Kunskapsbas

Funktionen Goals i Insights låter dig följa framsteg för dina affärer, aktiviteter och intäktsprognoser – och hjälper dig och ditt team att vara samordnade kring era prestationsmål.

Skapa ett mål

För att lägga till ett mål i Pipedrive, gå till dina Insikter och klicka “+ Skapa”, välj sedan “Mål”.

Du kan välja bland följande måltyper, beroende på vad du vill spåra:

Affärsmål

Använd det här alternativet för att spåra nya affärer, affärers förlopp genom pipeline‑steg eller totalt antal vunna affärer.

• Tillagda – Spåra antalet eller värdet av nya affärer som lagts till på ditt konto
• Avancerade – Spåra affärer som går in i ett specifikt pipeline‑steg. Dessa mål visas också i pipelinevyn.
• Vunna – Spåra antalet eller värdet av affärer markerade som vunna. Affärer vunna enligt värde visas också i intäktsprognosrapporten.

Aktivitetsmål

Spåra antalet aktiviteter som skapats eller slutförts per aktivitetstyp, till exempel samtal eller möten.

• Tillagda – Spåra antalet aktiviteter som lagts till
• Slutförda – Spåra antalet aktiviteter som markerats som slutförda

Prognosmål

Ställ in intäktsmål baserat på det viktade värdet av öppna och vunna affärer.

• Intäktsprognos – Spåra dina förväntade intäkter med hjälp av affärernas sannolikhet och steg

Efter att du valt måltyp, klicka “Fortsätt” för att gå vidare till inställningsskärmen.

Fyll i måldetaljer

Fyll därefter i fälten om ditt mål.

Fält som används i alla mål

Dessa fält gäller oavsett vilken typ av mål du skapar.

Fält som används för specifika måltyper

Dessa fält visas beroende på vilken måltyp du väljer.

Målets säsongsvariation

Målets säsongsvariation låter dig ställa in olika mål för varje period, som speglar den förväntade försäljningen under just den perioden.

För att aktivera säsongsanpassade mål, markera rutan ”Ange individuella mål per period”.

För att spara tid kan du ange ett värde för antal och klicka på ”Använd för alla” för att använda samma värde i alla valda perioder.

Du kan manuellt ändra målet för varje period.

När alla mål har ett angivet värde, klicka på ”Spara”. Ditt mål kommer då att visa de mål du angett för varje period.

Spåra och uppdatera ditt mål

Du kan se dina aktiva eller tidigare mål under mappen Mål i Insights-menyn.

Visa och redigera måldetaljer

Detta avsnitt visar de detaljer du angav för ditt mål i föregående steg, inklusive varaktighet och de teammedlemmar som är involverade.

Du kan redigera målets titel genom att klicka på den.

För att uppdatera målfiltret, hovra över måldetaljer och klicka på pennikonen.

Använda den visuella målrapporten

Som standard visar kolumndiagrammet data med filtret för målets varaktighet, men du kan välja ett annat tidsintervall genom att klicka på “Målets varaktighet”.

Du kan också justera färgerna i diagrammet genom att klicka på kugghjulsikonen och välja “Anpassa diagramfärger”.

För att se en sammanfattning av data i diagrammet, hovra över kolumnerna.

Klicka på kolumnen för att se vilka affärer eller aktiviteter som ingår.

Du kan exportera både det visuella diagrammet och dataposterna i tabellen.

Lägga till mål i din instrumentpanel

Du kan lägga till ett mål i din instrumentpanel genom att klicka på “Lägg till i instrumentpanelen” och välja en instrumentpanel.

Alternativt kan du dra ett mål från Mål-listan direkt till din instrumentpanel.

Behörighetsuppsättningar

En användares möjlighet att se mål beror på deras roll och de behörighetsinställningar som tilldelats dem. För att kunna se mål utöver sina egna behöver användare åtkomst till både företagsstatistik och andra användares statistik.

Här ser du vad varje användarroll kan komma åt när de visar mål: