Kunskapsbas

En del av att hantera ett team är att fördela affärer jämnt bland teammedlemmarna. Med Pipedrives automatiska tilldelningsverktyg kan du ställa in regler för att hantera detta automatiskt.

Var du hittar den automatiska tilldelningsverktyget

Klicka på ”...” för att öppna navigeringsfältet på vänster sida av din skärm eller gå till Inställningar.

Båda dessa vägar kommer att leda dig till funktionssidan, där du kan börja konfigurera regler för automatisk tilldelning.

Hur du konfigurerar det automatiska tilldelningsverktyget

Klicka på ”+ Regla” för att skapa en ny automatisk tilldelningsregel.

Välj objektet (lead eller deal) och händelserna som kommer att följa regeln.

Deal

• Deal tillagd – Tilldela nya deals till specifika ägare
• Deal uppdaterad – Tilldela en befintlig deal till en ägare efter att den har ändrat pipeline eller steg

Lead

• Lead tillagd – Tilldela nya leads till specifika ägare
  

Därefter måste du definiera villkoren för den regeln. Villkor är filter som en möjlighet (lead eller deal) måste uppfylla för att tilldelas till en ägare.

När villkoren är specificerade måste du välja en mottagartyp och mottagare.

Det finns fyra olika mottagartyper att välja mellan:

• Användare – Väljer en enskild användare på ditt konto för att tilldela nyss skapade deals till
• Team – Väljer ett team på ditt konto och använder en round-robin för att fördela nyss skapad data mellan dess medlemmar
• Organisationens ägare – Om leadet eller dealen redan har en befintlig organisation kopplad till den kan du tilldela leadet eller dealen till den befintliga organisationens ägare
• Personens ägare – Om leadet eller dealen redan har en befintlig kontaktperson kopplad till den kan du tilldela leadet eller dealen till den befintliga kontaktpersonens ägare

I nästa steg måste du konfigurera regelinställningarna. Du kommer att se ett fält för regelnamn (obligatoriskt) och beskrivning (valfritt). Markera rutan ”Aktivera regel” och spara ändringarna.

Hantera dina regler

Om du har skapat två eller fler regler måste du definiera varje regels prioritet. Klicka på ”Ställ in prioritet” och ange önskad ordning med hjälp av ikonen ＝.

När en ny affär skapas kommer funktionen försöka matcha den mot den första regeln på listan. Om kriterierna inte matchar, kommer den gå igenom reglerna tills en matchning hittas.

Att kontrollera tilldelningshistoriken

På fliken “Historik” kan du hitta loggarna för ledningar och affärer och deras status.

I den här vyn kan du se:

• Om några av reglerna utlöstes
• Användaren som objektet tilldelades till
• När tilldelningsverktyget behandlade det nyligen skapade objektet

Du kan filtrera dina loggar efter specifika datum som alla, idag och igår. Dessutom kan du tillämpa filter baserade på enheter och händelser.

Varför misslyckas min tilldelningsregel?

Om du klickar på fliken ”Inte tilldelad” hittar du en lista med alla leads och affärer som inte automatiskt tilldelades en ägare.

Anledningarna till varför en tilldelningsregel kan misslyckas är följande:

• Användare hittades inte – den användare som definierats som mottagare finns inte eller är inaktiv
• Ingen användare i teamet – ingen av användarna i det team som definierats som mottagare kunde ta emot ägartid för affären eller leaden
• Fel – okänt fel

För regler med personägare eller organisationsägare som mottagare:

• Organisation hittades inte – affären eller leaden hade ingen länkad organisation
• Organisations-ID hittades inte – organisationen finns inte eller är inaktiv
• Person hittades inte – affären eller leaden hade ingen länkad personentity
• Person-ID hittades inte - personen finns inte eller är inaktiv

Om du upplever oväntade fel med tilldelningsregler, vänligen kontakta vårt supportteam.