Basis Pengetahuan

Grup bidang memungkinkan Anda mengatur terkait bidang khusus ke dalam bagian-bagian, membantu Anda merapikan tampilan detail dan fokus pada informasi yang paling penting.

Anda dapat mengelompokkan bidang untuk prospek, kesepakatan, orang, dan organisasi untuk menonjolkan informasi kunci dan mempercepat pengambilan keputusan.

Mengatur bidang kustom

Buka menu akun di pojok kanan atas dan pergi ke Preferensi pribadi > Bidang data.

Anda dapat membuat grup kustom untuk bidang Anda di setiap entitas. Sebagai contoh dan inspirasi, kami telah membuat sebuah grup ringkasan yang terlihat di entitas lead/deal.

Grup ringkasan

Grup ini dirancang untuk menonjolkan informasi terpenting dari deal Anda di bagian paling awal pada tampilan detail deal.

Saat Anda baru saja membuat akun Pipedrive, grup ini hanya mencakup bidang default. Anda dapat menyesuaikan area ini dengan menambahkan atau menggantinya dengan bidang kustom milik Anda.

Untuk mengatur grup ringkasan di halaman Bidang data, klik pada “...” > Susun ulang.

Anda dapat mengubah urutan bidang, menambahkan yang baru, atau menghapusnya dengan mengklik sebuah bidang dan menyeretnya ke lokasi yang diinginkan dalam tampilan detail deal.

Dengan menyesuaikan grup ringkasan sesuai kebutuhan Anda, Anda dapat melihat detail kunci sebuah deal sekaligus dan membuat keputusan berbasis data lebih cepat.

Membuat grup kustom

Klik “Organize fields” untuk membuat grup Anda sendiri di entitas bidang mana pun (lead/deal, orang, organisasi, produk atau proyek).

Modal organize fields akan terbuka. Di sini, Anda akan melihat daftar bidang kustom yang dibuat untuk entitas Anda.

Klik “+ Field group” dan pilih nama untuk grup bidang baru Anda.

Mengurutkan bidang

Setelah Anda memilih nama, seret bidang yang diinginkan ke dalam grup untuk mengatur bidang Anda di tampilan detail.

Untuk mengubah nama, menghapus atau menyusun ulang bidang dalam grup, klik pada “...” untuk membuka modal organize fields.

Grup kustom di tampilan detail

Setelah sebuah grup bidang dibuat, sebuah blok bidang akan ditambahkan ke bagian detail entitas di tampilan detail.

Anda dapat memperluas atau menutup bagian detail entitas dan grup bidang.

Angka di samping nama grup menunjukkan jumlah bidang yang berisi informasi dibandingkan dengan total jumlah bidang dalam grup tersebut.

Jika Anda memiliki izin, Anda dapat mengganti nama, mengurutkan ulang atau menghapus grup bidang dari tampilan detail. Klik pada “...” untuk membuka modal pengaturan bidang.

Pelajari lebih lanjut tentang bidang kustom dalam artikel ini.