База знаний

Темы
Лиды
Сделки
Лиды против сделок
Преобразование потенциальных клиентов в сделки

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Лиды vs. сделки

BF
Breandan Flood, 1 ноября 2023 г.

Лиды и сделки тесно связаны, и понимание каждого из них является важным для получения максимальной выгоды от вашей учетной записи в Pipedrive.


Лиды

Примечание: Лиды не подвержены ограничениям использования.

На ранних этапах процесса привлечения лидов вы можете обнаружить, что у вас есть потенциальные сделки, находящиеся в начальных стадиях вашего воронки продаж. Они не готовы двигаться вперед по процессу продаж и не настолько холодны, чтобы быть утерянными или удаленными.

Именно поэтому наш Лидерский ящик - отдельный ящик, чтобы хранить ваши предварительно квалифицированные лиды до того, как они станут сделками.

После того, как вы решите, какие лиды следует квалифицировать, вы можете легко преобразовать их в сделки и добавить их непосредственно в вашу воронку, чтобы начать процесс продаж.

Вот несколько вещей, о которых стоит помнить о лидах:
  • Лиды могут быть связаны с человеком, организацией или и тем, и другим.
  • Лиды можно использовать для организации потенциальных клиентов перед их переходом в вашу воронку продаж.
  • Лиды могут быть импортированы в ваш аккаунт.

Сделки

Примечание: Количество открытых сделок, которые вы можете иметь, зависит от вашего плана, о котором вы можете узнать больше в этом статье.

В Pipedrive сделкой считается текущая сделка, которую вы осуществляете с человеком или организацией, и ее обработка проходит через этапы вашего воронки продаж, пока она не будет либо ВЫИГРАНА, либо ПРОИГРАНА.

Нажав на сделку, вы откроете ее детальное представление, где вы можете увидеть связанные контакты, продукты, проекты или мероприятия.

Вы также можете просмотреть информацию о постоянном доходе, документы, файлы и электронные письма, пересылаемые связанным контактом.
Примечание: Для получения дополнительной информации о сделках ознакомьтесь с этой подробной статьей.

Лиды против сделок

Различия между лидами и сделками важны для понимания того, как каждый из них может наилучшим образом служить вашему процессу продаж.

ХарактеристикаЛидыСделки
Ссылка на проекты и продуктыНетДа
Создание документов и загрузка файловНетДа
Можно создать с помощью инструментов LeadboosterДаНет
Можно архивироватьДаНет
Выставление счетовНетДа
Формулы поляНетДа
УчастникиНетДа
Входит в конвейер/стадиюНетДа
Примечание: Сделки можно создавать с помощью веб-форм, которые входят в пакет Leadbooster.

Преобразование потенциальных клиентов в сделки

Примечание: Любая информация о лице и организации из потенциальных клиентов будет передана в сделку, а также заметки, упоминания, комментарии и действия.

Вид списка

Когда у вас есть закрытые сделки, которые готовы быть обработанными в вашей системе, выберите их в списке и нажмите «Преобразовать в сделки».

Нажмите «Преобразовать», чтобы подтвердить свой выбор, и потенциальные клиенты будут удалены и заменены сделками в указанной системе.

Примечание: Если Pipedrive распознает потенциальное дублирование контакта, вам будет предложено проверить и выбрать существующий контакт, если это необходимо.

Подробный просмотр

Вы можете преобразовать отдельного потенциального клиента из его подробного просмотра, нажав кнопку «Преобразовать в сделку» в левом нижнем углу.

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами