Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Słownik Pipedrive
Kiedy korzystasz z Pipedrive lub przeglądasz wiele przewodników pomocy w Bazie Wiedzy, możesz natknąć się na pojęcia, z którymi nie jesteś zaznajomiony lub potrzebujesz wyjaśnienia. W takich przypadkach nasz słownik może okazać się bardzo pomocny!
#
Jednokierunkowa synchronizacja - Połączenie synchronizacji, które przenosi dane z jednego źródła danych do innego.
Dwukierunkowa synchronizacja - Połączenie synchronizacji, które przenosi dane między dwoma źródłami danych.
2FA - Dodatkowy wymóg logowania (oprócz nazwy użytkownika / hasła), zaprojektowany w celu dodania dodatkowej warstwy bezpieczeństwa konta. W Pipedrive 2FA działa poprzez przesłanie e-maila weryfikacyjnego na adres e-mail konta.
A
Konto — Organizacje z co najmniej jednym wygranym transakcją. Za pierwszym razem, gdy organizacja ma powiązaną wygraną transakcję, zostanie utworzone konto dla tej organizacji.
Ustawienia konta – Odnosi się do rozliczeń, zabezpieczeń, ustawień firmy oraz zarządzania użytkownikami. Dostęp do tych ustawień jest dostępny dla konta administatora, jednak ten dostęp można również usunąć za pomocą zarządzania użytkownikami.
Działalności – Oznacza każdą zaplanowaną akcję z Twojej strony zmierzającą do zamknięcia transakcji. Możesz je zaplanować z członkami swojego zespołu, organizacjami, potencjalnymi klientami lub transakcjami (np. spotkanie, zadanie itp.)
Najważniejsze pola dotyczące działalności to:
Ostatnia data aktywności – Pokazuje datę ostatniej aktywności, która została oznaczona jako zakończona.
Następna data aktywności – Pokazuje datę następnej zaplanowanej aktywności, która nie została jeszcze oznaczona jako zakończona.
Czas aktualizacji – Data ostatniej aktualizacji dokonanej na elemencie, może być nowa aktywność utworzona, pole zaktualizowane, przeniesienie etapów, w zasadzie każda zmiana.
Dodatek – Narzędzie, które można zakupić jako dodatek do funkcji dostępnych na dowolnym poziomie subskrypcji, dla dodatkowej funkcjonalności (np. LeadBooster, Projekty, Kampanie).
Użytkownik admin – Użytkownik, który ma pełny dostęp do wszystkich narzędzi, danych i funkcji w określonym koncie Pipedrive. Jednak użytkownik może być uczyniony administratorem bez ustawień konta (za pośrednictwem zarządzenia użytkownikami).
API – Skrót od "interfejsu programowania aplikacji." API może łączyć inne narzędzia i usługi z Twoim kontem Pipedrive; jednak wymaga to wiedzy technicznej.
Token API – Reprezentuje unikalny identyfikator, umożliwiający dostęp do usług API.
Uczestnik – Jedna lub więcej osób, które otrzymały i zaakceptowały zaproszenia na spotkanie (np. Uczestnicy planowania)
Automatyzacja – używa wyzwalacza i akcji do wykonywania zadań w tle, bez konieczności ich bezpośredniej implementacji przez użytkownika. (np. Utwórz transakcję > dodaj etykietę.)
B
Kopia ukryta (Bcc) - Oznacza Blind Carbon Copy. Gdy umieszczasz adresy e-mail w polu Bcc wiadomości, te adresy są niewidoczne dla odbiorców e-maila. Może być używane do przekazywania e-maili do innych odbiorców, nie informując o tym oryginalnego adresata.
Beta - Odnosi się do fazy testowej przed publicznym wydaniem, w której funkcja jest udostępniona ograniczonej liczbie użytkowników w celu zobaczenia, jak działa ta funkcja i oceny, czy konieczne są dalsze dostosowania.
Rozliczenia (Billing) - Sekcja konta, gdzie możesz zobaczyć bieżące informacje o subskrypcji, takie jak koszt i częstotliwość rozliczeń, a także poprzednie faktury. Możesz również znaleźć informacje na temat zamknięcia konta lub zakupu dodatków.
Konsola przeglądarki (Browser console) - Rejestruje żądania sieciowe, JavaScript, CSS, a także błędy związane z bezpieczeństwem, ostrzeżenia i komunikaty wyraźnie zapisane przez kod JavaScript. Może być żądane przez agentów wsparcia przy diagnozowaniu wolności lub komunikatów o błędach.
Przedsiębiorstwo do przedsiębiorstwa (B2B) - Oznacza "Business-to-business" i odnosi się do transakcji lub działalności gospodarczej prowadzonej między firmami, a nie między firmą a indywidualnym konsumentem.
C
Telefon (działalność) – Rodzaj działalności używanej jako zastępstwo dla zaplanowanego połączenia.
Telefon (Dzwoniący) – Połączenie wykonane na numer telefonu w Pipedrive za pomocą narzędzia Dzwoniącego lub zintegrowanego rozwiązania VOIP.
Kampanie – Płatne uzupełnienie, które pozwala wysyłać kampanie marketingowe e-mail do kontaktów w Pipedrive bez potrzeby dodatkowej platformy marketingowej.
Raport wydajności kampanii — w narzędziu Insights, raport specjalnie zaprojektowany do pokazania danych związanych z istniejącymi kampaniami.
Analiza rezygnacji z chatbota – narzędzie w funkcji Chatbota używane do odzwierciedlenia momentów, w których respondenci prawdopodobnie się rozłączą podczas z góry ustalonej rozmowy.
Zamknięte – Status konta po zakończeniu procesu anulowania i upłynięciu pozostałego czasu na ostatniej opłaconej fakturze.
Przechowywanie w chmurze – Kiedy dane są przechowywane cyfrowo za pośrednictwem dostawcy zewnętrznego przechowywania online (np. Google Drive).
Konto firmy — konto firmy to zbiorowość użytkowników, gdzie są naliczane opłaty. (np. Dan jest użytkownikiem firmy Profit Builders)
Kontakt – Odwołuje się do osoby lub organizacji w Pipedrive.
Raporty konwersji – Narzędzia Insights do pokazania wskaźnika przejścia klientów z jednego statusu na drugi. Zawiera raporty konwersji ofert, leadów i kampanii.
Kredyt – Jednostki używane do oznaczania zakupów narzędzi takich jak Dzwoniący i Prospector. Jeden kredyt równa się jednej określonej rzeczy, którą za niego otrzymujesz, jednakże cena kredytu może się różnić. Kredyty mogą mieć logikę wygaśnięcia/odnowienia (np. zużyjesz jeden kredyt leadu Prospector, aby dodać jeden lead za pomocą Prospecto
D
Pole danych - Odnosi się zarówno do domyślnych pól, jak i pól niestandardowych w Pipedrive. W większości przypadków pola danych można określić po prostu jako „pola”.
Migracja danych – Przeniesienie danych do nowej bazy danych bez ciągłej synchronizacji (czyli importowanie arkuszy kalkulacyjnych.)
Deala - W Pipedrive, prowadzona transakcja z osobą lub organizacją jest śledzona jako deal, który jest przetwarzany przez etapy twojego lejka sprzedaży, dopóki nie zostanie albo WYGRANY, albo PRZEGRA
.Pole domyślne – Pola domyślne są wbudowane w twoje konto Pipedrive podczas tworzenia go i zazwyczaj są używane do podstawowych informacji o kliencie, takich jak Nazwa, e-mail lub Numer telefonu.
Koszt bezpośredni – W zakresie funkcji Produktów, koszt bezpośredni odnosi się do ceny opracowania lub produkcji zarejestrowanego produktu.
Wykonane – Oznacza, że działanie zostało wykonane. Jest to jedno z dwóch możliwych statusów dla działania, drugim jest „do zrobienia”.
Szkic – Ma kilka znaczeń w zależności od narzędzia, którego używasz:
Smart Docs: Dowolny dokument utworzony i śledzony za pomocą dodatku Smart Docs, który jeszcze nie został udostępniony dodatkowym użytkownikom. Sygnalizator szkicu jest zachowany do momentu udostępnienia dokumentu za pomocą funkcji połączenia.
E-mail: E-mail, który ma już jakąś treść, ale nie został jeszcze wysłany.
Aplikacja Kampanii: Status kampanii po jej utworzeniu, ale jeszcze nie wysłanej.
E
- Koperta - Używana w integracji Docusign i jest to kontener dokumentów, które są wysłane do podpisania przez odbiorcę.
- ePodpis - Elektroniczny podpis dołączony do dokumentu sprzedaży Smart Docs, zweryfikowany za pomocą kodu kontrolnego e-mail. Jego ważność jest określona przez Warunki korzystania z usługi ePodpis Pipedrive.
- Eksport - Kopiowanie danych z konta Pipedrive (zarówno do arkusza kalkulacyjnego, jak i do innego programu, takiego jak Mailchimp).
F
- Pole - Zobacz pole danych
- Format pliku - Konkretny format pliku, oparty na rozszerzeniu pliku. Na przykład: GIF, MP3, ZIP, CSV.
- Typ pliku - Cel pliku, który zazwyczaj jest grupą różnych formatów plików (np. obrazy, dźwięk, kompresja, baza danych.)
- Pola formuły - dodatki do pól numerycznych lub pieniężnych, które pozwalają na automatyczne wykonywanie podstawowych obliczeń
- Limit częstotliwości - ograniczenia dotyczące liczby uruchomień dowolnej automatyzacji w określonym okresie czasu.
- Przyszłość - Używane do kategoryzowania działań, które mają ustalone daty w przyszłości.
G
- Email grupowy – Wiadomość e-mail wysyłana do kilku adresów e-mail jednocześnie. Pipedrive zastosuje krótkie opóźnienie między każdą wiadomością, aby zapobiec błędom i nadużyciom.
- Gość – zobacz Uczestnik.
H
- Plik HAR - Format HTTP Archive, czyli HAR, to plik, który śledzi wszystkie interakcje między przeglądarką internetową a stroną internetową.
- Centrum pomocy - Strona internetowa zawierająca linki do naszej Akademii, Społeczności i Bazy Wiedzy.
Ja
Pola ważne - Pola ważne są dodatkowo uwzględniane i zwracane uwagę użytkownikowi. Z definicji, pola ważne powinny być wypełnione w pierwszej kolejności, ale nie są wymagane, chyba że jest to określone. Zarówno pola domyślne, jak i niestandardowe mogą być oznaczone jako ważne.
Nieprawidłowe - Używane do wskazania, że plik lub inny element jest w jakiś sposób uszkodzony lub nieprawidłowy. Na przykład, hasło może być nieprawidłowe, plik przesłany może być nieużywalny, ponieważ jest nieprawidłowy (uszkodzony) itp.
Zaprosić - w odniesieniu do użytkowników, email wysłany na adres email potencjalnego użytkownika, oferujący im miejsce do zajęcia w koncie Pipedrive.
W
Baza wiedzy – Miejsce, gdzie przechowujemy wszystkie nasze artykuły pomocy, należy do gamy Centrum Pomocy.
L
Etykieta - Stałe i dostosowywalne tagi, które można przypisać do różnych elementów w Pipedrive (potencjalnych klientów, transakcji, kontaktów, projektów) zarówno ręcznie, jak i automatycznie. Etykiety pozwalają na szybkie wizualne i tekstowe rozpoznanie stanu lub typu elementu, a także ułatwiają sortowanie.
Limit - Istnieje ograniczona liczba (liczalnych) elementów, które możesz jednocześnie posiadać. Jest to bardziej statyczne niż kredyty: "zużywasz" kredyty w wyniku swoich ciągłych działań (np. kredyty za rozmowy telefoniczne). Ale limit odnosi się tylko do aktualnej liczby czegoś, więc usuwanie elementów da ci więcej miejsca, aż do momentu osiągnięcia limitu (np. limitów wykorzystania)
MInformacja
Uwaga: Od 28 sierpnia 2023 roku, integracja WhatsApp nie jest już dostępna dla nowych klientów. Istniejący użytkownicy integracji mogą nadal korzystać z tej funkcji, ale nie można jej znaleźć w Marketplace ani w aplikacji Messenger dla nowych użytkowników.Spotkanie – Typ aktywności, którą użytkownik może zaplanować, korzystając z funkcji aktywności. Spotkanie ma na celu przedstawienie faktycznego, fizycznego spotkania między użytkownikiem a jego klientem.
Pole łączenia – Pole łączenia reprezentuje domyślne pole lub pole niestandardowe używane w ustawieniach szablonu. Wstawienie pola łączenia do szablonu pozwala użytkownikowi na automatyczne wypełnienie wartości z tego pola aktualnymi wartościami pola w zależności od kontekstu (np. pole łączenia "imię osoby" wypełni imię odpowiedniej osoby, do której wysyłasz e-mail). Pola łączenia są głównie używane w szablonach e-mail.
Skrzynka odbiorcza wiadomości — sekcja w ramach Lead Inbox, w której można zintegrować aplikacje do komunikacji, takie jak Facebook Messenger lub WhatsApp przez Twilio, aby komunikować się bezpośrednio z klientami i potencjalnymi klientami z Pipedrive.
Notatki
- Notatki - Tekst dodany do widoku szczegółowego, który jest prezentowany na górze w celach widoczności. Notatki nie mogą być dodawane automatycznie, jednak można dodać je hurtowo za pomocą importu.
O
- Zgoda – W funkcji Kampanie, odnosi się do poziomu zgody udzielonej przez odbiorców kampanii. Istnieją dwa rodzaje zgód:
- Podwójna zgoda odnosi się do odbiorców kampanii, którzy otrzymali status "Subskrybowane" ręcznie.
- Podwójna zgoda, lub "potwierdzona zgoda," odnosi się do odbiorców kampanii, którzy otrzymali e-mail potwierdzający i kliknęli w link w celu potwierdzenia subskrypcji. (Uwaga: podwójna zgoda ma dwa dostępne statusy, "Potwierdzone" i "Niepotwierdzone". Kontakt pozostanie "Niepotwierdzony" do momentu otrzymania e-maila z opcją zgody i potwierdzenia zgody na kampanie.)
- Organizacja – Kontakt reprezentujący rzeczywistą organizację, firmę lub inny podmiot. Może być używany do łączenia wielu osób pod jedną wspólną organizacją (zobacz łączenie osób i organizacji).
- Opóźnione – Używane dla działań, których data zakończenia została ustalona na dowolny moment w przeszłości i które nie zostały jeszcze oznaczone jako wykonane. Działania z opóźnieniem będą sortowane na górze widoku lejka sprzedaży (więcej informacji w tym artykule).
P
Uczestnicy - Osoby kontaktowe, które można ręcznie dodać do transakcji, oprócz dedykowanej powiązanej osoby kontaktowej.
Harmonogram płatności - Reprezentuje zbiór płatności, które można zidentyfikować za pomocą określonych dat lub cykli. Jest to używane w ramach funkcji produktu do ustawienia z góry określonego harmonogramu płatności.
Dozwolony - Gdy adres e-mailowy wpisuje się na listę zatwierdzonych adresów IP, z których można otrzymywać e-maile poprzez dostawcę (także nazywany białą listą). Adresy e-mailowe mogą być dozwolone ręcznie, jeśli e-maile wysyłane do ciebie lub od ciebie są odrzucane ze względu na protokoły bezpieczeństwa.
Osoba - w słownictwie Pipedrive odnosi się do osoby kontaktowej, która jest zarejestrowanym zbiorem danych reprezentujących kontakta ludzkiego.
Miejsce - W kontekście szablonów e-maili i Smart Docs, pole miejsca reprezentuje pole łączenia wstawione do szablonu. Miejsca są pokazywane w szablonach za pomocą ich odpowiednich nazw pól (tj., [Imię osoby],) i gdy dokument lub e-mail jest wysyłany, zostaną zapełnione konkretnymi danymi (tj., [Jan Kowalski]).
Plan - odnosi się do poziomu subskrypcji. Dostępne u nas plany to: Essential, Advanced, Professional, Power i Enterprise.
Zmienność ceny - Po włączeniu zmienności ceny można dodać wiele punktów cenowych dla zarejestrowanego produktu w bazie danych. Jest to przydatne, gdy operuje się na różne waluty dla tego samego produktu lub różnorodne punkty cenowe, które wypadają poza jednostki.
Kod produktu - Odnosi się do opcjonalnego, przez użytkownika określonego kodu przypisanego do każdego produktu zarejestrowanego za pomocą funkcji Produktów. Służy do sortowania i celów bazodanowych, ale nie jest przypisywany automatycznie podczas tworzenia nowego produktu (chociaż jest to nadane automatyczne ID systemu).
Czas trwania produktu - Po włączeniu czas trwania produktu dodaje pole dodatkowe dla wszystkich produktów. To pole, zatytułowane "czas trwania", pozwala na nałożenie ograniczenia czasowego na twoje produkty. Może to być przydatne, gdy operujesz produktami reprezentującymi usługi związane z czasem, takimi jak wynajem lub świadczone usługi.
