Kunskapsbas

När du skapar en automatisering börjar du alltid med att välja en triggare-händelse och en åtgärd. Steget "vänta på villkor" gör att en åtgärd kan utföras inom en specifik tidsperiod, så länge den uppfyller de villkor du har definierat.

Låt oss titta på några exempel för att bättre förstå detta koncept:

• Skicka ett mejl när en deal skapas och så fort mejlet besvaras, skickas ytterligare ett mejl. Om mejlet inte besvaras inom tre dagar, kommer automatiseringen att stoppas.

• Skapa en aktivitet och så fort aktiviteten markeras som "Klar", skapa en annan uppföljningsaktivitet. Om aktiviteten inte markeras som "Klar" inom en vecka, kommer automatiseringen att stoppas.

Hur konfigurerar man steg för “Vänta på villkor”

Börja skapa ditt arbetsflöde som du brukar göra. Om du behöver hjälp, kan du kolla vår guide för automatiseringar här.

I ditt arbetsflöde, måste du ha följande:

• Utlysning > Triggervillkor > Åtgärd

När du har lagt till stegen ovan kommer du att kunna lägga till vänta på villkorsteget.

När du klickat, behöver du definiera villkoren för detta steg som behöver uppfyllas innan automatiseringen går vidare till nästa steg.

Händelser

En händelse kommer att låta dig välja en utlösare eller en åtgärd - med respektive villkor - som är tillgängliga i tidigare steg.

Du kan lägga till ett väntesteg för följande åtgärder:

• Person
• Organisation
• Deal
• Led
• Email
• Aktivitet
• Projekt

Tidsgränser

En tidsgräns kommer att låta dig ange en specifik tidsomfång fram till händelsen och villkoren kontrolleras. Du kan välja en av de fördefinierade tidsramarna från rullgardinen eller ange en anpassad varaktighet för noggrannhet.

När du sparar vänta på villkorsteget, kan du fortsätta lägga till andra steg.

I skärmbilden ovan illustrerar vi att, när mailet har blivit besvarat för första gången, kommer automatiseringen att fortsätta till nästa steg i arbetsflödet. Detta kommer endast att hända om villkoren uppfylls inom maximalt tre dagar.

Automatiseringens utförande kommer att visas som överhängande medan villkoren inte är uppfyllda eller tiden inte har löpt ut.

Väntande verkställanden

I denna föränderliga värld kan du aktivera en arbetsflödesprocess med ett vänta på villkor steg med en tidsbegränsning på 7 dagar och sedan kan kontexten förändras, eller så skapar du en arbetsflödesprocess med en felaktig e-postmall. Då behöver du uppdatera automatiseringskonfigurationen för att motsvara den nya verkligheten.

I det här fallet, om du redigerar en aktiv arbetsflödesprocess och sedan sparar igen, måste du bestämma om de väntande verkställandena i detta steg ska behållas eller avbrytas.

Om du behöver inaktivera en automatisering måste du också bestämma om de aktuella verkställandena ska behållas eller avbrytas helt.

Utförandehistorik

Automationshistoriken funktionen låter dig se en sammanställning av de åtgärder som utförts av din automation. För vänta på villkor steget finns det tre utförandestatusar tillgängliga.

Väntar

Denna status visas när steget är inom den angivna tidsgränsen men villkoren har inte uppfyllts.

Lyckades

Denna status visas när vänta på villkor steget utförs, eftersom villkoren har uppfyllts inom den angivna tidsgränsen.

Utgått

Denna status visas när automationen stoppas, eftersom tidsgränsen har löpt ut och villkoren inte matchade inom den angivna tidsgränsen.

Läs mer om automationshistoriken funktionen i den här artikeln.