База знаний

При управлении клиентскими отношениями выполнение задач и взаимодействие с потенциальными клиентами и клиентами в определенные моменты времени крайне важно.

С помощью триггеров даты вы можете автоматизировать задачи, такие как отправка электронных писем в дни рождения ваших клиентов, отправка напоминаний по электронной почте о предстоящих встречах или планирование звонка за неделю до ожидаемой даты закрытия сделки, чтобы вы могли сосредоточиться на более важных вещах, таких как развитие вашего бизнеса.

Где я могу найти триггеры даты?

Добавление триггера - первый шаг при создании автоматизации. С правой стороны вашего экрана выберите тип триггера "Триггер даты".

Как настроить автоматизацию по дате-триггеру?

После выбора триггера по дате нужно указать:

• Элемент с соответствующим полем даты (по умолчанию или пользовательским), который будет активировать автоматизацию
• Дата, когда будет активирована автоматизация (точная дата или определенное количество дней до или после даты в поле)
• Час и часовой пояс, когда автоматизация будет выполнена

При выборе даты будут предложены три варианта:

• Точная дата: автоматизация будет запущена в тот день, когда дата на поле совпадет с указанной датой
• До даты: автоматизация будет запущена за указанное количество дней до даты на поле
• После даты: автоматизация будет запущена через указанное количество дней после даты на поле

Вы можете добавить до 180 дней до и после даты триггера.

Нажмите "Применить триггер" чтобы сохранить изменения. Затем вы можете продолжить добавление следующих шагов к автоматизации.

Узнайте, как настроить автоматизацию здесь и условия, которые можно добавить, в этой статье.

Автоматизации, включенные для вас

Если вы создаете автоматизацию с триггером по дате и включаете его только для себя, условие триггера по дате проверит все элементы, которые видны вам.

Элементы, которые соответствуют условию по дате, когда настанет время выполнения, появятся в "Истории".

Автоматизации, включенные для вас и других пользователей

Если вы создаете автоматизацию с триггером по дате и включаете его для себя и других пользователей с помощью опции общего использования автоматизации, условие триггера по дате проверит все элементы, принадлежащие всем разрешенным пользователям. Это предотвращает многократный запуск автоматизации по дате для одного и того же элемента.

Элементы, которые соответствуют условию по дате и принадлежат одному из пользователей, с которыми общая автоматизация будет отображаться в ”Истории”.

Как я могу отредактировать автоматизацию с датой триггера?

В отличие от автоматизаций, запущенных событиями, вы можете редактировать триггер на автоматизациях с датой триггера, не удаляя последующие шаги или начиная сначала.

У триггеров даты есть опция редактирования (иконка карандаша), которая появляется, когда вы наводите указатель на шаг триггера.

Когда нажимаете на кнопку редактирования, вы сможете изменить поле даты, а также дату, час и часовой пояс, когда будет запущена автоматизация.

Просмотр списка

Вы можете отличить автоматизацию, настроенную с помощью триггеров на основе даты, от тех, что настроены с помощью триггеров на основе событий по их иконкам в просмотре списка.

• Триггеры на основе даты: синяя иконка
• Триггеры на основе событий: желтая иконка

Вы можете фильтровать автоматизацию в просмотре списка по типу триггера, нажав "Все триггеры" и выбрав элемент, настроенный в триггере.