Baza wiedzy

Podczas korzystania z Pipedrive lub przeglądania wielu przewodników w bazie wiedzy, możesz natknąć się na terminy, których nie znasz lub potrzebujesz wyjaśnienia. W tych przypadkach nasz słownik może okazać się bardzo pomocny!

#

• Jednokierunkowa synchronizacja - Połączenie synchronizacyjne, które przenosi dane z jednego źródła danych do drugiego.

• Dwukierunkowa synchronizacja - Połączenie synchronizacyjne, które przenosi dane między dwoma źródłami danych.

• 2FA - Dodatkowe wymaganie logowania (oprócz nazwy użytkownika/hasła), które ma na celu dodanie dodatkowego poziomu zabezpieczenia konta. W Pipedrive, 2FA działa poprzez wysłanie wiadomości e-mail weryfikacyjnej na adres e-mail twojego konta.

A

• Konto — Organizacje z co najmniej jednym wygranym zleceniem. Pierwszy raz, gdy organizacja ma powiązane zlecenie oznaczone jako wygrane, zostanie utworzone konto dla tej organizacji.

• Ustawienia konta – Dotyczy faktur firmy, zabezpieczeń, ustawień i zarządzania użytkownikami. Dostęp do tych ustawień jest możliwy za pośrednictwem konta administratora, jednak ten dostęp można również usunąć za pośrednictwem zarządzania użytkownikami.

• Aktywności – Oznaczają planowane działania z Twojej strony mające na celu zamknięcie umowy. Możesz zaplanować je z ludźmi, organizacjami, potencjalnymi klientami lub zleceniami. (np. spotkanie, zadanie, itp.)

  • Znaczące pola aktywności obejmują:

    • Ostatnia data aktywności – Pokazuje datę ostatniej aktywności oznaczonej jako wykonana.

    • Następna data aktywności – Pokazuje datę następnej aktywności, którą zaplanowałeś/aś, ale która jeszcze nie została wykonana.

    • Godzina aktualizacji – Data ostatniej aktualizacji dokonanej na pozycji, może to być nowa utworzona aktywność, zaktualizowane pole, przeniesione etapy, w zasadzie każda zmiana.

• Dodatek – Narzędzie, które można zakupić dodatkowo do dostępnych funkcji na każdym poziomie subskrypcji, dla dodatkowej funkcjonalności (np. LeadBooster, Projekty, Kampanie).

• Użytkownik administratora – Użytkownik, który ma pełny dostęp do wszystkich narzędzi, danych i funkcji w ramach określonego konta Pipedrive. Jednak użytkownik może zostać mianowany administratorem bez ustawień konta (za pośrednictwem zarządzania użytkownikami).

• API – Skrót od "interfejs programowania aplikacji". API może połączyć inne narzędzia i usługi z Twoim kontem Pipedrive; jednak wymaga ono wiedzy technicznej.

• Token API – Reprezentuje unikalny identyfikator, upoważniający do dostępu do usług API.

• Uczestnik – Jedna lub więcej osób, które otrzymały i zaakceptowały zaproszenia na spotkanie (np. Uczestnicy harmonogramu)

• Automatyzacja – wykorzystuje wyzwalacz i akcję do wykonywania zadań w tle bez konieczności bezpośredniej implementacji przez użytkownika. (np. Utwórz zlecenie > dodaj etykietę.)
  

B

• Bcc – Oznacza Blind Carbon Copy. Gdy umieszczasz adresy e-mail w polu Bcc wiadomości, te adresy są niewidoczne dla odbiorców e-maila. Może być używany do przekazywania e-maili innym odbiorcom bez informowania oryginalnego odbiorcy.

• Beta – Odnosi się do fazy testowej przed publicznym wydaniem, gdzie funkcja jest udostępniana ograniczonej liczbie użytkowników w celu zobaczenia, jak działa funkcja i oceny, czy są potrzebne dalsze dostosowania.

• Opłaty – Sekcja konta, w której można zobaczyć bieżące informacje o subskrypcji, takie jak koszt i częstotliwość rozliczeń, a także poprzednie faktury. Możesz też znaleźć informacje o tym, jak zamknąć swoje konto lub zakupić dodatki.

• Konsola przeglądarki – Rejestruje żądania sieciowe, JavaScript, CSS, a także błędy związane z bezpieczeństwem, ostrzeżenia i komunikaty wyraźnie rejestrowane przez kod JavaScript. Może być żądane przez agentów pomocy technicznej podczas diagnozowania powolności lub komunikatów o błędach.

