Kennisdatabase

Pipedrive wordt geleverd met een zeer aanpasbare aanpak voor het beheren van uw verkoopproces. Met veldgroepen kunt u al uw aangepaste velden georganiseerd houden om u tijd te besparen en u te richten op wat er echt toe doet: het laten groeien van uw bedrijf.

Hoe u aangepaste velden kunt organiseren

Ga naar Instellingen > Bedrijf > Gegevensvelden. Navigeer naar het tabblad veldentiteit (lead/deal, persoon, organisatie, product of project) en klik op “Velden organiseren”.

De modal velden organiseren zal openen. Hier ziet u een lijst van de aangepaste velden die zijn aangemaakt voor uw entiteit.

Klik op “+ Veldgroep” en kies een naam voor uw nieuwe veldgroep.

Als u een naam heeft gekozen, sleep dan de gewenste velden naar de groep om uw velden in de detailweergave te organiseren.

Om velden binnen de groep te hernoemen, verwijderen of herschikken, klik op (...) om de modal velden organiseren te openen.

Detailweergave

Zodra een veldengroep is aangemaakt, wordt er een blok velden toegevoegd aan de entiteit details in de detailweergave.

U kunt de entiteitsgegevens en veldengroepen uitvouwen of samenvouwen.

Het getal naast de groepsnaam geeft aan hoeveel velden informatie bevatten ten opzichte van het totale aantal velden in die specifieke groep.

Indien u toestemming heeft, kunt u de veldengroep hernoemen, herordenen of verwijderen vanuit de detailweergave. Klik op (...) om het modal te openen voor het organiseren van velden.

Lees meer over aangepaste velden in dit artikel.