Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Raporty z analizy: postęp w realizacji umowy
Raport dotyczący postępu umów w Insights pozwala zobaczyć przebieg twoich umów w poszczególnych etapach w określonym przedziale czasowym. Pozwala to dowiedzieć się, jak dobrze przebiegają twoje umowy w cyklu sprzedażowym.
Tworzenie raportu dotyczącego postępu
Aby utworzyć raport dotyczący postępu transakcji, przejdź do Insights, a następnie kliknij "+" > Transakcja > Postęp.
Przegląd twojego raportu postępu
Raport postępu domyślnie pokazuje następujące filtry:
- Data wejścia do etapu > jest > w tym roku
- Lejek > jest > [twój domyślny lejek]
Zawsze możesz dostosować lub dodać filtry zgodnie z danymi, które chcesz zobaczyć, ale warunek data wejścia do etapu jest zablokowany, ponieważ jest potrzebny do oceny postępu transakcji.
Jak mierzy się postęp transakcji?
Jeśli mierzysz po liczbie transakcji, zobaczysz liczbę transakcji, które wszedły do każdego etapu w wybranym okresie czasu.
Najechanie na każdą kolumnę pokaże podział na pola, które wybrałeś do segmentacji.
Dostosowywanie raportu postępu
Raporty Insights oferują trzy metryki, które możesz używać do wyświetlania danych na wykresach: mierzone według, inaczej według i segregowane według.
Mierzone według (os OY)
Możesz wybrać pole, według którego chciałbyś mierzyć swoje umowy po lewej stronie wykresu.
- Wartość umowy
- Zważona wartość umowy
- Liczba umów
- Każde pola niestandardowe liczbowe lub pieniężne opcjonalne
Inaczej według (oś OX)
Karta inaczej według pozwala na grupowanie danych według określonego pola, w tym domyślnego, daty i określonych pól niestandardowych:
- Użytkownik
- Data
- Pojedyncza opcja
- Wielokrotna opcja
- Organizacja
- Osoba
Segregowane według
Ta karta jest zablokowana na wprowadzonym etapie, aby pokazać podział według etapu.
Po zakończeniu tworzenia raportu aktywności możesz dodać go do swojego pulpitu nawigacyjnego lub udostępnić go swojemu zespołowi.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie