Zināšanu bāze

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Lauku grupas

YS
Yssel Salas, 2025. gada 18. jūnijs

Pipedrive piedāvā ļoti pielāgojamu pieeju jūsu pārdošanas procesa pārvaldīšanai. Ar lauku grupām jūs varat organizēt visus savus pielāgotos laukus, lai ietaupītu laiku un koncentrētos uz to, kas patiešām ir svarīgi: jūsu biznesa izaugsmi.


Kā organizēt pielāgotos laukus

Piezīme: Šī darbība ir pieejama tikai lietotājiem ar “Rediģēt pielāgoto lauku iestatījumus” atļauju aktivizētu.

Atveriet kontu izvēlni augšējā labajā stūrī un dodieties uz Personīgās preferences > Datu lauki. Pārejiet uz lauka entitātes cilni (potenciālais klients/darījums, persona, organizācija, produkts vai projekts) un noklikšķiniet uz “Organizēt laukus”.

Piezīme: “Organizēt laukus” poga būs redzama tikai tad, ja ir izveidoti pielāgotie lauki.

Atvērsies organizēt laukus modāls. Šeit jūs redzēsiet izveidoto pielāgoto lauku sarakstu jūsu entitātei.

Piezīme: Kontakti (personas un organizācijas) var būt pārvietoti daži noklusējuma lauki.

Noklikšķiniet uz “+ Lauku grupa” un izvēlieties nosaukumu savai jaunajai lauku grupai.

Kad esat izvēlējies nosaukumu, velciet vēlamās lauku grupas laukus, lai organizētu laukus detalizētajā skatā.

Piezīme: Lauki, kas nav pievienoti lauku grupai, paliks neorganizēti detalizētajā skatā. Tukšās grupas ir slēptas detalizētajā skatā.

Lai pārdēvētu, dzēstu vai pārvietotu laukus grupā, noklikšķiniet uz “...”, lai atvērtu organizēt laukus modālu.


Detalizēta skats

Kad lauku grupa ir izveidota, lauku bloks tiks pievienots entitātes detaļām detalizētajā skatā.

Jūs varat paplašināt vai sarukt entitātes detaļas un lauku grupas.

Skaitlis blakus grupas nosaukumam norāda uz laukiem, kas satur informāciju, salīdzinot ar kopējo lauku skaitu šajā konkrētajā grupā.

Ja jums ir atļaujas, jūs varat pārdēvēt, pārkārtot vai dzēst lauku grupu no detalizētā skata. Noklikšķiniet uz “...”, lai atvērtu lauku organizēšanas modāli.

Uzziniet vairāk par pielāgotajiem laukiem šajā rakstā.

Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums