Kunskapsbas

Mål är ett utmärkt sätt att följa framsteg och säkerställa att du och ditt team konsekvent uppfyller de mål som håller ditt företag igång.

I Pipedrive gör funktionen Mål under Insikter att du kan hålla koll på din affär och aktivitet framsteg, vilket förbereder dig för förbättrade försäljningsinsatser.

Skapa ett mål

För att lägga till ett mål i Pipedrive, gå till dina Insikter och klicka på “+ Skapa” > Mål.

Du kan välja mellan följande måttyper:

Affär

• Tillagd – baserat på antalet eller värdet av nya affärer som lagts till ditt konto.
• Framsteg – baserat på antalet eller värdet av affärer som går in i en viss pipeline-steg. Mål för affärsframsteg visas också i pipeline-vyn.
• Vunna – baserat på antalet eller värdet av totalt vunna affärer. Affärer som vunnits baserat på värde visas också i intäktsprognos rapporten.

Aktivitet

• Tillagd – baserat på antalet nya aktiviteter som lagts till efter typ
• Avslutad – baserat på antalet aktiviteter som markerats som klara

Prognos

• Intäktsprognos – baserat på det viktade värdet av öppna och vunna affärer (Professionella planer och högre)

Fyll i målinformation

Du måste ange viss information om ett mål när du skapar det.

• Tilldelad – Det är möjligt att tilldela mål till specifika användare, team eller hela företaget. Tillgängliga alternativ beror på din plan och behörighetsstatus.
• Pipeline (affärer) – Du kan välja en eller flera pipelines eller tillämpa målet på alla pipelines.
• Frekvens – Det finns alternativ för att mäta mål på veckobasis, månadsbasis, kvartalsbasis eller årsbasis.
• Varaktighet – När du vill att ditt mål ska börja och sluta. Du kan lämna detta fält tomt om du inte har något slutdatum för ditt mål.
• Uppföljningsmetrik (affärer) – Bestämmer hur ditt mål räknas.
• Antal – Du kan spåra dina affärsmål efter affärsvärde eller affärsantal.

Aktivitetsmål inkluderar också ett aktivitets-typ fält.

Och prognosmål ersätter antal fältet med ett värde fält (valutan är ditt kontos standardvaluta).

Klicka på “Spara” för att skapa ditt mål.

Mål säsongsvariation

Mål säsongsvariation låter dig sätta mål för olika perioder per mål, vilket återspeglar skillnaden i förväntad försäljning för en specifik period.

För att skapa säsongsbundna mål, klicka på checkbox för ”Specificera individuella periodmål.“

När du markerar checkboxen, använd antal rutorna för att välja specifika målpoäng för olika perioder. För att kunna spara dina ändringar måste varje vald period ha ett värde.

Välj ”Tillämpa på alla“ för att lägga till ditt antal värde till varje period.

När du är klar, spara dina framsteg och målet kommer att visas med de specifika periodmålen reflekterade.

Spåra och uppdatera ditt mål

Du kan se dina aktiva eller tidigare mål under Mål sektionen i din Insights-navigering.

Detaljsektion

Ovanför ser du detaljerna för ditt mål, inklusive varaktighet och involverade teammedlemmar.

Hovra över måldetaljer och klicka på blyertssymbolen för att uppdatera filtren för ditt mål.

Du kan också hovra över titeln på ditt mål och klicka på blyertssymbolen för att redigera det.

Visuell byggare

Nedanför detaljsektionen för ditt mål finns diagrammet som används för att visualisera dina data.

Du kan hovra över någon av staplarna i grafen för att se en sammanfattning av datan där.

Om du klickar på en av staplarna i grafen kommer du att se en fullständig listvy av den relevanta datan.

Du kan välja tidsintervallet som representeras i ditt diagram, exportera det (PDF- eller PNG-format) eller klicka på ”...“ för att anpassa färgerna på dina kolumner.

Lägga till mål på din instrumentpanel

Du kan lägga till ett mål på din instrumentpanel genom att klicka på “Lägg till på instrumentpanelen” och välja en instrumentpanel.

Du kan också dra ett mål direkt till din instrumentpanel.

Behörighetsuppsättningar

Användares förmåga att se mål beror på deras roll och behörighetsinställningar: De behöver kunna se både företagets statistik och andra användares statistik.

• Administratörsanvändare kan alltid se företagets, teamets och användarnas mål.
• Teamledare kan alltid se sitt teams mål, men behöver båda behörigheterna på för att se företagets och icke-team användares mål.
• Vanliga användare kan alltid se sina egna mål, men behöver båda behörigheterna på för att se företagets, teamets eller andra användares mål.