• B2B – Oznacza „Business-to-business” i odnosi się do transakcji lub działalności biznesowej prowadzonej między firmami, a nie między firmą a indywidualnym konsumentem.

C

• Telefon (aktywność) – Typ aktywności używany jako zastępcze połączenie telefoniczne.

• Połączenie (Dzwoniący) – Połączenie wykonane pod numer w Pipedrive za pomocą narzędzia dzwoniącego lub zintegrowanej funkcji VOIP.

• Kampanie – Płatne rozszerzenie umożliwiające wysyłanie kampanii e-mail marketingowych do kontaktów Pipedrive bez konieczności dodatkowej platformy marketingowej.
  

• Raport wydajności kampanii — w narzędziu Insights, raport specjalnie zaprojektowany do pokazania danych związanych z istniejącymi kampaniami.
  

• Analiza rezygnacji z Chatbota – narzędzie w funkcji Chatbot używane do pokazania punktów, w których respondenci prawdopodobnie się odłączają

• Zamknięte – Status konta po zakończeniu procesu anulacji i upłynięciu pozostałego czasu na ostatniej opłaconej fakturze.

• Przechowywanie w chmurze – Gdy dane są przechowywane cyfrowo za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy przechowywania online (np. Google Drive).

• Konto firmy — konto firmowe to zbiorowość użytkowników, gdzie naliczane są opłaty. (np. Dan to użytkownik w firmie Profit Builders)
  

• Kontakt – Odwołuje się do osoby lub organizacji w Pipedrive.

• Raporty konwersji – Raporty Insights, które pokazują wskaźnik klientów przechodzących z jednego statusu do drugiego. Zawiera raporty dotyczące ofert, leadów i kampanii.

• Kredyt – Jednostki służące do oznaczenia zakupów dokonanych dla narzędzi takich jak Dzwoniący i Poszukiwacz. Jeden kredyt równa się jednej określonej rzeczy, którą za niego dostajesz, jednakże cena kredytu może się różnić. Kredyty mogą podlegać logice ważności/odnowienia (np. użyjesz jednego kredytu leadu Poszukiwacza, aby dodać jeden lead za pomocą Poszukiwacza).

• CRM – oznacza "Zarządzanie Relacjami z Klientami".

• Indywidualne pole – Pole utworzone w Pipedrive poza predefiniowanymi polami domyślnymi, które można używać do dodawania i śledzenia danych. Istnieje wiele rodzajów pól niestandardowych, które można używać, a jeśli korzystasz z planu Professional lub Enterprise, te niestandardowe pola można używać do tworzenia raportów.

D

• Pole danych – Odnosi się zarówno do domyślnych pól, jak i niestandardowych pól w Pipedrive. W większości przypadków można odwoływać się do pól danych po prostu jako „pól”.

• Migracja danych – Przenoszenie danych do nowej bazy danych bez ciągłej synchronizacji (np. importowanie arkuszy kalkulacyjnych.)

• Deal - W Pipedrive, prowadzona transakcja z osobą lub organizacją jest śledzona jako deal, który przechodzi przez etapy twojego procesu aż do momentu zakończenia jako WYGRANE albo PRZEGRANE.

• Pole domyślne – Pola domyślne są zainstalowane w twoim koncie Pipedrive podczas jego tworzenia i są zazwyczaj używane do podstawowych informacji klienta, takich jak Imię, email lub numer telefonu.

• Koszt bezpośredni – W ramach funkcji Produktów, koszt bezpośredni odnosi się do ceny opracowania lub produkcji zarejestrowanego produktu w danej chwili.

• Wykonane – Oznacza, że działanie zostało zakończone. Jest to jedno z dwóch możliwych statusów dla działania, drugim jest "do zrobienia."

• Projekt – Ma kilka znaczeń w zależności od narzędzia, którego używasz:

  Smart Docs: Każdy dokument utworzony i śledzony przez dodatek Smart Docs, który nie został jeszcze udostępniony dodatkowym użytkownikom. Oznaczenie projektu jest zachowywane do momentu udostępnienia dokumentu za pomocą funkcji łączenia.

  Email: Email, który już ma jakąś treść, ale nie został wysłany.

  Aplikacja Kampanii: Status kampanii po jej utworzeniu, ale jeszcze nie wysłanej.

E

• Koperta - Używana w integracji Docusign i jest to kontener dokumentów wysyłanych do osoby podpisującej.
• e-podpis - Elektroniczny podpis dołączony do Smart Docs sales document, zweryfikowany za pomocą kodu kontrolnego e-mail. Jego ważność określona jest przez Warunki korzystania z usługi e-Podpis Pipedrive.
• Eksport - Skopiowanie danych z konta Pipedrive (do arkusza kalkulacyjnego lub innego programu, takiego jak Mailchimp).

F

• Pole – Zobacz pole danych
• Format pliku – Konkretny format pliku, oparty na rozszerzeniu pliku. Na przykład: GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Typ pliku – Cel pliku, który zazwyczaj jest grupą różnych formatów plików (np. obrazy, dźwięk, kompresja, baza danych.)
• Pola formuły – dodatki do pól numerycznych lub pieniężnych, które pozwalają na automatyczne wykonywanie podstawowych obliczeń
• Limit częstotliwości – ograniczenia dotyczące liczby razy, jakie może zostać uruchomiona automatyzacja w określonym przedziale czasu.
  
• Przyszłość – Służy do kategoryzowania działań, które mają ustalone daty w przyszłości.

G

• Grupa e-mailowa – Wiadomość e-mail, którą wysyła się do wielu adresów e-mail jednocześnie. Pipedrive zastosuje krótkie opóźnienie między każdą wiadomością, aby zapobiec błędom i nadużyciom.
• Gość – zobacz Uczestnik.

H

• Plik HAR - Format HTTP Archive, czyli HAR, to plik, który śledzi wszystkie interakcje między przeglądarką internetową a witryną.
• Centrum Pomocy – Strona internetowa zawierająca linki do naszej Akademii, Społeczności i Bazy Wiedzy.

Ja

• Ważne pola - Ważnym polom przywiązywana jest dodatkowa uwaga i zostają one skupione dla użytkownika. Z definicji ważne pola mają być wypełnione w pierwszej kolejności, ale nie są wymagane, chyba że określono inaczej. Zarówno pola domyślne, jak i niestandardowe mogą być oznaczone jako ważne.

• Nieprawidłowy - Służy do wskazywania, że plik lub inny element jest w jakiś sposób uszkodzony lub nieprawidłowy. Na przykład, hasło może być nieprawidłowe, plik przesłany może być nieprzydatny, ponieważ jest nieprawidłowy (uszkodzony) itp.

• Zaproś - W odniesieniu do użytkowników, e-mail wysłany na adres e-mail potencjalnego użytkownika, oferujący mu miejsce do zajęcia w koncie Pipedrive.

K

• Baza wiedzy – Miejsce, gdzie przechowujemy wszystkie nasze artykuły pomocy, należy do ramienia Centrum Pomocy.

L

• Etykieta - Predefiniowane i dostosowywalne tagi, które można przypisać do różnych elementów w Pipedrive (potencjalni klienci, oferty, kontakty, projekty) zarówno ręcznie, jak i automatycznie. Etykiety umożliwiają szybkie wizualne i tekstowe rozpoznanie statusu lub typu elementu oraz ułatwiają lepsze sortowanie.

• Limit - Istnieje ograniczona liczba (liczalnych) elementów, które można mieć jednocześnie. Jest to bardziej statyczne niż kredyty: "zużywasz" kredyty w wyniku ciągłych działań (np. kredyty za wywołania). Ale limit odnosi się jedynie do bieżącego stanu czegoś, dlatego usuwanie elementów da Ci więcej miejsca do momentu osiągnięcia limitu (np. limity wykorzystania)

M

• Spotkanie - Typ działalności, którego użytkownik może zaplanować, korzystając z funkcji aktywności. Spotkanie ma na celu przedstawienie rzeczywistego, fizycznego spotkania między użytkownikiem a jego klientem.

• Pole scalania - Pole scalania reprezentuje domyślne pole lub pole niestandardowe używane w ustawieniach szablonu. Wstawienie pola scalania do szablonu pozwala użytkownikowi automatycznie uzupełnić wartość z tego pola na podstawie rzeczywistych wartości pola w kontekście. (np. pole scalania "imię osoby" automatycznie wypełni imię odpowiedniej osoby, do której wysyłasz e-mail). Pola scalania są głównie używane w szablonach e-mail.

