Como converter negócios em leads

JT
Jenny Takahara, 1 de julho de 2021
Observação: esta ação está disponível apenas para usuários admin ou cuja Configuração de permissão os permite converter negócios em leads. A permissão de conversão de negócios em leads é ativada para usuários comuns por padrão.


Se um negócio não está pronto para avançar para uma outra etapa do seu funil, mas também não está pronto para ser marcado como perdido, você pode facilmente convertê-lo em um lead Caixa de entrada de leads, até que ele esteja pronto ser trabalhado novamente.


Como converter seus negócios em leads

Um negócio pode ser convertido em lead a partir de diversos pontos de entrada no Pipedrive:

Exibição de funil

  • Arraste e solte seus negócios até a opção Mover para, no canto inferior direito da sua Visualização de funil. Você receberá uma solicitação para selecionar a localização para onde deseja mover seu negócio. Selecione Lead como destino e clique em Salvar.
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Visualização de detalhes de negócios

Visualização de lista de negócios

  • Lista filtrada— Clique em "..." > Converta os resultados do filtro em leads, no canto superior direito da sua Visualização de lista de negócios, para transformar uma lista de negócios filtrados em leads em massa.
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  • Como converter em massa— Selecione o(s) negócio(s) que você quer converter na Visualização de lista do(s) mesmo(s) e clique no botão Converter em leads.
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Observação: é possível converter até 100 negócios por vez a partir da visualização de lista.

Depois que você optar por converter seus negócios em leads, aparecerá uma janela solicitando que você confirme as alterações. Ao converter negócios na visualização de lista de negócios, você receberá uma confirmação por e-mail quando o processo for concluído. O negócio convertido será deletado, mas ainda poderá ser acessado filtrando negócios deletados.

Observação: se você converteu um lead em negócio acidentalmente, pode filtrar seus negócios deletados e restaurá-los. Para descobrir como fazer isso, confira este artigo. O lead convertido permanecerá na sua Caixa de Entrada.


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Observação: os e-mails, arquivos, faturas e histórico do negócio não serão incluídos no lead.

Como visualizar seus leads

Depois que um negócio for convertido em lead, você poderá vê-lo na sua Caixa de entrada de leads. O lead mostrará um Negócio como fonte, para que você consiga classificar ou filtrar os leads que foram convertidos a partir de negócios facilmente.

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Ao selecionar o lead, você verá as informações do negócio, dos contatos ou das atividades futuras que foram vinculados a ele. Em CONCLUÍDOS, você pode ver quando a conversão ocorreu e clicar para ver a página de detalhes do negócio deletado.

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Quais informações do negócio serão incluídas no meu lead?

Quando o seu negócio é convertido, dados como proprietário, valor e informações de contato são vinculadas ao lead para que você possa retomar exatamente de onde parou. The owner of the lead will be the user who converted the lead.

  • Campos de negócios— Campos padrão e personalizados de negócios.
  • Informações de contato— Informações sobre a pessoa e a organização do negócio. Informações personalizadas do campo de contato também serão incluídas no lead, mas só podem ser atualizadas na página de detalhes do contato.
  • Atividades— Todas as atividades futuras. As atividades que já foram marcadas como concluídas permanecerão com o negócio.
Observação: a etiqueta, notas, e-mails, arquivos e faturas do negócio não serão transferidos para o seu lead. Entretanto, o lead incluirá um link para o negócio original, onde você continuará tendo acesso a essas informações.


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