Zināšanu bāze

Pipedrive piedāvā ļoti pielāgojamu pieeju, lai pārvaldītu jūsu pārdošanas procesu. Ar laukumu grupām jūs varat organizēt visus savus pielāgotos laukus, lai ietaupītu laiku un koncentrētos uz to, kas patiešām ir svarīgs: jūsu uzņēmuma izaugsmi.

Kā organizēt pielāgotus laukus

Atveriet kontu izvēlni labajā augšējā stūrī un dodieties uz Personīgās preferences > Datu lauki. Noklikšķiniet uz lauka entitātes cilnes (potenciālais klients/darījums, persona, organizācija, produkts vai projekts) un noklikšķiniet uz “Organizēt laukus”.

Atvērsies organizēt laukus modalitāte. Šeit jūs redzēsiet izveidoto pielāgoto lauku sarakstu jūsu entitātei.

Noklikšķiniet uz “+ Lauku grupa” un izvēlieties nosaukumu savai jaunajai lauku grupai.

Kad esat izvēlējušies nosaukumu, velciet vēlamās lauku grupas iekšā, lai sakārtotu laukus sīkdatumu skatā.

Lai pārdēvētu, dzēstu vai pārkārtotu laukus grupā, noklikšķiniet uz “...”, lai atvērtu organizēt laukus modalitāti.

Detalizēta skats

Kad ir izveidots lauku grupas, lauku bloks tiks pievienots subjekta detalizācija detalizētajā skatā.

Jūs varat paplašināt vai sarukt subjekta detaļas un lauku grupas.

Skaits blakus grupas nosaukumam norāda, cik lauki satur informāciju pret kopējo lauku skaitu šajā konkrētajā grupā.

Ja jums ir atļaujas, jūs varat pārdēvēt, pārkārtot vai izdzēst lauku grupu no detalizētā skata. Noklikšķiniet uz “...”, lai atvērtu organizēšanas lauku modālo logu.

Uzziniet vairāk par pielāgotajiem laukiem šajā rakstā.