Produtos
Crie um catálogo para os produtos ou serviços que você oferece utilizando o recurso Produtos do Pipedrive.
Onde encontrar o recurso Produtos
O recurso Produtos está disponível em todos os planos e pode ser habilitado ou desabilitado em Ferramentas e aplicativos > Produtos. Aqui, você também pode definir a configuração tributária padrão.
Após habilitar o Produtos, clique no ícone do recurso em sua barra de navegação principal.
Como adicionar novos produtos
Para adicionar um produto à sua conta do Pipedrive, vá para a guia Produtos do lado esquerdo do aplicativo Pipedrive e clique em “+ Produto.“
Na janela seguinte, preencha as informações sobre o produto e configure a visibilidade dele.
Após salvar o produto, é possível editar os campos adicionais na visualização de detalhes ou de lista.
- Ativo;
- Categoria;
- Descrição;
- Nome;
- Proprietário;
- Preço;
- Código do produto;
- Impostos;
- Unidade;
- Preço unitário;
- Visibilidade;
- Campos personalizados de produtos;
- Imagens (apenas visualização de detalhes).
Você também pode adicionar novos produtos na janela “Adicionar negócio” ao adicionar negócios à sua conta do Pipedrive.
Visualização de lista de produtos
Na visualização de lista, você consegue ver seus produtos adicionados e editar outros detalhes rapidamente.
Você pode filtrar produtos por ordem alfabética no canto superior esquerdo da tela ou criar filtros personalizados.
Você verá os campos do tipo produto como uma opção nos seus filtros. Isso permite restringir suas buscas ou exportar seus dados de acordo com os campos específicos de produtos.
Para editar produtos em massa, clique nas caixas de seleção à esquerda deles e selecione o campo que você deseja editar no painel de edição em massa que aparecerá à direita.
Para excluir produtos, selecione-os e clique na lixeira no topo da página do recurso Produtos.
Visualização de detalhes de produtos
Ao clicar no nome de um produto na visualização de lista, você é direcionado para sua página de detalhes, onde pode ver e editar informações relacionadas a ele.
Como editar os detalhes de um produto
Para editar as informações dos campos, clique no lápis na janela de detalhes do produto.
Para adicionar campos personalizados nesta seção, clique em Mais ações > Personalizar campos.
Para adicionar imagens ao produto, encontre a seção Imagem na barra lateral e clique na área de upload.
Depois, selecione um arquivo do seu computador para fazer upload.
Seguidores
Para gerenciar os seguidores dos produtos, clique no botão “Seguidores” no lado direito da tela.
Participantes
Clique no botão “+” na seção de participantes para abrir a janela de gerenciamento. Depois, digite as primeiras letras do contato que você deseja adicionar.
Para excluir participantes, clique no ícone da lixeira ao lado do nome de cada um.
Como ver e adicionar preços de produtos
A aba de preços mostra todas as opções de valores de um determinado produto. Cada produto pode ter mais de um preço listado por vez. Para editar ou excluir preços de produtos existentes, passe o mouse sobre o valor e clique no lápis ou na lixeira.
- Preço unitário — o preço de cada unidade vendida;
- Valor por unidade — o custo relacionado a cada unidade vendida do produto;
- Custo direto — o custo relacionado ao desenvolvimento ou fabricação do produto.
- Comentários – um comentário ou observação para aquele preço específico.
Clique no botão “+ Preço” para adicionar um novo preço e comentários ao seu produto.
Como ver negócios vinculados a produtos
Na aba Negócios, você encontra uma lista com todos os negócios vinculados ao produto. Você pode aplicar um filtro para ver os negócios por status na linha acima da lista. Para saber como vincular produtos a negócios, consulte este artigo.
Para ajustar as colunas na sua lista de negócios, clique no ícone da engrenagem à direita e ajuste-as como desejar.
Para exportar a lista que está vendo para uma planilha, clique em “Exportar”.
Como ver e fazer upload de arquivos
Na aba Arquivos, você pode ver todos os arquivos relacionados a este produto, bem como fazer upload de arquivos adicionais em seu dispositivo.
Ao clicar no botão “[...]”, pode-se adicionar uma descrição, baixar ou excluir seu arquivo.
Campos específicos de produtos
O recurso Produtos permite criar vários campos de dados específicos para cada item, o que pode otimizar a sua experiência.
| Nome do campo | Definição | Exemplo |
| Preço | O valor monetário atribuído a uma unidade de um produto. | Minha empresa vende calças, e o preço do modelo X é R$ 125. |
| Código do produto | Um código personalizado usado como abreviação para identificar produtos. | O código de produto do modelo X é 2174. |
| % de impostos | Uma porcentagem do custo total de um pedido cobrada como uma taxa adicional. | O preço do modelo X é R$ 125 e o valor da alíquota tributária é de 10%. Portanto, o valor total do item será R$ 137,50. |
| Unidade | Uma media ou quantidade física padrão de um produto. | Um modelo de calças representa uma unidade, e uma caixa desse modelo contém 4 unidades. |
| Preço unitário | O preço de um produto por unidade. | Uma caixa do modelo de calças X custa R$400 e há quatro unidades dentro dela. Portanto, o preço unitário é de R$ 100 na caixa e R$ 125 individualmente. |
Como gerar documentos de cotação
Você pode gerar documentos de cotação para seus negócios utilizando o recurso Smart Docs.
Se você tiver um modelo com marcadores, as informações sobre os produtos vinculados ao negócio serão adicionadas automaticamente ao documento.
Como exportar produtos
Você pode exportar o seu catálogo de produtos e os produtos vinculados a negócios em Ferramentas e aplicativos > Exportar dados.
Selecione “Produtos“ e uma das seguintes opções de exportação:
- Todo o catálogo de produtos
- Apenas produtos adicionados a negócios
Depois, clique em “CSV” ou “Excel”. O seu arquivo de exportação aparecerá na lista “Generated exports”.
Para baixar o arquivo, clique no ícone da nuvem na coluna “Disponível até”.
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