Kunskapsbas

I den här artikeln lär du dig hur du ändrar synligheten för erbjudanden, personer och organisationer. Om du vill lära dig hur du ändrar synligheten för potentiella kunder, kolla in den här artikeln.

Synlighetsgrupper

När du hanterar ett team kanske du vill begränsa åtkomsten till specifik information i ditt konto. Pipedrive erbjuder synlighetsgrupper som gör det möjligt för dig att kategorisera dina användare och definiera vilka objekt de kan se.

För att börja konfigurera din standard synlighet, gå till Inställningar > Hantera användare > Synlighetsgrupper.

Du kommer att få möjlighet att välja standard synlighet för objekt som läggs till i systemet. Du kan ändra detta när som helst.

Detaljvy

Detaljvyn är vyn av en enskild affär, person eller organisation och innehåller all information som är relaterad till den posten. Du kan också ställa in synligheten för en post på individnivå i detaljvyn.

Klicka på synlighetsikonen längst upp på sidan och välj synlighet för den specifika posten.

På samma sätt som informationen ovan är synlig för alternativen samma synlighetsalternativ som är specifika för din Pipedrive-plan.

Listvy

Beroende på antalet objekt du behöver redigera finns det två sätt att ändra synligheten för objekt i listvyn.

Om du vill ändra synligheten för ett enskilt objekt i listvyn, se till att kolumnen "Synlig för" är synlig. Hovra sedan över objektet för att se en redigeringspenna och klicka på den för att ändra dess synlighetsinställning.

Om du vill ändra synligheten för flera objekt kan du använda alternativet för massredigering. Du kan antingen välja specifika objekt eller alla objekt som visas på din lista. Du kan sedan ändra deras synlighet genom att välja ett annat alternativ.

Läs mer om massredigeringsfunktionen i den här artikeln.

Synlighetsproblem

Om du är en vanlig användare kan du stöta på problem när du försöker öppna vissa personer, organisationer eller affärer.

När detta inträffar visas följande banner:

När bannern visas rekommenderar vi att du kontaktar din administratör så att de antingen kan ge dig synlighet eller ändra din status till en följare. Läs mer om det i den här artikeln.