Baza wiedzy

Pasek wyszukiwania w Pipedrive pozwala szybko znaleźć i uzyskać dostęp do dowolnych transakcji/sprzedaży, potencjalnych klientów, kontaktów, działań, projektów, produktów i załączników w twoim koncie Pipedrive.

Wyszukiwanie bezpośrednio po elemencie

Wpisz dane do wyszukiwarki, aby zobaczyć rozwijane menu z wszystkimi elementami związane z wprowadzonymi danymi. Możesz filtrować wyniki wyszukiwania po rodzaju elementu, aby zawęzić wyniki wyszukiwania.

Możesz wyszukiwać swoje dane w Pipedrive na podstawie następujących pól danych:

• Deale
  Tytuły, notatki, pola niestandardowe
• Wizytówki
  Tytuł, adres e-mail, numer telefonu, imię osoby, nazwa organizacji
• Projekty
  Tytuł, powiązane elementy (org, deal, tytuł osoby), notatki, pola niestandardowe, opis (maksymalnie 2k znaków)
• Osoby
  Imię, numer telefonu, adres e-mail, notatki i pola niestandardowe
• Organizacje
  Nazwa, adres, notatki i pola niestandardowe
• Aktywności
  Nazwa, notatki, opis
• Produkty
  Nazwa, kod i pola niestandardowe
• Pliki i załączniki
  Nazwa

Wyszukiwanie według powiązanych elementów

Wyszukiwanie wyświetli również wszystkie elementy powiązane z tym, czego szukasz.

Na przykład, jeśli Twoje wyszukiwanie pasuje do oferty, zobaczysz również wszystkich ludzi i organizacje z nią powiązane.

Jeśli Twoje wyszukiwanie pasuje do osoby, zobaczysz wszystkie oferty powiązane z tym elementem.

Wyszukiwanie według pól niestandardowych

Możesz wyszukiwać według wartości w polach niestandardowych typu tekstowego, dużego tekstu, numerycznego, walutowego, autouzupełniania, telefonu i adresu w polach niestandardowych.

Przy wyszukiwaniu wartości pola niestandardowego, odpowiedni element pojawi się w wynikach wyszukiwania.

Wyszukiwanie według notatek

Słowa kluczowe z Twoich notatek mogą być wyszukiwane, jeśli je napisałeś/aś w przypadku umów, kontaktów, potencjalnych klientów lub działań.

Podczas wyszukiwania notatek, odpowiedni element pojawi się w wynikach wyszukiwania.

Znajdowanie większej ilości informacji

Większość wyników wyszukiwania ma pod nimi dodatkowe linki.

Przytrzymanie myszy nad wynikiem pokazuje kolejne okno z większą ilością informacji. Kliknięcie elementu (oferty, osoby lub organizacji) przenosi cię do widoku szczegółowego tego konkretnego elementu.

Na przykład: Jeśli istnieje oferta powiązana z osobą i organizacją, możesz zobaczyć więcej informacji o powiązanych kontaktach, przytrzymując mysz nad nimi.

Ostatnie pozycje w wyszukiwaniu

Zanim wpiszesz coś w polu wyszukiwania, zobaczysz niedawno wyszukiwane słowa kluczowe oraz przeglądane elementy.

• Ostatnie słowa kluczowe to słowa, które wpisałeś w pasek wyszukiwania.
• Ostatnio przeglądane elementy to elementy, które właśnie stworzyłeś, przeglądałeś lub edytowałeś.