Baza wiedzy

Podczas korzystania z Pipedrive lub przeglądania wielu przewodników pomocy w bazie wiedzy, możesz napotkać pojęcia, z którymi nie jesteś zaznajomiony lub które chcesz wyjaśnić. W takich przypadkach nasz słownik może okazać się bardzo pomocny!

#

• Jednokierunkowa synchronizacja - Połączenie synchronizacji, które przenosi dane z jednego źródła danych do drugiego.

• Dwukierunkowa synchronizacja - Połączenie synchronizacji, które przenosi dane między dwoma źródłami danych.

• 2FA - Wymaganie dodatkowej uwierzytelniania (oprócz nazwy użytkownika/hasła), zaprojektowane w celu dodania dodatkowej warstwy zabezpieczeń konta. W Pipedrive, 2FA działa poprzez wysyłanie wiadomości e-mail weryfikującej na adres e-mail konta.

A

• Konto — Organizacje z co najmniej jednym wygranym zleceniem. Za pierwszym razem, gdy organizacja ma związane zlecenie oznaczone jako wygrane, zostanie utworzone konto dla tej organizacji.

• Ustawienia konta – Odnośnik do fakturowania firmy, zabezpieczeń, ustawień i zarządzania użytkownikami. Dostęp do tych ustawień jest dostępny dla konta administratora, jednak ten dostęp można również usunąć za pośrednictwem zarządzania użytkownikami.

• Aktywności – Oznaczają dowolne zaplanowane działanie ze strony użytkownika w celu sfinalizowania zlecenia. Możesz je zaplanować dla swoich osób, organizacji, potencjalnych klientów lub zleceń. (np. spotkanie, zadanie itp.)

  • Ważne pola aktywności obejmują:

    • Data ostatniej aktywności – Pokaże ci datę ostatniej aktywności, która została oznaczona jako zakończona.

    • Data następnej aktywności – Pokaże ci datę kolejnej aktywności, którą zaplanowałeś, ale nie jest jeszcze zakończona.

    • Godzina aktualizacji – Data ostatniej aktualizacji dokonanej na pozycji, może to być nowo utworzona aktywność, zaktualizowane pole, przenoszenie etapów, basically any change.

• Dodatkowy pakiet – Narzędzie, które można zakupić w dodatku do funkcji dostępnych na dowolnym poziomie subskrypcji, dla dodatkowej funkcjonalności (np. LeadBooster, Projekty, Kampanie).

• Użytkownik administratora – Użytkownik, który ma pełny dostęp do wszystkich narzędzi, danych i funkcji w danym koncie Pipedrive. Jednak użytkownik może zostać administratorem bez ustawień konta (za pośrednictwem zarządzania użytkownikami).

• API – Skrót od "Interfejs programowania aplikacji". API może połączyć inne narzędzia i usługi z twoim kontem Pipedrive; jednak wymaga wiedzy technicznej.

• Token API – Reprzezentuje unikalny identyfikator, który umożliwia dostęp do usług API.

• Uczestnik – Jedna lub więcej osób, które otrzymały i zaakceptowały zaproszenia na spotkanie (np. Uczestnicy Harmonogramu).

• Automatyzacja – Korzysta z wyzwalacza i akcji, aby wykonywać tła zadania bez konieczności ich bezpośredniej implementacji przez użytkownika. (np. Utwórz zlecenie > dodaj etykietę.)
  

B

• Bcc – Oznacza Blind Carbon Copy. Kiedy umieszczasz adresy e-mail w polu Bcc wiadomości, te adresy są niewidoczne dla odbiorców e-maila. Można go używać do przekazywania wiadomości e-mail do innych odbiorców, nie informując o tym pierwotnego odbiorcy.

• Beta – Odnosi się do fazy testowej przed publicznym wydaniem, w której funkcja jest udostępniana ograniczonemu gronu użytkowników w celu zobaczenia, jak funkcja działa i oceny, czy są potrzebne dalsze dostosowania.

• Rozliczenie – Sekcja konta, w której można zobaczyć informacje o bieżących subskrypcjach, takie jak koszt i częstotliwość rozliczeń, jak również poprzednie faktury. Można tam również znaleźć informacje na temat zamknięcia konta lub zakupu dodatków.

• Konsola przeglądarki – Rejestruje żądania sieciowe, JavaScript, CSS, a także błędy związane z bezpieczeństwem, ostrzeżenia i komunikaty jawnie zapisane przez kod JavaScript. Może być żądane przez agentów obsługi podczas diagnozowania spowolnienia lub komunikatów o błędach.