• Skrzynka odbiorcza wiadomości - sekcja w ramach Skrzynki odbiorczej zainteresowań, gdzie można zintegrować aplikacje do wiadomości, takie jak Facebook Messenger lub WhatsApp przez Twilio, aby komunikować się bezpośrednio z klientami i potencjalnymi klientami z Pipedrive.

N

• Notatki - Tekst dodany do widoku szczegółowego, który jest prezentowany na górze w celach widoczności. Notatki nie mogą być dodawane za pomocą automatyzacji, mogą jednak być dodawane zbiorczo za pomocą importu.

O

• Opt-in – W funkcji Kampanie, odnosi się do poziomu zgody udzielonej przez odbiorców kampanii. Istnieją dwa rodzaje zgody:
  • Jednokrotne Opt-In odnosi się do odbiorców kampanii, którzy zostali ręcznie oznaczeni jako "Zasubskrybowani".
  • Podwójne Opt-In, lub "potwierdzona zgoda", odnosi się do odbiorców kampanii, którzy otrzymali email potwierdzający i kliknęli w link w celu potwierdzenia subskrypcji. (Uwaga: podwójne Opt-In ma dwa dostępne statusy, "Potwierdzony" i "Niepotwierdzony". Kontakt pozostanie "Niepotwierdzony" dopóki nie otrzymają emaila z potwierdzeniem i nie potwierdzą swojej zgody na maile kampanii.)
    
• Organizacja – Kontakt reprezentujący rzeczywistą organizację, firmę lub inny podmiot. Może być użyty do powiązania wielu osób pod jedną wspólną organizacją (zobacz łączenie osób i organizacji).
• Opóźniony – Używane dla czynności, których data zakończenia została ustawiona na dowolny czas w przeszłości i które nie zostały jeszcze oznaczone jako wykonane. Czynności z opóźnieniem będą sortowane na górze widoku lejka sprzedaży (więcej informacji w tym artykule).

P

• Uczestnicy – Osoby kontaktowe, które można ręcznie dodać do ofert, oprócz dedykowanej połączonej osoby kontaktowej.

• Harmonogram płatności – Przedstawia zestaw płatności, identyfikowalny przez konkretne daty lub cykle. Jest to używane w ramach funkcji produktu do ustawienia z góry określonego harmonogramu płatności.

• Uznanie – Gdy adres e-mail znajduje się na liście zatwierdzonych adresów IP, z których można otrzymywać e-maile za pośrednictwem dostawcy (nazywanej także białą listą). Adresy e-mail można zezwolić ręcznie, jeśli e-maile wysyłane do Ciebie lub od Ciebie są odrzucane z powodu protokołów bezpieczeństwa.
  

• Osoba – w słownictwie Pipedrive odnosi się do osoby kontaktowej, która jest zarejestrowanym zbiorem danych reprezentujących kontakt ludzki.

• Znak zastępczy – W kontekście szablonów e-maili i Smart Docs, znacznik zastępczy reprezentuje pole łączone wstawione do szablonu. Znaczniki zastępcze są pokazane w szablonach za pomocą ich nazw odpowiednich pól (tj. [Imię Osoby],) i gdy dokument lub e-mail jest wysyłany, zostaną wypełnione konkretnymi danymi (tj. [Jan Kowalski]).

• Plan – odnosi się do poziomu subskrypcji. Dostępne u nas plany to: Essential, Advanced, Professional, Power i Enterprise.
  

• Wariacja ceny – Po przełączeniu na aktywne, wariacja ceny pozwala na dodanie wielu punktów cenowych dla zarejestrowanego produktu w bazie danych. Jest to przydatne przy operowaniu na wieloma walutami dla tego samego produktu lub różnymi punktami cenowymi, które wychodzą poza jednostki.

• Kod produktu – Odnosi się do opcjonalnego, przez użytkownika określonego kodu, nadanego każdemu produktowi zarejestrowanemu za pomocą funkcji Produktów. Jest on używany do celów sortowania i bazodanowych, ale nie jest przydzielany automatycznie przy tworzeniu nowego produktu (choć jest przydzielane automatycznie ID systemowe).

