Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Konwertowanie ofert na potencjalnych klientów
Jeśli oferta nie jest gotowa, aby przemieścić się przez Twój proces sprzedażowy, ale nie jest również gotowa do oznaczenia jako utracona, możesz ją przekonwertować na potencjalnego klienta i dodać do swojego Skrzynki odbiorczej dla Potencjalnych klientów, aż będzie gotowa do ponownego podjęcia działań.
Konwertowanie Twoich transakcji na leady
Transakcję można przekonwertować na leada z różnych punktów wejściowych w Pipedrive:
Widok potoku
- Przeciągnij swoją transakcję do opcji „Przenieś do” w prawym dolnym rogu widoku potoku, a następnie wybierz miejsce, do którego chcesz przenieść swoją transakcję. Wybierz „Leady” jako miejsce zapisu i kliknij „Zapisz”.
Widok szczegółów transakcji
- Kliknij „...” > Konwertuj na leada w prawym górnym rogu widoku szczegółów transakcji link do artykułu.
Widok listy transakcji
- Lista filtrowana – Kliknij „...” > Konwertuj wyniki filtrowania na leady w prawym górnym rogu widoku listy transakcji, aby przekonwertować filtrowaną listę transakcji na leady.
- Konwersja zbiorcza – Wybierz transakcję lub transakcje, które chcesz przekonwertować w widoku listy transakcji i wybierz ”Konwertuj na leady.”
Podczas przekształcania transakcji w widoku listy transakcji zobaczysz okno, które poprosi Cię o potwierdzenie zmian i otrzymasz potwierdzenie mailem, kiedy konwersja zostanie zakończona.
Przeglądanie twoich potencjalnych klientów
Możesz przeglądać swoje przekonwertowane potencjalne klienty w Skrzynce odbiorczej zdobyczy.
Potencjalny klient będzie widoczny jako Umowa jako źródło, więc łatwo można sortować lub filtrować potencjalnych klientów, którzy zostali przekonwertowani z ofert.
Po wybraniu potencjalnego klienta zobaczysz umowę, kontakty i przyszłe działania powiązane z tą umową.
Poniżej swoich działań możesz zobaczyć, kiedy dokonała się konwersja i kliknąć "Umowa", aby zobaczyć stronę szczegółową usuniętej umowy szczegóły.
Jakie informacje dotyczące umowy zostaną uwzględnione w moim zapytaniu?
Po konwersji umowy na zapytanie, dane dotyczące umowy, takie jak wartość i informacje kontaktowe, są dodawane do zapytania, dzięki czemu możesz kontynuować od razu tam, gdzie skończyłeś.
- Pola umowy - Pola niestandardowe i domyślne do umów
- Informacje kontaktowe - Informacje o powiązanym kliencie i organizacji umowy, wraz z danymi pól niestandardowych (ale można je aktualizować tylko ze strony szczegółów kontaktu.)
- Aktywności - Nadchodzące aktywności, te już oznaczone jako wykonane pozostaną wraz z umową.
- E-maile - E-maile powiązane z umowami ze synchronizacji e-mail lub korzystając z funkcji Bcc dla e-maili
- Notatki - Notatki utworzone w ramach umowy
Jeśli twoja skonwertowana umowa obejmuje dane z pola formuły, zobaczysz ten komunikat:
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie