기술 자료

파이프드라이브는 영업 프로세스를 매우 유연하게 관리할 수 있는 방법을 제공합니다. 필드 그룹을 사용하면 사용자 정의 필드를 모두 정리하여 시간을 절약하고 비즈니스 성장에 집중할 수 있습니다.

사용자 정의 필드를 정리하는 방법

설정 > 회사 > 데이터 필드로 이동하십시오. 필드 엔터티 탭(리드/거래, 개인, 조직, 제품 또는 프로젝트)으로 이동한 다음 "필드 정리"를 클릭하십시오.

필드 정리 모달이 열립니다. 여기에서 엔터티에 대해 생성된 사용자 정의 필드 목록을 볼 수 있습니다.

"+ 필드 그룹"을 클릭하고 새로운 필드 그룹의 이름을 선택하십시오.

이름을 선택한 후, 원하는 필드를 드래그하여 세부 정보 보기에서 필드를 정리할 수 있습니다.

그룹 내의 필드 이름을 변경, 삭제 또는 재정렬하려면 (...)을 클릭하여 필드 정리 모달을 엽니다.

상세 정보 보기

필드 그룹을 생성한 후, 해당 필드 그룹이 엔티티 상세 정보에 추가됩니다. (상세 정보 보기 참조)

엔티티 상세 정보와 필드 그룹을 확장하거나 축소할 수 있습니다.

그룹 이름 옆의 숫자는 해당 그룹에 포함된 정보를 포함한 필드 수를 나타냅니다.

권한이 있으면 상세 정보에서 필드 그룹의 이름을 변경하거나 재정렬 또는 삭제할 수 있습니다. (...)을 클릭하여 필드 구성 모달을 엽니다.

사용자 정의 필드에 대해 자세히 알아보려면 이 기사를 참조하십시오.