Kennisdatabase

Pipedrive wordt geleverd met een zeer aanpasbare aanpak voor het beheren van uw verkoopproces. Met veldgroepen kunt u al uw aangepaste velden georganiseerd houden om u tijd te besparen en u te concentreren op wat echt belangrijk is: het laten groeien van uw bedrijf.

Hoe u aangepaste velden kunt organiseren

Ga naar Instellingen > Bedrijf > Gegevensvelden. Navigeer naar het tabblad velden van de entiteit (lead/deal, persoon, organisatie, product of project) en klik op "Velden organiseren".

Het venster Velden organiseren wordt geopend. Hier ziet u een lijst met de aangepaste velden die voor uw entiteit zijn aangemaakt.

Klik op "+ Veldgroep" en kies een naam voor uw nieuwe veldgroep.

Nadat u een naam heeft gekozen, sleept u de gewenste velden naar de groep om uw velden in de detailweergave te organiseren.

Om de velden binnen de groep te hernoemen, te verwijderen of opnieuw te ordenen, klikt u op (...) om het venster Velden organiseren te openen.

Detailweergave

Zodra een veldgroep is aangemaakt, wordt er een blok velden toegevoegd aan de entiteit details in de detailweergave.

U kunt de details en veldgroepen van de entiteit uitklappen of samenvouwen.

Het aantal naast de groepsnaam geeft aan hoeveel velden informatie bevatten in vergelijking met het totaal aantal velden in die specifieke groep.

Als u toestemming hebt, kunt u de veldgroep in de detailweergave hernoemen, herordenen of verwijderen. Klik op (...) om het modale venster voor het organiseren van velden te openen.

Lees meer over aangepaste velden in dit artikel.