База знаний

Темы
Дублировать отчеты
Дублировать цели
Дублировать панели инструментов

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Инсайты: дублирование

YS
Yssel Salas, 13 ноября 2024 г.

Вместо создания ручных копий ваших Отчетов Insights, целей или панелей управления, вы можете использовать функцию дублирования и сэкономить время.


Дублировать отчеты

Чтобы скопировать отчет, который вы создали, нажмите кнопку “... справа на вашем экране и выберите “Дублировать.

Вы увидите всплывающее окно с опциями для редактирования имени, раздела и панели дублированного отчета.

После того как вы сохраните изменения, новый скопированный отчет откроется автоматически.

Примечание: Вы можете добавить дублированный отчет на несколько панелей, но только в один раздел.

Общие отчеты

Чтобы скопировать отчет, который кто-то другой создал и поделился с вами, нажмите кнопку ... справа на вашем экране и выберите Дублировать в мои отчеты.

Вы увидите тот же всплывающее окно и опции настройки.


Дублировать цели

Примечание: Если цель установлена как «Только просмотр», ее нельзя будет дублировать.

Опции дублирования целей зависят от ваших прав доступа:

Глобальные администраторы
Любые цели, включая цели, установленные другими администраторами.
Менеджеры команды
Их собственные цели плюс цели всех членов их команды.
Обычные пользователи
Цели, которые они создали для себя.

Чтобы скопировать цель, нажмите кнопку «...« справа на вашем экране и выберите «Дублировать.

Вы увидите всплывающее окно с опциями для редактирования названия и панели(ей) для дублированной цели.

После того, как вы сохраните изменения, новая цель будет автоматически открыта.


Дублировать панели инструментов

Примечание: Функции множественных и общих панелей инструментов доступны для планов Professional и выше.

Чтобы дублировать созданную вами панель инструментов, нажмите кнопку “...” на правой стороне экрана и выберите “Дублировать.”

Вы увидите всплывающее окно с возможностью отредактировать название и раздел для дублированной панели инструментов.

После того как вы сохраните изменения, новая дублированная панель инструментов откроется автоматически.

Общие панели инструментов

Чтобы дублировать панель инструментов, созданную кем-то другим и расшаренную с вами, нажмите кнопку “...” на правой стороне экрана и выберите “Дублировать на ваши панели инструментов.”

Вы увидите всплывающее окно с возможностью отредактировать название дублированной панели инструментов, раздел и размещение дублированных отчетов.

После того как вы сохраните изменения, новая дублированная панель инструментов откроется автоматически.

Примечание: Если между текущими отчетами недостаточно места для размещения всех отчетов из общей панели инструментов, Pipedrive предложит выбрать отчеты для дублирования. Узнайте больше о лимитах использования в Pipedrive в этом статье.
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами