Baza wiedzy

Pipedrive oferuje bardzo dostosowane podejście do zarządzania procesem sprzedaży. Dzięki grupom pól możesz zachować porządek we wszystkich swoich niestandardowych polach, aby zaoszczędzić czas i skoncentrować się na tym, co naprawdę się liczy: rozwijaniu swojej firmy.

Jak zorganizować niestandardowe pola

Przejdź do Ustawienia > Firma > Pola danych. Przejdź do karty encji pola (lead/deal, osoba, organizacja, produkt lub projekt) i kliknij “Zorganizuj pola”.

Modalne okno zorganizuj pola zostanie otwarte. Tutaj zobaczysz listę zdefiniowanych pól niestandardowych dla twojej encji.

Kliknij “+ Grupa pól” i wybierz nazwę dla nowej grupy pól.

Gdy już wybierzesz nazwę, przeciągnij pożądane pola do grupy, aby zorganizować swoje pola w widoku szczegółów.

Aby zmienić nazwę, usunąć lub zmienić kolejność pól w grupie, kliknij (...), aby otworzyć modalne okno zorganizuj pola.

Widok szczegółowy

Po utworzeniu grupy pól blok pól zostanie dodany do szczegółów jednostki w widoku szczegółów.

Możesz rozwinąć lub zwijać szczegóły jednostki i grupy pól.

Liczba obok nazwy grupy wskazuje na pola zawierające informacje w porównaniu do całkowitej liczby pól w tej konkretnej grupie.

Jeśli masz uprawnienia, możesz zmienić nazwę, zmienić kolejność lub usunąć grupę pól z widoku szczegółów. Kliknij na (...), aby otworzyć modalne organizacji pól.

Dowiedz się więcej o niestandardowych polach w tym artykule.