Insights: relatórios, metas e painéis
Acompanhar o desempenho é essencial para gerenciar vendas, projetos e relacionamentos com clientes. Com o Insights, você entende o que está acontecendo na sua empresa ao transformar seus dados em relatórios, metas e painéis.
O que você pode fazer no Insights
| Use o Insights para... | Saiba mais |
|---|---|
| Analisar o desempenho de vendas, leads, atividades, campanhas e projetos | Tipos de relatório |
| Gerar relatórios com IA | Geração de relatórios com IA |
| Visualizar dados em diferentes tipos de gráfico | Tipos de gráfico |
| Acompanhar objetivos com metas | Metas |
| Organizar relatórios e metas em painéis | Painéis |
| Personalizar as cores de relatórios e metas | Personalização de cores |
| Colaborar em painéis com sua equipe | Colaboração no Insights |
| Compartilhar painéis com as partes interessadas | Insights compartilháveis |
| Exportar gráficos e a visualização em tabela para análises mais aprofundadas | Exportação no Insights |
| Monitorar o desempenho no celular | Insights para celular |
Analise o desempenho com relatórios
Com os relatórios, você identifica tendências, mede o desempenho e encontra oportunidades em todo o seu processo de vendas, projetos, atividades e campanhas.
O que posso analisar
O Insights permite criar relatórios para os seguintes itens:
| Item | Exemplos |
|---|---|
| Atividade | Relatórios de desempenho e e-mails |
| Campanha | Relatórios de desempenho e conversão |
| Contato | Relatórios de pessoas e organizações |
| Lead | Relatórios de desempenho e conversão |
| Negócio | Relatórios de desempenho, conversão, duração, progresso e produtos |
| Previsão de receita | Previsões de negócios e produtos |
| Projeto | Relatórios de desempenho e duração |
A disponibilidade dos relatórios depende do seu plano de assinatura e dos add-ons ativados. Para ver a lista completa, consulte o artigo sobre tipos de relatório.
Crie e personalize relatórios
Você pode criar relatórios manualmente ou usar a geração de relatórios por IA para montar relatórios a partir de comandos em linguagem natural.
Depois de criar um relatório, personalize os dados e a visualização para focar nas informações mais relevantes para a sua análise.
Os relatórios são organizados em três seções:
| Seção | Finalidade |
|---|---|
| Filtros | Definir quais dados serão incluídos |
| Criador visual | Medir, agrupar e visualizar dados |
| Visualização em tabela | Revisar os itens que correspondem aos seus filtros |
Você pode usar campos padrão e campos personalizados em filtros, no criador visual e nas visualizações em tabela.
A maioria dos tipos de campo é compatível em todo o Insights. No entanto, campos de intervalo de datas, hora e intervalo de horas estão disponíveis atualmente apenas nas visualizações em tabela.
Você também pode combinar dados de itens vinculados, como negócios, leads, contatos, atividades e projetos, para revelar relações entre seus dados e criar análises mais detalhadas.
Acompanhe metas com objetivos
Enquanto os relatórios permitem analisar o desempenho, os objetivos mostram o progresso em relação a metas individuais, de equipe ou da empresa ao longo do tempo.
O que posso acompanhar
| Entidade | Meta do objetivo |
|---|---|
| Negócio | Número ou valor dos negócios adicionados, avançados ou ganhos |
| Atividade | Número de atividades adicionadas ou concluídas |
| Previsão | Valor da receita prevista |
Como os objetivos funcionam
Cada objetivo acompanha o progresso em relação a uma meta dentro do período de relatório selecionado.
Monitore o desempenho com painéis
Os painéis reúnem relatórios e objetivos em uma única visualização, para que as equipes monitorem o desempenho e foquem nas métricas mais importantes.
Personalize painéis
Adicione relatórios e objetivos aos painéis para criar uma visualização centralizada das suas métricas mais importantes.
Depois, personalize o layout dos painéis reorganizando e redimensionando relatórios e objetivos.
Compartilhe e colabore
Você pode compartilhar painéis com outros usuários da sua empresa, criar links públicos somente para visualização para stakeholders externos e colaborar com a sua equipe em painéis compartilhados.
Use o Insights no celular
Use o Insights no celular para monitorar painéis e acompanhar o desempenho mesmo longe da mesa.
Visibilidade e permissões
Os dados disponíveis no Insights dependem dos seus grupos de visibilidade e das suas permissões. Dependendo do seu nível de acesso, você pode ver apenas seus próprios dados, dados de outros usuários ou estatísticas de toda a empresa.
Para saber mais, consulte o artigo Insights: visibilidade e permissões .
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