• B2B – Oznacza „Business-to-business” i odnosi się do transakcji lub działalności gospodarczej prowadzonej między firmami, a nie między firmą a konsumentem indywidualnym.

C

• Call (aktywność) - rodzaj działalności używany jako zastępstwo dla zaplanowanego rozmów telefonicznych.

• Call (Osoba dzwoniąca) - połączenie wykonane pod numerem telefonu w Pipedrive za pomocą narzędzia Caller lub zintegrowanego rozwiązania VOIP.

• Kampanie - płatny dodatek, który umożliwia wysyłanie kampanii marketingowych za pośrednictwem poczty e-mail do kontaktów w Pipedrive bez konieczności korzystania z dodatkowej platformy marketingowej.
  

• Raport o wydajności kampanii - w narzędziu Insights raport specjalnie zaprojektowany do pokazywania danych dotyczących istniejących kampanii.
  

• Analiza rezygnacji z Chatbota - narzędzie w ramach funkcji Chatbota, które pokazuje, na których punktach w rozmowie przygotowanej z góry respondenci są prawdopodobnie odłączeni.

• Zamknięty - status konta po zakończeniu procesu anulowania i upłynięciu pozostałego czasu od ostatniej zapłaconej faktury.

• Pamięć masowa w chmurze - gromadzenie danych w formie cyfrowej za pośrednictwem dostawcy zewnętrznego przechowywania online (np. Google Drive).

• Konto firmowe - konto firmy to zbiorcze konto użytkowników, gdzie są naliczane opłaty (np. Dan jest użytkownikiem w firmie Profit Builders)
  

• Kontakt - odnosi się do osoby lub organizacji w Pipedrive.

• Raporty konwersji - raporty Insights stosowane do pokazywania wskaźnika przejścia klientów z jednego statusu na inny. Obejmuje raporty dotyczące ofert, potencjalnych klientów i kampanii.

• Kredyt - jednostki używane do oznaczania zakupów narzędzi takich jak Caller i Prospector. Jeden kredyt równa się jednemu konkretowi, za który go otrzymujesz, jednak cenę kredytu możesz mieć różne. Kredyty mogą posiadać logikę wygaśnięcia/odnowienia (np. zostaniesz wykorzystywać jeden kredyt za klienta Prospektora, żeby dodać jeden możliwy klient za pomocą Prospektora).

• CRM - oznacza "Zarządzanie relacjami z klientami".

• Własne pole - pole utworzone w Pipedrive poza predefiniowanymi domyślnymi polami, które można użyć do dodawania i śledzenia danych. Istnieje wiele różnych typów własnych pól, a jeśli jesteś na planie Professional lub Enterprise, można je wykorzystać do raportowania.

D

• Pole danych – Odnosi się zarówno do domyślnych pól, jak i pól niestandardowych w Pipedrive. W większości przypadków możesz odnosić się do pól danych jako po prostu "pól".

• Migracja danych – przemieszczenie danych do nowej bazy danych bez ciągłej synchronizacji (np. import arkuszy kalkulacyjnych).

• Deal - W Pipedrive aktualnie realizowana transakcja z określoną osobą lub organizacją jest śledzona jako deal, który przechodzi przez etapy Twojego pipeline'u, aż do momentu wygranej albo przegranej.

• Pole domyślne – Pola domyślne są wbudowane w Twoje konto Pipedrive podczas tworzenia go i zwykle są używane do podstawowych informacji o kliencie, takich jak Imię, email lub numer telefonu.

• Koszt bezpośredni – W ramach funkcji Produktów, koszt bezpośredni odnosi się do ceny opracowania lub produkcji zarejestrowanego produktu.

• Gotowe – Oznacza, że ​​zadanie zostało zakończone. Jest to jedno z dwóch możliwych statusów dla zadania, drugim jest "do zrobienia".

• Szkic – Ma kilka znaczeń w zależności od narzędzia, którego używasz:

  Smart Docs: Każdy dokument utworzony i śledzony przez dodatek Smart Docs, który nie został jeszcze udostępniony innym użytkownikom. Znak wskazujący, że dokument jest w wersji roboczej, jest zachowywany, dopóki dokument nie zostanie udostępniony za pomocą funkcji linkowania.

