Zināšanu bāze

Lauku grupas ļauj organizēt saistītos pielāgotos laukus sadaļās, palīdzot sakārtot detaļu skatus un koncentrēties uz svarīgāko informāciju.

Jūs varat grupēt laukus potenciālajiem klientiem, darījumiem, personām un organizācijām, lai izceltu svarīgāko informāciju un paātrinātu lēmumu pieņemšanu.

Pielāgojamo lauku organizēšana

Atveriet konta izvēlni augšējā labajā stūrī un dodieties uz Personīgie iestatījumi > Datu lauki.

Jūs varat izveidot pielāgotas grupas saviem laukiem jebkurā vienībā. Kā piemēru un iedvesmai mēs jau esam izveidojuši redzamu kopsavilkuma grupu lead/pārdošanas darījuma ierakstā.

Kopsavilkuma grupa

Šī grupa ir paredzēta, lai izceltu svarīgāko informāciju par jūsu darījumiem pašā darījuma detaļu skatā.

Kad tikko izveidojāt savu Pipedrive kontu, šai grupai ir tikai noklusējuma lauki. Jūs varat pielāgot šo zonu, pievienojot vai aizstājot tos ar saviem pielāgotajiem laukiem.

Lai sakārtotu kopsavilkuma grupu lapā Datu lauki, noklikšķiniet uz “...” > Pārkārtot.

Jūs varat mainīt lauku kārtību, pievienot jaunus vai noņemt esošos, noklikšķinot uz lauka un velkot to uz vēlamo vietu darījuma detaļu skatā.

Pielāgojot kopsavilkuma grupu pēc savām vajadzībām, jūs varat ātri pārskatīt darījuma svarīgākās detaļas un pieņemt ātrākus, uz datiem balstītus lēmumus.

Pielāgotu grupu izveide

Noklikšķiniet uz “Kārtot laukus”, lai izveidotu savu grupu jebkurā lauku vienībā (lead/pārdošanas darījums, persona, organizācija, produkts vai projekts).

Atvērsies lauku kārtošanas modālais logs. Šeit redzēsiet sarakstu ar jūsu vienībā izveidotajiem pielāgotajiem laukiem.

Noklikšķiniet uz “+ Lauku grupa” un izvēlieties nosaukumu savai jaunajai lauku grupai.

Lauku kārtošana

Kad esat izvēlējies nosaukumu, velciet vēlamos laukus grupā, lai sakārtotu laukus detalizētajā skatā.

Lai pārdēvētu, izdzēstu vai pārkārtotu laukus grupā, noklikšķiniet uz “...”, lai atvērtu lauku kārtošanas modālo logu.

Pielāgotās grupas detaļu skatā

Kad lauku grupa ir izveidota, lauku bloks tiks pievienots ieraksta detaļām detaļu skatā.

Varat izvērst vai sakļaut ieraksta detaļas un lauku grupas.

Blakus grupas nosaukumam redzamais skaitlis norāda, cik laukos ir informācija salīdzinājumā ar kopējo lauku skaitu attiecīgajā grupā.

Ja jums ir atļaujas, detaļu skatā varat pārdēvēt, pārkārtot vai dzēst lauku grupu. Noklikšķiniet uz “...”, lai atvērtu lauku kārtošanas modālo logu.

Uzziniet vairāk par pielāgotajiem laukiem šajā rakstā.