База знань

Групи полів дозволяють організовувати пов'язані користувацькі поля в секції, що допомагає спростити детальні перегляди та зосередитися на найважливішій інформації.

Ви можете групувати поля для лідів, угод, контактів та організацій, щоб виділяти ключову інформацію та прискорювати прийняття рішень.

Організація користувацьких полів

Відкрийте меню облікового запису у правому верхньому куті та перейдіть до Особисті налаштування > Поля даних.

Ви можете створювати користувацькі групи для полів у будь-якій сутності. Щоб показати приклад і надихнути вас, ми вже створили групу «Зведення», видиму в сутностях ліда/угоди.

Група «Зведення»

Ця група призначена для того, щоб виділити найважливішу інформацію про ваші угоди одразу на початку детального перегляду угоди.

Коли ви тільки створили обліковий запис Pipedrive, ця група містить лише стандартні поля. Ви можете налаштувати цю область, додавши або замінивши їх на власні користувацькі поля.

Щоб організувати групу зведення на сторінці Поля даних, натисніть на “...” > Змінити порядок.

Ви можете змінити порядок полів, додати нові або видалити їх, клацнувши на полі та перетягнувши його в потрібне місце в детальному перегляді угоди.

Налаштувавши групу «Зведення» відповідно до своїх потреб, ви зможете одним поглядом переглядати ключові деталі угоди та швидше приймати рішення, що базуються на даних.

Створення користувацьких груп

Натисніть «Організувати поля», щоб створити власну групу в будь-якій сутності полів (лід/угода, особа, організація, товар або проект).

Відкриється модальне вікно організації полів. Тут ви побачите список користувацьких полів, створених для вашої сутності.

Клацніть «+ Група полів» і оберіть назву для вашої нової групи полів.

Впорядкування полів

Після того як ви обрали назву, перетягніть потрібні поля до групи, щоб впорядкувати їх у детальному перегляді.

Щоб перейменувати, видалити або змінити порядок полів у групі, натисніть на “...”, щоб відкрити модальне вікно організації полів.

Користувацькі групи в детальному перегляді

Після створення групи полів блок полів буде додано до сутності деталі у детальному перегляді.

Ви можете розгорнути або згорнути деталі сутності та групи полів.

Число поруч із назвою групи показує кількість полів, що містять інформацію, у порівнянні з загальною кількістю полів у цій групі.

Якщо у вас є дозволи, ви можете перейменувати, змінити порядок або видалити групу полів з детального перегляду. Натисніть на “...”, щоб відкрити модальне вікно для організації полів.

Дізнайтеся більше про користувацькі поля в цій статті.