Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Field groups
Pipedrive nabízí vysoce přizpůsobitelný přístup k řízení vašeho prodejního procesu. S skupinami polí můžete organizovat všechna svá vlastní pole, abyste ušetřili čas a soustředili se na to, co je opravdu důležité: růst vašeho podnikání.
Jak organizovat vlastní pole
Otevřete menu účtu v pravém horním rohu a přejděte na Osobní preference > Datová pole. Přejděte na kartu entity pole (lead/deal, osoba, organizace, produkt nebo projekt) a klikněte na “Organizovat pole”.
Otevře se modální okno pro organizaci polí. Zde uvidíte seznam vlastních polí vytvořených pro vaši entitu.
Klikněte na “+ Skupina polí” a vyberte název pro vaši novou skupinu polí.
Jakmile vyberete název, přetáhněte požadovaná pole do skupiny, abyste uspořádali svá pole v detailním zobrazení.
Chcete-li přejmenovat, smazat nebo přeuspořádat pole ve skupině, klikněte na “...”, abyste otevřeli modální okno pro organizaci polí.
Detailní zobrazení
Jakmile je vytvořena skupina polí, blok polí bude přidán k entitě detaily v detailním zobrazení.
Můžete rozšířit nebo sbalit detaily entity a skupiny polí.
Číslo vedle názvu skupiny označuje pole, která obsahují informace, oproti celkovému počtu polí v této konkrétní skupině.
Pokud máte oprávnění, můžete přejmenovat, přesunout nebo smazat skupinu polí z detailního zobrazení. Klikněte na “...” pro otevření modálního okna pro organizaci polí.
Zjistěte více o vlastních polích v tomto článku.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne