Kunskapsbas

När du skapar en automatisering, börjar du alltid med att välja en utlösare och en åtgärd. Steget ”vänta på villkor” låter dig få en åtgärd utförd inom en specificerad tidsperiod, så länge den uppfyller de villkor du har definierat.

Låt oss titta på några exempel för att bättre förstå detta koncept:

• Skicka ett e-postmeddelande när en affär skapas och, så snart e-postmeddelandet besvaras, skicka ut ett annat e-postmeddelande. Om e-postmeddelandet inte besvaras inom tre dagar, stannar automatiseringen.

• Skapa en aktivitet och så snart aktiviteten markeras som ”Klar”, skapa en annan uppföljningsaktivitet. Om aktiviteten inte markeras som ”Klar” inom en vecka, stannar automatiseringen.

Hur man konfigurerar steg för "Vänta på villkor"

Börja skapa ditt arbetsflöde som du brukar göra. Om du behöver hjälp kan du kolla vår automationsguide här.

I ditt arbetsflöde måste du ha följande:

• Utlösare > Utlösares villkor > Åtgärd

När du har lagt till stegen ovan kommer du att kunna lägga till vänta på villkor steget.

När du klickar kommer du att behöva definiera villkoren för detta steg som måste uppfyllas innan automationen går vidare till nästa steg.

Händelser

En händelse kommer att tillåta dig att välja en utlösare eller åtgärd - med respektive villkor - som finns tillgängliga i föregående steg.

Du kan lägga till ett väntesteg för följande åtgärder:

• Person
• Organisation
• Avtal
• Lead
• E-post
• Aktivitet
• Projekt

Tidsgränser

En tidsgräns kommer att tillåta dig att ange ett specifikt tidsintervall tills händelsen och villkoren kontrolleras. Du kan välja en av de fördefinierade tidsramarna från rullgardinsmenyn eller sätta en egen varaktighet för granularitet.

När du har sparat vänta på villkor steget kan du fortsätta att lägga till andra steg.

På skärmdumpen ovan illustrerar vi att, en gång e-postmeddelandet har besvarats för första gången, kommer automationen att fortsätta till nästa steg i arbetsflödet. Detta kommer bara att hända om villkoren uppfylls inom en maximal gräns på tre dagar.

Respektive automation kommer att visas som väntar så länge villkoren inte är uppfyllda eller tiden inte har gått ut.

Pågående exekveringar

I denna föränderliga värld kan du aktivera en arbetsflöde med ett steg för vänta på villkor med en tidsbegränsning på 7 dagar, och då kan sammanhanget förändras, eller skapa en arbetsflöde med fel e-postmall. Då måste du uppdatera automatisk konfiguration för att motsvara den nya verkligheten.

I det här fallet, om du redigerar en aktiv arbetsflöde och sedan sparar den igen, måste du bestämma om de pågående exekveringarna i detta steg ska behållas eller avbrytas.

Om du behöver inaktivera en automation måste du också bestämma om du ska behålla de nuvarande exekveringarna eller avbryta dem helt.

Utförandehistorik

Funktionen automatiseringshistorik låter dig se en registrering av de åtgärder som utförts av din automation. För steget vänta på villkor finns tre utförandestatusar tillgängliga.

Väntar

Denna status visas när steget är inom den angivna tidsbegränsningen men villkoren inte har uppfyllts.

Lyckades

Denna status visas när steget vänta på villkor är utfört eftersom villkoren har uppfyllts inom den angivna tidsbegränsningen.

Utgått

Denna status visas när automationen stoppas då tidsbegränsningen löpt ut och villkoren inte matchade inom den angivna tidsbegränsningen.

Läs mer om funktionen automatiseringshistorik i den här artikeln.