Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Field groups
Pipedrive přichází s velmi přizpůsobitelným přístupem k řízení vašeho prodejního procesu. S poli skupin, můžete udržovat všechna vaše vlastní pole organizovaná, abyste ušetřili čas a zaměřili se na to, co je skutečně důležité: růst vašeho podnikání.
Jak organizovat vlastní pole
Přejděte do Nastavení > Společnost > Datová pole. Přejděte na kartu entit pole (příležitost/transakce, osoba, organizace, produkt nebo projekt) a klikněte na “Organizovat pole”.
Otevře se modální okno pro organizaci polí. Zde uvidíte seznam vlastních polí vytvořených pro vaši entitu.
Klikněte na “+ Skupina polí” a zvolte název pro vaši novou skupinu polí.
Jakmile jste zvolili název, přetáhněte požadovaná pole do skupiny, abyste měli vaše pole v detailním zobrazení organizovaná.
Pro přejmenování, smazání nebo změnu pořadí polí ve skupině klikněte na (...) pro otevření modálního okna organizace polí.
Zobrazení detailů
Jakmile je vytvořena skupina polí, bude blok polí přidán k položce detaily v zobrazení detailů.
Můžete rozbalit nebo sbalit detaily a skupiny polí položky.
Číslo vedle jména skupiny ukazuje na pole obsahující informace oproti celkovému počtu polí v dané skupině.
Pokud máte oprávnění, můžete ve zobrazení detailů přejmenovat, změnit pořadí nebo smazat skupinu polí. Klikněte na (...) pro otevření modálního okna pro organizaci polí.
Více informací o vlastních polích naleznete v tomto článku.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne