Tietokanta

Pipedrive tarjoaa erittäin muokattavan lähestymistavan myyntiprosessisi hallintaan. Kenttäryhmien avulla voit järjestää kaikki räätälöidyt kentät säästääksesi aikaa ja keskittyäksesi siihen, mikä todella on tärkeää: liiketoimintasi kasvattamiseen.

Kuinka järjestää mukautetut kentät

Avaa tilivalikko oikeassa yläkulmassa ja siirry kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Tietokentät. Siirry kenttäentiteettivälilehteen (liidi/kauppa, henkilö, organisaatio, tuote tai projekti) ja napsauta “Järjestä kentät”.

kenttien järjestämisen moduli avautuu. Täällä näet luettelon luoduista mukautetuista kentistä entiteetillesi.

Napsauta “+ Kenttäryhmä” ja valitse nimi uudelle kenttäryhmällesi.

Kun olet valinnut nimen, vedä halutut kentät ryhmään saadaksesi kenttäsi järjestettyä yksityiskohtaisessa näkymässä.

Nimeääksesi, poistaaksesi tai järjestääksesi kenttiä ryhmän sisällä, napsauta “...” avataksesi kenttien järjestämisen modulin.

Yksityiskohtanäkymä

Kun kenttäryhmä on luotu, kenttälohko lisätään entiteetin tietoihin yksityiskohtanäkymässä.

Voit laajentaa tai supistaa entiteetin tietoja ja kenttäryhmiä.

Numero ryhmän nimen vieressä osoittaa kentät, jotka sisältävät tietoa verrattuna kyseisen ryhmän kenttien kokonaismäärään.

Jos sinulla on oikeudet, voit nimetä uudelleen, järjestää uudelleen tai poistaa kenttäryhmän yksityiskohtanäkymästä. Napsauta “...” avataksesi kenttien järjestelymodaalin.

Lisätietoja mukautetuista kentistä löydät tästä artikkelista.