База знань

Pipedrive пропонує високо настроюваний підхід до управління вашим процесом продажу. З групами полів ви можете організувати всі ваші кастомні поля, щоб заощадити час і зосередитися на тому, що дійсно має значення: зростанні вашого бізнесу.

Як організувати користувацькі поля

Відкрийте меню облікового запису у верхньому правому куті та перейдіть до Особисті налаштування > Дані поля. Перейдіть на вкладку сутності поля (лід/угода, особа, організація, продукт або проект) та натисніть “Організувати поля”.

Відкриється модальне вікно організації полів. Тут ви побачите список створених користувацьких полів для вашої сутності.

Натисніть “+ Група полів” і виберіть назву для вашої нової групи полів.

Після того, як ви виберете назву, перетягніть бажані поля в групу, щоб організувати ваші поля в детальному перегляді.

Щоб перейменувати, видалити або змінити порядок полів у групі, натисніть на “...”, щоб відкрити модальне вікно організації полів.

Детальний перегляд

Після створення групи полів блок полів буде додано до сутності деталі в детальному перегляді.

Ви можете розгорнути або згортати деталі сутності та групи полів.

Число поруч з назвою групи вказує на поля, які містять інформацію, в порівнянні з загальною кількістю полів у цій конкретній групі.

Якщо у вас є дозволи, ви можете перейменувати, перемістити або видалити групу полів з детального перегляду. Натисніть на “...”, щоб відкрити модальне вікно організації полів.

Дізнайтеся більше про користувацькі поля в цьому матеріалі.