База знань

Pipedrive поставляється з високоградієнтним підходом до управління вашим процесом продажу. З допомогою груп полів ви можете зберігати всі свої власні поля організовані, щоб заощадити час і сконцентруватися на тому, що дійсно важливо: рості вашого бізнесу.

Як організувати користувацькі поля

Перейдіть до Налаштування > Компанія > Поля даних. Перейдіть на вкладку сутності поля (лид/операція, контактна особа, організація, продукт або проект), та натисніть "Організувати поля".

Відкриється модальне вікно організації полів. Тут ви побачите список користувацьких полів, створених для вашої сутності.

Натисніть "+ Група полів" та виберіть назву для нової групи полів.

Після вибору назви перетягніть потрібні поля до групи, щоб організувати поля у вигляді деталей.

Щоб змінити назву, видалити або змінити порядок полів у групі, натисніть на (...), щоб відкрити модальне вікно організації полів.

Детальний перегляд

Після створення групи полів, блок полів буде доданий до деталей сутності в детальному перегляді.

Ви можете розгорнути або згорнути деталі сутності та групи полів.

Число поряд з назвою групи показує кількість полів, що містять інформацію, порівняно з загальною кількістю полів у цій конкретній групі.

Якщо у вас є дозвіл, ви можете перейменувати, змінити порядок або видалити групу полів з детального перегляду. Клацніть на (...), щоб відкрити модальне вікно з організацією полів.

Дізнайтеся більше про настроювані поля в цій статті.