Kunskapsbas

Mål är ett bra sätt att följa framsteg och se till att du och ditt team konsekvent uppnår de mål som håller din verksamhet igång.

I Pipedrive, Målen funktionen under Insikter låter dig ha koll på ditt affär och aktivitets framsteg och hjälper dig att förbättra dina försäljningsinsatser.

Skapa ett mål

För att lägga till ett mål i Pipedrive, gå till dina Insights och klicka på “+” > Mål.

Du kan välja bland följande måltyper:

Affär

• Tillagd – baserat på antalet eller värdet av nya affärer som lagts till i ditt konto.
• Framsteg – baserat på antalet eller värdet av affärer som går in i en viss pipelinesteg. Mål för affärsframsteg visas också i pipelinet visning.
• Vunnen – baserat på antalet eller värdet av totalt vunna affärer. Affärer vunna efter värde visas också i intäktprognos rapporten.

Aktivitet

• Tillagd – baserat på antalet nya aktiviteter som lagts till per typ
• Avklarad – baserat på antalet aktiviteter markerade som klara

Prognos

• Intäktsprognos – baserat på viktat värde av öppna och vunna affärer (professionella planer och högre.)

Att fylla i måldetaljer

Du behöver förse viss information om ett mål när du skapar det.

• Tilldelad – Mål kan tilldelas specifika användare, team eller hela företaget. Tillgängliga alternativ baseras på din plan och åtkomststatus.
• Pipeline (affärer) – Du kan välja en eller flera pipelines eller ha målet att appliceras på alla pipelines.
• Frekvens – Mål kan mätas veckovis, månadsvis, kvartalsvis eller årligen.
• Varaktighet – När du vill att ditt mål ska börja och sluta. Om du inte har något slutdatum för ditt mål kan du lämna detta fält blankt.
• Spårningsmått (affärer) – Styr hur ditt mål räknas.
• Räkna – Du kan spåra dina affärsmål genom affärsvärde eller affärsantal.

Aktivitetsmål inkluderar också ett aktivitetstyp fält.

Och prognosmål ersätter räkna fältet med ett värde fält (valutan är ditt kontos standardvaluta.)

Klicka på ”Spara” för att skapa ditt mål.

Målens säsongsbundenhet

Målens säsongsbundenhet låter dig ställa in mål för olika tidsperioder per mål, vilket återspeglar skillnaden i förväntade försäljningar vid vissa punkter.

För att skapa säsongsmål, klicka på kryssrutan för ”Specificera individuella periodmål."

När kryssrutan är markerad, använd räkna rutorna för att välja specifika målpunkter för olika perioder. För att spara dina ändringar måste varje period ha ett värde.

Välj ”Tillämpa på alla” för att lägga till ditt räkna värde till varje period.

När du är klar, spara dina framsteg och målet kommer att visas med de specifika periodmålen reflekterade.

Spåra och uppdatera ditt mål

Du kan se alla dina aktiva eller tidigare mål under avsnittet Mål i din Insights-navigering.

Detaljerad information

Högst upp ser du detaljerna för ditt mål, inklusive varaktighet och deltagande teammedlemmar.

Hovra över måldetaljer och klicka på pennikonen för att uppdatera filtren för ditt mål.

Du kan också hovra över titeln på ditt mål och klicka på pennikonen för att redigera det.

Visuell skapare

Under detaljerad information om ditt mål finns diagrammet som används för att visualisera dina data.

Du kan hovra över någon av staplarna i grafen för att se en sammanfattning av datan där.

Om du klickar på en av staplarna i grafen ser du en fullständig lista över relevant data.

Du kan välja tidsintervallet som representeras i din graf, exportera den (i PDF- eller PNG-format) eller klicka på ”...“ för att anpassa färgerna för dina kolumner.

Lägga till mål på din instrumentpanel

Du kan lägga till ett mål på din instrumentpanel genom att klicka på "Lägg till på instrumentpanelen" och välja en instrumentpanel.

Du kan också dra ett mål direkt till din instrumentpanel.

Tillståndsset

Användarnas förmåga att se mål beror på deras roll och behörighetsinställningar: Visa företagets statistik och Visa andra användares statistik.

• Administratörsanvändare kan alltid se företagets, lagets och användarnas mål.
• Lagchefer kan alltid se sitt lags mål, men behöver båda behörigheterna på för att se företagets och icke-lagsanvändares mål.
• Vanliga användare kan alltid se sina egna mål, men behöver båda behörigheterna på för att se företagets, lagets eller andra användares mål.