Kunskapsbas

Mål är ett bra sätt att följa framsteg och se till att du och ditt team konsekvent når de mål som håller ditt företag igång.

I Pipedrive, funktionen Mål under Insikter gör att du kan följa din affär och aktivitets framsteg, vilket gör att du är redo för förbättrade försäljningsinsatser.

Skapa ett mål

För att lägga till ett mål i Pipedrive, gå till dina Insights och klicka på “+” > Mål.

Du kan välja bland följande typer av mål:

Deal

• Tillagt – baserat på antalet eller värdet av nya affärer som har lagts till i ditt konto.
• Fortsatt – baserat på antalet eller värdet av affärer som går in i en viss pipelinesteg. Målen för affärsframsteg visas även i pipelinsvy.
• Vunnit – baserat på antalet eller värdet av totalt vunna affärer. Affärer vunna efter värde visas också i rapporten för prognos för intäkter.

Aktivitet

• Tillagt – baserat på antalet nya aktiviteter som har lagts till efter typ
• Genomförd – baserat på antalet aktiviteter markerade som klara

Prognos

• Intäktsprognos – baserat på det vägda värdet av öppna och vunna affärer (professionella planer och högre.)

Fylla i måldetaljer

Du behöver ange viss information om ett mål när du skapar det.

• Uppdragsinnehavare – Mål kan tilldelas specifika användare, team eller hela företaget. Tillgängliga alternativ baseras på din plan och behörighetsstatus.
• Pipeline (affärer) – Du kan välja en eller flera pipelines eller låta målet gälla för alla -pipelines.
• Frekvens – Mål kan mätas veckovis, månadsvis, kvartalsvis eller årligen.
• Varaktighet – När du vill att ditt mål ska börja och sluta. Om du inte har ett slutdatum för ditt mål kan du lämna detta fält blankt.
• Spårningsmetrik (affärer) – Styr hur ditt mål räknas.
• Räkna – Du kan spåra dina affärsmål genom affärsvärde eller affärsantal.

Aktivitetsmål inkluderar också ett aktivitetstyp-fält.

Och prognosmål ersätter räkna-fältet med ett värde -fält (valutan är ditt kontos standardvaluta.)

Klicka på “Spara” för att skapa ditt mål.

Mål säsongsvariation

Mål säsongsvariation låter dig sätta mål för olika tidsperioder per mål, vilket återspeglar skillnaden i förväntade försäljningar vid vissa tidpunkter.

För att skapa säsongsbetonade mål, klicka i kryssrutan för ”Specificera individuella periodmål.“

När kryssrutan är markerad, använd räkningsrutorna för att välja specifika målpunkter för olika perioder. För att spara dina ändringar måste varje period ha ett värde.

Välj ”Tillämpa på alla“ för att lägga till ditt räkningsvärde på varje period.

När du är klar, spara din framsteg och målet kommer att visas med de specifika periodmål som återspeglas.

Spårning och uppdatering av ditt mål

Du kan se alla dina aktiva eller tidigare mål under avsnittet Mål i din Insights-navigering.

Detaljer avsnitt

Högst upp ser du detaljerna i ditt mål, inklusive varaktighet och deltagande teammedlemmar.

Håll muspekaren över måldetaljer och klicka på pennikonen för att uppdatera filtren för ditt mål.

Du kan också hålla muspekaren över titeln på ditt mål och klicka på pennikonen för att redigera den.

Visuell byggare

Under detaljer avsnittet av ditt mål finns diagrammet som används för att visualisera dina data.

Du kan hålla musen över någon av staplarna i diagrammet för att se en sammanfattning av datan där.

Om du klickar på en av stapeldiagrammen ser du en fullständig listvy av relevanta data.

Du kan välja tidsintervallet som representeras i din graf, exportera den (PDF eller PNG-format) eller klicka på ”...“ för att anpassa färgerna på dina kolumner.

Lägga till mål på din instrumentpanel

Du kan lägga till ett mål på din instrumentpanel genom att klicka på "Lägg till instrumentpanel" och välja en instrumentpanel.

Du kan också dra ett mål direkt till din instrumentpanel.

Behörighetsuppsättningar

Användarnas förmåga att se mål beror på deras roll och behörighetsinställningar: Se företagets statistik och Se andra användares statistik.

• Admin-användare kan alltid se företags-, lag- och användarmål.
• Teamledare kan alltid se sitt lags mål, men behöver båda behörigheterna på för att se företags- och icke lagspecifika användarmål.
• Vanliga användare kan alltid se sina egna mål, men behöver båda behörigheterna på för att se företags-, lag- eller andra användares mål.