Kunskapsbas

Ämnen
Var du hittar den automatiska tilldelningsverktyget
Hur du ställer in det automatiska tilldelningsverktyget
Hantera dina regler
Kontrollera tilldelningshistoriken
Varför misslyckas min tilldelningsregel?

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Automatisk tilldelning

SR
Steven Reinartz, 2 november 2023
Notera: Den här funktionen är endast tillgänglig på Professionell och högre planer.

En del av att hantera ett team är att fördela affärer jämnt bland teammedlemmarna. Med Pipedrives automatiska tilldelningsverktyg kan du ställa in regler för att hantera detta automatiskt.


Var du hittar den automatiska tilldelningsverktyget

Observera: Automatisk tilldelningsinstallation är endast tillgänglig för användare med aktiverad deals app-administratörsbehörighet.

Klicka på ...” för att öppna navigeringspanelen på vänster sida av skärmen eller gå till Inställningar.

Båda dessa vägar kommer att leda dig till funktionsidan där du kan börja konfigurera automatiska tilldelningsregler.


Hur du ställer in det automatiska tilldelningsverktyget

Observera: Det finns en begränsning på 50 regler per enhetstyp (lägg till lead, uppdatera affär osv.)

Klicka på + Regel” för att skapa en ny automatisk tilldelningsregel.

Välj objektet (lead eller affär) och händelserna som ska följa regeln.

Affär

  • Ny affär – Tilldela nya affärer till specifika ägare
  • Uppdaterad affär – Tilldela en befintlig affär till en ägare efter att den har ändrat pipeline eller steg

Lead

  • Ny lead – Tilldela nya leads till specifika ägare

Därefter måste du definiera villkoren för den regeln. Villkor är filter som en möjlighet (lead eller affär) måste uppfylla för att tilldelas till en ägare.

Observera: Regler måste ha minst ett villkor. Du kan lägga till upp till två villkorsuppsättningar och tio villkor per uppsättning.

När villkoren är specificerade måste du välja en mottagartyp och mottagare.

Det finns fyra mottagartyper du kan välja mellan:

  • Användare – Väljer en enskild användare på ditt konto att tilldela nyligen skapade affärer till
  • Lag – Väljer ett lag på ditt konto och använder en round-robin för att fördela nyligen skapade data mellan medlemmarna
  • Organisationens ägare – Om leadet eller affären redan är kopplad till en befintlig organisation kan du tilldela leadet eller affären till organisationens ägare
  • Personens ägare – Om leadet eller affären redan är kopplad till en befintlig kontaktperson kan du tilldela leadet eller affären till kontaktpersonens ägare
Observera: Lagtilldelning kräver funktionen Lag, som endast är tillgänglig för användare på Professional-planen och högre.

I nästa steg måste du konfigurera regelinställningarna. Du kommer se ett fält för regelnamn (obligatoriskt) och beskrivning (valfritt). Markera “Aktivera rutan och spara ändringarna.


Hantera dina regler

Om du har skapat två eller fler regler behöver du definiera varje regels prioritet. Klicka på "Ange prioritet" och ange önskad ordning med hjälp av ikonen .

OBS: Den första regeln i listan anses vara av högsta prioritet.

När en ny deal skapas kommer funktionen att försöka matcha den mot den första regeln i listan. Om kriterierna inte matchar kommer den att gå igenom reglerna tills en matchning hittas.


Kontrollera tilldelningshistoriken

I fliken "Historik" hittar du loggar för leads och affärer och deras status.

Obs: Kolumnerna är som standard sorterade från nyaste till äldsta.

I denna vy kan du se:

  • Om några regler utlöstes
  • Användaren som objektet tilldelades till
  • Vilken tid tilldelningsverktyget bearbetade det nyligen skapade objektet

Du kan filtrera dina loggar efter specifika datum som allt, idag och igår. Dessutom kan du använda filter baserat på enheter och händelser.

Obs: Automatisk tilldelningshistorik sparas i sju dagar.

Varför misslyckas min tilldelningsregel?

Om du klickar på fliken ”Ej tilldelad”, hittar du en lista med alla leads och affärer som inte tilldelades automatiskt till en ägare.

Anledningarna till varför en tilldelningsregel kan misslyckas är följande:

  • Användaren hittades inte – den användare som anges som tilldelad existerar inte eller är inaktiv
  • Ingen användare i teamet – ingen av användarna i teamet som anges som tilldelade kunde ta emot ägandeskapet av affären eller leadet
  • Fel – okänt fel

För regler med personägare eller organisationsägare som tilldelad:

  • Ingen organisation hittades – affären eller leadet hade ingen länkad organisation
  • Organisations-ID hittades inte – organisationen existerar inte eller är inaktiv
  • Ingen person hittades – affären eller leadet hade ingen länkad person
  • Personens-ID hittades inte - personen existerar inte eller är inaktiv

Om du upplever oväntade fel med tilldelningsregler, vänligen kontakta vårt supportteam.

Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss