Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Konwertowanie ofert na zainteresowanych
Jeśli oferta nie jest gotowa do przesunięcia przez Twój lejek, ale również nie gotowa do oznaczenia jako stracona, możesz ją przekonwertować na zainteresowanie i dodać do swojego Skrzynki Zainteresowań do momentu, aż będzie gotowa do ponownego podjęcia.
Konwersja twoich ofert na potencjalnych klientów
Ofertę można przekształcić na potencjalnego klienta z wielu punktów wejścia w Pipedrive:
Dowiedz się więcej o CRM dla potencjalnych klientów
Widok pipeline
- Przeciągnij i upuść swoją ofertę do opcji „Przenieś do” w prawym dolnym rogu swojego widoku pipeline, a następnie wybierz lokalizację, do której chcesz przenieść swoją ofertę. Wybierz „Potencjalni klienci” jako miejsce zapisu i kliknij na „Zapisz”.
Widok szczegółów oferty
- Kliknij na „...” > Konwertuj na potencjalnego klienta w prawym górnym rogu widoku szczegółów oferty.
Widok listy ofert
- Filtrowana lista – Kliknij na „...” > Konwertuj wyniki filtru na potencjalnych klientów w prawym górnym rogu widoku swojej listy ofert, aby przekształcić filtrowaną listę ofert na potencjalnych klientów.
- Konwertowanie hurtowe – Wybierz ofertę lub oferty, które chcesz przekształcić na widoku listy ofert i wybierz ”Konwertuj na potencjalnych klientów.”
Podczas konwersji ofert w widoku listy ofert, pojawi się okno z prośbą o potwierdzenie twoich zmian i otrzymasz potwierdzenie e-mail, gdy konwersja zostanie zakończona.
Przeglądanie swoich pozyskiwanych leadów
Możesz zobaczyć swoje przekonwertowane leady w swoim Skrzynce Leadów.
Pozyskanie zostanie oznaczone jako Deal jako źródło, dzięki czemu możesz łatwo sortować lub filtrować pozyskiwane z konwersji z ofert.
Po wybraniu pozyskanego leadu zobaczysz ofertę, kontakty i przyszłe działania związane z ofertą.
Poniżej swoich działań, możesz zobaczyć, kiedy nastąpiła konwersja i kliknąć "Deal", aby zobaczyć stronę ze szczegółami oferty.
Jakie informacje o ofercie zostaną uwzględnione w moim leadzie?
Gdy Twoja oferta zostanie przekonwertowana na lead, dane oferty takie jak wartość i informacje kontaktowe są dodawane do leadu, dzięki czemu możesz kontynuować dokładnie tam, gdzie skończyłeś.
- Pola oferty – Domyślne i niestandardowe pola oferty
- Informacje kontaktowe – Informacje o połączonej osobie i organizacji oferty, w tym dane z niestandardowych pól (ale mogą być aktualizowane tylko z poziomu strony szczegółów kontaktu).
- Aktywności – Nadchodzące aktywności, te już oznaczone jako zrobione pozostaną wraz z ofertą.
- E-maile – E-maile powiązane z ofertami ze zsynchronizowanych e-maili lub korzystając z funkcji E-mail Bcc
- Notatki – Notatki utworzone pod ofertą
Jeśli Twój przekonwertowany deal zawiera dane z pola formuły, zobaczysz tę wiadomość:
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie