Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Лиды против сделок
Потенциальные клиенты и сделки тесно связаны, и понимание каждого из них важно для получения максимальной отдачи от вашего аккаунта Pipedrive. Узнайте больше о управлении потенциальными клиентами в этом посте.
Лиды
На ранних этапах вашего процесса генерации лидов, вы можете натолкнуться на потенциальные сделки, находящиеся в начальных стадиях вашего воронки. Они не готовы продвигаться дальше по процессу продаж и не настолько холодны, чтобы быть потерянными или удаленными.
Поэтому наш Лидерский почтовый ящик - это отдельный почтовый ящик, в котором вы можете хранить ваши предварительно отобранные лиды, пока они не станут сделками.
Как только вы решите, какие лиды должны быть квалифицированы, вы легко можете преобразовать их в сделки и добавить их непосредственно в вашу воронку, чтобы начать процесс продаж.
- Лиды могут быть связаны с человеком, организацией или с обоими.
- Лиды могут использоваться для организации ваших потенциальных клиентов перед их переходом в вашу воронку продаж.
- Лиды могут быть импортированы в ваш аккаунт.
Сделки
В Pipedrive передовой транзакцией, которую вы преследуете с человеком или организацией, отслеживается как сделка и обрабатывается через этапы вашего воронка, пока не будет ВЫИГРАНА или ПРОИГРАНА.
Щелкнув по сделке, вы откроете ее детальный вид, где вы можете увидеть связанные контакты, продукты, проекты или мероприятия.
Лиды vs. сделки
Различия между лидами и сделками важны для понимания того, как каждый из них лучше всего может служить вашему процессу продаж.
| Особенность | Лиды | Сделки |
| Ссылка на проекты и продукты | Нет | Да |
| Создание документов и загрузка файлов | Нет | Да |
| Может быть создан через инструменты Leadbooster | Да | Нет |
| Может быть архивирован | Да | Нет |
| Выставление счетов | Нет | Да |
| Формула полей | Нет | Да |
| Участники | Нет | Да |
| Идет в воронку/этап | Нет | Да |
| Журнал изменений | Нет | Да |
Преобразование лидов в сделки
Просмотр списка
Когда у вас есть квалифицированные лиды, готовые быть преобразованными в сделки в вашем воронке, выберите их в виде списка и нажмите “Преобразовать в сделки.”
Нажмите “Преобразовать”, чтобы подтвердить свой выбор, и лиды будут удалены и заменены сделками в указанной воронке.
Подробный просмотр
Вы можете преобразовать отдельный лид из его подробного просмотра, нажав кнопку “Преобразовать в сделку” в левом нижнем углу.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет