Kunskapsbas

En del av att hantera ett team är att fördela affärer jämnt bland teammedlemmarna. Med Pipedrives automatiska tilldelningsverktyg kan du ställa in regler för att hantera detta automatiskt.

Var du hittar verktyget för automatisk tilldelning

Klicka på ”...” för att öppna navigeringsfältet på vänster sida av din skärm eller gå till Inställningar.

Båda dessa vägar kommer att leda dig till funktionssidan, där du kan börja konfigurera automatiska tilldelningsregler.

Så här ställer du in det automatiska tilldelningsverktyget

Klicka på ”+ Regel” för att skapa en ny automatisk tilldelningsregel.

Välj objektet (lead eller affär) och händelserna som kommer att följa regeln.

Affär

• Affär tillagd – Tilldela nya affärer till specifika ägare
• Affär uppdaterad – Tilldela en befintlig affär till en ägare efter att den har ändrat pipeline eller etapp

Lead

• Lead tillagd – Tilldela nya leads till specifika ägare
  

Därefter behöver du definiera villkor för den regeln. Villkor är filter som en möjlighet (lead eller affär) måste uppfylla för att tilldelas en ägare.

När villkoren är specificerade, måste du välja en mottagare typ och mottagare.

Det finns fyra mottagartyper att välja mellan:

• Användare – Väljer en enskild användare i ditt konto för att tilldela ny skapade affärer
• Lag – Väljer ett lag i ditt konto och använder ett round-robin för att fördela ny skapad data mellan dess medlemmar
• Organisationens ägare – Om leadet eller affären redan har en befintlig organisation kopplad till det, kan du tilldela leadet eller affären till den befintliga organisationsägaren
• Personens ägare – Om leadet eller affären redan har en befintlig kontaktperson kopplad till det, kan du tilldela leadet eller affären till den befintliga kontaktpersonens ägare

I nästa steg måste du konfigurera regelinställningarna. Du kommer att se ett fält för regelnamnet (obligatoriskt) och beskrivning (valfritt). Kryssa i “Aktiverad” rutan och spara ändringarna.

Hantera dina regler

Om du har skapat två eller fler regler måste du ange prioritet för varje regel. Klicka på “Ange prioritet” och ange önskad ordning med hjälp av ikonen ＝.

När en ny affär skapas kommer funktionen att försöka matcha den mot den första regeln i listan. Om kriterierna inte matchar, kommer den att gå igenom reglerna tills en matchning hittas.

Kontrollera tilldelningshistoriken

I fliken “Historik” kan du hitta loggarna för leder och affärer och deras status.

I denna vy kan du se:

• Om några av reglerna utlöstes
• Användaren som föremålet tilldelades till
• När tilldelningsverktyget behandlade det nyss skapade föremålet

Du kan filtrera dina loggar efter specifika datum som alla, idag och igår. Dessutom kan du använda filter baserade på enheter och händelser.

Varför misslyckas min tilldelningsregel?

Om du klickar på fliken ”Ej tilldelad” hittar du en lista med alla leads och affärer som inte tilldelades automatiskt till en ägare.

Anledningarna till varför en tilldelningsregel kan misslyckas är följande:

• Användare ej funnen – användaren som definierats som mottagare finns inte eller är inaktiv
• Ingen användare i teamet – ingen av användarna i teamet som definierats som mottagare kunde ta emot ägandeskapet för affären eller leadet
• Fel – okänt fel

För regler med personägare eller organisationägare som mottagare:

• Organisation ej funnen – affären eller leadet hade ingen länkad organisation
• Organisations-ID ej funnet – organisationen finns inte eller är inaktiv
• Person ej funnen – affären eller leadet hade ingen länkad personenhet
• Person-ID ej funnet - personen finns inte eller är inaktiv

Om du stöter på oväntade fel med tilldelningsregler, vänligen kontakta vårt supportteam.