Kunskapsbas

I Pipedrive finns det två sätt att ta bort aktiva användare från ditt företagskonto:

• Avaktivera en användare frigör platsen och gör det möjligt för dig att bjuda in en ny användare eller ta bort den från prenumerationen. Avaktivering behåller användarens personuppgifter (som namn och e-post) i företagskontot.

• Radering däremot tar bort användardetaljer (som deras namn och e-postadress) från företagskontot. Denna åtgärd kan endast utföras efter avaktivering av en användare.

Innan du avaktiverar en användare, kommer du att se en förfrågan om den data som användaren i fråga äger. Vi rekommenderar att omfördela data om den fortfarande är relevant.

Läs hur du avaktiverar en användare i den här artikeln.

Inaktiverade användare

När en användare inaktiveras sker följande ändringar i deras data:

Användarinformation

• Den inaktiverade användarens namn, e-post och profilbild finns kvar på ditt företags konto, och du kan få tillgång till inaktiverad användares översikt genom att navigera till Hantera användare > Inaktiverade och (...) > Användaröversikt på högra sidan av skärmen.

Ägarskap av objekt

• Leads, affärer, kontakter, produkter, aktiviteter, projekt och projektuppgifter förblir under den inaktiverade användarens namn om inte ägandet överförs

Anteckningar och filer

• Anteckningar, kommentarer och filer finns kvar under den inaktiverade användarens namn

E-postmeddelanden

• E-postsynkroniseringen avbryts automatiskt
• Delade e-postmallar som skapats av den inaktiverade användaren och e-postmeddelanden kopplade till enheter finns kvar på den inaktiverade användarens konto
• Privat kopplade e-postmeddelanden raderas efter 30 dagar

Mötesplanerare

• Den offentliga länken till mötesplaneraren upphör att gälla efter att användaren har inaktiverats

Kontosynkroniseringar

• E-postsynkronisering, kontaktsynkronisering, kalendersynkronisering och Google Drive-synkronisering avbryts automatiskt

Filter

• Offentliga filter som skapats av inaktiverade användare finns kvar på den inaktiverade användarens konto
• Befintliga filtervillkor med inaktiverade användare behålls, men nya kan inte skapas

Insikter

• Delade instrumentpaneler överförs automatiskt till den första administratören för företagets konto
• Offentliga länkar till instrumentpaneler som skapats av den inaktiverade användaren inaktiveras automatiskt
• Delade rapporter med andra användare i företaget blir otillgängliga
• Inaktiverade användare inkluderas i rapporter och mål om de från början var en del av dem
• Du kan skapa nya filter i Insikter som inkluderar inaktiverade användare som filtervillkor

Tillägg för LeadBooster

• Livechatt: den inaktiverade användaren tilldelas inte längre chatthänvisningar, vilket gör det möjligt för andra operatörer att ta över
• Chatbot: i manusbokredigeraren ersätts den inaktiverade användaren automatiskt av en annan användare. Vi rekommenderar att du granskar e-postadressen i manusbokredigeraren, särskilt om en anpassad e-post använts tidigare.
• Webbformulär: i inställningarna för sparande av webbformulären ersätts den inaktiverade användaren automatiskt av en annan användare. Vi rekommenderar att du granskar e-postadressen i dessa inställningar, särskilt om en anpassad e-post använts tidigare.

Smart Docs

• Dokument: för att visa och redigera ett dokument skapat av inaktiverade användare behöver du få tillgång till molnlagringsmappen där dokumentet finns (läs mer)
• Mallar: för att visa och använda Smart Docs-mallar skapade av inaktiverade användare, måste mallägaren ge tillstånd i Pipedrive innan de inaktiveras. Du behöver också ha tillgång till molnlagringsmappen där mallen finns.
• eSignatures: du kan få tillgång till dokument skickade för signering av inaktiverade användare så länge du har tillstånd att visa affären som de skapades i

Integration med DocuSign

• Du kan få tillgång till dokument som skickades för signering av inaktiverade användare

Integration med Quickbooks

• Fakturor skapade av inaktiverade användare är tillgängliga om en annan användare kopplar upp sig mot Quickbooks

Kampanjer

• Schemalagda kampanjer som skapats av en inaktiverad användare skickas enligt det ursprungliga schemat

Automatiseringar

• Om skaparen av en automatisering inaktiveras, kommer automatiseringen att inaktiveras. Vi rekommenderar att ägarskapet för automatisering överförs.
• Om automatiseringen är inställd på att utlösas baserat på utvalda användare och en av dessa användare är inaktiverad, kommer automatiseringen att fortsätta att vara aktiv, men den kommer att avbrytas under användarstatuskontrollen. Vi rekommenderar att inaktiverade användare tas bort från automatiseringen.
• Om automatiseringen är inställd på att utlösas baserat på en användare och en av användarna är inaktiverad, kommer automatiseringen att fortsätta att vara aktiv och den inaktiverade användaren utesluts automatiskt från automatiseringen
• Inaktiverade användare tas bort från ”Automatisering ägare”-filtret i automatiseringslistan

• Om en inaktiverad användare är en del av en tilldelningsregel, kommer regeln att fortsätta köras men kommer att misslyckas när användarstatusen kontrolleras. Vi rekommenderar att alla aktiva automatiska tilldelningsregler som inkluderar den inaktiverade användaren granskas (läs mer).

Marknadsplatsappar

• Appar installerade av den inaktiverade användaren avinstalleras automatiskt
• Om den inaktiverade användaren hade en adminroll, så avinstalleras alla delade marknadsplatsappar

Webhooks

• Webhooks skapade av inaktiverade användare inaktiveras automatiskt

Borttagna användare

Förutom ovanstående påverkas följande data när användare tas bort:

Användarinformation

• Användarens namn, e-post och profilbild tas bort från företagskontot. Visas som borttagen användare eller borttagen användare, IDxxxxxxxx.

Innehavsansvar

• Leads, affärer, kontakter, produkter, aktiviteter, projekt och projektuppgifter förblir, fortfarande tilldelade till den borttagna användaren om inte ägarskapet överförs innan användaren raderas.

Filtrering

• Borttagna användare går inte att filtrera. Ägarskapöverföring rekommenderas innan radering.