  E-mail: E-mail, który ma już pewną treść, ale nie został jeszcze wysłany.

  Aplikacja Campaigns: Stan kampanii po jej utworzeniu, ale przed wysłaniem.

E

• Koperta - Używana w integracji Docusign i jest to kontener dokumentów, które są wysyłane do podpisującego w celu podpisania.
• ePodpis - Elektroniczny podpis dołączony do dokumentu sprzedażowego Smart Docs, weryfikowany za pomocą kodu kontrolnego wysłanego e-mailem. Jego ważność jest określana przez Warunki korzystania z ePodpisów Pipedrive.
• Eksport - Kopiowanie danych z konta Pipedrive (do arkusza kalkulacyjnego lub innego programu, takiego jak Mailchimp).

F

• Pole - Zobacz pole danych
• Format pliku - Określony format pliku, oparty na rozszerzeniu pliku. Na przykład: GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Typ pliku - Cel pliku, który zazwyczaj jest grupą różnych formatów plików (np. obrazy, dźwięk, kompresja, baza danych).
• Pola formuły - dodatki do pól numerycznych lub monetarnych, które umożliwiają automatyczne wykonywanie podstawowych obliczeń.
• Ograniczenie częstotliwości - ograniczenia dotyczące liczby razy, które można uruchomić automatyzację w określonym interwale czasowym.
  
• Przyszłość - Służy do kategoryzowania działań, które mają ustalone daty w dowolnym momencie w przyszłości.

G

• Grupa e-mailowa – Wiadomość e-mail wysyłana jednocześnie do wielu adresów e-mailowych. Pipedrive będzie stosował małe opóźnienie między każdą wiadomością, aby zapobiec błędom i nadużyciom.
• Gość – zobacz Uczestnik.

H

• Plik HAR – Format HTTP Archive, czyli HAR, to plik, który śledzi wszystkie interakcje pomiędzy przeglądarką internetową a stroną internetową.
• Centrum Pomocy – Strona internetowa zawierająca linki do naszej Akademii, Społeczności i Bazy Wiedzy.

Ważne pola

• Ważne pola – Ważnym polom przykładana jest szczególna uwaga i skupienie dla użytkownika. Zgodnie z definicją, ważne pola powinny być wypełniane w pierwszej kolejności, ale nie są wymagane, chyba że jest to określone. Zarówno pola domyślne, jak i niestandardowe mogą być oznaczone jako ważne.

• Nieprawidłowy – Służy do wskazania, że plik lub inny element jest uszkodzony lub nieprawidłowy. Na przykład, hasło może być nieprawidłowe, przesłany plik może być nieprzydatny, ponieważ jest nieprawidłowy (uszkodzony) itp.

• Zaproszenie – W odniesieniu do użytkowników, e-mail wysłany na adres e-mail potencjalnego użytkownika, z ofertą zajęcia miejsca w koncie Pipedrive.

K

• Baza wiedzy – Miejsce, w którym przechowujemy wszystkie nasze artykuły pomocy, należy do Help Center.

L

• Etykieta – Predefiniowane i dostosowywalne tagi, które można przypisać do różnych elementów Pipedrive (potencjalnych klientów, umów, kontaktów, projektów) zarówno ręcznie, jak i automatycznie. Etykiety umożliwiają szybkie rozpoznanie wizualne i tekstowe statusu lub typu elementu oraz ułatwiają lepsze sortowanie.

• Ograniczenie – Istnieje ograniczona liczba (doliczalnych) elementów, które można posiadać jednocześnie. To jest bardziej statyczne niż kredyty: "zużywasz" kredyty poprzez ciągłe działania (np. kredyty dla wywołań). Ale ograniczenie po prostu patrzy na bieżącą liczbę czegoś, więc usuwanie elementów daje więcej miejsca, dopóki nie osiągniesz limitu (np. limitów użytkowania)

M

• Spotkanie - Typ działalności, który użytkownik może zaplanować, korzystając z funkcji działań. Spotkanie ma na celu przedstawienie rzeczywistego, fizycznego spotkania między użytkownikiem a klientem.

• Pole łączenia - Pole łączenia reprezentuje domyślne pole lub pole niestandardowe używane w ramach ustawień szablonu. Wstawienie pola łączenia do szablonu pozwala użytkownikowi na automatyczne wypełnienie wartości z tego pola na podstawie wartości pola aktualnego kontekstu. (np. pole łączenia "imię osoby" wypełni imię odpowiedniej osoby, do której wysyłasz wiadomość e-mail). Pola łączenia są głównie używane w szablonach e-mailowych.

