Примечание: Если вы только начинаете работать с Pipedrive, ознакомьтесь с нашим курсом «Организуйте данные о продажах» Pipedrive Academy.

Список — один из способов отображения данных в Pipedrive, позволяющий ясно и последовательно видеть всю информацию.

Следующие разделы вашей учетной записи Pipedrive имеют отображение в виде списка:

Потенциальные сделки
Сделки
Контакты (люди и организации)
Мероприятия (активности)
Проекты
Продукты

Примечание: Входящие потенциальные сделки имеют особенности, отличающие их от других видов списков, о которых вы можете узнать больше в этой статье.

Что я могу сделать в режиме списка?

Режим списка поддерживает несколько действий:

Добавление элементов

Используйте кнопку “+” в верхней части вашего режима списка, чтобы добавить новые элементы.

Примечание: Приведенный выше пример отображает режим списка с кнопкой “+Сделка”, которая используется для добавления новых сделок.

Фильтрация

Щелкните выпадающее меню в правом верхнем углу, чтобы добавить или применить существующие фильтры к вашему режиму списка.

Изменение столбцов

Щелкните значок шестеренки на правой стороне экрана, чтобы настроить видимые столбцы в вашем режиме списка.

Примечание: Для получения дополнительной информации о изменении столбцов в режиме списка ознакомьтесь с этим руководством.

Редактирование значений полей

Если навести указатель на поле в режиме списка сделок, лиц, организаций, действий или продуктов, можно щелкнуть по значку карандаша, чтобы изменить значение этого поля.

Примечание: Некоторые поля, например, "время добавления действия", нельзя редактировать в режиме списка.

Подсказки при наведении в режиме просмотра списка

Примечание: Вы можете щелкнуть на человека или организацию в подсказке, чтобы увидеть детальную информацию об элементе.

Если вы наведете курсор на человека, организацию или сделку в режиме просмотра списка, откроется карточка, на которой будет отображена основная информация об элементе.

Люди - На карточке будет указано имя человека, электронная почта, телефон и связанная организация.

Организации - На карточке будет указано название организации, адрес и связанный человек.

Сделки - На карточке будет указано название сделки, стоимость, связанный человек или организация, ожидаемая дата закрытия и текущая воронка и стадия.

База знаний

List View (Лист Вид)

Есть вопросы?