Base de Conhecimento

Onde encontro o item que a minha automação criou?

Os negócios, contatos ou atividades criados por meio de automações podem ser encontrados das seguintes formas:

• Primeiro, abra a sua visualização de lista, utilize o filtro Todos e ordene por adicionar hora/negócio criado/pessoa criada. Isso mostrará o item mais recente da lista, onde você pode procurar o item em questão:

• Se você encontrar o item na visualização de lista, mas não na visualização de negócio/contato/atividade, certifique-se de que a caixa do item Vinculado esteja marcada:

Posso criar automações utilizando o período de estagnação?

No momento, não é possível usar o período de estagnação com as automações.

Uma solução para isso é criar uma atividade de lembrete com prazos iguais aos dos seus períodos de estagnação. Dessa forma, a atividade vencerá quando o negócio estagnar.

Acabei de ativar uma automação, mas ela não está sendo acionada para os itens que eu já havia criado

As automações não são acionadas retroativamente para itens existentes, mas sim logo após um evento se as condições do acionador forem atendidas.

O que acontece quando o proprietário de uma automação é desativado?

Quando um usuário proprietário de uma automação é desativado, a automação continua sendo executada em segundo plano caso ainda esteja ativa.

Um administrador global pode desabilitar as automações de usuários desativados.

Posso criar uma sequência de atividades por meio de automações?

Sim, você pode! Primeiro, crie uma automação como a primeira atividade na sua sequência. Um exemplo é:

Negócio criado > Criador do negócio é "eu" > Criar atividade

Após criar a primeira automação da sua sequência, você precisará criar os follow ups. Para fazer isso, você precisará da seguinte automação:

Atividade atualizada > Status da atividade mudou para feita > Criar atividade

Depois que a atividade criada na primeira automação for marcada como feita, a segunda atividade da sequência será criada.

Os itens criados por API ou importações pode desencadear automações?

Os itens criados por formulários da web de terceiros ou solicitações de API serão considerados entradas pela nossa ferramenta de automação, contanto que haja uma automação que corresponda o gatilho em questão e suas condições.

• Por exemplo: suponha que você tem uma automação que adiciona uma etiqueta aos negócios quando eles são criados. Quando você cria um negócio utilizando uma solicitação de API, uma etiqueta ainda será adicionada.

As importações, por outro lado, não desencadeiam automações.

Posso adicionar Produtos aos meus negócios utilizando automações?

Sim, você pode. Para adicionar produtos a um negócio, vá em ações do negócio na ferramenta de automação e escolha o evento apropriado, como na imagem abaixo.

Você pode adicionar um tipo de produto por vez (embora possa definir a quantidade e o preço na tela da automação). E, se precisar adicionar vários produtos utilizando uma automação, basta criar etapas de ação para cada produto que você deseja adicionar.

Uma automação pode ser desencadeada pelo envio ou recebimento de um e-mail?

No momento, não oferecemos gatilhos de automação afetados por e-mails enviados, recebidos ou vinculados a um item.

Embora possam ser usadas, as condições passivas como número de mensagens de e-mail não podem desencadear uma automação. Para isso, seria necessário realizar uma ação adicional.

Por que minhas atividades não estão sendo criadas com automações?

Sempre que você configurar uma automação para criar uma atividade, lembre-se de vinculá-la ao máximo de itens possível, como pessoa, organização e negócio.

Caso esses campos não sejam adicionados à ação (criar atividade), as atividades não aparecerão na visualização de detalhes de contato ou negócio.

Posso usar integrações com a ferramenta de automação?

Diversas integrações do Pipedrive podem ser usadas com a ferramenta de automação, incluindo:

• Slack;

• Asana;

• Microsoft Teams;

• Trello.

Note que você precisa realizar o processo de instalação para usar as funções automatizadas. Se a integração ainda não tiver sido instalada, a ação de automação aparecerá em cinza e não será possível clicar nela.

No entanto, após instalar a integração, a ação ficará disponível.

Posso usar o recurso Projects com a ferramenta de automação?

Sim, você pode! Se o Projects estiver habilitado e configurado, você terá acesso a duas ações de automação diferentes: criar projeto e atualizar campos do projeto.