Znalostní báze

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Field groups

YS
Yssel Salas, 18. června 2025

Pipedrive nabízí vysoce přizpůsobitelný přístup k řízení vašeho prodejního procesu. S skupinami polí můžete organizovat všechna svá vlastní pole, abyste ušetřili čas a soustředili se na to, co opravdu záleží: růst vašeho podnikání.


```html

Jak organizovat vlastní pole

Poznámka: Tato akce je dostupná pouze uživatelům s aktivovaným oprávněním „Upravit nastavení vlastních polí“.

Otevřete menu účtu v pravém horním rohu a přejděte na Osobní preference > Datová pole. Přejděte na kartu entity pole (vůdce/obchod, osoba, organizace, produkt nebo projekt) a klikněte na „Organizovat pole“.

Poznámka: Tlačítko „Organizovat pole“ bude viditelné pouze pokud byla vytvořena vlastní pole.

Otevře se modální okno pro organizaci polí. Zde uvidíte seznam vlastních polí vytvořených pro vaši entitu.

Poznámka: Kontakty (osoby a organizace) mohou mít některá výchozí pole přeřazena.

Klikněte na „+ Skupina polí“ a vyberte název pro vaši novou skupinu polí.

Jakmile vyberete název, přetáhněte požadovaná pole do skupiny, abyste uspořádali svá pole v detailním zobrazení.

Poznámka: Pole, která nejsou přidána do skupiny, zůstanou v detailním zobrazení nezařazena. Prázdné skupiny jsou v detailním zobrazení skryty.

Chcete-li přejmenovat, odstranit nebo přeuspořádat pole ve skupině, klikněte na „...”, abyste otevřeli modální okno pro organizaci polí.

```

Detailní zobrazení

Jakmile je vytvořena skupina polí, blok polí bude přidán k entitě detailů v detailním zobrazení.

Můžete rozšířit nebo sbalit detaily entity a skupiny polí.

Číslo vedle názvu skupiny označuje pole, která obsahují informace vs. celkový počet polí v této konkrétní skupině.

Pokud máte oprávnění, můžete přejmenovat, přesunout nebo smazat skupinu polí z detailního zobrazení. Klikněte na “...”, aby se otevřelo okno pro organizaci polí.

Zjistěte více o vlastních polích v témto článku.

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás