Kunskapsbas

Kunskapsbas/Puls/Pulse funktioner/Funktion för sekvenser

Ämnen

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Funktion för sekvenser

Yssel Salas, 22 september 2025

Observera: Denna funktion finns i Growth och högre planer. Vi har nyligen lanserat nya plannivåer, namn och begränsningar. Du hittar den senaste informationen om de nya planerna i den här artikeln.

Sequences är utformat för att hjälpa dig bygga strukturerade, upprepbara arbetsflöden för deals och leads med manuella e-postmeddelanden och uppföljningsuppgifter.

Den ger ditt team möjlighet att kontinuerligt engagera potentiella kunder samtidigt som ni behåller en personlig ton.

Vad kan jag göra med Sequences och när bör jag använda dem?

Sequences hjälper dig skapa personliga e-post- och uppgiftsflöden för att vårda leads över tid.

Du kan lägga till två typer av objekt i en sekvens: deals (dina pågående förhandlingar med kunder) eller leads (nya prospekt som du vill göra till återkommande kunder). När de når viktiga steg i ditt arbetsflöde kan du tilldela uppföljningsuppgifter (som samtal, möten eller besök) vid rätt tidpunkt.

Med en enkel byggare kan du skapa linjära flöden som inkluderar att skicka e-post (både manuellt och automatiskt) och skapa aktiviteter, vilket säkerställer ett konsekvent arbetssätt och kommunikation i hela ditt team.

Använd Sequences när du vill följa upp kalla eller varma leads över tid, upprätthålla en konsekvent kontaktstrategi i hela ditt säljteam eller skapa upprepbara playbooks som vägleder ditt team genom varje steg i kundengagemanget.

Var hittar jag Sequences?

Klicka på Pulse > Sequences i sidofältet till vänster på skärmen.

Hur ställer jag in en sekvens?

Först klickar du på “+ Sekvens.”

Du kan antingen börja från början eller använda en mall.

När du skapar en sekvens från början ombeds du välja om den är för deals eller leads. Denna inställning avgör vilka typer av poster du kommer att kunna lägga till i sekvensen.

Avsnittet sekvens visar en sammanfattning av dess aktuella status och tillgängliga åtgärder.

Där kan du:

Redigera sekvensens inställningar och steg
Ta bort sekvensen
Lägg till objekt (deals eller leads) i sekvensen
Aktivera automatisk e-postsändning
Förhandsgranska sekvensflödet
Bläddra bland mallar

Genom att klicka på fliken översikt öppnas en sektion där du kan:

Visa listan över deals eller leads som lagts till i sekvensen
Kontrollera antalet In Progress, Completed eller Failed deals eller leads
Förhandsgranskning av sekvensflödet
Ta bort deals från sekvensen
Lägg till objekt (deals eller leads) i sekvensen

Obs: Du måste lägga till steg i sekvensen innan du lägger till en deal eller en lead.

För att starta sekvensen måste du fundera på om ditt mål är att lägga till en aktivitet eller skapa ett e-postutkast.

Lägga till en aktivitet

När du väljer att lägga till en aktivitet ser du aktivitetsskaparen, där du kan välja förfallodatum och fylla i detaljer som aktivitetstyp, ansvarig, prioritet och eventuella anteckningar.

När du sparar ändringarna får du möjlighet att lägga till fler deals i sekvensen och ytterligare steg, såsom andra aktiviteter eller att utforma e‑postmeddelanden.

Skriva ett e‑postutkast

Om du väljer att skriva ett e‑postutkast ser du e‑postredigeraren, där du kan ställa in en påminnelse för att skicka e‑postmeddelandet. Du kan också se detaljer som avsändare och mottagare, textredigeraren och formatering.

Du kan även använda eventuella e-postmallar som redan finns på ditt konto.

När du sparar ändringarna återvänder du till sekvensöversikten.

Obs: Steget med e‑postutkast kommer att visas i Pulse‑flödet. På så sätt vet du när du ska skicka ett e‑postmeddelande.

Automatisera e‑postsändning

Obs: Innan en automatisk e‑post kan skickas måste användare uttryckligen och individuellt godkänna denna funktion.

Du kan lägga till automatiska e‑postmeddelanden i din sekvens utöver att skicka e‑post manuellt. Dessa är e‑postmeddelanden som Pipedrive skickar åt dig utan att det krävs någon manuell åtgärd.

Du kan slå på det här alternativet i vilket e‑poststeg som helst som lagts till i din sekvens genom att växla alternativet “Skicka automatiskt” i Detaljer-avsnittet.

Obs: Automatiska e‑postmeddelanden är schemalagda till angiven tid och kan inte redigeras.

När du väljer att skicka ett e‑postmeddelande automatiskt kan du redigera meddelandet i e‑postredigeraren precis som för ett e‑postutkast och:

Ange avsändare och mottagare
Skriv ditt meddelande med textredigeraren eller AI‑e‑postkompositorn
Använd eventuella e‑postmallar som redan finns på ditt konto

Precis som vid e‑postutkast kommer detta steg att visas i Pulse‑flödet, men det körs automatiskt vid den schemalagda tiden.

Samtyckeskrav för automatiska e‑postmeddelanden

För att uppfylla lagkrav måste varje användare aktivera växeln “Auktorisera automatisk och delegerad sändning” innan denna funktion används. Samtycke för automatisk e‑post säkerställer att:

Samtycke ges per användare, inte för hela företaget
Samtycket gäller per sekvens, inte generellt för alla sekvenser

Du hittar den här växeln i sekvensbyggaren när du skapar eller redigerar en sekvens som innehåller ett automatiskt e‑poststeg.

Obs: Om samtycket tas bort efter att ett e‑postmeddelande har schemalagts kommer sekvensen att misslyckas i det ögonblick då steget ska skicka meddelandet. Dealen kommer att kategoriseras som failed i sekvensen, och inga fler steg kommer att utföras.

Lägga till affärer eller leads i en sekvens

Obs: Du kan lägga till upp till 100 objekt, antingen affärer eller leads, i varje sekvens.

Från sekvensbyggaren

Beroende på vilken entitet du valde för din sekvens vill du lägga till affärer eller leads i den. För att göra det, klicka på knappen “Lägg till objekt i sekvensen” på höger sida av skärmen.

Börja skriva för att välja den affär eller de leads du vill lägga till i din sekvens och klicka på “Lägg till.”

Från affärs- eller leaddetaljvyn

För att lägga till en affär i en sekvens direkt från affärsdetaljvyn, klicka på knappen ”Lägg till affär i sekvens”.

För att lägga till en lead i en sekvens direkt från leaddetaljvyn, klicka på knappen “Lägg till i sekvens”.

Bulkläggning i listvyn

Obs: Denna åtgärd är endast tillgänglig för användare med behörigheten för bulkval av objekt aktiverad.

Från affärernas listvy eller från Leads Inbox, välj de affärer eller leads som du vill lägga till i en sekvens. När du har valt dem klickar du på knappen “Lägg till i sekvenser” längst upp på sidan.

Du kommer att se de affärer eller leads du precis valde. För att lägga till dem i en sekvens, välj önskad sekvens från rullgardinsmenyn. Om du inte har en sekvens inställd för den specifika entitet du försöker lägga till måste du skapa en först genom att klicka på “Lägg till sekvens,” vilket öppnar ett nytt fönster. Gå sedan tillbaka och välj den nyss skapade sekvensen.

När du har valt sekvensen ser du en förhandsvisning av sekvensen. Klicka sedan på “Lägg till” för att spara ändringarna.

Obs: Du kan endast välja om en sekvens är för affärer eller leads innan du registrerar några affärer eller leads i den. När en sekvens har en eller flera registreringar av en objekttyp, oavsett om de är slutförda eller misslyckade, kommer den att vara låst till denna typ.

Visa affärer eller leads som lagts till i en sekvens

Du kan se alla objekt som lagts till i en sekvens genom att klicka på fliken “Översikt”, där du också kan filtrera objekt efter status och ägare.

Hur skiljer sig Sequences från Automations?

Medan Automations hanterar en mängd olika uppgifter automatiskt (som att uppdatera fält eller tilldela affärer), Sequences fokuserar specifikt på strukturerad kommunikation. Detta är idealiskt för säljprocesser med hög grad av personlig kontakt där timing och personalisering spelar roll.

Du kan kombinera Sequences med Automations för att automatiskt registrera affärer eller leads i en sekvens, vilket gör att du kan skala din pipeline samtidigt som du behåller personlig kontakt. Läs mer om automatisk registrering med Automations i vår dedikerade artikel.

Läs mer om skillnaden mellan Automations och Sequences i denna artikel.