Zināšanu bāze

Lauku grupas ļauj organizēt saistītos pielāgotos laukus sadaļās, palīdzot sakārtot detaļu skatus un koncentrēties uz svarīgāko informāciju.

Jūs varat grupēt laukus potenciālajiem klientiem, darījumiem, personām un organizācijām, lai izceltu svarīgāko informāciju un paātrinātu lēmumu pieņemšanu.

Pielāgojamo lauku organizēšana

Atveriet konta izvēlni augšējā labajā stūrī un dodieties uz Personīgie iestatījumi > Datu lauki.

Jūs varat izveidot pielāgotas grupas saviem laukiem jebkurā entitātē. Lai sniegtu piemēru un iedvesmotu, mēs jau esam izveidojuši kopsavilkuma grupu, kas redzama potenciālo klientu un darījumu entitātēs.

Kopsavilkuma grupa

Šī grupa ir paredzēta, lai izceltu svarīgāko informāciju par jūsu darījumiem pašā darījuma detaļu skatā.

Kad tikko izveidojāt savu Pipedrive kontu, šī grupa satur tikai noklusējuma laukus. Jūs varat pielāgot šo sadaļu, pievienojot vai aizstājot tos ar saviem pielāgotajiem laukiem.

Lai sakārtotu kopsavilkuma grupu lapā Datu lauki, noklikšķiniet uz “...” > Pārkārtot.

Jūs varat mainīt lauku kārtību, pievienot jaunus vai noņemt esošos, noklikšķinot uz lauka un velkot to uz vēlamo vietu darījuma detaļu skatā.

Pielāgojot kopsavilkuma grupu pēc savām vajadzībām, jūs varat ātri pārskatīt darījuma svarīgākās detaļas un pieņemt ātrākus, uz datiem balstītus lēmumus.

Pielāgotu grupu izveide

Noklikšķiniet uz “Kārtot laukus”, lai izveidotu savu grupu jebkurā lauku vienībā (lead/pārdošanas darījums, persona, organizācija, produkts vai projekts).

Tiks atvērts lauku organizēšanas modālais logs. Šeit jūs redzēsiet sarakstu ar jūsu entitātei izveidotajiem pielāgotajiem laukiem.

Noklikšķiniet uz “+ Lauku grupa” un izvēlieties nosaukumu savai jaunajai lauku grupai.

Lauku kārtošana

Kad esat izvēlējies nosaukumu, velciet vēlamos laukus grupā, lai sakārtotu laukus detalizētajā skatā.

Lai pārdēvētu, izdzēstu vai pārkārtotu laukus grupā, noklikšķiniet uz “...”, lai atvērtu lauku kārtošanas modālo logu.

Pielāgotās grupas detaļu skatā

Kad lauku grupa ir izveidota, lauku bloks tiks pievienots ieraksta detaļām detaļu skatā.

Varat izvērst vai sakļaut ieraksta detaļas un lauku grupas.

Skaitlis blakus grupas nosaukumam norāda laukus, kuros ir informācija, pretstatā. kopējais lauku skaits konkrētajā grupā.

Ja jums ir atļaujas, detaļu skatā varat pārdēvēt, pārkārtot vai dzēst lauku grupu. Noklikšķiniet uz "...", lai atvērtu lauku organizēšanas modālo logu.

Uzziniet vairāk par pielāgotajiem laukiem šajā rakstā.