• Czas trwania produktu – Po przełączeniu na aktywne, czas trwania produktu dodaje dodatkowe pole dla wszystkich produktów. To pole, zatytułowane "czas trwania", pozwala na dodanie ograniczenia czasowego do twoich produktów. Mogą być one przydatne, gdy operujesz z produktami reprezentującymi usługi oparte na czasie, jak wynajmy czy świadczone usługi.

• Projekty – Narzędzie, które umożliwia tworzenie inicjatyw dla twoich wygranych lub otwartych ofert, niezależnie od istniejących rurociągów. Ta funkcja może być szczególnie przydatna, jeśli istnieją zadania dodatkowe wymagane dla twoich ofert poza głównym przepływem sprzedaży.
  

Q

• Szybka pomoc – Panel otwierający się w aplikacji po kliknięciu przez użytkownika na znak zapytania w prawym górnym rogu.

• Quickbooks – jedna z dostępnych integracji, które można używać z naszym narzędziem Fakturowanie.

R

• Płatność cykliczna - Odnosi się do każdej płatności, która ma być powtarzana w trakcie harmonogramu (zazwyczaj na podstawie miesięcznego lub rocznego harmonogramu).

• Powiązane organizacje - gdy dwie lub więcej organizacji są ze sobą powiązane
  

• Wymagane pole - Określona atrybutem pola, który oznacza, że pola domyślne lub niestandardowe są wymagane, co oznacza, że pole nie jest opcjonalne i musi mieć przypisaną wartość, aby przechowywać obiekty Pipedrive.

S

• SaaS - skrót od "software as a service".

• Dokument sprzedażowy - Każdy dokument generowany i śledzony w ramach funkcji Smart Docs.

• Zaplanowane - To słowo jest używane w kontekście działań dla każdej aktywności, która otrzymała datę i godzinę ukończenia. Może być także używane dla e-maili lub kampanii.

• Płatności SEPA - SEPA, czyli Obszar Jednolitego Płatności w Euro, umożliwia bezgotówkowe płatności w euro za pomocą karty kredytowej lub przelewu.

• Jednolite logowanie (SSO) - Konto z włączonym SSO oznacza, że musisz utworzyć jedną parę logowania dla swoich użytkowników. Możesz utworzyć dla nich konto w swoim własnym systemie, a oni automatycznie otrzymają dane logowania do Pipedrive.

• Smart Docs - Funkcja, która pozwala użytkownikom generować dokumenty w ramach ich kont Pipedrive, a także wysyłać dokumenty do podpisania i udostępniać szablony innym użytkownikom. Funkcja jest standardowa w planach Professional i Enterprise, ale można ją kupić jako dodatek do kont Essential i Advanced.

• Podzadanie - Tworzone tylko w ramach projektów, są zagnieżdżone pod zadaniami jako sposób podziału zadań na mniejsze czynności
  

ZADANIE

• Zadanie — Utworzone tylko w Projektach, mogą reprezentować zadania do zrobienia, które nie wymagają daty wykonania ani właściciela

• Zadanie do zrobienia – Jeden z dwóch możliwych statusów dla aktywności (drugim jest "Ukończone"). Ten status oznacza, że aktywność nie została jeszcze ukończona.

• Uwierzytelnianie dwuetapowe – zobacz "2FA"

Jednostka

• Jednostka - W ramach funkcji Produktów, „jednostka“ odnosi się do domyślnej jednostki zarejestrowanego produktu. Jednostka może być czymś od ilości przedmiotów, wymiarów przedmiotów, itp. Określona jednostka i cena jednostkowa w połączeniu stanowią podstawę obliczeń wartości podczas dodawania produktów do ofert (tj., 1 jednostka po $5 każda, co oznacza dodanie jednostki produktu do oferty daje tej ofercie wartość $5).
• Cena jednostkowa - W ramach funkcji Produktów, cena jednostkowa odnosi się do dokładnej ceny każdej sprzedanej jednostki.
• Limitu użytkowania — limity dotyczące liczby otwartych ofert, niestandardowych pól oraz raportów Insights, które użytkownik może utworzyć. Limity są oparte na Twoim obecnym planie, a więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.
  
• Konto użytkownika — Konto użytkownika to miejsce, w którym użytkownik loguje się i wykonuje zadania (np. Dan to użytkownik w firmie Profit Builders) < br >

Z

• Zapier – Jeden z wielu serwisów, z którymi oferujemy integracje, Zapier można użyć do automatyzacji procesów i działań między Pipedrive a innymi usługami lub narzędziami.