Tietokanta

Kenttäryhmät antavat sinun järjestää toisiinsa liittyvät mukautetut kentät osioihin, auttaen sinua selkeyttämään tietojen yksityiskohtanäkymiä ja keskittymään tärkeimpiin tietoihin.

Voit ryhmittää kenttiä liideille, kaupoille, henkilöille ja organisaatioille, korostaaksesi keskeisiä tietoja ja nopeuttaaksesi päätöksentekoa.

Mukautettujen kenttien järjestäminen

Avaa oikeassa yläkulmassa oleva tilivalikko ja siirry kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Tietokentät.

Voit luoda mukautettuja kenttäryhmiä mihin tahansa entiteettiin. Antaaksemme esimerkin ja inspiraatiota olemme jo luoneet yhteenveto-ryhmän, joka näkyy liidi- ja kauppa-entiteeteissä.

Yhteenvetoryhmä

Tämä ryhmä on tarkoitettu korostamaan kauppojesi tärkeimpiä tietoja kaupan tietonäkymien alussa.

Kun olet juuri luonut Pipedrive-tilisi, tämä ryhmä sisältää vain oletuskenttiä. Voit muokata tätä aluetta lisäämällä tai korvaamalla ne omilla mukautetuilla kentillä.

Järjestääksesi yhteenvetoryhmän Tietokentät-sivulla napsauta “...” > Järjestä uudelleen.

Voit muuttaa kenttien järjestystä, lisätä uusia tai poistaa kenttiä klikkaamalla kenttää ja vetämällä sen haluamaasi kohtaan kaupan tietonäkymässä.

Mukauttamalla yhteenvetoryhmän tarpeidesi mukaan voit kerralla tarkastella kaupan keskeisiä tietoja ja tehdä nopeampia, tietoon perustuvia päätöksiä.

Mukautettujen ryhmien luominen

Klikkaa “Organize fields” luodaksesi oman ryhmän mihin tahansa kenttäentiteettiin (liidi/kauppa, henkilö, organisaatio, tuote tai projekti).

Kenttien järjestäminen -valintaikkuna avautuu. Täällä näet luettelon entiteetillesi luoduista mukautetuista kentistä.

Klikkaa “+ Field group” ja valitse nimi uudelle kenttäryhmällesi.

Kenttien järjestäminen

Kun olet valinnut nimen, vedä haluamasi kentät ryhmään saadaksesi kentät järjestettyä tietonäkymässä.

Kenttien uudelleennimeämiseksi, poistamiseksi tai uudelleenjärjestämiseksi ryhmän sisällä napsauta “...” avataksesi Organize fields -valintaikkunan.

Mukautetut ryhmät yksityiskohtaisessa näkymässä

Kun kenttäryhmä on luotu, kenttälohko lisätään tietueen tietoihin yksityiskohtaisessa näkymässä.

Voit laajentaa tai sulkea tietueen tiedot ja kenttäryhmät.

Ryhmän nimen vieressä oleva numero kertoo, kuinka monta kenttää sisältää tietoa. kyseisen ryhmän kenttien kokonaismäärä.

Jos sinulla on valtuudet, voit nimetä, järjestää uudelleen tai poistaa kenttäryhmän yksityiskohtaisessa näkymässä. Napsauta "..." avataksesi kenttien järjestäminen -valintaikkunan.

Lue lisää mukautetuista kentistä tässä artikkelissa.