Kennisdatabase

Pipedrive biedt een zeer aanpasbare benadering van het beheren van uw verkoopproces. Met veldgroepen kunt u al uw aangepaste velden organiseren om tijd te besparen en u te concentreren op wat echt belangrijk is: het laten groeien van uw bedrijf.

Hoe aangepaste velden te organiseren

Open het accountmenu in de rechterbovenhoek en ga naar Persoonlijke voorkeuren > Gegevensvelden. Navigeer naar het tabblad veldentiteit (lead/deal, persoon, organisatie, product of project) en klik op “Velden organiseren”.

De modal voor velden organiseren zal openen. Hier zie je een lijst met de aangepaste velden die voor jouw entiteit zijn aangemaakt.

Klik op “+ Veldgroep” en kies een naam voor je nieuwe veldgroep.

Zodra je een naam hebt gekozen, sleep je de gewenste velden naar de groep om je velden in de detailweergave te organiseren.

Om de velden binnen de groep te hernoemen, te verwijderen of te herschikken, klik op “...” om de modal voor velden organiseren te openen.

Detailweergave

Zodra een veldgroep is aangemaakt, wordt een blok velden toegevoegd aan de entiteit details in de detailweergave.

Je kunt de entiteitsdetails en veldgroepen uitbreiden of samenvouwen.

Het nummer naast de groepsnaam geeft de velden aan die informatie bevatten versus het totaal aantal velden in die specifieke groep.

Als je toestemming hebt, kun je de veldgroep in de detailweergave hernoemen, herordenen of verwijderen. Klik op “...” om het venster voor het organiseren van velden te openen.

Leer meer over aangepaste velden in dit artikel.