База знаний

Группы полей позволяют вам организовать связанные пользовательские поля в разделы, помогая убрать лишнее в представлениях с подробной информацией и сосредоточиться на том, что действительно важно.

Вы можете группировать поля для лидов, сделок, контактов и организаций, чтобы выделять ключевую информацию и ускорять принятие решений.

Организация пользовательских полей

Откройте меню аккаунта в правом верхнем углу и перейдите в Личные настройки > Поля данных.

Вы можете создавать пользовательские группы полей для любой сущности. Чтобы привести пример и вдохновить вас, мы уже создали группу summary, видимую в сущностях лида и сделки.

Группа summary

Эта группа предназначена для выделения наиболее важной информации о ваших сделках в самом начале просмотра деталей сделки.

Когда вы только что создали аккаунт Pipedrive, эта группа включает только поля по умолчанию. Вы можете настроить эту область, добавив или заменив их своими пользовательскими полями.

Чтобы организовать группу summary на странице Поля данных, нажмите на “...” > Изменить порядок.

Вы можете изменить порядок полей, добавить новые или удалить их, нажав на поле и перетащив его в нужное место в просмотре деталей сделки.

Настроив группу summary под свои нужды, вы сможете одним взглядом просматривать ключевые детали сделки и принимать более быстрые решения на основе данных.

Создание пользовательских групп

Нажмите “Организовать поля”, чтобы создать собственную группу в любой сущности полей (лид/сделка, контакт, организация, продукт или проект).

Откроется модальное окно «Организовать поля». Здесь вы увидите список пользовательских полей, созданных для вашей сущности.

Нажмите “+ Группа полей” и выберите название для новой группы полей.

Упорядочивание полей

После того как вы выберете название, перетащите нужные поля в группу, чтобы упорядочить их в подробном просмотре.

Чтобы переименовать, удалить или изменить порядок полей внутри группы, нажмите на “...”, чтобы открыть модальное окно «Организовать поля».

Пользовательские группы в детальном представлении

После создания группы полей блок полей будет добавлен в раздел деталей сущности в детальном представлении.

Вы можете развернуть или свернуть детали сущности и группы полей.

Число рядом с названием группы показывает количество полей, содержащих информацию, по отношению к общему числу полей в этой группе.

Если у вас есть права, вы можете переименовать, изменить порядок или удалить группу полей в детальном представлении. Нажмите на «...», чтобы открыть модальное окно «Организовать поля».

Узнайте больше о пользовательских полях в этой статье.