Kunnskapsbase

Pipedrive tilbyr en svært tilpassbar tilnærming til å håndtere salgsprosessen din. Med feltgrupper kan du organisere alle dine tilpassede felt for å spare tid og fokusere på det som virkelig betyr noe: å vokse virksomheten din.

Hvordan organisere tilpassede felt

Åpne konto-menyen i øverste høyre hjørne og gå til Personlige preferanser > Datafelt. Naviger til fanen for feltentitet (lead/deal, person, organisasjon, produkt eller prosjekt) og klikk “Organiser felt”.

Modalen for organisere felt vil åpne seg. Her vil du se en liste over de tilpassede feltene som er opprettet for din enhet.

Klikk “+ Feltgruppe” og velg et navn for din nye feltgruppe.

Når du har valgt et navn, dra de ønskede feltene inn i gruppen for å organisere feltene i detaljvisningen.

For å gi nytt navn, slette eller omorganisere feltene innen gruppen, klikk på “...” for å åpne modal for organisere felt.

Detaljvisning

Når en feltgruppe er opprettet, vil en blokk med felt bli lagt til enheten detaljer i detaljvisningen.

Du kan utvide eller skjule enhetsdetaljene og feltgruppene.

Tallet ved siden av gruppenavnet indikerer feltene som inneholder informasjon vs. totalt antall felt i den spesifikke gruppen.

Hvis du har tillatelser, kan du endre navn, endre rekkefølge eller slette feltgruppen fra detaljvisningen. Klikk på “...” for å åpne modalvinduet for organisering av felt.

Lær mer om tilpassede felt i denne artikkelen.