• Skrzynka odbiorcza wiadomości - sekcja w Skrzynce Odbiorczej Leads, w której można zintegrować aplikacje wiadomości, takie jak Facebook Messenger lub WhatsApp przez Twilio, do bezpośredniej komunikacji z klientami i potencjalnymi klientami w Pipedrive.

N

• Notatki - Tekst dodany do widoku szczegółów, który jest prezentowany w górnej części do celów widoczności. Notatki nie mogą być dodawane za pomocą automatyzacji, jednak mogą być dodane masowo za pomocą importu.

O

• Zgoda – W funkcji Kampanie odnosi się do stopnia zgody udzielonej przez odbiorców kampanii. Istnieją dwa rodzaje zgody:
  • Podwójna zgoda dotyczy odbiorców kampanii, którym ręcznie nadano status "Zapisany(a)".
  • Potwierdzona wiadomość opt-in, lub "potwierdzona zgoda", dotyczy odbiorców kampanii, którzy otrzymali wiadomość potwierdzającą i kliknęli w link w celu potwierdzenia subskrypcji. (Uwaga: potwierdzona zgoda ma dwa dostępne statusy, "Potwierdzony(a)" i "Niepotwierdzony(a)". Kontakt pozostanie jako "Niepotwierdzony(a)" do momentu otrzymania wiadomości opt-in i potwierdzenia zgody na wiadomości kampanii.)
    
• Organizacja – Kontakt reprezentujący rzeczywistą organizację, firmę lub inny podmiot. Może być używany do powiązania wielu osób pod jedną wspólną organizacją (patrz powiązywanie osób i organizacji).
• Spóźnione – Używane dla aktywności, których data zakończenia jest ustawiona na dowolny czas w przeszłości i które nie zostały jeszcze oznaczone jako zakończone. Umowy dotyczące spóźnionych aktywności będą sortowane na górze widoku okna (więcej informacji w tym artykule).

P

• Uczestnicy – Osoby kontaktowe, które mogą być ręcznie dodawane do ofert, oprócz dedykowanej osoby kontaktowej.

• Harmonogram płatności – Reprezentuje zestaw płatności, zidentyfikowanych przez określone daty lub cykle. Jest to używane w ramach funkcji produktu do ustawiania predefiniowanego harmonogramu płatności.

• Zezwolone – Gdy adres e-mail znajduje się na liście zatwierdzonych adresów IP, z których mogą być odbierane wiadomości e-mail za pośrednictwem dostawcy (nazywanej również białą listą). Adresy e-mail mogą być zezwolone ręcznie, jeśli wiadomości wysyłane do ciebie lub z ciebie są odrzucane ze względu na protokoły bezpieczeństwa.
  

• Osoba – w słowniku Pipedrive odnosi się do osoby kontaktowej, która jest zarejestrowanym zestawem danych reprezentujących osobę kontaktową.

• Symbol zastępczy – W kontekście szablonów e-mailowych i dokumentów Smart Docs, symbol zastępczy reprezentuje pole scalania wprowadzone do szablonu. Symbole zastępcze są pokazywane w szablonach używając ich odpowiednich nazw pól (np. [Imię Osoby],) i gdy dokument lub wiadomość e-mail zostanie wysłana, zostaną wypełnione konkretnymi danymi (np. [Jan Kowalski]).

• Plan – odnosi się do poziomu subskrypcji. Dostępne przez nas plany to: Essential, Advanced, Professional, Power i Enterprise.
  

• Wariant ceny – Po włączeniu wariantu ceny umożliwia dodanie kilku punktów cenowych dla zarejestrowanego produktu w bazie danych. Jest to przydatne, gdy operujemy na różnych walutach dla tego samego produktu lub na zmiennych punktach cenowych, które wykraczają poza pojedyncze jednostki.

• Kod produktu – Dotyczy opcjonalnego, określonego przez użytkownika kodu przypisanego do dowolnego zarejestrowanego produktu za pomocą funkcji "Produkty". Służy do sortowania i celów bazodanowych, ale nie jest przypisywany automatycznie po utworzeniu nowego produktu (choć jest przypisywane automatycznie ID systemu).

