Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Grupy pól
Pipedrive oferuje bardzo dostosowane podejście do zarządzania procesem sprzedaży. Dzięki grupom pól możesz zachować porządek we wszystkich swoich niestandardowych polach, aby zaoszczędzić czas i skoncentrować się na tym, co naprawdę się liczy: rozwijaniu swojej firmy.
Jak zorganizować niestandardowe pola
Przejdź do Ustawienia > Firma > Pola danych. Przejdź do karty encji pola (lead/deal, osoba, organizacja, produkt lub projekt) i kliknij “Zorganizuj pola”.
Modalne okno zorganizuj pola zostanie otwarte. Tutaj zobaczysz listę zdefiniowanych pól niestandardowych dla twojej encji.
Kliknij “+ Grupa pól” i wybierz nazwę dla nowej grupy pól.
Gdy już wybierzesz nazwę, przeciągnij pożądane pola do grupy, aby zorganizować swoje pola w widoku szczegółów.
Aby zmienić nazwę, usunąć lub zmienić kolejność pól w grupie, kliknij (...), aby otworzyć modalne okno zorganizuj pola.
Widok szczegółowy
Po utworzeniu grupy pól blok pól zostanie dodany do szczegółów jednostki w widoku szczegółów.
Możesz rozwinąć lub zwijać szczegóły jednostki i grupy pól.
Liczba obok nazwy grupy wskazuje na pola zawierające informacje w porównaniu do całkowitej liczby pól w tej konkretnej grupie.
Jeśli masz uprawnienia, możesz zmienić nazwę, zmienić kolejność lub usunąć grupę pól z widoku szczegółów. Kliknij na (...), aby otworzyć modalne organizacji pól.
Dowiedz się więcej o niestandardowych polach w tym artykule.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie