Kunskapsbas

I Pipedrive finns det två sätt att ta bort aktiva användare från ditt företagskonto:

• Inaktivering av en användare frigör användarplatsen, vilket gör att du kan bjuda in en ny användare eller ta bort den från prenumerationen. Inaktivering behåller användarens personliga data (som namn och e-post) i företagskontot.

• Radering å andra sidan, raderar helt användarens uppgifter (som namn och e-postadress) från företagskontot. Denna åtgärd kan endast utföras efter att en användare har inaktiverats.

Innan du inaktiverar en användare kommer du att se en prompt med de uppgifter som den aktuella användaren äger. Vi rekommenderar att du omfördelar uppgifterna om de fortfarande är relevanta.

Lär dig hur du deaktiverar en användare i denna artikel.

Deaktiverade användare

När en användare deaktiveras, sker följande förändringar i deras data:

Användarinformation

• Namn, e-post och profilbild för den deaktiverade användaren förblir i ditt företagskonto, och du kan få tillgång till översikten över deaktiverade användare genom att navigera till Hantera användare > Deaktiverade och (...) > Användaröversikt till höger på skärmen.

Ägande av objekt

• Leads, affärer, kontakter, produkter, aktiviteter, projekt och projektuppgifter förblir under den deaktiverade användarens namn om inte ägandet överförs

Anteckningar och filer

• Anteckningar, kommentarer och filer förblir under den deaktiverade användarens namn

E-post

• E-postsynkronisering avbryts automatiskt
• Delade e-postmallar skapade av den deaktiverade användaren och e-post kopplade till enheter förblir i den deaktiverade användarens konto
• Privata e-postmeddelanden kopplade till enheter raderas efter 30 dagar

Mötesplanerare

• Den offentliga mötesplaneringslänken upphör att gälla efter användarens deaktivering

Konto-synkroniseringar

• E-postsynkronisering, kontaktsynkronisering, kalendersynkronisering och Google Drive-synkronisering avbryts automatiskt

Filter

• Offentliga filter skapade av deaktiverade användare förblir i den deaktiverade användarens konto
• Befintliga filtervillkor med deaktiverade användare bevaras, men nya kan inte skapas

Insikter

• Delade instrumentpaneler överförs automatiskt till den första administratören av företagskontot
• Offentliga länkar till instrumentpaneler skapade av den deaktiverade användaren inaktiveras automatiskt
• Delade rapporter med andra användare i företaget blir otillgängliga
• Deaktiverade användare ingår i rapporter och mål om de initialt var en del av dem
• Du kan skapa nya filter i Insikter som inkluderar deaktiverade användare som filtervillkor

LeadBooster-tillägg

• Live Chat: den deaktiverade användaren avregistreras från chattar, vilket gör att andra operatörer kan ta över
• Chatbot: i playbook-redigeraren ersätts den inaktiverade användaren automatiskt av en annan användare. Vi rekommenderar att kontrollera e-postadressen i playbook-redigeraren, särskilt om en anpassad e-post tidigare har använts där.
• Webbformulär: i inställningarna för hur webbformuläret sparas ersätts den inaktiverade användaren automatiskt av en annan användare. Vi rekommenderar att kontrollera e-postadressen i sparningsinställningarna, särskilt om en anpassad e-post tidigare har använts där.

Smart Docs

• Dokument: för att visa och redigera ett dokument skapat av deaktiverade användare måste du få tillgång till mappen för molnlagring där dokumentet är värd (läs mer)
• Mallar: för att kunna visa och använda Smart Docs-mallar skapade av inaktiverade användare måste mallen ägare bevilja behörighet i Pipedrive innan användaren inaktiveras. Du behöver även åtkomst till molnlagringsmappen där mallen är lagrad.
• eSignaturer: du kan få tillgång till dokument som skickats för signering av deaktiverade användare så länge du har tillstånd att se affären där det skapades

DocuSign-integration

• Du kan få tillgång till de dokument som skickades för signering av deaktiverade användare

Quickbooks-integration

• Fakturor skapade av deaktiverade användare är tillgängliga om en annan användare ansluter till Quickbooks

Kampanjer

• Planerade kampanjer skapade av en deaktiverad användare kommer att skickas enligt det ursprungliga schemat

Automatiseringar

• Om ägaren till en automatisering inaktiveras kommer automatiseringen att inaktiveras. Vi rekommenderar att överföra ägandeskap för alla automatiseringar med triggersinställningen Utlöst av vem som helst.
• Om en automatisering har utlösarinställningen Utlöst av valda användare och en användare som utlöser automatiseringen blir deaktiverad, kommer automatiseringen att fortsätta vara aktiv och påverkar inte de andra användarna.
• Om automatiseringen är inställd på att utlösas baserat på vilken användare som helst och en av användarna blir deaktiverad, kommer automatiseringen att fortsätta vara aktiv och den deaktiverade användaren kommer automatiskt att uteslutas från automatiseringen

• Om en inaktiverad användare ingår i en tilldelningsregel kommer regeln fortsätta köras men misslyckas när användarens status kontrolleras. Vi rekommenderar att du kontrollerar alla aktiva automatiska tilldelningsregler som inkluderar den inaktiverade användaren (läs mer).

Marknadsplatsappar

• Installerade appar av den deaktiverade användaren avinstalleras automatiskt
• Om den deaktiverade användaren hade en administratörsroll, avinstalleras alla delade marknadsplatsappar

Webhooks

• Webhooks skapade av deaktiverade användare inaktiveras automatiskt

Borttagna användare

Utöver det ovanstående, när användare tas bort, påverkas följande data:

Användarinformation

• Användarens namn, e-post och profilbild tas bort från företagskontot. Visas som raderad användare eller raderad användare, IDxxxxxxxx.

Innehav av innehåll

• Leads, affärer, kontakter, produkter, aktiviteter, projekt och projektuppgifter kvarstår, fortfarande tilldelade den borttagna användaren om inte ägarskapet överförs innan användaren tas bort.

Filtrering

• Borttagna användare kan inte filtreras. Det rekommenderas att överföra ägandeskap före radering.