База знаний

Pipedrive поставляется с высоко настраиваемым подходом к управлению вашим процессом продаж. С помощью групп полей вы можете организовать все свои кастомные поля, чтобы помочь вам сэкономить время и сосредоточиться на том, что действительно важно: развитие вашего бизнеса.

Как организовать пользовательские поля

Перейдите в раздел Настройки > Компания > Поля данных. Перейдите на вкладку сущности поля (лид/сделка, контактное лицо, организация, продукт или проект) и нажмите «Организовать поля».

Откроется модальное окно организации полей. Здесь вы увидите список пользовательских полей, созданных для вашей сущности.

Нажмите «+ Группа полей» и выберите имя для новой группы полей.

После выбора имени перетащите желаемые поля в группу, чтобы организовать поля в детальном просмотре.

Чтобы переименовать, удалить или изменить порядок полей в группе, нажмите на (...), чтобы открыть модальное окно организации полей.

Подробный просмотр

После создания группы полей блок полей будет добавлен к сущности детали в подробном просмотре.

Вы можете развернуть или свернуть детали сущности и группы полей.

Число рядом с названием группы указывает на поля, содержащие информацию, по отношению к общему количеству полей в этой конкретной группе.

Если у вас есть права, вы можете переименовать, изменить порядок или удалить группу полей из подробного просмотра. Щелкните на (...), чтобы открыть модальное окно организации полей.

Узнать больше о настраиваемых полях можно в этом статье.