База знаний

При управлении взаимоотношениями с клиентами, выполнение задач и взаимодействие с потенциальными клиентами и клиентами в определенное время имеет решающее значение.

С триггерами по дате вы можете автоматизировать задачи, такие как отправка электронных писем в день рождения ваших клиентов, отправка напоминаний по электронной почте о предстоящих встречах или планирование звонка за неделю до ожидаемой даты закрытия сделки, чтобы вы могли сконцентрироваться на более важных вещах, таких как развитие вашего бизнеса.

Где я могу найти триггеры даты?

Добавление триггера - это первый шаг при создании автоматизации. На правой стороне вашего экрана выберите тип триггера "Триггер даты".

Как настроить автоматизацию, запущенную по дате?

После выбора триггера по дате, вам нужно будет указать:

• Элемент с соответствующим полем даты (по умолчанию или пользовательским), который запустит автоматизацию
• Дата, когда автоматизация будет запущена (точная дата или указанное количество дней до или после даты в поле)
• Час и часовой пояс, когда будет выполнена автоматизация

При выборе даты у вас будет три варианта:

• Точная дата: автоматизация будет запущена в тот день, когда она совпадет с датой в поле даты
• До даты: автоматизация будет запущена указанное количество дней до даты в поле даты
• После даты: автоматизация будет запущена указанное количество дней после даты в поле даты

Вы можете добавить до 180 дней до и после триггерной даты.

Нажмите "Применить триггер", чтобы сохранить изменения. Затем вы можете продолжить добавлением следующих шагов к автоматизации.

Узнайте, как настроить автоматизацию здесь и условия, которые можно добавить в этой статье.

Автоматизации включены для вас

Если вы создаете автоматизацию с триггером по дате и включаете ее только для себя, условие триггера по дате будет проверять все элементы, доступные вам.

Элементы, соответствующие условию по дате, когда наступает время выполнения, будут отображаться в разделе "История".

Автоматизации включены для вас и других пользователей

Если вы создаете автоматизацию с триггером по дате и включаете ее для себя и других пользователей, условие триггера по дате будет проверять все элементы, принадлежащие всем включенным пользователям. Это защищает от того, чтобы общие автоматизации с триггером по дате запускались несколько раз в день для конкретного элемента.

Элементы, соответствующие условию даты на момент выполнения времени и принадлежащие одному из пользователей, с которыми автоматизация разделена, будут отображаться в "История".

Как я могу отредактировать автоматизацию, запущенную по дате?

В отличие от автоматизаций, запущенных по событию, вы можете отредактировать триггер на автоматизациях, запущенных по дате, не удаляя последующие шаги или начиная с чистого листа.

Триггеры по дате имеют опцию редактировать (иконка карандаша), которая появляется, когда вы наводите указатель мыши на шаг триггера.

При нажатии на кнопку редактирования вы сможете изменить поле даты, а также дату, час и часовой пояс для запуска автоматизации.

Список

Вы можете различить автоматизацию, настроенную с помощью триггеров на основе даты от тех, которые настроены с помощью событийных триггеров по их иконкам в представлении списка.

• Триггеры на основе даты: синяя иконка
• Событийные триггеры: желтая иконка

Вы можете фильтровать автоматизацию в представлении списка по типу триггера, нажав на "Все триггеры" и выбрав элемент, настроенный в триггере.