Kennisdatabase

Als u migreert van Zendesk Sell naar Pipedrive, kunt u uw leads, contacten, deals en activiteiten meenemen.

Deze handleiding legt uit hoe u uw gegevens voorbereidt, ze exporteert uit Zendesk Sell en in Pipedrive importeert.

Belangrijke verschillen in terminologie

Voordat u importeert, is het cruciaal de terminologie tussen Zendesk Sell en Pipedrive te begrijpen. Dit helpt tijdens het toewijzingsproces.

We raden sterk aan uw Zendesk Sell-gegevens te controleren voordat u migreert. Zorg dat u duplicaten verwijdert en eventuele aangepaste velden eerst in Pipedrive aanmaakt, zodat ze tijdens het importeren beschikbaar zijn.

Daarnaast raden we aan vertrouwd te raken met de structuur van Pipedrive en hoe gegevens zijn georganiseerd. Meer informatie vindt u in deze handleiding.

Zendesk Sell-entiteiten

Nieuw bij Zendesk Sell? Hier is een korte uitleg van wat de termen betekenen.

Leads

• Potentiële klanten in een vroeg stadium die nog niet zijn gekwalificeerd
• Bevatten doorgaans basiscontactgegevens en eerste notities
• Kunnen, na kwalificatie, worden omgezet in Contacten en Deals

Contacten

• Individuen waarmee u communiceert (bijv. een beslisser of contactpersoon bij een bedrijf)
• Bevat persoonlijke gegevens zoals naam, e-mail, telefoon en interactiegeschiedenis
• Kan worden gekoppeld aan een Bedrijf en meerdere Deals

Bedrijven

• Bedrijven of organisaties gekoppeld aan één of meer Contacten
• Dient als het 'parent'-record voor contacten en deals
• Nuttig voor B2B-verkoop waarbij meerdere mensen aan hetzelfde bedrijf verbonden zijn

Deals

• Verkoopkansen die door verschillende fasen worden gevolgd (bijv. Prospectie > Gesloten)
• Gekoppeld aan Contacten en/of Bedrijven
• Kunnen waarden, verwachte sluitingsdata, pijplijnen en aangepaste velden hebben

Taken

• Herinneringen om actie te ondernemen (bijv. opvolgingen, vergaderingen, telefoongesprekken)
• Kunnen worden gekoppeld aan Leads, Contacten, Bedrijven of Deals
• Worden vaak gebruikt om taken of volgende stappen in het verkoopproces te beheren

• Vrije tekst toegevoegd aan Leads, Contacten, Bedrijven of Deals
• Gebruikt om inzichten, samenvattingen van vergaderingen of algemene updates vast te leggen.

E-mails en oproepen

• Gelogde communicatie met Contacten
• Kan automatisch worden gesynchroniseerd of handmatig worden toegevoegd
• Biedt een tijdlijn van interacties voor elk record

Aangepaste velden

• Door gebruikers gedefinieerde velden die aan standaardentiteiten worden toegevoegd om extra informatie op te slaan.
• Kunnen verschillende types hebben: tekst, keuzelijst, nummer, datum, enz.

Tags

• Trefwoorden of labels die worden gebruikt om records te groeperen of te categoriseren
• Nuttig voor segmentatie en filtering (bijv. “VIP”, “Nieuwsbrief”, “Verloren kans”)

Slimme lijsten

• Opgeslagen gefilterde weergaven van records op basis van criteria (bijv. “Leads aangemaakt vorige week”).
• Worden gebruikt voor rapportage, targeting of het exporteren van specifieke segmenten.

Pipedrive-velden

Pipedrive is een op verkoop gericht CRM dat is ontworpen om u te helpen leads, deals en contactrelaties door uw verkooppijplijn te volgen.

Belangrijke gegevens punten zijn onder andere:

• Personen: Individuele contacten
• Organisaties: Bedrijven op contactniveau
• Deals: Verkoopkansen die door uw pijplijn bewegen
• Activiteiten: Taken, vergaderingen, oproepen en to‑do's gerelateerd aan deals of contacten
• Notities: Vrije opmerkingen of logboeken gekoppeld aan elk item (personen, organisaties, deals of leads)
• Gebruikers: Uw interne verkoopteamleden
• Labels: Kleurgecodeerde labels voor visuele categorisatie (ze bestaan onafhankelijk voor elk hoofdgegevensobject in Pipedrive: personen, organisaties, deals of leads)
• Aangepaste velden: Volledig aanpasbare velden die u kunt maken voor alle hoofdgegevensentiteiten buiten de standaard Pipedrive-gegevensstructuur

Lees meer over aangepaste velden in dit artikel en over Pipedrive-terminologie in onze woordenlijst.

