Kunskapsbas

När du skapar en automatisering börjar du alltid med att välja en utlösare och en åtgärd. Steget "vänta på villkor" gör att du kan utföra en åtgärd inom en viss tidsperiod, så länge villkoren du har definierat uppfylls.

Låt oss titta på några exempel för att bättre förstå detta koncept:

• Skicka ett e-postmeddelande när en affär skapas och, så snart e-postmeddelandet besvaras, skickas ytterligare ett e-postmeddelande. Om e-postmeddelandet inte besvaras inom tre dagar kommer automatiseringen att stoppas.

• Skapa en aktivitet och, så snart aktiviteten markeras som "klar", skapa ytterligare en uppföljningsaktivitet. Om aktiviteten inte markeras som "klar" inom en vecka kommer automatiseringen att stoppas.

Hur man konfigurerar steget "Vänta på villkor"

Börja skapa ditt arbetsflöde som du brukar. Om du behöver hjälp kan du läsa vår guide om automatiseringar här.

I ditt arbetsflöde måste du ha följande:

• Trigger > Trigger villkor > Åtgärd

När du har lagt till stegen ovan kommer du att kunna lägga till steget vänta på villkor.

När du har klickat behöver du definiera villkoren för detta steg som måste uppfyllas innan automatiseringen går till nästa steg.

Händelser

En händelse kommer att tillåta dig att välja en trigger eller åtgärd – med de respektive villkoren – tillgängliga i tidigare steg.

Du kan lägga till ett vänta-steg för följande åtgärder:

• Person
• Organisation
• Affär
• Led
• E-post
• Aktivitet
• Projekt

Tidsbegränsningar

Tidsgränsen gör att du kan ange ett specifikt tidsintervall tills händelsen och villkoren kontrolleras. Du kan välja en av de fördefinierade tidsramarna från rullgardinsmenyn eller ange en anpassad varaktighet för mer noggrannhet.

När du har sparat steget vänta på villkor kan du fortsätta lägga till andra steg.

I skärmdumpen ovan illustrerar vi att när e-postmeddelandet har besvarats för första gången kommer automatiseringen att fortsätta till nästa steg i arbetsflödet. Detta sker endast om villkoren uppfylls inom högst tre dagar.

Automatiseringens utförande kommer att visas som i avvaktan medan villkoren inte är uppfyllda eller tiden inte har löpt ut.

Väntande verkställanden

I denna föränderliga värld kan du aktivera ett arbetsflöde med ett steg vänta på villkor och en tidsgräns på 7 dagar men sedan kan kontexten förändras, eller så skapar du ett arbetsflöde med fel e-postmall. Då behöver du uppdatera automatiseringsinställningen för att anpassa till den nya situationen.

I detta fall, om du redigerar en aktiv arbetsflöde och sedan sparar den igen, måste du bestämma om de väntande verkställandena i detta steg ska behållas eller avbrytas.

Om du behöver inaktivera en automation måste du också bestämma om du ska behålla de nuvarande verkställandena eller avbryta dem helt.

Utförandehistorik

Funktionen automatiseringshistorik låter dig visa en registrering av de åtgärder som har utförts av din automatisering. För steget vänta på villkor finns det tre tillgängliga körstatusar.

Väntande

Denna status visas när steget är inom den angivna tidsgränsen men villkoren inte har uppfyllts.

Lyckad

Denna status visas när steget vänta på villkor är utfört, eftersom villkoren har uppfyllts inom den angivna tidsgränsen.

Utgått

Denna status visas när automationen stoppas, eftersom tidsgränsen har upphört och villkoren inte matchade inom den angivna tidsgränsen.

Läs mer om funktionen automatisk historik i den här artikeln.