Kunskapsbas

När du skapar en automation börjar du alltid med att välja en utlösare händelse och en åtgärd. Steget ”vänta på villkor” låter dig utföra en åtgärd inom en specifik tidsperiod, så länge den uppfyller de villkor du har definierat.

Låt oss titta på några exempel för att bättre förstå detta koncept:

• Skicka ett e-postmeddelande när en affär skapas och så snart e-postmeddelandet besvaras skickas ett annat e-postmeddelande. Om e-postmeddelandet inte besvaras inom tre dagar kommer automationen att sluta.

• Skapa en aktivitet och så snart aktiviteten markeras som ”Klar”, skapa en annan uppföljningsaktivitet. Om aktiviteten inte markeras som ”Klar” inom en vecka kommer automationen att sluta.

Hur man konfigurerar stegen “Vänta på villkor”

Börja skapa ditt arbetsflöde som du brukar. Om du behöver hjälp kan du kolla in vår guide för automatiseringar här.

I ditt arbetsflöde bör du ha följande:

• Trigger > Trigger villkor > Åtgärd

När du har lagt till stegen ovan kommer du att kunna lägga till vänta på villkor-steget.

När det är klickat behöver du definiera villkoren för detta steg som måste uppfyllas innan automatiseringen går vidare till nästa steg.

Händelser

En händelse kommer att låta dig välja en trigger eller åtgärd - med respektive villkor - tillgängliga i tidigare steg.

Du kan lägga till ett väntesteg för följande åtgärder:

• Person
• Organisation
• Avtal
• Lead
• Email
• Aktivitet
• Projekt

Tidsgränser

Ett tidsgräns kommer att låta dig mata in ett specifikt tidsintervall tills händelsen och villkoren kontrolleras. Du kan välja en av de fördefinierade tidsramarna från rullgardinsmenyn eller ange en anpassad varaktighet för granularitet.

När du sparar steget vänta på villkor, kan du fortsätta att lägga till andra steg.

I skärmdumpen ovan illustrerar vi att när e-postmeddelandet har besvarats för första gången kommer automatiseringen att fortsätta till nästa steg i arbetsflödet. Detta kommer bara att hända om villkoren uppfylls inom högst tre dagar.

Automationens genomförande kommer att visas som i vänteläge medan villkoren inte uppfylls eller tiden inte har löpt ut.

Väntande utföranden

I denna föränderliga värld kan du aktivera en arbetsflöde med ett steg för att vänta på villkor med en tidsgräns på 7 dagar, sedan kan sammanhanget förändras, eller skapa en arbetsflöde med fel e-postmall. Då behöver du uppdatera automationskonfigurationen för att möta den nya verkligheten.

I det här fallet, om du redigerar en aktiv arbetsflöde och sedan sparar om den, måste du besluta om de väntande utförandena i det här steget ska behållas eller avbrytas.

Om du behöver inaktivera en automation måste du också besluta om du ska behålla de nuvarande utförandena eller avbryta dem helt.

Utförandehistorik

Funktionen automatiserad historik låter dig se en logg över de åtgärder som utförts av din automatisering. För steget vänta på villkor finns tre olika utförandestatusar tillgängliga.

Väntande

Denna status visas när steget är inom den angivna tidsbegränsningen men villkoren inte har uppfyllts.

Lyckad

Denna status visas när steget vänta på villkor har utförts, eftersom villkoren har uppfyllts inom den angivna tidsbegränsningen.

Utgånget

Denna status visas när automatiseringen stoppas, eftersom tidsbegränsningen har gått ut och villkoren inte matchade inom den angivna tidsbegränsningen.

Läs mer om funktionen automatiserad historik i den här artikeln.