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Field groups

Yssel Salas, 2024년 11월 13일

Pipedrive은 귀하의 영업 프로세스를 매우 맞춤화된 방식으로 관리하는 기능을 제공합니다. 필드 그룹을 사용하여 모든 사용자 정의 필드를 정리하여 시간을 절약하고 귀하의 비즈니스 성장에 집중할 수 있도록 도와줍니다.

참고: 이 작업은 “사용자 지정 필드 설정 수정” 권한이 활성화된 사용자에게만 사용 가능합니다 권한.

이동: 설정 > 회사 > 데이터 필드. 필드 엔티티 탭 (리드/거래, 개인, 조직, 제품 또는 프로젝트) 를 찾아 “필드 정리”를 클릭하십시오.

참고: “필드 정리” 버튼은 사용자가 생성한 사용자 지정 필드가 있는 경우에만 표시됩니다.

필드 정리 모달이 열립니다. 여기에서는 엔티티에 대해 생성된 사용자 지정 필드 목록을 볼 수 있습니다.

참고: 연락처(개인 및 조직)는 일부 기본 필드의 순서를 변경할 수 있습니다.

“+ 필드 그룹”을 클릭하고 새 필드 그룹의 이름을 선택하십시오.

이름을 선택한 후, 원하는 필드를 그룹에 끌어 넣어 상세 보기에서 필드를 정리할 수 있습니다.

참고: 필드 그룹에 추가되지 않은 필드는 상세 보기에서 그룹화되지 않은 상태로 유지됩니다. 비어있는 그룹은 상세 뷰에서 숨겨집니다.

그룹 내의 필드 이름을 변경, 삭제 또는 재정렬하려면 (...)를 클릭하여 필드 정리 모달을 엽니다.

필드 그룹이 생성되면 해당 entity의 상세 정보에 필드 블록이 추가됩니다. 상세 보기에서 확인할 수 있습니다.

entity의 세부 정보 및 필드 그룹을 확장하거나 축소할 수 있습니다.

참고: 고정 필드는 필드 그룹에서 지원되지 않습니다.

그룹 이름 옆의 숫자는 해당 그룹 내의 정보를 포함하는 필드 수와 해당 그룹의 총 필드 수를 나타냅니다.

권한이 있으면 상세 보기에서 필드 그룹의 이름 바꾸기, 재정렬 또는 삭제를 할 수 있습니다. 필드를 정리하는 모달을 열려면 (...)을 클릭하십시오.

사용자 정의 필드에 대해 더 알아 보려면 이 기사를 참조하십시오.

예

아니요