Kunskapsbas

Mål är ett utmärkt sätt att följa framsteg och se till att du och ditt team konsekvent når de mål som håller ditt företag igång.

I Pipedrive, funktionen Mål under Insights gör det möjligt för dig att följa upp din affär och framsteg för aktivitet, vilket ger dig bättre försäljningsinsatser.

Skapa ett mål

För att lägga till ett mål i Pipedrive, gå till dina Insikter och klicka på “+” > Mål.

Du kan välja bland följande måltyper:

Affär

• Tillagd – baserad på antalet eller värdet av nya affärer som läggs till i ditt konto.
• Progress – baserad på antalet eller värdet av affärer som går in i en viss pipelinesteg. Mål för affärsprogression visas också i pipelinens vy.
• Vunnen – baserad på antalet eller värdet av totalt vunna affärer. Affärer vunna efter värde visas också i intäktsprognosrapporten.

Aktivitet

• Tillagd – baserad på antalet nya aktiviteter som läggs till per typ
• Slutförd – baserad på antalet aktiviteter markerade som klara

Prognos

• Intäktsprognos – baserad på det vägda värdet av öppna och vunna affärer (endast Professionella planer och högre.)

Att fylla i måldetaljer

Du behöver tillhandahålla viss information om ett mål när du skapar det.

• Tilldelningsperson – Mål kan tilldelas specifika användare, team eller hela företaget. Tillgängliga alternativ baseras på din plan och tillståndststatus.
• Pipeline (affärer) – Du kan välja en eller flera pipelines eller ha målet att gälla för alla pipelines.
• Frekvens – Mål kan mätas veckovis, månatligen, kvartalsvis eller årligen.
• Varaktighet – När du vill att ditt mål ska starta och sluta. Om du inte har något slutdatum för ditt mål kan du lämna det här fältet tomt.
• Mätkriterier (affärer) – Bestämmer hur ditt mål räknas.
• Antal – Du kan spåra dina affärsmål genom dealvärde eller dealantal.

Aktivitetsmål inkluderar också ett aktivitetstyp-fält.

Och prognosmål ersätter antal-fältet med ett värde-fält (valutan är din kontos standardvaluta.)

Klicka på ”Spara” för att skapa ditt mål.

Målsäsonglighet

Målsäsonglighet låter dig sätta mål för olika tidsperioder per mål, vilket speglar skillnaden i förväntad försäljning vid vissa tidpunkter.

För att skapa säsongsmål, klicka i kryssrutan för ”Specificera individuella periodmål.“

När kryssrutan är markerad, använd antal-lådorna för att välja specifika målpunkter för olika perioder. För att spara dina ändringar måste varje period ha ett värde.

Välj ”Tillämpa på alla“ för att lägga till ditt antal-värde till varje period.

När du är klar, spara dina framsteg och målet kommer att visas med de specifika periodmålen reflekterade.

Spåra och uppdatera ditt mål

Du kan se alla dina aktiva eller tidigare mål under avsnittet Mål i Insight-navigeringen.

Detaljer

På toppen ser du detaljerna för ditt mål, inklusive varaktighet och involverade teammedlemmar.

Hovra över måldetaljer och klicka på pennikonen för att uppdatera filtren för ditt mål.

Du kan också hovra över målets titel och klicka på pennikonen för att redigera det.

Visuell byggare

Under målets detaljeravsnitt finns diagrammet som används för att visualisera dina data.

Du kan hovra över någon av staplarna i grafen för att se en sammanfattning av datan där.

Om du klickar på en av staplarna i grafen ser du en fullständig listvy över relevant data.

Du kan välja tidsintervallet som representeras i din graf, exportera den (i PDF- eller PNG-format) eller klicka på "..." för att anpassa färgerna på dina kolumner.

Lägga till mål till din instrumentpanel

Du kan lägga till ett mål till din instrumentpanel genom att klicka på "Lägg till i instrumentpanelen" och välja en instrumentpanel.

Du kan också dra ett mål direkt till din instrumentpanel.

Tillståndsset

Möjligheten för användare att se mål beror på deras roll och behörighetsinställningar: Se företagets statistik och Se andra användares statistik.

• Admin-användare kan alltid se företagets, teamets och användarens mål.
• Lagledare kan alltid se sitt teams mål, men behöver båda behörigheterna för att se företagets och icke-teamets användares mål.
• Vanliga användare kan alltid se sina egna mål, men behöver båda behörigheterna för att se företagets, teamets eller andra användares mål.