Baza wiedzy

Podczas korzystania z Pipedrive lub przeglądania licznych przewodników pomocy w Bazie wiedzy możesz natknąć się na terminy, których nie znasz, lub chcieć uzyskać ich wyjaśnienie. W takich przypadkach nasz słownik może okazać się bardzo pomocny!

#

• Synchronizacja jednokierunkowa – Połączenie synchronizacji, które przenosi dane z jednego źródła danych do innego.

• Synchronizacja dwukierunkowa – Połączenie synchronizacji, które przesyła dane między dwoma źródłami danych.

• 2FA – Dodatkowy wymóg logowania (oprócz nazwy użytkownika/hasła), mający na celu dodanie dodatkowej warstwy zabezpieczeń konta. W Pipedrive 2FA działa poprzez wysłanie wiadomości weryfikacyjnej na adres e-mail Twojego konta.

A

• Konto — Organizacje, które mają co najmniej jedną wygraną transakcję. Po raz pierwszy, gdy organizacja będzie miała powiązaną transakcję oznaczoną jako wygrana, dla tej organizacji zostanie utworzone konto.

• Ustawienia konta – Odnoszą się do rozliczeń firmy, zabezpieczeń, ustawień i zarządzania użytkownikami. Dostęp do tych ustawień przysługuje użytkownikowi z uprawnieniami administratora, jednak można go również odebrać poprzez zarządzanie użytkownikami.

• Aktywności – Reprezentują wszelkie zaplanowane działania z Twojej strony mające na celu sfinalizowanie transakcji. Możesz je zaplanować względem swoich osób, organizacji, leadów lub transakcji. (np. spotkanie, zadanie itp.)

  • Do istotnych pól aktywności należą:

    • Data ostatniej aktywności – Pokaże datę ostatniej aktywności oznaczonej jako wykonana.

    • Data następnej aktywności – Pokaże datę następnej zaplanowanej aktywności, która nie została jeszcze oznaczona jako wykonana.

    • Czas aktualizacji – Data ostatniej aktualizacji elementu — może to być utworzenie nowej aktywności, zmiana pola, przeniesienie etapu, generalnie każda zmiana.

• Dodatek – Narzędzie, które można zakupić dodatkowo do funkcji dostępnych na danym poziomie subskrypcji, dla rozszerzenia funkcjonalności (np. LeadBooster, Projects, Campaigns).

• Użytkownik administrator – Użytkownik, który ma pełny dostęp do wszystkich narzędzi, danych i funkcji w danym koncie Pipedrive. Jednak użytkownik może zostać administratorem bez dostępu do ustawień konta (poprzez zarządzanie użytkownikami).

• API – Skrót od „interfejs programowania aplikacji”. API może łączyć inne narzędzia i usługi z Twoim kontem Pipedrive; jednak wymaga to wiedzy technicznej.

• Token API – Reprezentuje unikalny identyfikator umożliwiający dostęp do usług API.

• Uczestnik – Jedna lub więcej osób, które otrzymały i zaakceptowały zaproszenia na spotkanie (np. uczestnicy proponowanego terminu)

• Automatyzacja – wykorzystuje wyzwalacz i akcję do wykonywania zadań w tle bez konieczności bezpośredniego wykonywania ich przez użytkownika. (np. Utwórz transakcję > dodaj etykietę.)
  

B

• Bcc – oznacza ukrytą kopię. Gdy umieścisz adresy e‑mail w polu Bcc wiadomości, te adresy są niewidoczne dla odbiorców wiadomości. Można go użyć do przekazania wiadomości innym odbiorcom, nie informując o tym pierwotnego odbiorcy.

• Beta – odnosi się do fazy testowej przed publicznym wydaniem, w której funkcja jest udostępniana ograniczonej liczbie użytkowników w celu sprawdzenia, jak działa i oceny, czy potrzebne są dalsze poprawki.

• Rozliczenia – część konta, w której możesz zobaczyć aktualne informacje o subskrypcji, takie jak koszt i częstotliwość fakturowania, a także poprzednie faktury. Możesz tam też znaleźć informacje o tym, jak zamknąć konto lub zakupić dodatki.

• Konsola przeglądarki – rejestruje żądania sieciowe, JavaScript, CSS oraz błędy bezpieczeństwa, ostrzeżenia i komunikaty jawnie logowane przez kod JavaScript. Agenci wsparcia mogą poprosić o jej udostępnienie podczas diagnozowania spowolnień lub komunikatów o błędach.

