Bilgi Bankası

Alan grupları, ilgili özel alanları bölümlere ayırmanıza olanak tanıyarak ayrıntı görünümlerinizi sadeleştirmenize ve en önemli bilgilere odaklanmanıza yardımcı olur.

Ana bilgileri öne çıkarmak ve karar alma sürecini hızlandırmak için alanları potansiyel müşteriler, fırsatlar, kişiler ve kuruluşlar için gruplayabilirsiniz.

Özel alanları düzenleme

Sağ üst köşedeki hesap menüsünü açın ve Kişisel tercihler > Veri alanları bölümüne gidin.

Herhangi bir varlıkta alanlarınız için özel gruplar oluşturabilirsiniz. Örnek vermek ve ilham vermek amacıyla, lead/işlem varlığında görünen bir özet grubu zaten oluşturduk.

Özet grubu

Bu grup, işlemlerinizin en önemli bilgilerini işlem detay görünümünün en başında öne çıkarmak için tasarlanmıştır.

Pipedrive hesabınızı yeni oluşturduğunuzda, bu grup yalnızca varsayılan alanları içerir. Bu alanı, kendi özel alanlarınızla ekleyerek veya değiştirerek özelleştirebilirsiniz.

Özet grubunu Veri alanları sayfasında düzenlemek için “...” > Yeniden sırala öğesine tıklayın.

Alanların sırasını değiştirebilir, yenilerini ekleyebilir veya bir alanı tıklayıp işlem detay görünümünde istediğiniz konuma sürükleyerek kaldırabilirsiniz.

Özet grubunu ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek, bir işlemin anahtar bilgilerini tek seferde gözden geçirebilir ve daha hızlı, veriye dayalı kararlar alabilirsiniz.

Özel gruplar oluşturma

Herhangi bir alan varlığında (lead/işlem, kişi, organizasyon, ürün veya proje) kendi grubunuzu oluşturmak için “Alanları düzenle” öğesine tıklayın.

Alanları düzenleme modalı açılacaktır. Burada, varlığınız için oluşturulmuş özel alanların bir listesini göreceksiniz.

“+ Alan grubu” öğesine tıklayın ve yeni alan grubunuz için bir ad seçin.

Alanları sıralama

Bir ad seçtikten sonra, detay görünümünde alanlarınızı düzenlemek için istediğiniz alanları sürükleyerek gruba ekleyin.

Grup içindeki alanları yeniden adlandırmak, silmek veya yeniden sıralamak için “...” öğesine tıklayarak alanları düzenleme modalını açın.

Detay görünümünde özel alan grupları

Bir alan grubu oluşturulduğunda, varlığın detay bölümüne detay görünümünde bir alan bloğu eklenir.

Varlık detaylarını ve alan gruplarını genişletebilir veya daraltabilirsiniz.

Grup adının yanındaki sayı, bilgi içeren alan sayısını ve bu gruptaki toplam alan sayısını gösterir.

İzinleriniz varsa, detay görünümünden alan grubunu yeniden adlandırabilir, yeniden sıralayabilir veya silebilir. Alanları düzenle modalini açmak için “...” öğesine tıklayın.

Özel alanlar hakkında daha fazlasını bu makalede öğrenin.