Beste werkwijzen voor het mappen van uw Zendesk-gegevens naar Pipedrive

Om ervoor te zorgen dat uw Zendesk-gegevens correct naar Pipedrive worden geïmporteerd, volgt u deze gegevensmapping:

• Leads → Leads inbox
  Ideaal voor prospects die nog niet als deals zijn gekwalificeerd

• Contacts + Companies → Persons + Organizations
  Koppel bij het importeren personen aan organisaties zodat relaties behouden blijven

• Deals → Deals
  Pas uw pipeline in Pipedrive aan zodat deze overeenkomt met de fasen die u in Zendesk Sell had

• Tasks → Activities
  Koppel uw Zendesk-taaktypen (zoals 'Call' of 'Follow-up') aan de overeenkomstige Pipedrive activiteitstypen

• Tags → Labels
  Zet Zendesk Sell-tags om in Pipedrive-labels voor deals, contacten en organisaties

• Aangepaste velden → Aangepaste velden
  Maak deze velden handmatig aan in Pipedrive voordat u met de import begint

Exporteer uw Zendesk Sell-gegevens

Begin met het exporteren van uw Zendesk Sell-gegevens in CSV-formaat zodat ze klaar zijn voor import in Pipedrive.

Om te exporteren:

• Ga naar uw Zendesk Sell-account
• Navigeer naar elk gegevensgebied (leads, contacten, bedrijven, deals, taken)
• Gebruik de functie Smart List om aangepaste weergaven te maken met de velden die u nodig hebt
• Klik op de knop Export (te vinden in de rechterbovenhoek)
• Kies het CSV-formaat en download

Bekijk de gedetailleerde exportgids van Zendesk hier.

Herhaal het proces voor de entiteiten die u naar Pipedrive moet exporteren.

Bereid Pipedrive voor op importeren

Stel voordat u importeert uw Pipedrive-werkruimte in voor een soepele overgang.

Maak aangepaste velden aan

• Ga naar Bedrijfsinstellingen > Gegevensvelden
• Voeg velden toe die overeenkomen met uw Zendesk Sell-aangepaste gegevens en zorg ervoor dat de veldtypen (tekst, keuzelijst, datum, enz.) correct zijn
• Gebruik dezelfde veldnamen als in Zendesk zodat Pipedrive ze tijdens het importeren automatisch kan toewijzen

Pas pipelines aan (voor deals)

• Open de pipelineweergave
• Klik op “Nieuwe pipeline toevoegen” of bewerk een bestaande
• Voeg fasen toe die uw Zendesk-dealfasen repliceren (bijv. “Kwalificatie”, “Demo gepland”)

Voeg ontbrekende activiteitstypen toe

• Ga naar Bedrijfsinstellingen > Activiteiten en scroll naar “Activiteitstypen”
• Voeg eventuele ontbrekende activiteitstypen uit Zendesk toe (bijv. “Follow-Up”, “Intro Call”)

Importeer uw gegevens

Als uw gegevens klaarstaan en uw werkruimte is ingesteld, kunt u beginnen met importeren.

• Ga naar Tools and apps > Import data
• Klik ”Aan de slag”

• Upload uw CSV-bestand (begin met organisaties en personen)

• Koppel elke CSV-kolom aan een Pipedrive-veld (systeem- of aangepast veld). Dit wordt mapping genoemd.

• Gebruik de voorbeeldweergave om de opmaak te controleren

• Gebruik een uniek veld (zoals e-mail) om records tussen entiteiten te koppelen (bijv. personen aan organisaties)

We raden aan uw gegevens in de volgende volgorde te importeren:

• Organisaties (bedrijven)
• Personen (contacten)
• Deals
• Leads
• Activiteiten (taken)
• Notities (optioneel)

Na elke import ziet u de samenvatting en de geïmporteerde records.

U kunt de betreffende module in Pipedrive openen om enkele records snel te controleren.

Gebruik filters om te controleren of labels, aangepaste velden en koppelingen correct zijn toegewezen.

Na de import

• Controleer uw gegevens met filters en controleer steekproefsgewijs enkele vermeldingen
• Automatiseer opvolgingen met onze automatiseringsfunctie
• Sla uw geëxporteerde Zendesk-bestanden op voor het geval u ze later moet bekijken
• Ontdek integraties in de Pipedrive-marktplaats

Hulp nodig?

Als u hulp nodig heeft, neem contact op met ons supportteam of vraag hulp aan bij ons Technisch set-upteam voor begeleide migratie.