Base de Conhecimento

O Pipedrive funciona melhor quando é usado para ajudar a organizar a rotina dos vendedores e transformá-los em uma equipe eficiente e consistente. Além disso, o CRM ajuda os gestores a manterem suas equipes focadas nas metas e no sucesso da empresa.

Nosso recurso Equipes permite que os administradores fiquem de olho no progresso da equipe, sem fazer interrupções para fins de atualização.

Para começar, vá para Configurações > Gerenciar usuários > Equipes no aplicativo do Pipedrive.

Adicionar uma equipe

Para criar uma equipe na sua conta do Pipedrive, clique no botão Adicionar equipe.
Dê um nome, designe um gerente, escolha os membros e faça uma descrição para a equipe. Após fornecer as informações, clique em Salvar.

Após uma equipe ter sido estabelecida na sua conta do Pipedrive, você pode utilizar o recurso Equipes para obter relatórios mais eficientes sobre as informações da sua conta.

Para relatar informações sobre uma equipe específica, selecione a opção Filtro no menu suspenso de qualquer visualização —Visualização de funil, lista ou previsão— para ver dados pertencentes aos membros dela.

Para saber mais sobre filtros na sua conta do Pipedrive, clique aqui.

Equipes em Insights

Você também pode utilizar o recurso Equipes ao monitorar o progresso da sua equipe em Insights > Relatórios.
Depois que uma equipe for estabelecida, você poderá aplicar filtros para ela no topo do seu Relatório de Insights.

Para saber mais sobre relatórios utilizando nosso recurso de Insights e as informações que podem ser efetivamente monitoradas, clique aqui.