise plannen. Het instellen en bewerken van de belangrijke velden kan alleen worden gedaan door globale beheerders.

Markeer velden als belangrijk om je team eraan te herinneren cruciale dealgegevens in te voeren. Als een belangrijk veld leeg is, zien gebruikers een herinnering in de detailweergave.

Om ze te configureren, klik op de “Bewerk veld” optie en schakel de optie voor “Belangrijk“ in. Je kunt ook velden alleen voor specifieke pijplijnen of fasen als belangrijk markeren.

Je kunt meer informatie en een videotutorial over belangrijke velden vinden in dit artikel.