• B2B – oznacza „business-to-business” i odnosi się do transakcji lub działalności handlowej prowadzonej między firmami, a nie między firmą a indywidualnym konsumentem.

C

• Call (activity) – Typ aktywności używany jako wpis zastępczy dla zaplanowanego połączenia.

• Call (Caller) – Połączenie wykonane na numer w Pipedrive przy użyciu natywnego narzędzia Caller lub zintegrowanego rozwiązania VOIP.

• Campaigns – Płatne rozszerzenie, które pozwala wysyłać kampanie e-mail marketingowe do kontaktów w Pipedrive bez potrzeby korzystania z dodatkowej platformy marketingowej.
  

• Campaign performance report — w narzędziu Insights raport zaprojektowany specjalnie do wyświetlania danych związanych z istniejącymi kampaniami.
  

• Chatbot drop-off analysis – narzędzie w funkcji Chatbot służące do pokazania, w których punktach w zaprogramowanej rozmowie rozmówcy najprawdopodobniej się rozłączają

• Closed – Status konta po zakończeniu procesu anulowania i upływie pozostałego czasu z ostatniej opłaconej faktury.

• Cloud storage – Sytuacja, gdy dane są przechowywane cyfrowo u zewnętrznego dostawcy pamięci online (np. Google Drive).

• Company account — konto company to zbiór użytkowników, na które naliczane są opłaty. (np. Dan jest użytkownikiem w Profit Builders company)
  

• Contact – Odnosi się do osoby lub organizacji w Pipedrive.

• Conversion reports – Raporty Insights używane do pokazania wskaźnika przejść klientów z jednego statusu na inny. Obejmują raporty konwersji dla dealów, leadów i kampanii.

• Credit – Jednostki używane do oznaczania zakupów narzędzi takich jak Caller i Prospector. Jeden kredyt odpowiada jednej konkretnej rzeczy, którą za niego otrzymujesz; jednakże jego wartość pieniężna może się różnić. Kredyty mogą mieć logikę wygaśnięcia/odnawiania (np. zużyjesz jeden kredyt Prospector na dodanie jednego leada przez Prospector).

• CRM – Oznacza „Zarządzanie relacjami z klientami”.

• Custom Field – Pole utworzone w Pipedrive poza istniejącymi polami domyślnymi, które może być używane do dodawania i śledzenia danych. Istnieje wiele typów pól niestandardowych, a jeśli masz plan Professional lub Enterprise, te pola niestandardowe mogą być używane do raportowania.

D

• Pole danych – Odnosi się zarówno do pól domyślnych, jak i pól niestandardowych w Pipedrive. W większości przypadków możesz nazywać pola danych po prostu „pola”.

• Migracja danych – przenoszenie danych do nowej bazy danych bez ciągłej synchronizacji (np. importy z arkuszy kalkulacyjnych).

• Transakcja - W Pipedrive bieżąca transakcja, którą prowadzisz z osobą lub organizacją, jest śledzona jako deal i przechodzi przez etapy Twojego lejka sprzedażowego, aż zostanie oznaczona jako WON lub LOST.

• Pole domyślne – Pola domyślne są wbudowane w Twoje konto Pipedrive podczas jego tworzenia i zwykle służą do podstawowych informacji o kliencie, takich jak imię, adres e-mail czy numer telefonu.

• Koszt bezpośredni – W kontekście funkcji Produkty koszt bezpośredni odnosi się do ceny opracowania lub wyprodukowania zarejestrowanego produktu.

• Zrobione – Oznacza, że aktywność została ukończona. Jest to jeden z dwóch możliwych statusów aktywności, drugim jest „do wykonania”.

• Wersja robocza – Ma kilka znaczeń w zależności od używanego narzędzia:

  Smart Docs: Każdy dokument utworzony i śledzony za pomocą dodatku Smart Docs, który nie został jeszcze udostępniony innym użytkownikom. Oznaczenie wersji roboczej utrzymuje się do momentu, gdy dokument zostanie udostępniony przy użyciu funkcji udostępniania przez link.

  Email: E-mail, który zawiera już treść, ale nie został wysłany.

