Baza wiedzy

Baza wiedzy/Postęp/Raporty wniosków./Raporty z analizy: po...

Tematy
Tworzenie raportu dotyczącego postępu
Przegląd twojego raportu postępu
Dostosowywanie raportu postępu

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Raporty z analizy: postęp w realizacji umowy

JT
Jenny Takahara, 1 listopada 2023
Uwaga: Liczba raportów Insights, które można posiadać, zależy od planu, na którym się znajdujesz. Więcej informacji na temat limitów użytkowania znajdziesz w tym artykule.

Raport dotyczący postępu umów w Insights pozwala zobaczyć przebieg twoich umów w poszczególnych etapach w określonym przedziale czasowym. Pozwala to dowiedzieć się, jak dobrze przebiegają twoje umowy w cyklu sprzedażowym.


Tworzenie raportu dotyczącego postępu

Aby utworzyć raport dotyczący postępu transakcji, przejdź do Insights, a następnie kliknij "+" > Transakcja > Postęp.


Przegląd twojego raportu postępu

Uwaga: Raporty postępu używają najnowszych aktualizacji dotyczących etapów transakcji, co oznacza, że jeśli transakcja zostanie przeniesiona z Etapu 2 do Etapu 1, transakcja zostanie przedstawiona jako znajdująca się w Etapie 1.

Raport postępu domyślnie pokazuje następujące filtry:

  • Data wejścia do etapu > jest > w tym roku
  • Lejek > jest > [twój domyślny lejek]

Zawsze możesz dostosować lub dodać filtry zgodnie z danymi, które chcesz zobaczyć, ale warunek data wejścia do etapu jest zablokowany, ponieważ jest potrzebny do oceny postępu transakcji.

Jak mierzy się postęp transakcji?

Uwaga: Wygranie transakcji nie wpływa na wyniki postępu transakcji w pominiętych etapach.

Jeśli mierzysz po liczbie transakcji, zobaczysz liczbę transakcji, które wszedły do każdego etapu w wybranym okresie czasu.

Najechanie na każdą kolumnę pokaże podział na pola, które wybrałeś do segmentacji.

Uwaga: Liczba transakcji w danym etapie obejmuje również transakcje, które pominęły ten etap, przechodząc do przyszłego etapu. Na przykład, jeśli transakcja przeniosła się z etapu drugiego bezpośrednio do etapu piątego w wybranym okresie czasu, będzie ona pokazywana jako wejście do etapów trzeciego, czwartego i piątego.

Dostosowywanie raportu postępu

Raporty Insights oferują trzy metryki, które możesz używać do wyświetlania danych na wykresach: mierzone według, inaczej według i segregowane według.

Mierzone według (os OY)

Możesz wybrać pole, według którego chciałbyś mierzyć swoje umowy po lewej stronie wykresu.

  • Wartość umowy
  • Zważona wartość umowy
  • Liczba umów
  • Każde pola niestandardowe liczbowe lub pieniężne opcjonalne

Inaczej według (oś OX)

Karta inaczej według pozwala na grupowanie danych według określonego pola, w tym domyślnego, daty i określonych pól niestandardowych:

  • Użytkownik
  • Data
  • Pojedyncza opcja
  • Wielokrotna opcja
  • Organizacja
  • Osoba

Segregowane według

Uwaga: Jeśli wybierzesz inaczej według wprowadzonego etapu, nie zostanie zastosowany żaden segment.

Ta karta jest zablokowana na wprowadzonym etapie, aby pokazać podział według etapu.

Po zakończeniu tworzenia raportu aktywności możesz dodać go do swojego pulpitu nawigacyjnego lub udostępnić go swojemu zespołowi.

Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami