Baza wiedzy

Raport Insights postęp szans sprzedaży pozwala zobaczyć ruch Twoich szans sprzedaży przez etapy w określonym przedziale czasowym, pokazując, jak dobrze Twoje szanse sprzedaży postępują w cyklu sprzedaży.

Tworzenie raportu postępu

Aby utworzyć raport postępu szans sprzedaży, przejdź do Insights, a następnie kliknij „+ Utwórz” > Raport > Szansa sprzedaży > Postęp.

Przeglądanie raportu postępu

Raport postępu domyślnie pokazuje następujące filtry:

• Data wejścia na etap > jest > w tym roku
• Lejek > jest > [twój domyślny lejek]

Zawsze możesz dostosować lub dodać filtry zgodnie z danymi, które chcesz zobaczyć, ale filtr daty wejścia na etap jest zablokowany, ponieważ jest potrzebny do oceny postępu szans sprzedaży.

Jak mierzony jest postęp szans sprzedaży?

Jeśli mierzysz według liczby szans sprzedaży, zobaczysz liczbę szans sprzedaży, które weszły na każdy etap w wybranym przedziale czasowym.

Najedź kursorem na każdą kolumnę, aby zobaczyć rozbicie pola, które wybrałeś do segmentacji.

Dostosowywanie raportu postępów

Raporty Insights oferują trzy metryki, których możesz użyć do wyświetlania danych na wykresach: mierzyć według, widok według i segmentuj według.

Mierzyć według (oś Y)

Po lewej stronie wykresu możesz wybrać pole, według którego chcesz mierzyć swoje szanse sprzedaży.

• Wartość transakcji
• Ważona wartość transakcji
• Liczba transakcji
• Jakiekolwiek numeryczne lub monetarne pola niestandardowe

Widok według (oś X)

Zakładka widok według pozwala grupować dane według konkretnego pola, w tym domyślnego, daty i konkretnych typów pól niestandardowych:

• Użytkownik
• Data
• Opcja pojedyncza
• Opcja wielokrotna
• Organizacja
• Osoba

Segmentuj według

Ta zakładka jest zablokowana na wejście na etap, aby pokazać podział według etapu.

Po zakończeniu tworzenia raportu aktywności możesz dodać go do swojego pulpitu menedżera lub udostępnić go swojemu zespołowi.