Perguntas frequentes sobre as automatizações
Onde encontro o item que a minha automatização criou?
Os negócios, contatos ou atividades criados por meio de automatizações podem ser encontrados das seguintes formas:
- Primeiro, abra a sua visualização de lista, utilize o filtro Todos e ordene por adicionar hora/negócio criado/pessoa criada. Isso mostrará o item mais recente da lista, onde você pode procurar o item em questão:
- Se você encontrar o item na lista, mas não no negócio/contato/atividade, certifique-se de que a caixa do item Vinculado esteja marcada:
Posso criar automatizações utilizando o período de estagnação?
No momento, não é possível usar o período de estagnação com as automatizações.
Uma solução para isso é criar uma atividade de lembrete com prazos iguais aos dos seus períodos de estagnação. Dessa forma, a atividade vencerá quando o negócio estagnar.
Posso criar uma sequência de atividades por meio de automatizações?
Sim, você pode! Primeiro, crie uma automatização como a primeira atividade na sua sequência. Um exemplo é:
Negócio criado > Criador do negócio é "eu" > Criar atividade
Após criar a primeira automatização da sua sequência, você precisará criar os follow ups. Para fazer isso, você precisará da seguinte automatização:
Atividade atualizada > Status da atividade mudou para feita > Criar atividade
Depois que a atividade criada na primeira automatização for marcada como feita, a segunda atividade da sequência será criada.
Os itens criados por API ou importações pode desencadear automatizações?
Os itens criados por formulários da web de terceiros ou solicitações de API serão considerados entradas pela nossa ferramenta de automatização, contanto que haja uma automatização que corresponda o gatilho em questão e suas condições.
- Por ex: se você tem uma automatização que adiciona uma etiqueta aos negócios quando eles são criados, e depois você cria o negócio utilizando utilizando uma solicitação de API, a etiqueta ainda será adicionada ao negócio.
As importações, por outro lado, não desencadeiam automatizações.
Posso adicionar Produtos aos meus negócios utilizando automatizações?
Sim, você pode. Para adicionar produtos a um negócio, vá em ações do negócio na ferramenta de automatização e escolha o evento apropriado, como na imagem abaixo.
Você pode adicionar um tipo de produto por vez (embora possa definir a quantidade e o preço na tela da automatização). E, se precisar adicionar vários produtos utilizando uma automatização, basta criar etapas de ação para cada produto que você deseja adicionar.
Uma automatização pode ser desencadeada pelo envio ou recebimento de um e-mail?
No momento, não oferecemos gatilhos de automatização afetados por e-mails enviados, recebidos ou vinculados a um item.
Embora possam ser usadas, as condições passivas como número de mensagens de e-mail não podem desencadear uma automatização. Para isso, seria necessário realizar uma ação adicional.
Posso usar integrações com a ferramenta de automatização?
Diversas integrações do Pipedrive podem ser usadas com a ferramenta de automatização, incluindo:
Note que você precisa realizar o processo de instalação para usar as funções automatizadas. Se a integração ainda não tiver sido instalada, a ação de automatização aparecerá em cinza e não será possível clicar nela.
No entanto, após instalar a integração, a ação ficará disponível.
Posso usar o recurso Projects com a ferramenta de automatização?
Sim, você pode! Se o Projects estiver habilitado e configurado, você terá acesso a duas ações de automação diferentes: criar projeto e atualizar campos do projeto.
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