Kennisdatabase

Pipedrive biedt een zeer aanpasbare benadering van het beheren van uw verkoopproces. Met veldgroepen kunt u al uw aangepaste velden organiseren om tijd te besparen en u te concentreren op wat echt belangrijk is: het laten groeien van uw bedrijf.

Hoe aangepaste velden te organiseren

Open het accountmenu in de rechterbovenhoek en ga naar Persoonlijke voorkeuren > Gegevensvelden. Navigeer naar het tabblad van de veldeenheid (lead/deal, persoon, organisatie, product of project) en klik op “Velden organiseren”.

Het organiseer velden venster zal openen. Hier zie je een lijst van de aangepaste velden die voor jouw eenheid zijn aangemaakt.

Klik op “+ Veldgroep” en kies een naam voor je nieuwe veldgroep.

Zodra je een naam hebt gekozen, sleep je de gewenste velden naar de groep om je velden in de detailweergave te organiseren.

Om de velden binnen de groep te hernoemen, te verwijderen of opnieuw te ordenen, klik je op “...” om het organiseer velden venster te openen.

Detailweergave

Zodra een veldgroep is aangemaakt, wordt er een blok met velden toegevoegd aan de entiteit details in de detailweergave.

Je kunt de details van de entiteit en veldgroepen uitbreiden of samenvouwen.

Het nummer naast de groepsnaam geeft de velden aan die informatie bevatten versus het totaal aantal velden in die specifieke groep.

Als je de juiste machtigingen hebt, kun je de veldgroep in de detailweergave hernoemen, herordenen of verwijderen. Klik op “...” om de modal voor het organiseren van velden te openen.

Leer meer over aangepaste velden in dit artikel.