Kunnskapsbase

Feltgrupper lar deg organisere relaterte egendefinerte felt i seksjoner, slik at du får ryddigere detaljvisninger og kan fokusere på den informasjonen som betyr mest.

Du kan gruppere felt for leads, avtaler, personer og organisasjoner for å fremheve viktig informasjon og påskynde beslutningstaking.

Organisering av egendefinerte felt

Åpne kontomenyen øverst til høyre og gå til Personlige preferanser > Datafelt.

Du kan opprette egendefinerte grupper for feltene dine i enhver enhet. For å gi deg et eksempel og inspirere deg, har vi allerede opprettet en sammendragsgruppe som er synlig i lead- og salgsavtale-enheten.

Sammendrag-gruppe

Denne gruppen er utformet for å fremheve den viktigste informasjonen om dine avtaler helt i begynnelsen av detaljvisningen for avtaler.

Når du nettopp har opprettet Pipedrive-kontoen din, inneholder denne gruppen bare standardfelt. Du kan tilpasse dette området ved å legge til eller erstatte dem med dine egne egendefinerte felt.

For å organisere en sammendrag-gruppe på siden Datafelt, klikk på “...” > Endre rekkefølge.

Du kan endre rekkefølgen på feltene, legge til nye eller fjerne dem ved å klikke på et felt og dra det til ønsket plassering i avtaledetaljvisningen.

Ved å tilpasse sammendragsgruppen etter dine behov kan du få oversikt over nøkkeldetaljer i en avtale på en gang og fatte raskere, datadrevne beslutninger.

Opprette egendefinerte grupper

Klikk “Organiser felt” for å opprette din egen gruppe i en hvilken som helst feltenhet (lead/deal, person, organisasjon, produkt eller prosjekt).

Modalen for å organisere felt åpnes. Her vil du se en liste over egendefinerte felt som er opprettet for enheten din.

Klikk “+ Feltgruppe” og velg et navn for din nye feltgruppe.

Sortering av felt

Når du har valgt et navn, dra de ønskede feltene inn i gruppen for å organisere feltene i detaljvisningen.

For å gi nytt navn, slette eller endre rekkefølge på feltene i gruppen, klikk på “...” for å åpne modalen for organisering av felt.

Egendefinerte grupper i detaljvisningen

Når en feltgruppe er opprettet, legges en blokk med felt til enhetens detaljer i detaljvisningen.

Du kan utvide eller skjule enhetens detaljer og feltgrupper.

Tallet ved siden av gruppenavnet viser antall felt som inneholder informasjon kontra det totale antallet felt i den aktuelle gruppen.

Hvis du har rettigheter, kan du gi nytt navn, endre rekkefølgen eller slette feltgruppen i detaljvisningen. Klikk på "..." for å åpne modalen for å organisere felt.

Les mer om egendefinerte felt i denne artikkelen.