База знаний

Темы
Где можно найти триггеры даты?
Как настроить автоматизацию, построенную на дате?
Как я могу отредактировать автоматизацию, запускаемую по дате?
Список вид

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Автоматизации: триггеры дат

YS
Yssel Salas, 7 февраля 2024 г.
Примечание: Триггеры по дате находятся в бета-версии и доступны только для ограниченной группы пользователей. Впоследствии они будут выпущены для большего числа пользователей. Эта функция является частью функции Автоматизации, которая доступна только в расширенных и выше тарифных планах.

При управлении взаимоотношениями с клиентами важно выполнять задачи и взаимодействовать с потенциальными клиентами и клиентами в определенное время.

С помощью триггеров по дате вы можете автоматизировать задачи, такие как отправка электронных писем в день рождения ваших клиентов, напоминание о предстоящих встречах по электронной почте или планирование звонка за неделю до ожидаемой даты закрытия сделки, чтобы вы могли сосредоточиться на более важных вещах, например, на развитии своего бизнеса.


Где можно найти триггеры даты?

Добавление триггера - первый шаг при создании автоматизации. С правой стороны экрана выберите тип триггера «Триггер даты».

Примечание: Триггеры даты работают только для сущностей активности, сделки, организации и контакта.

Как настроить автоматизацию, построенную на дате?

После выбора триггера даты вам нужно указать:

  • Элемент с соответствующим полем даты (по умолчанию или пользовательское), который будет вызывать автоматизацию
  • Дата, когда будет срабатывать автоматизация (точная дата или заданное количество дней до или после даты в поле)
  • Час и часовой пояс, когда будет выполняться автоматизация

При выборе даты у вас есть три варианта:

  • Точная дата: автоматизация сработает в день, когда дата в поле будет соответствовать дате триггера
  • До даты: автоматизация сработает за заданное количество дней до даты в поле
  • После даты: автоматизация сработает за заданное количество дней после даты в поле

Вы можете добавить до 180 дней до и после даты триггера.

Нажмите ”Применить триггер”, чтобы сохранить изменения. Затем вы можете продолжить с добавлением следующих шагов в автоматизацию.

Примечание: В списке полей даты доступны только пользовательские поля. Узнайте, как добавить пользовательские поля в ваш аккаунт Pipedrive в этой статье.

Узнайте, как настроить автоматизацию здесь и условия, которые можно добавить в этой статье.

Автоматизации, включенные для себя

Если вы создаете автоматизацию с триггером даты и включаете ее только для себя, условие триггера даты будет проверять все элементы, видимые вам.

Элементы, которые соответствуют условиям даты, когда наступает время выполнения, появятся в Истории.

Автоматизации, включенные для себя и других пользователей

Если вы создаете автоматизацию с триггером даты и включаете ее для себя и других пользователей, условие триггера даты будет проверять все элементы, принадлежащие всем включенным пользователям. Это защищает от многократного срабатывания общих автоматизаций с триггером даты для конкретного элемента.

Элементы, которые соответствуют условиям даты, когда наступает время выполнения и принадлежат одному из пользователей, с которыми автоматизация разделена, появятся в Истории.


Как я могу отредактировать автоматизацию, запускаемую по дате?

В отличие от автоматизаций, запускаемых событием, вы можете изменить триггер автоматизации, запущенной по дате, без удаления последующих шагов или начала с нуля.

Для триггеров по дате есть опция редактирования (иконка карандаша), которая появляется при наведении на шаг триггера.

При нажатии на кнопку редактирования вы сможете изменить поле даты, а также дату, время и часовой пояс, при которых будет запускаться автоматизация.

Примечание: Сущность триггера (активность, сделка, организация или контакт) не может быть изменена.

Список вид

Вы можете отличить автоматизации, настроенные с помощью триггеров по дате, от тех, которые настроены с помощью триггеров по событию, по их иконкам в списке вид.

  • Триггеры по дате: синяя иконка
  • Триггеры по событию: желтая иконка

Вы можете фильтровать автоматизации в виде списка по типу триггера, нажав на ”Все триггеры” и выбрав элемент, настроенный в триггере.

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами