Tietokanta

Kenttäryhmät antavat sinun järjestää toisiinsa liittyvät mukautetut kentät osioihin, auttaen sinua selkeyttämään tietojen yksityiskohtanäkymiä ja keskittymään tärkeimpiin tietoihin.

Voit ryhmittää kenttiä liideille, kaupoille, henkilöille ja organisaatioille, korostaaksesi keskeisiä tietoja ja nopeuttaaksesi päätöksentekoa.

Mukautettujen kenttien järjestäminen

Avaa oikeassa yläkulmassa oleva tilivalikko ja siirry kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Tietokentät.

Voit luoda mukautettuja kenttäryhmiä mihin tahansa entiteettiin. Esimerkiksi ja inspiraatioksi olemme jo luoneet näkyvälle paikalle yhteenvetoryhmän, joka näkyy liidi-/kauppa-entiteetissä.

Yhteenvetoryhmä

Tämä ryhmä on tarkoitettu korostamaan kauppojesi tärkeimpiä tietoja kaupan tietonäkymien alussa.

Kun olet juuri luonut Pipedrive-tilisi, tämä ryhmä sisältää vain oletuskenttiä. Voit mukauttaa tätä aluetta lisäämällä niihin omia mukautettuja kenttiä tai korvaamalla olemassa olevia.

Järjestääksesi yhteenvetoryhmän Tietokentät-sivulla napsauta “...” > Järjestä uudelleen.

Voit muuttaa kenttien järjestystä, lisätä uusia tai poistaa kenttiä klikkaamalla kenttää ja vetämällä sen haluamaasi kohtaan kaupan tietonäkymässä.

Mukauttamalla yhteenvetoryhmän tarpeidesi mukaan voit kerralla tarkastella kaupan keskeisiä tietoja ja tehdä nopeampia, tietoon perustuvia päätöksiä.

Mukautettujen ryhmien luominen

Klikkaa “Organize fields” luodaksesi oman ryhmän mihin tahansa kenttäentiteettiin (liidi/kauppa, henkilö, organisaatio, tuote tai projekti).

Avautuu Organize fields -valintaikkuna. Täältä näet listan entiteetillesi luoduista mukautetuista kentistä.

Klikkaa “+ Field group” ja valitse nimi uudelle kenttäryhmällesi.

Kenttien järjestäminen

Kun olet valinnut nimen, vedä haluamasi kentät ryhmään saadaksesi kentät järjestettyä tietonäkymässä.

Kenttien uudelleennimeämiseksi, poistamiseksi tai uudelleenjärjestämiseksi ryhmän sisällä napsauta “...” avataksesi Organize fields -valintaikkunan.

Mukautetut ryhmät yksityiskohtaisessa näkymässä

Kun kenttäryhmä on luotu, kenttälohko lisätään tietueen tietoihin yksityiskohtaisessa näkymässä.

Voit laajentaa tai sulkea tietueen tiedot ja kenttäryhmät.

Ryhmä nimen vieressä oleva numero näyttää tietoa sisältävien kenttien määrän suhteessa kyseisen ryhmän kenttien kokonaismäärään.

Jos sinulla on käyttöoikeudet, voit nimeä uudelleen, järjestää uudelleen tai poistaa kenttäryhmän yksityiskohtaisesta näkymästä. Napsauta “...” avataksesi kenttien järjestely-valintaikkunan.

Lue lisää mukautetuista kentistä tässä artikkelissa.