База знаний

Pipedrive предлагает высоко настраиваемый подход к управлению вашим процессом продаж. С помощью групп полей вы можете организовать все ваши пользовательские поля, чтобы сэкономить время и сосредоточиться на том, что действительно имеет значение: рост вашего бизнеса.

Как организовать пользовательские поля

Откройте меню аккаунта в правом верхнем углу и перейдите в Личные настройки > Поля данных. Перейдите на вкладку сущности поля (лид/сделка, человек, организация, продукт или проект) и нажмите “Организовать поля”.

Откроется модальное окно организации полей. Здесь вы увидите список пользовательских полей, созданных для вашей сущности.

Нажмите “+ Группа полей” и выберите имя для вашей новой группы полей.

После того как вы выбрали имя, перетащите нужные поля в группу, чтобы организовать ваши поля в представлении деталей.

Чтобы переименовать, удалить или изменить порядок полей в группе, нажмите на “...”, чтобы открыть модальное окно организации полей.

Детальный просмотр

После создания группы полей блок полей будет добавлен к сущности детали в детальном просмотре.

Вы можете развернуть или свернуть детали сущности и группы полей.

Число рядом с названием группы указывает на количество полей, содержащих информацию, по сравнению с общим количеством полей в этой конкретной группе.

Если у вас есть разрешения, вы можете переименовать, изменить порядок или удалить группу полей из детального просмотра. Нажмите на “...”, чтобы открыть модальное окно организации полей.

Узнайте больше о пользовательских полях в этой статье.