Baza wiedzy

Tematy
Konwersja twoich ofert na potencjalnych klientów
Przeglądanie swoich pozyskiwanych leadów
Jakie informacje o ofercie zostaną uwzględnione w moim leadzie?

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Konwertowanie ofert na zainteresowanych

JT
Jenny Takahara, 29 maja 2024
Uwaga: Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników globalnego administratora lub użytkowników z uprawnieniem „Konwertuj oferty na zainteresowania” włączonym. To uprawnienie jest domyślnie włączone dla zwykłych użytkowników.

Jeśli oferta nie jest gotowa do przesunięcia przez Twój lejek, ale również nie gotowa do oznaczenia jako stracona, możesz ją przekonwertować na zainteresowanie i dodać do swojego Skrzynki Zainteresowań do momentu, aż będzie gotowa do ponownego podjęcia.


Konwersja twoich ofert na potencjalnych klientów

Nota: Faktury i historia ofert nie są uwzględnione w przekształconym potencjalnym kliencie.

Ofertę można przekształcić na potencjalnego klienta z wielu punktów wejścia w Pipedrive:

Dowiedz się więcej o CRM dla potencjalnych klientów

Widok pipeline

  • Przeciągnij i upuść swoją ofertę do opcji „Przenieś do” w prawym dolnym rogu swojego widoku pipeline, a następnie wybierz lokalizację, do której chcesz przenieść swoją ofertę. Wybierz „Potencjalni klienci” jako miejsce zapisu i kliknij na „Zapisz”.

Widok szczegółów oferty

  • Kliknij na „...” > Konwertuj na potencjalnego klienta w prawym górnym rogu widoku szczegółów oferty.

Widok listy ofert

Nota: Możesz przekształcić do 100 ofert na raz z widoku listy.
  • Filtrowana lista – Kliknij na „...” > Konwertuj wyniki filtru na potencjalnych klientów w prawym górnym rogu widoku swojej listy ofert, aby przekształcić filtrowaną listę ofert na potencjalnych klientów.

  • Konwertowanie hurtowe – Wybierz ofertę lub oferty, które chcesz przekształcić na widoku listy ofert i wybierz Konwertuj na potencjalnych klientów.”

Podczas konwersji ofert w widoku listy ofert, pojawi się okno z prośbą o potwierdzenie twoich zmian i otrzymasz potwierdzenie e-mail, gdy konwersja zostanie zakończona.

Nota: Jeśli przypadkowo przekształcisz ofertę na potencjalnego klienta, możesz filtrować swoje usunięte oferty i ją przywrócić, a przemieniony klient nadal pozostanie w twojej skrzynce odbiorczej potencjalnych klientów. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić w tym artykule.

Przeglądanie swoich pozyskiwanych leadów

Możesz zobaczyć swoje przekonwertowane leady w swoim Skrzynce Leadów.

Pozyskanie zostanie oznaczone jako Deal jako źródło, dzięki czemu możesz łatwo sortować lub filtrować pozyskiwane z konwersji z ofert.

Po wybraniu pozyskanego leadu zobaczysz ofertę, kontakty i przyszłe działania związane z ofertą.

Poniżej swoich działań, możesz zobaczyć, kiedy nastąpiła konwersja i kliknąć "Deal", aby zobaczyć stronę ze szczegółami oferty.


Jakie informacje o ofercie zostaną uwzględnione w moim leadzie?

Uwaga: Użytkownik, który konwertuje lead, staje się właścicielem tego leada.

Gdy Twoja oferta zostanie przekonwertowana na lead, dane oferty takie jak wartość i informacje kontaktowe są dodawane do leadu, dzięki czemu możesz kontynuować dokładnie tam, gdzie skończyłeś.

  • Pola oferty – Domyślne i niestandardowe pola oferty
  • Informacje kontaktowe – Informacje o połączonej osobie i organizacji oferty, w tym dane z niestandardowych pól (ale mogą być aktualizowane tylko z poziomu strony szczegółów kontaktu).
  • Aktywności – Nadchodzące aktywności, te już oznaczone jako zrobione pozostaną wraz z ofertą.
  • E-maile – E-maile powiązane z ofertami ze zsynchronizowanych e-maili lub korzystając z funkcji E-mail Bcc
  • Notatki – Notatki utworzone pod ofertą

Jeśli Twój przekonwertowany deal zawiera dane z pola formuły, zobaczysz tę wiadomość:

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami