Baza wiedzy

Ten poradnik omawia najczęstsze powody, dla których automatyzacja może nie uruchamiać się lub nie wykonywać kroków zgodnie z oczekiwaniami. Ważne jest, aby jak najszybciej zbadać problemy, ponieważ historia automatyzacji jest przechowywana tylko przez 15 dni.

Zanim zaczniesz

Aby rozwiązać problemy z automatyzacją, otwórz menu konta w prawym górnym rogu i przejdź do Narzędzia i aplikacje > Automatyzacje.

Użyj zakładki Automatyzacje, aby przeglądać i zarządzać konfiguracją automatyzacji.

Przełącz się na zakładkę Historia, aby zobaczyć wcześniejsze działania automatyzacji. Tylko automatyzacje, które spełnią wszystkie warunki wyzwalacza i wykonają swoją pierwszą akcję, pojawią się tutaj.

Sprawdź, dlaczego automatyzacja nie została uruchomiona

Jeśli Twoja automatyzacja nie została uruchomiona, przejdź do zakładki Automatyzacje i otwórz automatyzację, aby sprawdzić jej ustawienia.

Potwierdź, że automatyzacja jest dla Ciebie aktywna. Automatyzacje nie działają wstecz.

Upewnij się, że element odpowiada wyzwalaczowi i warunkom.

Otwórz widok szczegółowy elementu i przejdź do Historia > Dziennik zmian, aby potwierdzić zmiany.

Problemy z uprawnieniami lub widocznością

Jeśli użytkownik, który uruchamia automatyzację, nie ma dostępu do filtra lub zaangażowanych elementów, automatyzacja nie zadziała.

Aby tego uniknąć, zmień widoczność filtra z prywatnej na współdzieloną.

Zmień widoczność elementu i upewnij się, że „Zobacz dane innych użytkowników” uprawnienie jest włączone.

Zrozum wyzwalacze, które mogą nie zostać uruchomione

Żądanie API

Automatyzacje uruchamiane przez elementy utworzone przez żądania API lub formularze firm trzecich muszą spełniać następujące warunki:

• Automatyzacja jest aktywna przed utworzeniem elementu
• Nowy element pasuje do wyzwalacza i warunków
• Pola przesyłane przez API używają prawidłowych i wykrywalnych wartości (np. nazwy pól, właściciel, status).

Na przykład, jeśli Twoja automatyzacja uruchamia się, gdy transakcja zostanie utworzona i jest przypisana do Ciebie, ale API tworzy transakcję dla innego użytkownika, automatyzacja nie zostanie uruchomiona.

Import

Większość importów nie uruchamia automatyzacji, chyba że spełniają one następujące warunki:

We wszystkich innych przypadkach importy nie uruchamiają automatyzacji, nawet jeśli pola pasują do logiki automatyzacji.

Masowa aktualizacja

Masowe aktualizacje mogą uruchamiać automatyzacje, ale jeśli aktualizacja obejmuje dużą liczbę elementów, może przekroczyć limity częstotliwości. W takim wypadku automatyzacja zawiedzie, a powiązane błędy będą widoczne na karcie historia.

Automatyzacje wysyłające e-maile, uruchomione przez dużą masową edycję, mogą zostać zablokowane przez Twojego dostawcę, ponieważ standardowe narzędzia e-mailowe nie są przeznaczone do wysyłania na dużą skalę. Do masowych wiadomości e-mail użyj zamiast tego wysyłki grupowej lub dodatku Kampanie.

Elementy utworzone przez automatyzację zniknęły

Jeśli Twoja automatyzacja ma utworzyć transakcję, leada, kontakt, organizację, projekt lub aktywność, a nie możesz jej znaleźć na koncie, otwórz kartę Historia i sprawdź wykonanie automatyzacji.

Wybierz automatyzację z listy i kliknij krok akcji odpowiedzialny za utworzenie elementu.

Jeśli zakończy się powodzeniem, zobaczysz link do utworzonego elementu pod rekordem.

Jeśli Twoje elementy nie są powiązane, otwórz element i dodaj odpowiedni link ręcznie.

Zautomatyzuj poprawne powiązywanie

Aby zapewnić automatyczne powiązywanie w przyszłości, otwórz automatyzację i kliknij „Edytuj automatyzację”.

Wybierz krok utwórz transakcję, kliknij „Wstecz” i następnie wybierz jedną z opcji powiązanego elementu.

Automatyzacja zostanie zaktualizowana po zastosowaniu akcji i zapisaniu automatyzacji.

Dlaczego akcje automatyzacji nie zostały wykonane

Jeśli Twoja automatyzacja została uruchomiona, ale nie powiodła się, zobaczysz czerwony “x” symbol w zakładce Historia.

Wyświetlanie komunikatów o błędach

Aby sprawdzić, co poszło nie tak, wybierz automatyzację z listy. Kliknij na krok akcji, który nie powiódł się, aby zobaczyć komunikat o błędzie.

W powyższym przykładzie automatyzacja nie wysłała e-maila, a błąd sugeruje przejrzenie ustawień synchronizacji poczty.

Najczęstsze błędy automatyzacji

Poniżej znajdują się typowe błędy i co oznaczają:

Błędy akcji integracji

Jeśli nieudany krok dotyczy integracji zewnętrznej, takiej jak Slack, Microsoft Teams, Asana lub Trello, zwykle oznacza to, że aplikacja musi zostać ponownie autoryzowana.

Aby to naprawić, otwórz menu konta i przejdź do Narzędzia i aplikacje > Zainstalowane aplikacje i wybierz integrację.

• Kliknij „Odinstaluj”
• Zainstaluj ją ponownie z Pipedrive Marketplace i autoryzuj dostęp

Co się dzieje, gdy właściciele automatyzacji zostaną dezaktywowani

Gdy użytkownik będący właścicielem automatyzacji zostanie dezaktywowany:

• Ich automatyzacje zostają wyłączone
• Użytkownicy posiadający prawa dostępu do ustawień konta są powiadamiani e-mailem

A administrator globalny może przekazać własność innemu użytkownikowi, który następnie może ponownie aktywować automatyzację dla siebie.

Kontakt z pomocą techniczną

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, możesz skontaktować się z naszym zespołem wsparcia.

Aby przyspieszyć rozwiązywanie problemów:

• Opisz główny cel automatyzacji
• Wyjaśnij co poszło nie tak
• Dołącz pełne zrzuty ekranu automatyzacji i powiązanych elementów

Upewnij się, że skopiujesz Automation ID z zakładki automations w „...” > Copy ID.

Dołącz dotknięte Pipedrive System ID, aby nasz zespół mógł zbadać sprawę.