Tietokanta

Pipedrive tarjoaa erittäin muokattavan lähestymistavan myyntiprosessisi hallintaan. Kenttäryhmien avulla voit järjestää kaikki räätälöidyt kenttäsi syödäksesi aikaa ja keskittyäksesi siihen, mikä todella on tärkeää: liiketoimintasi kasvuun.

Kuinka järjestää mukautetut kentät

Avaa tili-valikko oikeassa yläkulmassa ja siirry kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Tietokentät. Siirry kenttäyksikkö-välilehteen (liidi/diili, henkilö, organisaatio, tuote tai projekti) ja napsauta “Järjestä kentät”.

järjestä kentät -modaali avautuu. Täällä näet luettelon mukautetuista kentistä, jotka on luotu yksikkösi vuoksi.

Napsauta “+ Kenttäryhmä” ja valitse nimi uudelle kenttäryhmällesi.

Kun olet valinnut nimen, vedä halutut kentät ryhmään saadaksesi kenttäsi järjestettyinä yksityiskohtaisessa näkymässä.

Nimeäksesi, poistaaksesi tai järjestääksesi kentät ryhmän sisällä, napsauta “...” avataksesi järjestä kentät -modalin.

Yksityiskohtanäkymä

Kun kenttäryhmä on luotu, kenttälohkot lisätään entiteetin tietoihin yksityiskohtanäkymässä.

Voit laajentaa tai supistaa entiteettitietoja ja kenttäryhmiä.

Luku ryhmän nimen vieressä ilmaisee kenttien, jotka sisältävät tietoa, määrän verrattuna kyseisen ryhmän kenttien kokonaismäärään.

Jos sinulla on oikeudet, voit nimittää uudelleen, järjestää uudelleen tai poistaa kenttäryhmän yksityiskohtanäkymässä. Klikkaa “...” avataksesi kenttien järjestämisen modalin.

Lisätietoja mukautetuista kentistä löytyy tästä artikkelista.