  Campaigns app: Status kampanii po jej utworzeniu, zanim zostanie wysłana.

E

• Envelope – Służy w integracji z Docusign i jest kontenerem dokumentów wysyłanych do osoby podpisującej w celu ich podpisania.
• eSignature – Elektroniczny podpis dołączony do dokumentu sprzedażowego Smart Docs, weryfikowany za pomocą kodu kontrolnego przesyłanego e-mailem. Jego ważność określają Warunki korzystania z usługi eSignature Pipedrive.
• Export – Kopiowanie danych z twojego konta Pipedrive (na przykład do arkusza kalkulacyjnego lub do innego programu, takiego jak Mailchimp).

F

• Pole – Zobacz pole danych
• Format pliku – Specyficzny format pliku, oparty na rozszerzeniu pliku. Na przykład GIF, MP3, ZIP, CSV.
• Typ pliku – Przeznaczenie pliku, które zwykle obejmuje grupę różnych formatów plików (np. obrazy, audio, kompresja, bazy danych).
• Pola z formułami – dodatki do pól numerycznych lub walutowych, które umożliwiają automatyczne wykonywanie podstawowych obliczeń
• Limit częstotliwości — ograniczenia dotyczące liczby uruchomień dowolnej automatyzacji w określonym przedziale czasowym.
  
• Przyszłe – Służy do kategoryzowania działań, których ustalone daty przypadają w dowolnym czasie w przyszłości.

G

• E-mail grupowy – Wiadomość e-mail wysyłana jednocześnie na wiele adresów e-mail. Pipedrive zastosuje niewielkie opóźnienie między kolejnymi wiadomościami, aby zapobiec błędom i nadużyciom.
• Gość – zobacz Uczestnik.

H

• Plik HAR – format HTTP Archive, zwany HAR, to plik, który rejestruje wszystkie interakcje między przeglądarką internetową a stroną internetową.
• Centrum pomocy – Strona zawierająca linki do naszej Akademii i Bazy wiedzy.

I

• Ważne pola – Ważne pola są wyróżniane i przykuwają uwagę użytkownika. Z definicji ważne pola powinny być wypełniane z wyższym priorytetem, jednak nie są obowiązkowe, chyba że zaznaczono inaczej. Zarówno pola domyślne, jak i niestandardowe mogą zostać oznaczone jako ważne.

• Nieprawidłowy – Używane do wskazania, że plik lub inny element jest w jakiś sposób uszkodzony lub niepoprawny. Na przykład hasło może być nieprawidłowe, a przesłany plik może być nieużyteczny, ponieważ jest nieprawidłowy (uszkodzony).

• Zaproszenie – W odniesieniu do użytkowników, e-mail wysłany na adres potencjalnego użytkownika, oferujący mu miejsce do zajęcia w koncie Pipedrive.

K

• Baza wiedzy – Miejsce, w którym przechowujemy wszystkie artykuły pomocy, należy do Centrum pomocy.

L

• Etykieta – Wstępnie zdefiniowane i konfigurowalne tagi, które można przypisać do różnych elementów Pipedrive (leadów, transakcji, kontaktów, projektów) ręcznie lub automatycznie. Etykiety umożliwiają szybkie wizualne i tekstowe rozpoznanie statusu lub typu elementu oraz ułatwiają jego sortowanie.

• Limit – Istnieje ograniczona liczba (policzalnych) elementów, które możesz mieć jednocześnie. Jest to bardziej statyczne niż kredyty: kredyty „zużywają się” w wyniku ciągłych działań (np. Caller credits). Limit natomiast bierze pod uwagę tylko aktualną liczbę czegoś, więc usuwanie elementów zwalnia miejsce aż do osiągnięcia limitu (np. limity użycia)

M

• Spotkanie – Typ aktywności, który użytkownik może zaplanować, korzystając z funkcji aktywności. Spotkanie ma na celu reprezentować rzeczywiste, fizyczne spotkanie między użytkownikiem a jego klientem.

• Pole scalające – Pole scalające reprezentuje domyślne pole lub pole niestandardowe używane w ustawieniach szablonu. Wstawienie pola scalającego do szablonu pozwala użytkownikowi na automatyczne uzupełnianie wartości tego pola rzeczywistymi wartościami pól w zależności od kontekstu (np. pole scalające "person name" wstawi imię i nazwisko odpowiedniej osoby, do której wysyłasz e-mail). Pola scalające są głównie używane w szablonach e-mail.

• Skrzynka wiadomości — sekcja w Leads Inbox, w której możesz zintegrować aplikacje do przesyłania wiadomości, takie jak Facebook Messenger lub WhatsApp by Twilio, aby komunikować się z klientami i potencjalnymi klientami bezpośrednio z Pipedrive.
  

N

• Notatki – Tekst dodawany do widoku szczegółów, który jest wyświetlany u góry w celu poprawy widoczności. Notatki nie mogą być dodawane za pomocą automatyzacji; można je jednak dodać masowo poprzez import.

O

• Opt-in – W funkcji Kampanie odnosi się do stopnia zgody wyrażonej przez odbiorców Twoich kampanii. Istnieją dwa rodzaje opt-in:
  • Pojedynczy opt-in odnosi się do odbiorców kampanii, którym ręcznie nadano status "Subskrybowany".
  • Podwójny opt-in, czyli "potwierdzony opt-in", odnosi się do odbiorców kampanii, którzy otrzymali e-mail potwierdzający i kliknęli w link, aby potwierdzić subskrypcję. (Uwaga: podwójny opt-in ma dwa dostępne statusy, "Potwierdzony" i "Niepotwierdzony". Kontakt pozostanie "Niepotwierdzony" dopóki nie otrzyma e-maila z potwierdzeniem opt-in i nie potwierdzi zgody na wiadomości z kampanii.)
    
• Organizacja – Kontakt, który reprezentuje rzeczywistą organizację, przedsiębiorstwo lub inny podmiot. Może być użyty do powiązania kilku osób pod jedną wspólną organizacją (zobacz łączenie osób i organizacji).
• Przeterminowane – Używane dla aktywności, których data ukończenia ustawiona jest na dowolny moment w przeszłości i które nie zostały jeszcze oznaczone jako wykonane. Oferty z przeterminowanymi aktywnościami będą sortowane bliżej góry widoku lejka (więcej informacji w tym artykule).

P

• Uczestnicy – Osoby kontaktowe, które można ręcznie dodać do transakcji, oprócz przypisanej powiązanej osoby kontaktowej.

• Harmonogram płatności – Reprezentuje zestaw płatności rozpoznawalnych po określonych datach lub cyklach. Jest wykorzystywany w ramach funkcji produktu do skonfigurowania z góry określonego harmonogramu płatności.

• Dozwolone – Gdy adres e‑mail znajduje się na liście zatwierdzonych adresów IP, z których dostawca może odbierać wiadomości (nazywanej także białą listą). Adresy e‑mail można ręcznie dodać do listy dozwolonych, jeśli wiadomości wysyłane do Ciebie lub od Ciebie są odrzucane z powodu protokołów bezpieczeństwa.
  

• Osoba – w słownictwie Pipedrive odnosi się do osoby kontaktowej, czyli zarejestrowanego zestawu danych reprezentującego kontakt z osobą.

• Zastępczy znacznik – W kontekście szablonów e‑mail i Smart Docs zastępczy znacznik reprezentuje pole scalające wstawione do szablonu. Zastępcze znaczniki są wyświetlane w szablonach za pomocą swoich nazw pól (np. [Person Name]) i po wysłaniu dokumentu lub wiadomości e‑mail zostaną wypełnione konkretnymi danymi (np. [John Doe]).

• Wariant ceny – Po włączeniu wariant ceny pozwala na dodanie wielu poziomów cenowych dla zarejestrowanego produktu w bazie danych. Jest to przydatne podczas pracy z wieloma walutami dla tego samego produktu lub gdy występują zmienne poziomy cenowe niezależne od jednostek.

• Kod produktu – Odnosi się do opcjonalnego, określonego przez użytkownika kodu przypisywanego produktowi zarejestrowanemu przy użyciu funkcji Produkty. Służy do sortowania i celów bazodanowych, ale nie jest przypisywany automatycznie podczas tworzenia nowego produktu (choć nadawane jest ID systemowe).

• Czas trwania produktu – Po włączeniu funkcji czas trwania produktu dodaje dodatkowe pole dla wszystkich produktów. Pole to, zatytułowane „duration”, pozwala na zastosowanie ograniczenia czasowego dla produktów. Może być przydatne, gdy oferujesz produkty reprezentujące usługi oparte na czasie, takie jak wynajem lub świadczenie usług.

• Projekty – Narzędzie umożliwiające tworzenie inicjatyw dla wygranych lub otwartych transakcji, niezależnie od istniejących lejków sprzedażowych. Ta funkcja może być szczególnie przydatna, gdy do realizacji transakcji potrzebne są dodatkowe zadania poza głównym procesem sprzedaży.
  

Q

• Szybka pomoc – Panel, który otwiera się w aplikacji, gdy użytkownik kliknie znak zapytania w prawym górnym rogu.

• Quickbooks – jedna z dostępnych integracji, którą można wykorzystać w naszym narzędziu Fakturowanie.

R

• Opłata cykliczna – Odnosi się do każdej płatności, która ma być powtarzana zgodnie z harmonogramem (zwykle miesięcznym lub rocznym).

• Powiązane organizacje - gdy dwie lub więcej organizacji jest ze sobą powiązanych
  

• Pole wymagane – Zdefiniowany atrybut pola, który oznacza pola domyślne lub niestandardowe jako wymagane, co oznacza, że pole nie jest opcjonalne i musi mieć przypisaną wartość, aby można było zapisać obiekty Pipedrive.

S

• SaaS – skrót od "oprogramowanie jako usługa".

• Dokument sprzedażowy – Każdy dokument generowany i śledzony w ramach funkcji Smart Docs.

• Zaplanowane – To słowo jest używane w kontekście aktywności dla każdej aktywności, której przypisano datę i godzinę wykonania. Może być też używane w odniesieniu do e-maili lub kampanii.

• Płatności SEPA – SEPA, czyli Jednolity Obszar Płatności w Euro (Single Euro Payment Area), umożliwia bezgotówkowe płatności w euro za pomocą karty kredytowej lub bezpośredniego przelewu

• Single sign-on (SSO) – Konto z włączonym SSO oznacza, że musisz utworzyć tylko jeden zestaw danych logowania dla swoich użytkowników. Możesz skonfigurować konto dla nich w swoim systemie, a oni automatycznie otrzymają dane logowania do Pipedrive.

• Smart Docs – Funkcja, która pozwala użytkownikom generować dokumenty w ich kontach Pipedrive, a także wysyłać dokumenty do podpisu i udostępniać szablony innym użytkownikom. Funkcja jest standardowo dostępna w planach Professional i Enterprise, ale można ją dokupić jako dodatek do kont Essential i Advanced.

• Podzadanie - Tworzone wyłącznie w module Projekty, są zagnieżdżone pod zadaniami i służą do dzielenia zadań na mniejsze działania
  

T

• Zadanie — Tworzone wyłącznie w sekcji „Projekty”, mogą być tworzone jako pozycje do wykonania, które nie wymagają terminu ani właściciela

• Do zrobienia – Jeden z dwóch możliwych statusów aktywności (drugi to "Wykonane.") Ten status oznacza, że aktywność nie została jeszcze ukończona.

• Uwierzytelnianie dwuskładnikowe – zobacz "2FA"

U

• Jednostka – W kontekście funkcji Produkty „jednostka” odnosi się do domyślnej jednostki zarejestrowanego produktu. Jednostką może być liczba sztuk, wymiary przedmiotów itp. Zdefiniowana jednostka i cena jednostkowa w połączeniu tworzą podstawę obliczania wartości podczas dodawania produktów do transakcji (np. 1 jednostka po 5 USD, co oznacza, że dodanie jednej jednostki produktu do transakcji nadaje jej wartość 5 USD).
• Cena jednostkowa – W kontekście funkcji Produkty cena jednostkowa oznacza dokładną cenę każdej sprzedanej jednostki.
• Limity użycia — limity dotyczące liczby otwartych transakcji, pól niestandardowych i raportów Insights, które użytkownik może utworzyć. Limity zależą od Twojego obecnego planu, a więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
  
• Konto użytkownika — Konto użytkownika to miejsce, w którym poszczególny użytkownik loguje się i wykonuje zadania (np. Dan jest użytkownikiem w firmie Profit Builders)
  

Z

• Zapier – Jeden z wielu serwisów, z którymi oferujemy integracje, Zapier może być używany do automatyzacji procesów i działań między Pipedrive a innymi usługami lub narzędziami.