Baza wiedzy

Pipedrive dostarcza bardzo elastyczne podejście do zarządzania procesem sprzedaży. Dzięki grupom pól, możesz zachować porządek we wszystkich twoich własnych polach, aby zaoszczędzić czas i skupić się na tym, co naprawdę jest ważne: rozwijaniu swojego biznesu.

Jak zorganizować niestandardowe pola

Przejdź do Ustawienia > Firma > Pola danych. Przejdź do karty jednostki pola (lead/deal, osoba, organizacja, produkt lub projekt) i kliknij "Zorganizuj pola".

Modalne zorganizuj pola zostanie otwarte. Tutaj zobaczysz listę niestandardowych pól utworzonych dla Twojej jednostki.

Kliknij "+ Grupa pól" i wybierz nazwę dla nowej grupy pól.

Po wybraniu nazwy przeciągnij żądane pola do grupy, aby zorganizować pola w widoku szczegółowym.

Aby zmienić nazwę, usunąć lub zmienić kolejność pól w grupie, kliknij na (...) aby otworzyć modalne zorganizuj pola.

Widok szczegółowy

Po utworzeniu grupy pól blok pól zostanie dodany do szczegółów jednostki w widoku szczegółów.

Możesz rozwinąć lub zwiniąć szczegóły jednostki i grupy pól.

Liczba obok nazwy grupy wskazuje, które pola zawierają informacje w porównaniu do ogólnej liczby pól w tej konkretnej grupie.

Jeśli masz odpowiednie uprawnienia, możesz zmienić nazwę, zmienić kolejność lub usunąć grupę pól w widoku szczegółów. Kliknij (...), aby otworzyć modalne organizacji pól.

Dowiedz się więcej o niestandardowych polach w tym artykule.