Negócios: o que são e como adicioná-los
No Pipedrive, as transações em andamento com pessoas ou organizações se chamam negócios e são processadas ao longo dos estágios do seu funil até serem GANHAS ou PERDIDAS.
Para ver uma ilustração da relação entre seus contatos e negócios, confira este artigo sobre a organização de dados no Pipedrive.
Visualização de detalhes de negócios
Quando você clica em um negócio, abre a visualização de detalhes dele, onde é possível ver todos os contatos, produtos, projetos ou atividades vinculados.
Você também pode ver informações sobre receita recorrente, documentos, arquivos e e-mails trocados com o contato associado.
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Algumas coisas que você deve ter em mente sobre os negócios:
- Os leads podem ser convertidos em negócios, que, por sua vez, podem ser convertidos em leads.
- Os negócios podem ser vinculados a pessoas, organizações ou projetos. Qualquer alteração feita a um item vinculado também é refletida no negócio.
- Tanto atividades quanto produtos podem ser vinculados a negócios.
- Negócios rastreiam todos os eventos ocorridos durante seu processo de vendas.
- Os negócios podem ser importados de outros CRMs ou de arquivos em formato CSV ou XLS.
- Você pode acompanhar o progresso dos seus negócios usando os relatórios de insights.
Adicionando um negócio por vez
Há várias formas de adicionar novos negócios à sua conta do Pipedrive.
O botão “+ Negócio”
Pode ser encontrado nas visualizações de detalhes, previsão e lista de negócios.
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O botão "+"
Esta opção fica localizada na visualização de detalhes de pessoas ou organizações, na seção negócios.
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Você também encontra o botão na linha do tempo de contatos.
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O botão “Adicionar novo negócio”
Esta opção pode ser encontrada na visualização de detalhes de pessoas ou organizações.
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Se você tem um negócio existente que deseja vincular ao e-mail, selecione “Vincular a existente”.
Adicionando negócios em massa
Você pode adicionar vários negócios ao mesmo tempo utilizando o processo de importação.
Comece indo em “...” > Importar dados.
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Verifique se há uma coluna de título do negócio na planilha que você importará e mapeie-o para o campo com o mesmo nome no Pipedrive.
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