Kunskapsbas

Kunskapsbas/Framsteg/Mål/Insikter: mål

Ämnen
Skapa ett mål
Fylla i måldetaljer
Mål säsongsvariation
Spåra och uppdatera ditt mål
Detaljer sektion
Visuell byggare
Lägga till mål på din instrumentpanel
Behörighetsuppsättningar

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Insikter: mål

JT
Jenny Takahara, 8 maj 2024

Mål är ett bra sätt att följa framsteg och se till att du och ditt team konsekvent uppfyller de mål som håller ditt företag igång.

I Pipedrive, målsättning funktionen under Insikter låter dig hålla koll på dina affärer och aktiviteter, vilket ger dig möjlighet till förbättrade försäljningsinsatser.


Skapa ett mål

För att lägga till ett mål i Pipedrive, gå till dina Insikter och klicka på "+" > Mål.

Du kan välja mellan följande måltyper:

Deal

  • Lagt till - baserat på antalet eller värdet av nya affärer som lagts till på ditt konto.
  • Progress - baserat på antalet eller värdet av affärer som går in i en viss pipelinestadie. Målen för affärsframsteg visas också i pipelinsvy.
  • Vunnen – baserat på antalet eller värdet av totalt vunna affärer. Affärer vunna efter värde visas också i intäktsprognos rapporten.

Aktivitet

  • Lagd till - baserat på antalet nya aktiviteter som läggs till per typ.
  • Avslutad - baserat på antalet aktiviteter markerade som klara.

Prognos

  • Intäktsprognos - baserat på det vägda värdet av öppna och vunna affärer (Proffsplans och högre.)

Fylla i måldetaljer

Du behöver ange viss information om ett mål när du skapar det.

  • Mottagare – Mål kan tilldelas specifika användare, team eller hela företaget. Tillgängliga alternativ beror på din plan och behörighetsstatus.
  • Trakt (affärer) – Du kan välja en eller flera trakter eller ha målet tillämpas på alla trakter.
  • Frekvens – Mål kan mätas veckovis, månadsvis, kvartalsvis eller årligen.
  • Varaktighet – När du vill att ditt mål ska börja och sluta. Om du inte har något slutdatum för ditt mål kan du lämna detta fält tomt.
  • Spårningsmått (affärer) – Styr hur ditt mål räknas.
  • Räkna – Du kan spåra dina affärsmål genom affärsvärde eller affärsantal.

Aktivitetsmål inkluderar även ett fält för aktivitetstyp.

Och prognosmål ersätter räkna fältet med ett värde fält (valutan är ditt kontos standardvaluta.)

Klicka på “Spara” för att skapa ditt mål.

Observera: Flera aktivitetstyper och trakter kan väljas för mål med dessa fält.

Mål säsongsvariation

Notera: Du måste välja ett slutdatum för målets varaktighet för att lägga till specifika periodmål. Mål säsongsvariation är endast tillgängligt för affärer och aktivitetsmål.

Mål säsongsvariation låter dig sätta mål för olika tidsperioder per mål, vilket återspeglar skillnaden i förväntad försäljning vid vissa punkter.

För att skapa säsongsbetonade mål, klicka i rutorna för ”Ange individuella periodmål.“

När rutan är markerad, använd räkningsrutorna för att välja specifika målpunkter för olika perioder. För att spara dina ändringar måste varje period ha ett värde.

Välj ”Tillämpa på alla“ för att lägga till ditt räkningsvärde på varje period.

När du är klar, spara din framsteg och målet kommer att visas med de specifika periodmålen återspeglade.


Spåra och uppdatera ditt mål

Du kan se alla dina aktiva eller tidigare mål under Mål -avsnittet i din Insight-navigering.

Detaljer sektion

Här upptäcker du information om ditt mål, inklusive varaktighet och involverade teammedlemmar.

Hovra med musen över måldetaljer och klicka på pennikonen för att uppdatera filtren för ditt mål.

Du kan också hovra med musen över målets titel och klicka på pennikonen för att redigera det.

Visuell byggare

Under målets detaljer sektion finns diagrammet som används för att visualisera dina data.

Du kan hovra över någon av staplarna i diagrammet för att se en sammanfattning av datan där.

Om du klickar på en av staplarna i diagrammet kommer du att se en fullständig listvy över den relevanta datan.

Du kan välja tidsintervallet som representeras i ditt diagram, exportera det (i PDF eller PNG-format) eller klicka på "…” för att anpassa färgerna på dina kolumner.

Obs: Goal-aktivitet visar endast aktiviteter som har lagts till mål, inte alla aktiviteter.

Lägga till mål på din instrumentpanel

Observera: Om du klickar på ”+ instrumentpanel,” skapas en ny instrumentpanel med din målrpport som det enda i den.

Du kan lägga till ett mål på din instrumentpanel genom att klicka på ”Lägg till instrumentpanel” och välja en instrumentpanel.

Du kan också dra ett mål direkt till din instrumentpanel.


Behörighetsuppsättningar

Observera: Även med dessa aktiverade behörigheter kan vanliga användare inte lägga till, redigera eller ta bort andra användares mål. Lagledare kan lägga till, redigera eller ta bort andra användares mål om de är på det lagets lag och ledaren har båda behörigheterna aktiverade.

Möjligheten för användare att se mål beror på deras roll och behörighetsinställningar: Se företagets statistik och Se andra användares statistik.

  • Admin-användare kan alltid se företags-, lag- och användarmål.
  • Lagledare kan alltid se sitt lags mål, men behöver båda behörigheterna för att se företags- och icke-lagmål.
  • Vanliga användare kan alltid se sina egna mål, men behöver båda behörigheterna för att se företags-, lag- eller andra användares mål.
Admin-användare
Lagledare
Vanlig användare
Användarmål
✔️
✔️
✔️
Lags mål
✔️
✔️
Företagets mål
✔️
Observera: Lags mål finns endast tillgängliga på Professional och högre planer.
Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss