Znalostní báze

Skupiny polí vám umožňují uspořádat související vlastní pole do sekcí, čímž pomáhají pročistit zobrazení detailů a soustředit se na informace, které jsou nejdůležitější.

Můžete seskupit pole pro potenciální zákazníky, obchody, kontakty a organizace, abyste zvýraznili klíčové informace a urychlili rozhodování.

Organizace vlastních polí

Otevřete menu účtu v pravém horním rohu a přejděte na Osobní nastavení > Datová pole.

Můžete vytvořit vlastní skupiny polí v libovolné entitě. Abychom vám poskytli příklad a inspiraci, již jsme vytvořili skupinu Souhrn viditelnou v entitě lead/deal.

Souhrnná skupina

Tato skupina je navržena tak, aby zvýraznila nejdůležitější informace o vašich obchodech hned na začátku zobrazení detailu obchodu.

Když právě vytvoříte účet Pipedrive, tato skupina obsahuje pouze výchozí pole. Tuto oblast si můžete přizpůsobit přidáním vlastních vlastních polí nebo nahrazením výchozích polí.

Chcete-li uspořádat souhrnnou skupinu na stránce Datová pole, klikněte na „...“ > Přeuspořádat.

Můžete změnit pořadí polí, přidat nová nebo je odstranit kliknutím na pole a přetažením do požadované pozice v zobrazení detailu obchodu.

Přizpůsobením souhrnné skupiny svým potřebám můžete najednou rychle prohlédnout klíčové informace o obchodu a činit rychlejší rozhodnutí založená na datech.

Vytváření vlastních skupin

Klikněte na „Uspořádat pole“, abyste vytvořili vlastní skupinu v jakékoli entitě polí (lead/deal, osoba, organizace, produkt nebo projekt).

Otevře se modální okno pro uspořádání polí. Zde uvidíte seznam vytvořených vlastních polí pro vaši entitu.

Klikněte na „+ Skupina polí” a zvolte název nové skupiny polí.

Řazení polí

Jakmile zvolíte název, přetáhněte požadovaná pole do skupiny, abyste měli pole v detailním zobrazení uspořádaná.

Pro přejmenování, smazání nebo změnu pořadí polí ve skupině klikněte na „...” pro otevření modálního okna pro uspořádání polí.

Vlastní skupiny v detailním zobrazení

Jakmile je skupina polí vytvořena, blok polí se přidá do detailů entity ve zobrazení detailu.

Můžete rozbalit nebo sbalit detaily entity a skupiny polí.

Číslo vedle názvu skupiny ukazuje počet polí, která obsahují údaje, vůči celkovému počtu polí v této skupině.

Pokud máte oprávnění, můžete ve zobrazení detailu tuto skupinu polí přejmenovat, změnit pořadí nebo odstranit. Klikněte na “...”, čímž otevřete dialog pro uspořádání polí.

Další informace o vlastních polích najdete v tomto článku.