База знаний

Pipedrive поставляется с высококонфигурируемым подходом к управлению вашим процессом продаж. С помощью групп полей вы можете держать все ваши пользовательские поля организованными, чтобы помочь вам сэкономить время и сосредоточиться на том, что действительно важно: развитие вашего бизнеса.

Как организовать пользовательские поля

Перейдите к Настройки > Компания > Поля данных. Перейдите на вкладку сущности поля (лид/сделка, контакт, организация, продукт или проект) и нажмите “Организовать поля”.

Откроется модальное окно организации полей. Здесь вы увидите список созданных пользовательских полей для вашей сущности.

Нажмите “+ Группа полей” и выберите имя для вашей новой группы полей.

Как только вы выберете имя, перетащите желаемые поля в группу, чтобы организовать свои поля в виде деталей.

Чтобы переименовать, удалить или упорядочить поля внутри группы, нажмите на (...) , чтобы открыть модальное окно организации полей.

Подробный просмотр

Как только создается группа полей, блок полей будет добавлен в сущность детали в подробном просмотре.

Вы можете развернуть или свернуть сведения о сущности и группы полей.

Число рядом с именем группы указывает на поля, содержащие информацию, по сравнению с общим количеством полей в данной конкретной группе.

Если у вас есть соответствующие разрешения, вы можете переименовать, изменить порядок или удалить группу полей из подробного просмотра. Щелкните на (...), чтобы открыть модальное окно организации полей.

Узнайте больше о пользовательских полях в этой статье.