Base de Conhecimento

Onde encontro o item que a minha automação criou?

Os negócios, contatos ou atividades criados por meio de automações podem ser encontrados das seguintes formas:

• Primeiro, abra a sua visualização de lista, utilize o filtro Todos e ordene por adicionar hora/negócio criado/pessoa criada. Isso mostrará o item mais recente da lista, onde você pode procurar o item em questão:

• Se você encontrar o item na visualização de lista, mas não na visualização de negócio/contato/atividade, certifique-se de que a caixa do item Vinculado esteja marcada:

Posso criar automações utilizando o período de estagnação?

No momento, não é possível usar o período de estagnação com as automações.

Uma solução para isso é criar uma atividade de lembrete com prazos iguais aos dos seus períodos de estagnação. Dessa forma, a atividade vencerá quando o negócio estagnar.

Acabei de ativar uma automação, mas ela não está sendo acionada para os itens que eu já havia criado

As automações não são acionadas retroativamente para itens existentes, mas sim logo após um evento se as condições do acionador forem atendidas.

O que acontece quando o proprietário de uma automação é desativado?

Quando um usuário proprietário de uma automação é desativado, a automação continua sendo executada em segundo plano caso ainda esteja ativa.

Um administrador global pode desabilitar as automações criadas por usuários desativados.

Outra opção é transferir a propriedade de uma automação de um usuário desativado para um usuário ativo para continuar a gerenciá-la.

Posso criar uma sequência de atividades por meio de automações?

Sim, você pode! Primeiro, crie uma automação como a primeira atividade na sua sequência. Um exemplo é:

Negócio criado (gatilho) > Negócio criado por mim (condição instantânea) > Criar atividade (ação)

Preencha os campos obrigatórios “Assunto” e “Tipo” para concluir a primeira parte. Assim, uma atividade será criada toda vez que você criar um novo negócio. Depois de finalizar a primeira automação da sua sequência, adicione atividades de follow-up. Para fazer isso, crie outra automação:

Atividade atualizada (gatilho) > Status da atividade mudou para pronto (condição instantânea) > Criar atividade (ação)

Novamente, preencha os campos obrigatórios “Assunto” e “Tipo” e, depois que a atividade criada na primeira automação for marcada como concluída, a criação de uma segunda atividade ocorrerá na sequência.

Os itens criados por API ou importações pode desencadear automações?

Os itens criados por formulários digitais de terceiros ou solicitações de API serão considerados entradas pela nossa ferramenta de automação, contanto que haja uma automação que corresponda o gatilho em questão e suas condições.

• Por exemplo: suponha que você tem uma automação que adiciona uma etiqueta aos negócios quando eles são criados. Quando você cria um negócio utilizando uma solicitação de API, uma etiqueta ainda será adicionada.

Entretanto, importações não acionam automações.

Saiba mais sobre automações de vendas

Posso adicionar Produtos aos meus negócios utilizando automações?

Sim, você pode. Para adicionar produtos a um negócio, vá em ações do negócio na ferramenta de automação e escolha o evento apropriado, como na imagem abaixo.

Isso permite adicionar um tipo de produto por vez (embora você possa decidir a quantidade e o preço na tela de automação). Para adicionar vários produtos usando uma automação, basta adicionar mais etapas de ação para cada produto.

Uma automação pode ser desencadeada pelo envio ou recebimento de um e-mail?

No momento, não oferecemos gatilhos de automação afetados por e-mails enviados, recebidos ou vinculados a um item.

Embora possam ser usadas, condições passivas como número de mensagens de e-mail não podem desencadear uma automação. Para isso, seria necessário realizar uma ação adicional.

Por que minhas atividades não estão sendo criadas com automações?

Sempre que você configurar uma automação para criar uma atividade, lembre-se de vinculá-la ao máximo de itens possível, como pessoa, organização e negócio.

Caso esses campos não sejam adicionados à ação (criar atividade), as atividades não aparecerão na visualização de detalhes de contato ou negócio.

Posso usar integrações com a ferramenta de automação?

Diversas integrações do Pipedrive podem ser usadas com a ferramenta de automação, incluindo:

• Slack;

• Asana;

• Microsoft Teams;

• Trello.

Note que você precisa realizar o processo de instalação para usar as funções automatizadas. Se a integração ainda não tiver sido instalada, a ação de automação aparecerá em cinza e não será possível clicar nela.

No entanto, após instalar a integração, a ação ficará disponível.

Posso usar o recurso Projects com a ferramenta de automação?

Sim, você pode! Se o recurso Projects estiver habilitado e configurado, você terá acesso a duas ações de automação diferentes: criar projeto e atualizar campos do projeto.