Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Grupy pól
Grupy pól pozwalają uporządkować powiązane pola niestandardowe w sekcje, co pomaga odciążyć widoki szczegółów i skupić się na informacjach, które są najważniejsze.
Możesz grupować pola dla leadów, transakcji, osób i organizacji, aby wyróżnić kluczowe informacje i przyspieszyć podejmowanie decyzji.
Organizowanie pól niestandardowych
Otwórz menu konta w prawym górnym rogu i przejdź do Preferencje osobiste > Pola danych.
Możesz tworzyć niestandardowe grupy pól dla dowolnej encji. Dla przykładu i inspiracji utworzyliśmy już grupę podsumowanie widoczną w encji lead/deal.
Grupa podsumowania
Ta grupa ma na celu wyróżnienie najważniejszych informacji o Twoich ofertach na samym początku widoków szczegółów oferty.
Po utworzeniu konta Pipedrive grupa ta zawiera tylko pola domyślne. Możesz dostosować ten obszar, dodając nowe pola lub zastępując je własnymi polami niestandardowymi.
Aby zorganizować grupę podsumowania na stronie Pola danych, kliknij na „...” > Zmień kolejność.
Możesz zmienić kolejność pól, dodać nowe lub usunąć je, klikając na pole i przeciągając je do żądanego miejsca w widoku szczegółów oferty.
Dostosowując grupę podsumowania do swoich potrzeb, możesz szybko przejrzeć kluczowe szczegóły oferty i podejmować szybsze, oparte na danych decyzje.
Tworzenie grup niestandardowych
Kliknij „Organizuj pola”, aby utworzyć własną grupę w dowolnej encji pól (lead/deal, osoba, organizacja, produkt lub projekt).
Otworzy się okno organizowania pól. Zobaczysz tu listę pól niestandardowych utworzonych dla Twojej encji.
Kliknij „+ Grupa pól” i wybierz nazwę dla swojej nowej grupy pól.
Porządkowanie pól
Po wybraniu nazwy przeciągnij wybrane pola do grupy, aby uporządkować pola w widoku szczegółów.
Aby zmienić nazwę, usunąć lub zmienić kolejność pól w grupie, kliknij na „...”, aby otworzyć okno organizowania pól.
Niestandardowe grupy w widoku szczegółów
Po utworzeniu grupy pól blok pól zostanie dodany do rekordu szczegółów w widoku szczegółów.
Możesz rozwinąć lub zwinąć szczegóły rekordu oraz grupy pól.
Liczba obok nazwy grupy pokazuje, ile pól zawiera informacje w porównaniu z całkowitą liczbą pól w danej grupie.
Jeśli masz uprawnienia, możesz zmienić nazwę, zmienić kolejność lub usunąć grupę pól z widoku szczegółów. Kliknij „...”, aby otworzyć okno dialogowe do organizacji pól.
Dowiedz się więcej o polach niestandardowych w tym artykule.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie