Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Лиды vs. сделки
Лиды и сделки тесно связаны, и понимание каждого из них является важным для получения максимальной выгоды от вашей учетной записи в Pipedrive.
Лиды
На ранних этапах процесса привлечения лидов вы можете обнаружить, что у вас есть потенциальные сделки, находящиеся в начальных стадиях вашего воронки продаж. Они не готовы двигаться вперед по процессу продаж и не настолько холодны, чтобы быть утерянными или удаленными.
Именно поэтому наш Лидерский ящик - отдельный ящик, чтобы хранить ваши предварительно квалифицированные лиды до того, как они станут сделками.
После того, как вы решите, какие лиды следует квалифицировать, вы можете легко преобразовать их в сделки и добавить их непосредственно в вашу воронку, чтобы начать процесс продаж.
- Лиды могут быть связаны с человеком, организацией или и тем, и другим.
- Лиды можно использовать для организации потенциальных клиентов перед их переходом в вашу воронку продаж.
- Лиды могут быть импортированы в ваш аккаунт.
Сделки
В Pipedrive сделкой считается текущая сделка, которую вы осуществляете с человеком или организацией, и ее обработка проходит через этапы вашего воронки продаж, пока она не будет либо ВЫИГРАНА, либо ПРОИГРАНА.
Нажав на сделку, вы откроете ее детальное представление, где вы можете увидеть связанные контакты, продукты, проекты или мероприятия.
Лиды против сделок
Различия между лидами и сделками важны для понимания того, как каждый из них может наилучшим образом служить вашему процессу продаж.
| Характеристика | Лиды | Сделки |
| Ссылка на проекты и продукты | Нет | Да |
| Создание документов и загрузка файлов | Нет | Да |
| Можно создать с помощью инструментов Leadbooster | Да | Нет |
| Можно архивировать | Да | Нет |
| Выставление счетов | Нет | Да |
| Формулы поля | Нет | Да |
| Участники | Нет | Да |
| Входит в конвейер/стадию | Нет | Да |
Преобразование потенциальных клиентов в сделки
Вид списка
Когда у вас есть закрытые сделки, которые готовы быть обработанными в вашей системе, выберите их в списке и нажмите «Преобразовать в сделки».
Нажмите «Преобразовать», чтобы подтвердить свой выбор, и потенциальные клиенты будут удалены и заменены сделками в указанной системе.
Подробный просмотр
Вы можете преобразовать отдельного потенциального клиента из его подробного просмотра, нажав кнопку «Преобразовать в сделку» в левом нижнем углу.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет