Visualização de previsão de negócios: projeção de receita
É importante saber quanto dinheiro sua empresa fez, mas às vezes você também precisa saber quanto ela fará no futuro.
A visualização de previsão permite ver uma projeção da receita da sua empresa, para você ter uma ideia de quanto ela será no futuro.
O que é a visualização de previsão?
A visualização de previsão projeta sua receita usando a data de fechamento esperada do negócio. A data de fechamento esperada é quando você acredita que um negócio será marcado como GANHO ou PERDIDO.
Se você não quiser medir sua receita projetada usando a data de fechamento esperada, pode criar um campo de data personalizado, (por exemplo, “data de entrega”) e a visualização de previsão pode utilizar essa informação para projetar sua receita.
Onde encontrá-los
Para acessar a visualização de previsão, abra a aba Negócios e clique no terceiro botão Visualizar.
Aqui, você verá seus negócios em uma visualização kanban, separados por colunas baseadas em datas. O cabeçalho de cada coluna mostra um resumo da receita projetada, baseado (por padrão) na data de fechamento esperada dos seus negócios.
Esse resumo contém o valor total de todos os negócios abertos, de todos os negócios ganhos e uma projeção da receita combinada dos negócios ganhos e abertos, caso você consiga ganhar todos.
Como personalizar sua visualização de previsão
Para personalizar suas colunas, clique na engrenagem e selecione as opções desejadas.
Você também pode arrastar e soltar negócios de uma coluna para outra, o que permite atualizar sua data de fechamento esperada.
A barra de status verde
A barra de status verde indica a etapa em que o negócio está, ou seja, quanto maior ela estiver, mais avançado estará o negócio está no funil.
Negócios mais adiantados no funil são priorizados no topo da visualização de previsão, permitindo saber quais deles estão mais próximos de serem marcados como GANHOS.
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