• Czas trwania produktu – Po włączeniu czasu trwania produktu dodaje się dodatkowe pole dla wszystkich produktów. To pole o nazwie "czas trwania" pozwala zastosować ograniczenie oparte na czasie do twoich produktów. Może to być przydatne, gdy operujesz na produktach reprezentujących usługi oparte na czasie, takie jak wynajem lub usługi, które są świadczone.

• Projekty – Narzędzie, które pozwala na tworzenie inicjatyw dla twoich wygranych lub otwartych ofert, niezależnie od istniejących rurociągów. Ta funkcja może być szczególnie przydatna, jeśli na twoje oferty na zewnątrz podstawowego procesu sprzedaży wymagane są zadania.

P

• Szybka pomoc – Panel, który otwiera się w aplikacji, gdy użytkownik kliknie na znak zapytania w prawym górnym rogu.

• Quickbooks – jedno z dostępnych połączeń, które można używać z naszym narzędziem do fakturowania.

R

• Płatność cykliczna - Odnosi się do każdej płatności, która ma być powtarzana w trakcie harmonogramu (zwykle na podstawie harmonogramu miesięcznego lub rocznego).

• Powiązane organizacje - gdy dwie lub więcej organizacji są ze sobą powiązane
  

• Obowiązkowe pole - Zdefiniowany atrybut pola, który oznacza, że domyślne pola lub niestandardowe pola są wymagane, co oznacza, że pole nie jest opcjonalne i musi mieć przypisaną wartość, aby przechowywać obiekty Pipedrive.

S

• SaaS – skrót od "oprogramowanie jako usługa".

• Dokument sprzedażowy – Dowolny dokument generowany i śledzony w ramach funkcji Smart Docs.

• Zaplanowane – To słowo jest używane w kontekście działań dla każdego zadania, które zostało przypisane do daty i godziny ukończenia. Może być również używane dla e-maili lub kampanii.

• Płatności SEPA – SEPA, czyli Jednolity Obszar Płatności w euro, umożliwia realizację bezgotówkowych płatności w euro za pomocą karty kredytowej lub przelewu

• Single sign-on (SSO) – Konto z włączonym SSO oznacza, że musisz utworzyć tylko jedną parę danych logowania dla swoich użytkowników. Możesz utworzyć dla nich konto w swoim systemie, a automatycznie będą mieli dane logowania do Pipedrive.

• Smart Docs – Funkcja, która umożliwia użytkownikom generowanie dokumentów w ich kontach Pipedrive, a także wysyłanie dokumentów do podpisu i udostępnianie szablonów innym użytkownikom. Funkcja jest standardowa w planach Professional i Enterprise, ale można ją dokupić jako dodatek do kont Essential i Advanced.

• Podzadanie - Tworzone tylko w Projekty, są zagnieżdżone pod zadaniami jako sposób podziału zadań na mniejsze działania
  

T

• Zadanie — Utworzone tylko w Projektach, mogą reprezentować rzeczy do zrobienia, które nie wymagają określonej daty i właściciela

• Rzecz do zrobienia – Jeden z dwóch możliwych statusów dla aktywności (drugim jest "Gotowe.") Ten status oznacza, że aktywność nie została jeszcze zakończona.

• Uwierzytelnianie dwuskładnikowe – zobacz "2FA"

U

• Jednostka – W ramach funkcji Produktów, „jednostka” odnosi się do domyślnej jednostki zarejestrowanego produktu. Jednostka może być cokolwiek, od ilości sztuk, wymiarów przedmiotów itp. Zdefiniowana jednostka i cena jednostkowa w połączeniu tworzą podstawę obliczania wartości podczas dodawania produktów do ofert (np. 1 jednostka po $5 za sztukę oznacza, że dodanie jednostki produktu do oferty nadaje jej wartość $5).
• Cena jednostkowa – W ramach funkcji Produktów, cena jednostkowa odnosi się do dokładnej ceny każdej sprzedawanej jednostki.
• Limit zużycia — limity dotyczące liczby otwartych ofert, niestandardowych pól i raportów Insights, które użytkownik może tworzyć. Limity są oparte na Twoim obecnym planie, a więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
  
• Konto użytkownika — Konto użytkownika to miejsce, w którym indywidualny użytkownik loguje się i wykonuje zadania (np. Dan jest użytkownikiem w firmie Profit Builders)
  

Z

• Zapier - Jedna z wielu usług, z którymi oferujemy integracje. Za pomocą Zapier można automatyzować procesy i działania między Pipedrive a innymi usługami lub narzędziami.