Tietokanta

Pipedrive tarjoaa erittäin mukautettavan lähestymistavan myyntiprosessin hallintaan. Kenttäryhmien avulla voit pitää kaikki ominaiset kentät järjestäytyneinä säästääksesi aikaa ja keskittyäksesi siihen, mikä todella merkitsee: liiketoiminnan kasvattamiseen.

Kuinka järjestää mukautetut kentät

Siirry kohtaan Asetukset > Yritys > Tietokentät. Siirry kenttäyksikkö-välilehteen (liidi/sopimus, henkilö, organisaatio, tuote tai hanke) ja napsauta "Järjestä kentät".

Järjestä kentät -modaali aukeaa. Täällä näet luomasi mukautettujen kenttien luettelon.

Klikkaa “+ Kenttäryhmä” ja valitse nimi uudelle kenttäryhmälle.

Kun olet valinnut nimen, vedä halutut kentät ryhmään, jotta voit järjestää kentät yksityiskohtanäkymässäsi.

Nimen uudelleen nimeäminen, poistaminen tai uudelleenjärjestäminen ryhmässä klikkaamalla (...) avaa järjestä kentät -modaalin.

Yksityiskohtainen näkymä

Kun kenttäryhmä on luotu, kenttälohko lisätään kohteen tietoihin yksityiskohtaiseen näkymään.

Voit laajentaa tai sulkea kohteen tiedot ja kenttäryhmät.

Ryhmän nimen vieressä näkyy kentät, jotka sisältävät tietoa suhteessa kokonaiskenttämäärään kyseisessä ryhmässä.

Jos sinulla on käyttöoikeudet, voit nimetä, järjestellä tai poistaa kenttäryhmän yksityiskohtaisesta näkymästä. Napsauta (...) avataksesi järjestele kentät -ikkunan.

Tutustu lisää mukautettuihin kenttiin tässä artikkelissa.