Kunskapsbas

I Pipedrive finns det två sätt att ta bort aktiva användare från ditt företagskonto:

• Deaktivera en användare frigör platsen, vilket gör att du kan bjuda in en ny användare eller ta bort den från prenumerationen. Deaktivering behåller användarens personliga data (som namn och e-post) i företagskontot.

• Radering, å andra sidan, tar helt bort användardetaljer (som deras namn och e-postadress) från företagskontot. Denna åtgärd kan endast utföras efter att en användare har deaktiverats.

Innan du deaktiverar en användare kommer du att se en uppmaning med de data som den aktuella användaren äger. Vi rekommenderar att du omfördelar datan om den fortfarande är relevant.

Lär dig hur du deaktiverar en användare i denna artikel.

Deaktiverade användare

När en användare deaktiveras, sker följande förändringar i deras data:

Användarinformation

• Namn, e-post och profilbild för den deaktiverade användaren förblir i ditt företagskonto, och du kan få tillgång till översikten över deaktiverade användare genom att navigera till Hantera användare > Deaktiverade och (...) > Användaröversikt till höger på skärmen.

Ägande av objekt

• Leads, affärer, kontakter, produkter, aktiviteter, projekt och projektuppgifter förblir under den deaktiverade användarens namn om inte ägandet överförs

Anteckningar och filer

• Anteckningar, kommentarer och filer förblir under den deaktiverade användarens namn

E-post

• E-postsynkronisering avbryts automatiskt
• Delade e-postmallar skapade av den deaktiverade användaren och e-post kopplade till enheter förblir i den deaktiverade användarens konto
• Privata e-postmeddelanden kopplade till enheter raderas efter 30 dagar

Mötesplanerare

• Den offentliga mötesplaneringslänken upphör att gälla efter användarens deaktivering

Konto-synkroniseringar

• E-postsynkronisering, kontaktsynkronisering, kalendersynkronisering och Google Drive-synkronisering avbryts automatiskt

Filter

• Offentliga filter skapade av deaktiverade användare förblir i den deaktiverade användarens konto
• Befintliga filtervillkor med deaktiverade användare bevaras, men nya kan inte skapas

Insikter

• Delade instrumentpaneler överförs automatiskt till den första administratören av företagskontot
• Offentliga länkar till instrumentpaneler skapade av den deaktiverade användaren inaktiveras automatiskt
• Delade rapporter med andra användare i företaget blir otillgängliga
• Deaktiverade användare ingår i rapporter och mål om de initialt var en del av dem
• Du kan skapa nya filter i Insikter som inkluderar deaktiverade användare som filtervillkor

LeadBooster-tillägg

• Live Chat: den deaktiverade användaren avregistreras från chattar, vilket gör att andra operatörer kan ta över
• Chatbot: i spelboksredigeraren ersätter en annan användare automatiskt den deaktiverade användaren. Vi rekommenderar att granska e-postadressen i spelboksredigeraren, särskilt om en anpassad e-postadress tidigare användes där.
• Webformulär: i inställningarna för att spara webformulär ersätter en annan användare automatiskt den deaktiverade användaren. Vi rekommenderar att granska e-postadressen i inställningarna för att spara, särskilt om en anpassad e-postadress tidigare användes där.

Smart Docs

• Dokument: för att visa och redigera ett dokument skapat av deaktiverade användare måste du få tillgång till mappen för molnlagring där dokumentet är värd (läs mer)
• Mallar: för att visa och använda Smart Docs-mallar skapade av deaktiverade användare måste mallägaren ge tillstånd i Pipedrive innan de blir deaktiverade. Du behöver också tillgång till mappen för molnlagring där mallen är värd.
• eSignaturer: du kan få tillgång till dokument som skickats för signering av deaktiverade användare så länge du har tillstånd att se affären där det skapades

DocuSign-integration

• Du kan få tillgång till de dokument som skickades för signering av deaktiverade användare

Quickbooks-integration

• Fakturor skapade av deaktiverade användare är tillgängliga om en annan användare ansluter till Quickbooks

Kampanjer

• Planerade kampanjer skapade av en deaktiverad användare kommer att skickas enligt det ursprungliga schemat

Automatiseringar

• Om ägaren av en automatisering blir deaktiverad, kommer automatiseringen att deaktiveras. Vi rekommenderar att överföra ägandet av alla automatiseringar med utlösarinställningen Utlöst av vem som helst.
• Om en automatisering har utlösarinställningen Utlöst av valda användare och en användare som utlöser automatiseringen blir deaktiverad, kommer automatiseringen att fortsätta vara aktiv och påverkar inte de andra användarna.
• Om automatiseringen är inställd på att utlösas baserat på vilken användare som helst och en av användarna blir deaktiverad, kommer automatiseringen att fortsätta vara aktiv och den deaktiverade användaren kommer automatiskt att uteslutas från automatiseringen

• Om en deaktiverad användare är en del av en tilldelningsregel, kommer regeln att fortsätta att köras men kommer att misslyckas när den kontrollerar användarens status. Vi rekommenderar att granska alla aktiva automatiska tilldelningsregler som inkluderar den deaktiverade användaren (läs mer).

Marknadsplatsappar

• Installerade appar av den deaktiverade användaren avinstalleras automatiskt
• Om den deaktiverade användaren hade en administratörsroll, avinstalleras alla delade marknadsplatsappar

Webhooks

• Webhooks skapade av deaktiverade användare inaktiveras automatiskt

Borttagna användare

Utöver det ovanstående, när användare tas bort, påverkas följande data:

Användarinformation

• Användarens namn, e-post och profilbild tas bort från företagskontot. Visas som borttagen användare eller borttagen användare, IDxxxxxxxx.

Innehav av innehåll

• Leads, affärer, kontakter, produkter, aktiviteter, projekt och projektuppgifter kvarstår, fortfarande tilldelade den borttagna användaren om inte ägarskapet överförs innan användaren tas bort.

Filtrering

• Borttagna användare kan inte filtreras. Överföring av ägarskap rekommenderas innan borttagning.