База знаний

Темы
Дублирующие отчеты
Дублирование целей
Дублировать панели инструментов

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Понимание: дублирование

YS
Yssel Salas, 1 ноября 2023 г.

Вместо создания ручных копий ваших отчетов, целей или панелей инструментов Insights, вы можете использовать функцию дублирования и сэкономить время.


Дублирующие отчеты

Для дублирования отчета, который вы создали, нажмите кнопку “... справа от вашего экрана и выберите “Дублировать.

Вы увидите всплывающее окно с возможностью изменить имя, раздел и панель дублированного отчета.

После сохранения изменений, новый дублированный отчет открывается автоматически.

Примечание: Вы можете добавить дублированный отчет в несколько панелей, но только в один раздел.

Общие отчеты

Для дублирования отчета, созданного кем-то и поделенного с вами, нажмите кнопку ... справа от вашего экрана и выберите Дублировать в мои отчеты.

Вы увидите те же самые всплывающее окно и настройки.


Дублирование целей

Примечание: Если цель установлена как «Только просмотр», она не может быть продублирована.

Возможности дублирования целей зависят от ваших прав доступа:

Глобальные администраторы
Каждая цель, включая цели, установленные другими администраторами.
Менеджеры команд
Их собственные цели, а также цели всех членов их команды.
Обычные пользователи
Цели, созданные ими для себя.

Чтобы продублировать цель, нажмите кнопку «...» справа от экрана и выберите «Дублировать».

Вы увидите всплывающее окно с возможностью изменить имя и панели инструментов для продублированной цели.

После сохранения изменений новая продублированная цель будет открыта автоматически.


Дублировать панели инструментов

Примечание: Функции множественной и общей панели инструментов доступны для планов "Профессиональный" и выше.

Чтобы дублировать созданную вами панель инструментов, нажмите кнопку «...« справа от экрана и выберите «Дублировать.«

Вы увидите всплывающее окно с возможностью изменить имя и раздел для дублированной панели инструментов.

После сохранения изменений новая дублированная панель инструментов открывается автоматически.

Общие панели инструментов

Чтобы дублировать панель инструментов, созданную и общую для вас кем-то другим, нажмите кнопку «...« справа от экрана и выберите «Дублировать в ваши панели инструментов.«

Вы увидите всплывающее окно с возможностью изменить имя, раздел и размещение дублированных отчетов для дублированной панели инструментов.

После сохранения изменений новая дублированная панель инструментов открывается автоматически.

Примечание: Если среди ваших текущих отчетов недостаточно места для размещения всех отчетов из общей панели инструментов, Pipedrive предложит выбрать отчеты для дублирования. Узнайте больше о лимитах использования в Pipedrive в этом статье.
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами