База знаний

Темы
Как организовать пользовательские поля
Подробный просмотр

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Группы полей

YS
Yssel Salas, 1 ноября 2023 г.

Pipedrive поставляется с высоко настраиваемым подходом к управлению вашим процессом продаж. С помощью групп полей вы можете организовать все свои кастомные поля, чтобы помочь вам сэкономить время и сосредоточиться на том, что действительно важно: развитие вашего бизнеса.


Как организовать пользовательские поля

Примечание: Это действие доступно только пользователям с включенным разрешением "Редактировать настройки пользовательских полей" permission.

Перейдите в раздел Настройки > Компания > Поля данных. Перейдите на вкладку сущности поля (лид/сделка, контактное лицо, организация, продукт или проект) и нажмите «Организовать поля».

Примечание: Кнопка «Организовать поля» будет видима только при наличии созданных пользовательских полей.

Откроется модальное окно организации полей. Здесь вы увидите список пользовательских полей, созданных для вашей сущности.

Примечание: Контакты (лица и организации) могут иметь некоторые изменены порядок полей по умолчанию.

Нажмите «+ Группа полей» и выберите имя для новой группы полей.

После выбора имени перетащите желаемые поля в группу, чтобы организовать поля в детальном просмотре.

Примечание: Поля, которые не добавлены в группу полей, останутся несгруппированными в детальном просмотре. Пустые группы скрываются в детальном просмотре.

Чтобы переименовать, удалить или изменить порядок полей в группе, нажмите на (...), чтобы открыть модальное окно организации полей.


Подробный просмотр

После создания группы полей блок полей будет добавлен к сущности детали в подробном просмотре.

Вы можете развернуть или свернуть детали сущности и группы полей.

Примечание: Закрепленные поля не поддерживаются в группах полей.

Число рядом с названием группы указывает на поля, содержащие информацию, по отношению к общему количеству полей в этой конкретной группе.

Если у вас есть права, вы можете переименовать, изменить порядок или удалить группу полей из подробного просмотра. Щелкните на (...), чтобы открыть модальное окно организации полей.

Узнать больше о настраиваемых полях можно в этом статье.

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами