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Configurando o Caller
Antes da chamada
Durante a chamada
Depois da chamada

Caller

JT
Jenny Takahara, 31 de agosto de 2022
Observação: Caller é um dos muitos recursos úteis dos planos Profissional e Corporativo do Pipedrive. Porém, ele não é compatível com o Safari. Para a melhor experiência, recomendamos usar o Chrome ou Firefox como navegador padrão ao usar o Pipedrive.


Para os vendedores, um fluxo de trabalho eficiente de chamadas eficiente é essencial para economizar tempo e atingir metas. Com o recurso Caller, você pode fazer chamadas para seus clientes sem sair do aplicativo do Pipedrive e registrar automaticamente todas as chamadas feitas como atividades, facilitando a criação de relatórios.


Configurando o Caller

Observação: O Caller só poder ser configurado por usuários administradores, mas usuários comuns podem configurar suas preferências pessoais de chamadas.

Para configurar o Caller em sua conta, vá em Ferramentas e aplicativos > Caller. Aqui, você pode ajustar as configurações de chamada pessoais e para a empresa e outros usuários.

  • Empresa – gerencie os créditos e configurações de chamada para sua empresa;
  • Usuários – ative o Caller para usuários da sua empresa;
  • Pessoal – ajuste suas configurações de chamada e conecte seu número com o Caller. Será necessário verificar o seu número de telefone através de uma chamada de validação.

Você pode obter mais informações sobre como configurar seu Caller neste artigo.

Observação: usuários da Arábia Saudita têm algumas limitações quanto ao uso do Caller, tais como a impossibilidade de fazer chamadas nacionais. Para mais informações sobre isso, confira este guia. Usuários nos Emirados Árabes Unidos também têm limitações com números de telefone gratuitos e geográficos, as quais podem ser encontradas aqui. Os países em que o Caller não está habilitado podem ser encontrados aqui.

Antes da chamada

Depois que o seu número estiver conectado ao Caller e tiver sido verificado, você poderá começar a fazer chamadas. Para começar a fazer chamadas pelo Pipedrive, clique em um número de telefone em qualquer visualização de lista ou de detalhes, incluindo leads.

Nota: se você ainda não conectou e validou seu número de telefone, você será solicitado a fazer isso.

Durante a chamada

Após clicar em um número de telefone listado, você verá uma janela que permite ajustar opções como código de país, telefone do destinatário, método de ligação e número do remetente para sua chamada.

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  • Método de chamada — você pode optar entre fazer a chamada com o seu computador, caso tenha alguma outra integração configurada, ou com o recurso Caller. Se optar pelo Caller, será possível ligar diretamente do aplicativo web do Pipedrive ou transferir a chamada para seu dispositivo móvel.
  • Número remetente — se você tiver mais de um número de telefone conectado à sua conta pessoal, poderá escolher qual deles utilizar para fazer a chamada. Você pode adicionar vários números de telefone à sua conta indo em Configurações > Chamadas > Pessoal > Números conectados.

Quando as configurações de chamada tiverem sido ajustadas, pressione o botão “Iniciar chamada” para iniciar a chamada.

Observação: você terá que permitir que o Pipedrive use o microfone do seu dispositivo caso ainda não tenha feito isso.
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Quando a chamada começar, um painel de notas será exibido, permitindo que você faça anotações enquanto estiver falando com o prospecto ou cliente.

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Depois da chamada

Quando a chamada terminar, você poderá escolher uma opção da lista de resultados e informar como deseja registrar a ligação.

  • Resultado da chamada — os resultados da sua chamada. As opções de resultado da chamada podem ser configuradas por um usuário administrador em Configurações > Ferramentas e aplicativos > Caller > Resultados de chamadas.
  • Registrar chamada como — atribui uma atividade relacionada à chamada registrada. Você poderá registrar suas chamadas como uma nova atividade ou como uma atividade pré-existente planejada para aquela pessoa de contato.

Se você quiser ser solicitado com uma nova janela de atividade após registrar a chamada atual, você pode “marcar uma atividade de acompanhamento”.

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Onde posso ver minhas chamadas registradas?

A chamada salva será registrada como uma atividade relacionada à pessoa de contato e sempre ficará marcada como concluída. Na página de detalhes do contato, se o recurso de gravação tiver sido ativado, será possível ouvir e baixar a chamada em formato de arquivo de áudio clicando no botão "... ".

Observação: a gravação e o download de chamadas podem ser ativados por um administrador em Configurações > Ferramentas e aplicativos > Caller > Empresa > Gravação de chamadas.

Nos relatórios, as chamadas feitas pelo Caller aparecem como atividades normais. Leia este artigo para saber mais sobre os relatórios gerados com nosso recurso Insights.

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