Kunnskapsbase

Pipedrive leveres med en svært tilpassbar tilnærming for å administrere salgsprosessen din. Med feltgrupper kan du holde alle egendefinerte felt organisert for å hjelpe deg med å spare tid og fokusere på det som virkelig betyr noe: å vokse bedriften din.

Hvordan organisere egendefinerte felter

Gå til Innstillinger > Selskap > Datafelt. Naviger til fanen for feltentitet (lead/deal, person, organisasjon, produkt eller prosjekt) og klikk på "Organiser felter".

Den modale for organisering av felter vil åpnes. Her vil du se en liste over de egendefinerte feltene som er opprettet for enheten din.

Klikk på "+ Feltgruppe" og velg et navn for din nye feltgruppe.

Når du har valgt et navn, dra de ønskede feltene inn i gruppen for å organisere feltene i detaljvisningen.

For å endre navnet, slette eller endre rekkefølgen på feltene innenfor gruppen, klikk på (...) for å åpne den modale for organisering av felter.

Detaljert visning

Når en feltgruppe er opprettet, vil en gruppe med felt bli lagt til i detaljene i detaljvisningen til enheten.

Du kan utvide eller skjule enhetsdetaljer og feltgrupper.

Tallet ved siden av gruppenavnet indikerer antallet felt som inneholder informasjon mot totalt antall felt i den spesifikke gruppen.

Hvis du har tillatelser, kan du endre navn, endre rekkefølge eller slette feltgruppen fra detaljvisningen. Klikk på (...) for å åpne modalen for organisering av felt.

Lær mer om egendefinerte felt i denne artikkelen.