Kunskapsbas

Sekvenser är utformad för att hjälpa dig bygga strukturerade, upprepbara arbetsflöden för att vårda leads med hjälp av manuella e-postmeddelanden och uppföljningsuppgifter.

Det ger ditt team kraft att konsekvent engagera potentiella kunder samtidigt som en personlig touch bibehålls.

Vad kan jag göra med Sekvenser och när bör jag använda dem?

Sekvenser hjälper dig att bygga personliga e-post- och arbetsflöden för att vårda leads över tid.

Du kan lägga till affärer i en Sekvens när de når nyckelsteg och tilldela uppföljningsuppgifter (som samtal eller check-ins) vid rätt tillfällen.

Genom att använda en enkel byggare kan du skapa linjära flöden som inkluderar manuella e-postmeddelanden (skickade av affärsägarens eller kontaktpersonens hand, inte en bot) och aktiviteter, vilket säkerställer konsekvent, mänsklig kommunikation inom ditt team.

Använd Sekvenser när du vill följa upp med kalla eller varma leads över tid, upprätthålla en konsekvent kontaktmetod inom ditt säljteam, eller skapa upprepningsbara spelböcker som vägleder ditt team genom varje steg i engagemangsprocessen.

Var kan jag hitta Sekvenser?

I sidofältet på vänster sida av din skärm, klicka på Puls > Sekvenser.

Hur kan jag ställa in en sekvens?

Först, klicka på ”+ Sekvens”.

Du kan antingen börja från början eller använda en mall.

När du börjar en sekvens från början, ger översikts- avsnittet en sammanfattning av dess nuvarande status och tillgängliga åtgärder.

Från detta avsnitt kan du:

• Redigera sekvensen
• Ta bort sekvensen
• Visa listan över affärer som lagts till i sekvensen
• Kontrollera antalet Pågående affärer
• Kontrollera antalet Avslutade affärer
• Lägga till nya affärer i sekvensen
• Förhandsgranska sekvensflödet

För att starta sekvensen måste du tänka på om målet är att lägga till en aktivitet eller utforma ett e-postmeddelande.

Lägg till en aktivitet

Du kommer att se aktivitetskompositorn, där du kan välja förfallodatum och fylla i detaljer som aktivitetstyp, tilldelad, prioritet och relevanta anteckningar.

När du spara ändringarna, kommer du ha möjlighet att lägga till fler affärer till sekvensen och fler steg för att lägga till aktiviteter eller utforma e-postmeddelanden.

Utforma ett e-postmeddelande

Här kommer du att se e-postkompositorn, där du kan ställa in en påminnelse om att skicka e-posten, samt detaljer som avsändare och mottagare, samt textkompositorn och formateringen.

Du kan till och med använda eventuella e-postmallar som du har ställt in i ditt konto.

När du spara ändringarna, kommer du tillbaka till sekvensöversikten.

Lägga till affärer i en sekvens

Sekvensbyggare

För att lägga till affärer i sekvensen, klicka på ”Lägg till affärer i sekvens” på högra sidan av din skärm.

Skriv in affären du vill lägga till och spara.

Affärsdetaljvyn

För att lägga till en affär till en sekvens direkt från affärsdetaljvyn, klicka på ”Lägg till i sekvens”-knappen.

Listvyn

Från affärens listvy, välj de affärer som du vill lägga till i en sekvens. När de är valda, klicka på ”Lägg till i sekvens”-knappen längst upp på sidan.

Du kommer att se de affärer du just valde. För att lägga till dem i en sekvens, välj önskad sekvens från rullgardinsmenyn.

När du har valt sekvensen, kommer du att se en förhandsgranskning av sekvensen. Då kan du spara ändringarna.

Visa affärer som lagts till i en sekvens

Du kan se alla affärer som lagts till i en sekvens genom att klicka på “Affärer”-fliken, bredvid ”Översikt”.

Här kan du också filtrera affärer efter status och ägare.

Hur skiljer sig Sequences från Automations?

Medan Automations hanterar en mängd olika uppgifter automatiskt (som att uppdatera fält eller tilldela affärer), fokuserar Sequences specifikt på strukturerad kommunikation. Detta är idealiskt för försäljningsprocesser med hög grad av kontakt där timing och personalisering spelar roll.

Du kan kombinera Sequences med Automations för att skala din pipeline samtidigt som du upprätthåller personlig kontakt.

Läs mer om skillnaden mellan Automations och Sequences i denna artikel.