База знаний

При управлении отношениями с клиентами завершение задач и взаимодействие с потенциальными и текущими клиентами в определённое время имеет решающее значение.

С помощью дата-триггеров вы можете автоматизировать такие задачи, как отправка электронных писем в дни рождения ваших клиентов, отправка напоминаний по электронной почте о предстоящих встречах или планирование звонка за неделю до ожидаемой даты закрытия сделки, чтобы вы могли сосредоточиться на более важных вещах, таких как рост вашего бизнеса.

Где я могу найти триггеры по датам?

Добавление триггера — это первый шаг при создании автоматизаций. Справа на экране выберите тип триггера “Триггер по дате”.

Как я могу настроить автоматизацию по дате?

Когда выбрана триггерная дата, вам нужно будет указать:

• Элемент с соответствующим полем даты (по умолчанию или пользовательским), который будет триггером автоматизации
• Дата, когда автоматизация будет запущена (точная дата или указанное количество дней до или после даты в поле)
• Час и часовой пояс, когда автоматизация будет выполнена

При выборе даты вы увидите три варианта:

• Точная дата: автоматизация сработает в день, когда она совпадает с датой в поле даты
• До даты: автоматизация сработает за указанное количество дней до даты в поле даты
• После даты: автоматизация сработает за указанное количество дней после даты в поле даты

Вы можете добавить до 180 дней до и после триггерной даты.

Нажмите ”Применить триггер”, чтобы сохранить изменения. Затем вы можете продолжить добавление следующих шагов к автоматизации.

Узнайте, как настроить автоматизации здесь и условия, которые вы можете добавить в этой статье.

Автоматизации, включенные для вас

Если вы создаете автоматизацию с триггером по дате и включаете ее только для себя, условие триггера по дате будет проверять все элементы, которые видны вам.

Элементы, соответствующие условию даты, когда наступает время выполнения, появятся в ”Истории”.

Автоматизации, включенные для вас и других пользователей

Если вы создаете автоматизацию с триггером по дате и включаете ее для себя и других пользователей с опцией совместного использования автоматизаций, условие триггера по дате будет проверять все элементы, принадлежащие всем включенным пользователям. Это защищает от множественного срабатывания совместных автоматизаций по дате для конкретного элемента.

Элементы, соответствующие условию даты, когда наступает время выполнения и принадлежащие одному из пользователей, с которыми автоматизация совместна, появятся в ”Истории”.

Как я могу редактировать автоматизацию, запущенную по дате?

В отличие от автоматизаций, запущенных по событиям, вы можете редактировать триггер в автоматизациях, запущенных по дате, не удаляя последующие шаги и не начиная с нуля.

Триггеры по дате имеют опцию редактировать (иконка карандаша), которая появляется при наведении на шаг триггера.

При нажатии кнопки редактирования вы сможете изменить поле даты и дату, час и часовой пояс, когда автоматизация будет запущена.

Просмотр списка

Вы можете различать автоматизации, настроенные с триггерами на основе даты, от тех, которые настроены с триггерами на основе событий, по их значкам в просмотре списка.

• Триггеры на основе даты: синий значок
• Триггеры на основе событий: желтый значок

Вы можете фильтровать автоматизации в просмотре списка по типу триггера, нажав ”Все триггеры” и выбрав элемент, настроенный в триггере.