Kunskapsbas

Mål är ett bra sätt att följa framsteg och se till att du och ditt team kontinuerligt når de mål som håller ditt företag igång.

I Pipedrive, Mål-funktionen under Insikter låter dig hålla koll på din affär och aktivitets framsteg, vilket ger dig bättre förutsättningar för försäljningsarbetet.

Skapa ett mål

För att lägga till ett mål i Pipedrive, gå till dina Insikter och klicka på "+" > Mål.

Du kan välja mellan följande typer av mål:

Deal

• Lagt till - baserat på antalet eller värdet av nya affärer som lagts till i ditt konto.
• Framsteg - baserat på antalet eller värdet av affärer som går in i en viss pipeline-steg. Mål för affärsframsteg visas också i pipeline-vyn.
• Vunnet - baserat på antalet eller värdet av totalt vunna affärer. Affärer vunna efter värde visas också i intäktsprognos rapporten.

Aktivitet

• Lagt till - baserat på antalet nya aktiviteter som lagts till per typ
• Avslutad - baserat på antalet aktiviteter markerade som klara

Prognos

• Intäktsprognos - baserat på det viktade värdet av öppna och vunna affärer (professionella planer och högre.)

Fylla i måluppgifter

Du behöver tillhandahålla viss information om ett mål när du skapar det.

• Tilldelad - Mål kan tilldelas specifika användare, team eller hela företaget. Tillgängliga alternativ beror på din plan och behörighetsstatus.
• Pipeline (affärer) - Du kan välja en eller flera pipelines eller låta målet gälla för alla pipelines.
• Frekvens - Mål kan mätas veckovis, månadsvis, kvartalsvis eller årligen.
• Varaktighet - När du vill att ditt mål ska börja och sluta. Om du inte har något slutdatum för ditt mål kan du lämna detta fält tomt.
• Spårningsmetrik (affärer) - Bestämmer hur ditt mål räknas.
• Räkna - Du kan spåra dina affärsmål efter affärsvärde eller affärsvolym.

Aktivitetsmål inkluderar även ett aktivitetstyp-fält.

Och prognosmål ersätter fältet antal med ett fält för värde (valutan är ditt kontos standardvaluta.)

Klicka på “Spara” för att skapa ditt mål.

Säsongsmässiga mål

Säsongsbundna mål låter dig ställa in mål för olika tidsperioder per mål, vilket speglar skillnaden i förväntad försäljning vid vissa tidpunkter.

För att skapa säsongsbundna mål, klicka på ”Rota individuella periodmål.“

När rutan är markerad, använd antal rutorna för att välja specifika målpunkter för olika perioder. För att spara dina ändringar måste varje period ha ett värde.

Välj ”Använd på alla“ för att lägga till ditt antal värde på varje period.

När du är klar, spara dina framsteg och målet kommer att visas med de specifika periodmålen.

Spåra och uppdatera ditt mål

Du kan se alla dina aktiva eller tidigare mål under avsnittet Mål i din Insights-navigering.

Detaljer avsnitt

På toppen ser du detaljerna av ditt mål, inklusive varaktighet och inblandade teammedlemmar.

Höj muspekaren över måldetaljer och klicka på pennikonen för att uppdatera filtren för ditt mål.

Du kan också höja muspekaren över titeln på ditt mål och klicka på pennikonen för att redigera den.

Visuell byggare

Under detaljavsnittet av ditt mål finns diagrammet som används för att visualisera dina data.

Du kan hovra över någon av staplarna i diagrammet för att se en sammanfattning av datan där.

Om du klickar på en av staplarna i diagrammet ser du en fullständig listvy av den relevanta datan.

Du kan välja tidsintervallet som representeras i ditt diagram, exportera det (PDF eller PNG-format) eller klicka på ”...“ för att anpassa färgerna på dina kolumner.

Lägga till mål på din instrumentpanel

Du kan lägga till ett mål på din instrumentpanel genom att klicka på "Lägg till i instrumentpanel" och välja en instrumentpanel.

Du kan också dra ett mål direkt till din instrumentpanel.

Tillståndsset

Användarnas förmåga att se mål beror på deras roll och behörighetsinställningar: Se företagets statistik och Se andra användares statistik.

• Admin-användare kan alltid se företags-, lag- och användarmål.
• Lagledare kan alltid se sitt lags mål, men behöver båda behörigheterna på för att se företagets och icke-lags användares mål.
• Vanliga användare kan alltid se sina egna mål, men behöver båda behörigheterna på för att se företags-, lags- eller andra användares mål.