Base de Conhecimento

Negócios e projetos permitem gerenciar diferentes partes da jornada do cliente no Pipedrive.

Negócios permitem acompanhar oportunidades de venda até o fechamento. Projetos organizam o trabalho ligado a um cliente, antes, durante ou depois da venda. Você pode usar projetos de forma independente ou vinculá-los a negócios para manter as informações de vendas e entrega conectadas.

Entendendo negócios e projetos

Você não precisa escolher entre um e outro. Muitas equipes vinculam negócios e projetos para manter conectadas as informações de vendas e entrega. Veja abaixo como usar negócios e projetos juntos.

Negócios

Um negócio representa uma oportunidade de venda, da primeira conversa até o desfecho, seja ganho ou perdido.

Os negócios avançam por etapas na visualização de funil. Assim, você organiza ações de acompanhamento, reuniões, propostas e negociações de cada oportunidade em um só lugar.

Projects

Um projeto organiza o trabalho ligado a um cliente, como onboarding, implementação ou entrega.

Os projetos avançam por fases em um quadro do projeto, onde você acompanha tarefas, atividades e marcos.

Os projetos são flexíveis. Você pode criar um projeto antes do fechamento de uma venda, depois que um negócio é ganho ou sem vinculá-lo a nenhum negócio. Vincular um projeto a um negócio é opcional, mas é assim que você aproveita melhor as duas funcionalidades juntas.

Usar negócios e projetos juntos

Ao vincular um projeto a um negócio, você e sua equipe acessam informações de vendas e entrega nos dois itens sem perder o contexto.

Consulte informações vinculadas na visualização de detalhes do projeto ou do negócio

Na visualização de detalhes do projeto, abra as abas arquivos, notas e e-mail para revisar as informações conectadas ao projeto. Em cada aba, você pode filtrar o que aparece: somente informações relacionadas ao negócio, somente informações relacionadas ao projeto ou ambas.

Na visualização de detalhes do negócio, você também vê os projetos vinculados a esse negócio e acompanha o andamento da entrega depois da venda.

Gere com IA um resumo de repasse do negócio

Ao adicionar um novo projeto e vinculá-lo a um negócio, você pode ativar "Gerar um resumo do projeto a partir dos dados do negócio usando IA" para criar automaticamente um resumo do negócio vinculado.

Se você não ativar essa opção ao adicionar o projeto, ainda poderá gerar o mesmo resumo depois. Abra a visualização de detalhes do projeto, acesse a aba visão geral e crie o resumo da visão geral do negócio por lá.

O resumo gerado permite que sua equipe de entrega entenda rapidamente o que foi vendido, quem é o cliente e quais compromissos importantes foram assumidos durante o processo de vendas.

O resumo também sugere valores para os campos do projeto com base nas informações do negócio. Você pode aceitar, editar ou recusar cada atualização de campo sugerida, uma por uma.