Zināšanu bāze

Pipedrive nāk ar augsti pielāgojamu pieeju jūsu pārdošanas procesu pārvaldībai. Ar lauku grupām jūs varat saglabāt visus savus pielāgotos laukus organizētus, lai palīdzētu jums ietaupīt laiku un koncentrētos uz to, kas patiešām ir svarīgs: jūsu uzņēmuma augšana.

Kā organizēt pielāgotās laukus

Doties uz Iestatījumi > Uzņēmums > Datu lauki. Pāriet uz lauku vienības cilni (potenciāls darījums/deals, persona, organizācija, produkts vai projekts) un noklikšķiniet uz “Organizēt laukus”.

Organizēt laukus modālais logs tiks atvērts. Šeit redzēsit sarakstu ar pielāgotajiem laukiem, kas izveidoti jūsu vienībai.

Noklikšķiniet uz “+ Lauku grupa” un izvēlieties nosaukumu savai jaunajai lauku grupai.

Kad esat izvēlējies nosaukumu, velciet izvēlētos laukus uz grupu, lai organizētu laukus detaļu skatā.

Lai pārdēvētu, dzēstu vai pārkārtotu laukus grupā, noklikšķiniet uz (...), lai atvērtu organizēt laukus modālo logu.

Detaļu skats

Veidojot lauku grupu, laukiem tiks pievienots bloks ieraksta detaļās detaļu skatā.

Jūs varat izvērst vai paslēpt ieraksta detaļas un lauku grupas.

Grupas nosaukuma blakus esošais skaitlis norāda uz laukiem, kas satur informāciju, salīdzinot ar kopējo lauku skaitu konkrētā grupā.

Ja Jums ir atļaujas, Jūs varat pārdēvēt, pārkārtot vai dzēst lauku grupu no detaļu skata. Noklikšķiniet uz (...), lai atvērtu organizēt laukus modāli.

Uzziniet vairāk par pielāgotos laukus šajā rakstā.