Kunskapsbas

I den här artikeln kommer du att lära dig hur du ändrar synligheten för affärer, personer och organisationer. Om du vill lära dig hur du ändrar synligheten för lead, kolla den här artikeln.

Synlighetsgrupper

När du hanterar ett team vill du kanske begränsa åtkomsten till specifik information i ditt konto. Pipedrive erbjuder synlighetsgrupper för att låta dig kategorisera dina användare och definiera vilka objekt de kan se.

För att börja konfigurera din standard synlighet, gå till Inställningar > Hantera användare > Synlighetsgrupper.

Du kommer att ges möjligheten att välja standard synlighet för objekt som läggs till i systemet. Du kan ändra detta när som helst.

Detaljvy

Den detaljerade vy är vyn av en enskild affär, person eller organisation och innehåller all information relaterad till det objektet. Du kan även ställa in synligheten för ett objekt på individnivå i detaljvyn.

Klicka på synlighetsikonen högst upp på sidan och välj synligheten för det specifika objektet.

Liknande information ovan, synliga alternativ är samma synlighetsalternativ som är specifika för din Pipedrive-plan.

Listvy

Beroende på antalet objekt du behöver redigera finns det två sätt att ändra synligheten för objekt i listvyn.

Om du vill ändra synligheten för ett enskilt objekt i listvyn, se till att din "Synlig för" kolumn är synlig. Sväva sedan över objektet för att se en pennaikon för redigering och klicka på den för att redigera dess synlighetsinställning.

Om du vill ändra synligheten för flera objekt kan du använda bulkredigering-alternativet. Du kan antingen välja specifika objekt eller alla objekt som visas i din lista. Därefter kan du ändra deras synlighet genom att välja ett annat alternativ.

Läs mer om bulkredigeringsfunktionen i denna artikel.

Synlighetsproblem

Om du är en vanlig användare kan du stöta på problem när du försöker öppna vissa personer, organisationer eller affärer.

När detta händer, kommer följande banner att visas:

När bannern visas, föreslår vi att du kontaktar din administratör så att de antingen kan ge dig synlighet eller ändra din status till en följare. Läs mer om det i den här artikeln.