База знаний

Понимание разницы между лидами и сделками может помочь вам более эффективно структурировать ваш процесс продаж.

Хотя оба представляют собой стадии потенциального дохода, они выполняют разные функции в вашем цикле продаж. Узнайте больше о управлении лидами в этом посте.

Лиды

Лид представляет собой потенциальную возможность продажи, связанную с контактом или организацией, которые еще не были квалифицированы. Они идеально подходят для первоначального контакта, когда вы еще не готовы активно отслеживать эти возможности в своем воронке продаж.

Входящие лиды — это специальное пространство для организации и работы с вашими предварительно квалифицированными лидами, прежде чем они станут сделками. Вот несколько вещей, которые следует помнить о лидах:

• Вы должны связать лид либо с контактным лицом, либо с организацией, или с тем и другим
• Вы можете использовать лиды для организации потенциальных клиентов, превращая их в сделки

Вы можете узнать больше о управлении лидами в этом посте.

Когда вы нажимаете на “...”, вы можете:

• Найти любой удаленный лид на странице восстановления данных в течение первых 30 дней после удаления
• Экспортировать и импортировать лиды с правильным доступом к глобальным разрешениям
• Получить доступ к странице очистки данных с разрешением администратора сделок

Сделки

Сделки представляют собой квалифицированные возможности продаж, связанные с человеком или организацией, над которыми вы активно работаете. Они проходят через этапы вашего воронки до тех пор, пока не будут выиграны или проиграны.

Щелчок по сделке открывает ее детальный просмотр, где вы можете увидеть любые связанные контакты, продукты, проекты и активности.

Вы можете узнать больше о управлении сделками в этом посте.

Лиды против сделок

Вы можете рассматривать лид как отправную точку, а сделку как следующий шаг, когда вы уверены, что возможность стоит того, чтобы за ней следовать.

Таблица ниже показывает основные различия между лидами и сделками, что помогает понять, как каждый из них может лучше всего служить вашему процессу продаж.

Преобразование лидов в сделки

Список

Как только вы решите, какие лиды должны быть квалифицированы, вы можете легко преобразовать выделенный выбор в сделки и добавить их непосредственно в вашу воронку, чтобы начать процесс продаж. Выберите их в списке и нажмите “Преобразовать в сделки.”

Чтобы подтвердить свой выбор, нажмите ”Преобразовать лиды”, и лиды будут удалены и заменены сделками в указанной воронке.

Детальный просмотр

Вы можете преобразовать один лид из его детального просмотра, нажав кнопку “Преобразовать в сделку” в нижнем левом углу.