База знаний

Процессы продаж часто включают повторяющиеся задачи, такие как отправка уведомлений членам команды или общение с потенциальными клиентами. Автоматизация отправки электронных писем может повысить эффективность, усилить вовлеченность клиентов и минимизировать ошибки.

Сначала необходимо создать автоматизацию и выбрать триггерное событие на основании сценариев, в которых вы хотите отправить письмо. Необходимо установить точные условия для более конкретных ситуаций, в которых должны быть отправлены электронные письма.

После определения триггера выберите действия с электронной почтой: вы можете выбрать либо Отправить письмо, либо Отправить письмо с использованием шаблона для выполнения коммуникации.

Отправить электронное письмо

При использовании действия Отправить электронное письмо необходимо выбрать необходимые поля и настройки.

• Выбор аудитории является одним из самых важных шагов, а выбор получателей электронной почты критичен. Вы можете сделать это из поля “Кому”, решив, отправить ли электронное письмо клиентам, внутренним командам, партнерам и т. д.
• Для темы электронного письма вы можете вручную ввести текст или использовать заполнитель поля, чтобы автоматически вставить соответствующую информацию, такую как название сделки, на основе триггера автоматизации.
• Если у вас синхронизировано несколько почтовых ящиков в Pipedrive, вы можете выбрать адрес отправителя из поля “От”.
• Поля CC и Bcc позволяют указать адресатов копий и скрытых копий электронной почты соответственно.
• Вы также можете добавить подпись электронной почты (если она была предварительно настроена в настройках синхронизации электронной почты) и включить отслеживание открытия писем.
  

Затем вам необходимо вручную написать содержание электронного письма и сохранить изменения.

Отправка электронной почты с использованием шаблона

Действие Отправить электронное письмо с использованием шаблона тесно повторяет действие Отправить электронное письмо, но предлагает дополнительные варианты настройки шаблона письма.

При настройке шаблона вы можете добавлять поля для потенциальных клиентов, сделок, проектов и организаций. Если у шаблона есть поля и вы их выберете, автоматизация автоматически заполнит эти поля в тело письма.

Кроме того, если ваш шаблон включает ссылку, вы можете настроить отслеживание ссылок на этом этапе.

Расширенная автоматизация почты

Вы можете использовать шаги Задержка и Ожидание условия для создания более сложной автоматизации. Это позволяет отправлять электронные письма позже - вместо немедленной отправки - после триггера или события.

Шаг задержки

Чтобы отправлять последующие сообщения или несколько напоминаний участникам команды или потенциальным клиентам через автоматизацию, используйте шаг Задержка.

Определите интервал времени в днях или часах перед настройкой последующего действия с электронной почтой.

Ожидание условия

Используйте опцию Ожидание условия для выполнения шага после того, как произойдет указанный триггер или действие.

Практическое применение этого шага - отправить еще одно письмо, когда ваши клиенты взаимодействуют с первым письмом, которое вы отправили. Вы можете настроить его так, чтобы триггер сработал, если на письмо поступит ответ или будет выполнен щелчок по ссылке в нем.

Затем укажите продолжительность (временной лимит) для автоматизации, чтобы дождаться события. Длительное ожидание может быть не выгодно, поскольку может потребоваться личный подход.

Доставка после отправки электронной почты

Для того чтобы сохранить запись отправленной информации по электронной почте, вы можете добавить примечание или создать событие, связанное с автоматической электронной почтой.

Например, если получатель получил важную информацию через автоматическую электронную почту, например, ссылку на специальное предложение, вы можете сделать пометку для контактного лица, связанного с сделкой.

Для этого выберите действие примечание для контактного лица, который уже получал ваши электронные письма, подчеркните важность события в заметке.

Для создания события, например, установки задачи или звонка после ответа на электронное письмо, добавьте действие событие после шага Ожидание условий, который вы установили для ответов на электронные письма.

Вы можете указать имя, тип и время создания события.