Base de Conhecimento

Para os vendedores, um fluxo de trabalho eficiente de chamadas eficiente é essencial para economizar tempo e atingir metas. Com o recurso integrado Caller do Pipedrive, você pode clicar e fazer chamadas para seus clientes diretamente, sem sair do aplicativo web, além de registrar automaticamente todas as chamadas feitas como atividades para criar relatórios com facilidade.

Configurando o Caller

Para configurar o Caller em sua conta, vá em Ferramentas e aplicativos > Caller. Aqui, você pode definir configurações de chamada para a Empresa, Usuários e Pessoal.

• Empresa— permite gerenciar os créditos e as configurações de chamada da sua conta de empresa do Pipedrive
• Usuários— habilita a permissão de uso do Caller para usuários da sua empresa
• Pessoal— define as suas configurações pessoais de chamada e conecta o seu número com o Caller. Será necessário verificar o seu número de telefone através de uma chamada de validação.

Você pode obter mais informações sobre como configurar seu Caller neste artigo.

Antes da chamada

Depois que o seu número estiver conectado ao Caller e tiver sido verificado, você poderá começar a fazer chamadas. Para começar a fazer chamadas com a sua conta do Pipedrive, você pode clicar em algum número de telefone em qualquer Visualização de Lista ou Visualização de Detalhes.

Durante a chamada

Após clicar em um número de telefone listado, você verá uma janela que permite ajustar opções como código de país, telefone do destinatário, método de ligação e número do remetente para sua chamada.

• Método de chamada— você pode optar entre fazer a chamada com o seu computador, caso tenha alguma outra integração configurada, ou com o recurso Caller. Se optar pelo Caller, poderá ligar diretamente do aplicativo web do Pipedrive ou transferir a chamada para seu dispositivo móvel.
• Número remetente— se você tiver mais de um número de telefone conectado à sua conta pessoal, terá a opção de escolher qual deles deseja utilizar para fazer a chamada. Você pode adicionar vários números de telefone à sua conta indo em Configurações > Chamadas > Pessoal > Números conectados.

Após ajustar as configurações de chamada, você pode clicar em Iniciar chamada para iniciar a chamada.

Quando a chamada começar, um painel de notas será exibido, permitindo que você faça anotações enquanto estiver falando com o prospecto ou cliente.

Depois da chamada

Quando a chamada terminar, você poderá escolher uma opção da lista de resultados e informar como deseja registrar a ligação.

• Resultado da chamada— os resultados da sua chamada. As opções de resultado da chamada podem ser configuradas por um usuário administrador em Configurações > Ferramentas e aplicativos > Caller > Resultados de chamadas.
• Registrar chamada como— atribui uma atividade relacionada à chamada registrada. Você poderá registrar suas chamadas como uma nova atividade ou como uma atividade pré-existente planejada para aquela pessoa de contato.

Para ver uma nova janela de atividade após registrar a chamada atual, desmarque a opção Agendar uma atividade de follow up.

Onde posso ver minhas chamadas registradas?

A chamada salva será registrada como uma atividade relacionada à pessoa de contato e sempre ficará marcada como concluída. Na página de detalhes do contato, se o recurso de gravação tiver sido ativado, é possível ouvir e baixar a chamada em formato de arquivo de áudio clicando no botão "... ".

Nos relatórios, as chamadas feitas pelo Caller aparecem como atividades normais. Leia este artigo para saber mais sobre os relatórios gerados com nosso recurso Insights.