Projekty - Narzędzie, które pozwala na tworzenie inicjatyw dla twoich wygranych lub otwartych transakcji, niezależnie od twoich istniejących rurociągów. Ta funkcja może być szczególnie przydatna, jeśli są wymagane dodatkowe zadania związane z Twoimi transakcjami poza głównym przepływem sprzedaży.
Q
Szybka pomoc – Panel otwierany w aplikacji po kliknięciu przez użytkownika znaku zapytania w prawym górnym rogu.
Quickbooks – jedna z dostępnych integracji, które można używać z naszym narzędziem do Fakturowania.
R
Płatność cykliczna - Odwołuje się do każdej płatności planowanej do powtórzenia w określonym harmonogramie (zazwyczaj opartym na miesięcznym lub rocznym harmonogramie).
Powiązane organizacje - gdy dwie lub więcej organizacji są ze sobą powiązane
Wymagane pole - Określona atrybutem pola, który oznacza pola domyślne lub niestandardowe jako wymagane, oznacza to, że pole nie jest opcjonalne i musi otrzymać wartość w celu przechowywania obiektów Pipedrive.
S
SaaS - skrót od "oprogramowanie jako usługa".
Dokument sprzedażowy - Dowolny dokument generowany i śledzony w ramach funkcji Smart Docs.
Zaplanowane - To słowo jest używane w kontekście działań dla dowolnej aktywności, która została przypisana datę i czas zakończenia. Może być również używane dla e-maili lub kampanii.
Płatności SEPA - SEPA, czyli Jednolity Obszar Płatności w Euro, umożliwia bezgotówkowe płatności euro za pomocą karty kredytowej lub przelewu bezpośredniego
Logowanie jednoprzechodzeniowe (SSO) - Konto z włączoną funkcją SSO oznacza, że musisz utworzyć tylko jedną grupę logowań dla swoich użytkowników. Możesz utworzyć dla nich konto w swoim własnym systemie, a oni automatycznie będą mieć dane do logowania do Pipedrive.
Smart Docs - Funkcja pozwalająca użytkownikom generować dokumenty w ramach swoich kont Pipedrive, a także wysyłać dokumenty do podpisu i udostępniać szablony innym użytkownikom. Funkcja jest standardowa w planach Professional i Enterprise, ale można ją kupić jako dodatek do kont Essential i Advanced.
Podzadanie - Tworzone tylko w projektach, są zagnieżdżone pod zadaniami jako sposób podziału zadań na mniejsze działania
Zadanie
Zadanie — Stworzone tylko w Projekcie, mogą służyć do reprezentowania rzeczy do zrobienia, które nie wymagają określonej daty lub właściciela
Do zrobienia – Jeden z dwóch możliwych statusów dla aktywności (drugi to "Zrobione.") Ten status oznacza, że aktywność nie została jeszcze zakończona.
Uwierzytelnianie dwuetapowe – zobacz "2FA"
U
- Jednostka – W ramach funkcji Produktów, „jednostka“ odnosi się do domyślnej jednostki zarejestrowanego produktu. Jednostka może być różna, na przykład ilość sztuk, wymiary przedmiotów, itp. Określona jednostka i cena jednostkowa w połączeniu tworzą podstawę obliczeń wartości podczas dodawania produktów do ofert (np. 1 jednostka po $5 za sztukę, co oznacza dodanie jednej jednostki produktu do oferty daje ofercie wartość $5).
- Cena jednostkowa – W ramach funkcji Produktów, cena jednostkowa odnosi się do dokładnej ceny każdej sprzedanej jednostki.
- Limity użytkowania — ograniczenia dotyczące liczby otwartych ofert, niestandardowych pól oraz raportów Insights, które użytkownik może utworzyć. Limity opierają się na twoim obecnym planie, a więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.
- Konto użytkownika — Użytkownika jest tam, gdzie poszczególny użytkownik loguje się i wykonuje zadania (np. Dan jest użytkownikiem w firmie Profit Builders company)
Z
Zapier - Jeden z wielu usług, z którymi oferujemy integracje, Zapier może być używany do automatyzacji procesów i działań między Pipedrive a innymi usługami lub narzędziami.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie