Tietokanta

Pipedrive tarjoaa erittäin mukautettavan lähestymistavan myyntiprosessisi hallintaan. Kenttäryhmiä käyttämällä voit pitää kaikki mukautetut kentät järjestyksessä auttaaksesi sinua säästämään aikaa ja keskittymään siihen, mikä todella merkitsee: liiketoimintasi kasvattamiseen.

Miten järjestää mukautetut kentät

Mene kohtaan Asetukset > Yritys > Tietokentät. Siirry kenttäyksikkövälilehteen (liidi/sopimus, henkilö, organisaatio, tuote tai projekti) ja napsauta “Järjestä kentät”.

Järjestä kentät -modaali avautuu. Täällä näet luettelon yksikköösi luoduista mukautetuista kentistä.

Napsauta “+ Kenttäryhmä” ja valitse nimi uudelle kenttäryhmällesi.

Kun olet valinnut nimen, vedä haluamasi kentät ryhmään saadaksesi kenttäsi yksityiskohtienäkymään järjestettyinä.

Järjestyksenmuutoksia, poistoja tai nimeämisiä varten ryhmän sisällä, napsauta (...) avataksesi järjestä kentät -modaalin.

Yksityiskohdat

Kun kenttäryhmä on luotu, kenttien lohko lisätään kohteen yksityiskohdat näkymään yksityiskohtien kohdalle.

Voit laajentaa tai sulkea kohteen yksityiskohdat ja kenttäryhmät.

Ryhmän nimen vieressä oleva numero osoittaa kentät, jotka sisältävät tietoja verrattuna kenttien kokonaismäärään kyseisessä ryhmässä.

Jos sinulla on oikeudet, voit nimetä uudelleen, järjestää uudelleen tai poistaa kenttäryhmän yksityiskohtanäkymästä. Napsauta (...) avataksesi järjestä kentät -modaalin.

Opit lisää mukautetuista kentistä tästä artikkelista.