База знаний

Понимание разницы между лидами и сделками может помочь вам более эффективно структурировать ваш процесс продаж.

Хотя оба представляют собой стадии потенциального дохода, они служат разным целям в вашем цикле продаж. Узнайте больше о управлении лидами в этом посте.

Лиды

Лид представляет собой потенциальную коммерческую возможность, связанную с контактом или организацией, которые еще не были квалифицированы. Они идеально подходят для первоначального обращения, когда вы еще не готовы активно отслеживать эти возможности в своем воронке продаж.

Почта лидов - это специальное пространство для организации и работы с вашими предварительно квалифицированными лидами, прежде чем они станут сделками. Вот несколько вещей, которые нужно помнить о лидах:

• Вы должны связать лид либо с контактным лицом, либо с организацией, или с тем и другим
• Вы можете использовать лиды для организации потенциальных клиентов, преобразуя их в сделки

Вы можете узнать больше об управлении лидами в этом посте.

Когда вы нажимаете на “...”, вы можете:

• Найти любой удаленный лид на странице восстановления данных в течение первых 30 дней после удаления
• Экспортировать и импортировать лиды с правильным доступом глобальных разрешений
• Получить доступ к странице очистки данных с правами администратора сделок

Сделки

Сделки представляют собой квалифицированные возможности продаж, связанные с человеком или организацией, с которыми вы активно работаете. Они проходят через этапы вашего воронки до тех пор, пока не будут выиграны или проиграны.

Щелчок по сделке открывает ее детальный просмотр, где вы можете увидеть любые связанные контакты, продукты, проекты и активности.

Вы можете узнать больше о управлении сделками в этом посте.

Лиды vs. сделки

Вы можете рассматривать лид как отправную точку, а сделку как следующий шаг, когда вы уверены, что возможность стоит того, чтобы ее преследовать.

Таблица ниже показывает основные различия между лидами и сделками, помогая понять, как каждая из них может лучше всего обслуживать ваш процесс продаж.

Преобразование лидов в сделки

Вид списка

Как только вы определите, какие лиды следует квалифицировать, вы можете легко преобразовать выделенный выбор в сделки и добавить их непосредственно в вашу воронку, чтобы начать процесс продаж. Выберите их в виде списка и нажмите “Преобразовать в сделки.”

Чтобы подтвердить ваш выбор, нажмите ”Преобразовать лиды” и лиды будут удалены и заменены сделками в указанной воронке.

Детальный вид

Вы можете преобразовать один лид из его детального вида, нажав кнопку “Преобразовать в сделку” в нижнем левом углу.