Kennisdatabase

Veldgroepen stellen je in staat gerelateerde aangepaste velden in secties te organiseren, zodat je je detailweergaven kunt opruimen en je kunt concentreren op de belangrijkste informatie.

Je kunt velden voor leads, deals, personen en organisaties groeperen om belangrijke informatie te benadrukken en de besluitvorming te versnellen.

Aangepaste velden organiseren

Open het accountmenu in de rechterbovenhoek en ga naar Persoonlijke voorkeuren > Gegevensvelden.

U kunt aangepaste groepen maken voor uw velden in elke entiteit. Als voorbeeld en ter inspiratie hebben we al een samenvattingsgroep gemaakt die zichtbaar is in de lead/deal-entiteit.

Samenvattingsgroep

Deze groep is bedoeld om de belangrijkste informatie van uw deals direct bovenaan de dealdetailweergaven te benadrukken.

Wanneer u net uw Pipedrive-account hebt aangemaakt, bevat deze groep alleen standaardvelden. U kunt dit gebied aanpassen door deze toe te voegen of te vervangen door uw eigen aangepaste velden.

Om een samenvattingsgroep op de pagina Gegevensvelden te organiseren, klikt u op “...” > Opnieuw rangschikken.

U kunt de volgorde van velden wijzigen, nieuwe velden toevoegen of ze verwijderen door op een veld te klikken en het naar de gewenste locatie in de detailweergave van de deal te slepen.

Door de samenvattingsgroep aan uw behoeften aan te passen, kunt u in één oogopslag de belangrijkste gegevens van een deal bekijken en sneller, op gegevens gebaseerde beslissingen nemen.

Aangepaste groepen maken

Klik op “Velden organiseren” om uw eigen groep te maken in elke veldentiteit (lead/deal, persoon, organisatie, product of project).

Het venster Velden organiseren wordt geopend. Hier ziet u een lijst van de voor uw entiteit aangemaakte aangepaste velden.

Klik op “+ Veldgroep” en kies een naam voor uw nieuwe veldgroep.

Velden ordenen

Zodra u een naam hebt gekozen, sleept u de gewenste velden in de groep om uw velden in de detailweergave te ordenen.

Om de velden binnen de groep te hernoemen, verwijderen of opnieuw te rangschikken, klikt u op “...” om het venster Velden organiseren te openen.

Aangepaste groepen in de detailweergave

Zodra een veldgroep is aangemaakt, wordt er een blok met velden toegevoegd aan de entiteitsdetails in de detailweergave.

U kunt de entiteitsdetails en veldgroepen uitvouwen of inklappen.

Het getal naast de groepsnaam geeft het aantal velden met informatie aan ten opzichte van het totaal aantal velden in die specifieke groep.

Als u de juiste machtigingen heeft, kunt u de veldgroep in de detailweergave hernoemen, opnieuw ordenen of verwijderen. Klik op “...” om het venster 'Velden ordenen' te openen.

Lees meer over aangepaste velden in dit artikel.