Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Konwertowanie ofert na leady
Jeśli oferta nie jest gotowa do przejścia przez twój lejek sprzedażowy, ale nadal wykazuje potencjał, możesz przekonwertować ją na leada. Pozwala to zachować kluczowe informacje i przeglądać je później w swoim Inboxie leadów, gdy nadejdzie odpowiedni czas na ponowne skontaktowanie się.
Konwertowanie swoich transakcji na leady
Transakcję można przekonwertować na leada z kilku punktów wejścia w Pipedrive:
Dowiedz się więcej o CRM leadach.
Widok pipeline
- Przeciągnij swoją transakcję do opcji „Przenieś do” w prawym dolnym rogu widoku pipeline, a następnie wybierz miejsce, do którego chcesz przenieść swoją transakcję. Wybierz „Leady” jako miejsce zapisu i kliknij „Zapisz”.
Widok szczegółów transakcji
- Kliknij “...” > Przekonwertuj na leada w prawym górnym rogu widoku szczegółów transakcji
Widok listy transakcji
- Filtrowana lista – Kliknij “...” > Przekonwertuj na leady w prawym górnym rogu widoku listy swoich transakcji, aby przekonwertować filtrowaną listę transakcji na leady
- Konwertowanie hurtowo – Wybierz transakcję lub transakcje, które chcesz przekonwertować w widoku listy transakcji i wybierz ”Przekonwertuj na leady”
Podczas konwertowania transakcji w widoku listy transakcji zobaczysz okno z prośbą o potwierdzenie zmian i otrzymasz potwierdzenie e-mailem, gdy konwersja zostanie zakończona.
Przeglądanie swoich leadów
Możesz przeglądać swoje przekształcone leady w swojej Skrzynce leadów filtrując swoje własne leady.
Jakie informacje o transakcji będą zawarte w moim leadzie?
Kiedy Twoja transakcja zostanie przekształcona w leada, dane transakcji, takie jak wartość i informacje kontaktowe, zostaną dodane do leada, abyś mógł zacząć dokładnie tam, gdzie skończyłeś.
- Pola transakcji – Pola transakcji niestandardowe i domyślne
- Informacje kontaktowe – Informacje o powiązanej osobie i organizacji, w tym dane z pól niestandardowych (ale mogą być aktualizowane tylko z poziomu strony szczegółów kontaktu)
- Aktywności – Nadchodzące aktywności oraz te już oznaczone jako zakończone pozostaną z transakcją
- Maile – Maile powiązane z transakcjami z synchronizacji e-mail lub przy użyciu funkcji Bcc w e-mailu
- Notatki – Notatki utworzone w ramach transakcji
- Pliki – Pliki dodane do transakcji
Jeśli Twoja przekształcona transakcja zawiera dane z pola formuły, zobaczysz tę wiadomość:
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie