Zināšanu bāze

Pipedrive piedāvā ļoti pielāgojamu pieeju pārdošanas procesa pārvaldībai. Ar lauku grupām jūs varat saglabāt visus savus pielāgotos laukus organizētus, lai palīdzētu ietaupīt laiku un koncentrētos uz to, kas patiešām ir svarīgs: jūsu uzņēmuma izaugsme.

Kā organizēt pielāgotās laukus

Dodieties uz Iestatījumi > Uzņēmums > Datu lauki. Navigējiet uz lauka vienības cilni (iepirkuma/vienošanās, persona, organizācija, produkts vai projekts) un noklikšķiniet uz “Organizēt laukus”.

Tiks atvērts organizēt lauku modāls logs. Šeit jūs redzēsiet sarakstu ar pielāgotajiem jau izveidotajiem laukiem savai vienībai.

Noklikšķiniet uz “+ Lauku grupa” un izvēlieties nosaukumu jaunajai laukgrupai.

Kad esat izvēlējies nosaukumu, vilkiet vēlamos laukus grupā, lai jūsu lauki detalizētajā skatā būtu sakārtoti.

Lai pārdēvētu, dzēstu vai pārkārtotu laukus grupā, noklikšķiniet uz (...) , lai atvērtu organizēt laukus modālo logu.

Detaļu skats

Kad ir izveidota lauku grupa, lauku bloks tiks pievienots vienības detaļām detaļu skatā.

Jūs varat izvērst vai saraut vienības detaļas un lauku grupas.

Skaitlis grupas nosaukuma blakus norāda uz laukiem, kas satur informāciju, salīdzinot ar kopējo lauku skaitu šajā konkrētajā grupā.

Ja jums ir atļaujas, jūs varat pārdēvēt, pārkārtot vai dzēst lauku grupu no detaļskata. Noklikšķiniet uz (...), lai atvērtu organizēt laukus modālo logu.

Uzziniet vairāk par pielāgotajiem laukiem šajā rakstā.