Znalostní báze

Pipedrive přichází s vysoce přizpůsobitelným přístupem k správě vašeho prodejního procesu. S pomocí skupin polí můžete udržet všechna svá přizpůsobená pole organizovaná, abyste ušetřili čas a zaměřili se na to, co je opravdu důležité: růst vašeho podnikání.

Jak organizovat vlastní pole

Přejděte na Nastavení > Společnost > Datová pole. Přejděte na kartu subjektu pole (potenciální obchod, osoba, organizace, produkt nebo projekt) a klikněte na tlačítko „Organizovat pole“.

Otevře se dialogové okno pro organizaci polí. Zde uvidíte seznam vytvořených vlastních polí pro váš subjekt.

Klikněte na „+ Skupina polí“ a vyberte název pro vaši novou skupinu polí.

Jakmile jste vybrali název, přetáhněte požadovaná pole do skupiny, abyste měli svá pole v detailním zobrazení organizovaná.

Chcete-li přejmenovat, odstranit nebo změnit pořadí polí ve skupině, klikněte na (...) pro otevření dialogového okna pro organizaci polí.

Zobrazení detailu

Jakmile je vytvořena skupina polí, do entity detailů v zobrazení detailu bude přidána skupina polí.

Můžete rozšířit nebo sbalit podrobnosti o entitě a skupiny polí.

Číslo vedle názvu skupiny označuje počet polí, která obsahují informace oproti celkovému počtu polí v této konkrétní skupině.

Pokud máte oprávnění, můžete skupinu polí v zobrazení detailu přejmenovat, přeorganizovat nebo smazat. Klepněte na (...) pro otevření modálního okna organizování polí.

Další informace o vlastních polích naleznete v tomto článku.