Base de Conhecimento

Negócios e projetos ajudam as equipes a gerenciar diferentes partes da jornada do cliente no Pipedrive.

Na maioria dos casos, os negócios apoiam o processo de vendas, enquanto os projetos ajudam a organizar o trabalho que acontece antes, durante ou depois de uma venda.

Entendendo negócios e projetos

Negócios

Negócios ajudam as equipes de vendas a acompanhar oportunidades desde a primeira conversa até o resultado ganho ou perdido.

Os negócios passam por etapas na visualização do funil, ajudando as equipes de vendas a organizar acompanhamentos, reuniões, propostas e negociações em um só lugar.

Projects

Projetos geralmente são usados depois que um negócio é ganho, quando as equipes deixam de vender e passam a entregar o trabalho. Eles são usados para processos de onboarding, implementação ou entrega.

Os projetos passam por fases em um quadro de projetos, onde as equipes podem acompanhar tarefas, atividades e marcos relacionados ao trabalho para clientes.

Usar negócios e projetos juntos

Quando um projeto é vinculado a um negócio, as equipes podem acessar informações do cliente e de vendas em ambos os itens sem perder o contexto.

Na visualização de detalhes do projeto, você pode revisar informações conectadas a negócios vinculados, incluindo histórico de arquivos, anotações e e-mails.

Na visualização de detalhes do negócio, os usuários também podem ver projetos vinculados e monitorar o progresso pós-venda.

Transferência de negócio com IA

Ao adicionar um novo projeto vinculado a um negócio, você pode gerar um resumo de projeto com IA com base nas informações do negócio vinculado.

O resumo gerado ajuda as equipes de entrega a entender rapidamente o que foi vendido, quem é o cliente e quaisquer compromissos importantes assumidos durante o processo de vendas.

O resumo da transferência do negócio também sugere valores para campos de projeto com base nas informações do negócio.

Você pode aceitar, editar ou recusar essas atualizações de campos sugeridas.