Kunnskapsbase

Pipedrive kommer med en svært tilpassbar tilnærming til å administrere salgsprosessen din. Med feltgrupper kan du holde alle dine egendefinerte felt organisert for å hjelpe deg med å spare tid og fokusere på det som virkelig betyr noe: å vokse virksomheten din.

Hvordan organisere egendefinerte felt

Gå til Innstillinger > Selskap > Datafelt. Naviger til feltentitetsfanen (lead/deal, person, organisasjon, produkt eller prosjekt) og klikk på “Organisere felt”.

Det organisere felt-modalen vil åpne. Her vil du se en liste over de egendefinerte feltene opprettet for enheten din.

Klikk på “+ Feltgruppe” og velg et navn for din nye feltgruppe.

Når du har valgt et navn, dra de ønskede feltene inn i gruppen for å organisere feltene i detaljvisningen.

For å endre navn, slette eller omorganisere feltene innen gruppen, klikker du på (...) for å åpne organise fields-modalen.

Detaljvisning

Når en feltgruppe er opprettet, vil en blokk med felt bli lagt til i enhetens detaljer i den detaljvisningen.

Du kan utvide eller kollapse enhetsdetaljer og feltgrupper.

Tallet ved siden av gruppenavnet indikerer feltene som inneholder informasjon vs. totalt antall felt i den spesifikke gruppen.

Hvis du har tillatelse, kan du endre navn på, omorganisere eller slette feltgruppen fra detaljvisningen. Klikk på (...) for å åpne modulen for å organisere felt.

Lær mer om egendefinerte felt i denne artikkelen.