База знаний

При управлении клиентскими отношениями завершение задач и общение с перспективными клиентами и клиентами в определенные моменты времени имеет ключевое значение.

С помощью триггеров даты вы можете автоматизировать задачи, такие как отправка электронных писем в день рождения ваших клиентов, отправка напоминаний по электронной почте о предстоящих встречах или планирование звонка за неделю до ожидаемой даты закрытия сделки, чтобы вы могли сосредоточиться на более важных вещах, таких как развитие вашего бизнеса.

Где я могу найти триггеры даты?

Добавление триггера - первый шаг при создании автоматизации. На правой стороне вашего экрана выберите тип триггера "Триггер даты".

Как настроить автоматизацию, срабатывающую по дате?

После выбора триггера по дате вам потребуется указать:

• Элемент с соответствующим полем даты (по умоланию или пользовательское), который будет запускать автоматизацию
• Дату, когда будет запущена автоматизация (точная дата или указанные дни до или после даты в поле)
• Час и часовой пояс, когда будет выполнена автоматизация

При выборе даты вы увидите три варианта:

• Точная дата: автоматизация сработает в тот день, когда совпадет дата в поле даты
• До даты: автоматизация сработает за указанное количество дней до даты в поле даты
• После даты: автоматизация сработает через указанное количество дней после даты в поле даты

Вы можете добавить до 180 дней до и после даты срабатывания.

Нажмите ”Применить триггер” для сохранения изменений. Затем вы можете продолжить добавление следующих шагов к автоматизации.

Узнайте, как настроить автоматизацию здесь и условия, которые вы можете добавить в этой статье.

Автоматизация включена только для вас

Если вы создаете автоматизацию с триггером по дате и включаете ее только для себя, условие триггера по дате проверит все элементы, видимые для вас.

Элементы, которые соответствуют условию даты на момент выполнения, появятся в ”История”.

Автоматизации, включенные для вас и других пользователей

Если вы создаете автоматизацию с триггером по дате и включаете его для себя и других пользователей с опцией общего использования автоматизации, условие триггера по дате проверит все элементы, принадлежащие всем включенным пользователям. Это защищает от многократного срабатывания автоматизации по дате в течение дня для определенного элемента.

Элементы, которые соответствуют условию даты когда наступит время выполнения и которые принадлежат одному из пользователей, с которыми разделяется автоматизация, появятся в ”История”.

Как отредактировать автоматизацию, запущенную по дате?

В отличие от автоматизаций, запускаемых событиями, вы можете отредактировать триггер автоматизации, запущенной по дате, не удаляя последующие шаги или начиная с нуля.

Триггеры по дате имеют опцию редактирования (иконка карандаша), которая появляется, когда вы наводите указатель на шаг триггера.

Нажав кнопку редактирования, вы сможете изменить поле даты, дату, час и часовой пояс, когда автоматизация будет запущена.

Список просмотра

Вы можете отличить автоматические настройки, настроенные с помощью триггеров, основанных на дате, от тех, что настроены с помощью триггеров, основанных на событиях, по их значкам в просмотре списка.

• Триггеры, основанные на дате: синий значок
• Триггеры, основанные на событиях: желтый значок

Вы можете фильтровать автоматизации в режиме списка по типу триггера, нажав "Все триггеры" и выбрав элемент, настроенный в триггере.