Kunskapsbas

Kunskapsbas/Puls/Pulse funktioner/Sekvenser funktion

Ämnen

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Sekvenser funktion

Yssel Salas, 21 november 2025

Observera: Denna funktion finns på Growth-nivån och högre. Du hittar den senaste informationen om de nya planerna i den här artikeln.

Sequences är utformad för att hjälpa dig att skapa strukturerade, upprepningsbara arbetsflöden för deals och leads med manuella e-postmeddelanden och uppföljningsuppgifter.

Det gör att ditt team kan engagera potentiella kunder konsekvent samtidigt som ni behåller en personlig ton.

Vad kan jag göra med Sequences och när bör jag använda dem?

Sequences hjälper dig att skapa personliga e-post- och uppgiftsarbetsflöden för att vårda leads över tid.

Du kan lägga till två typer av objekt i en sekvens: affärer (dina pågående förhandlingar med kunder) eller leads (nya prospekt som du vill omvandla till återkommande kunder). När de når nyckelstadier i ditt arbetsflöde kan du tilldela uppföljningsuppgifter (som samtal, möten eller besök) vid rätt tidpunkt.

Med ett enkelt byggverktyg kan du skapa linjära flöden som inkluderar att skicka e-post (både manuellt och automatiskt) och skapa aktiviteter, vilket säkerställer en enhetlig metod och kommunikation inom ditt team.

Använd Sequences när du vill följa upp kalla eller varma leads över tid, behålla en konsekvent kontaktstrategi i hela ditt säljteam eller skapa upprepbara handlingsplaner som vägleder ditt team genom varje steg i engagemangsprocessen.

Var kan jag hitta Sekvenser?

I sidofältet till vänster på skärmen klickar du på Pulse > Sekvenser.

Hur ställer jag in en sekvens?

Klicka först på “+ Sekvens.”

Du kan antingen börja från början eller använda en mall.

När du skapar en sekvens från början kommer du att bli ombedd att välja om den är för affärer eller leads. Denna inställning avgör vilka typer av poster du kommer att kunna lägga till i sekvensen.

Avsnittet för sekvensen ger en sammanfattning av dess aktuella status och tillgängliga åtgärder.

Där kan du:

Redigera sekvensens inställningar och steg
Ta bort sekvensen
Lägg till poster (affärer eller leads) i sekvensen
Aktivera automatisk e-postsändning
Förhandsgranska sekvensens flöde
Bläddra bland mallar

Genom att klicka på fliken översikt öppnas ett avsnitt där du kan:

Se listan över affärer eller leads som lagts till i sekvensen
Kontrollera antalet Pågående, Slutförda eller Misslyckade affärer eller leads
Förhandsgranska sekvensens flöde
Ta bort affärer från sekvensen
Lägg till poster (affärer eller leads) i sekvensen

Obs: Du måste lägga till steg i sekvensen innan du lägger till en affär eller en lead. Varje sekvens kan ha upp till 10 steg.

För att starta sekvensen måste du bestämma om målet är att lägga till en aktivitet eller skapa ett e-postutkast.

Lägg till en aktivitet

När du väljer att lägga till en aktivitet kommer du att se aktivitetsskaparen, där du kan välja förfallodatum och fylla i detaljer såsom aktivitetstyp, ansvarig, prioritet och eventuella relevanta anteckningar.

När du sparar ändringarna får du möjlighet att lägga till fler affärer i sekvensen och ytterligare steg, såsom andra aktiviteter eller att skapa e-postutkast.

Skapa ett e-postutkast

Om du väljer att skapa ett e-postutkast kommer du att se e-postredigeraren, där du kan ställa in en påminnelse för att skicka e-posten. Du kan också se detaljer som avsändare och mottagare, textredigeraren och formatering.

Du kan även använda eventuella e-postmallar som redan är inställda i ditt konto.

Längst ner i e-postredigeraren lägger du till sekvensens ägares e-postsignatur.

När du sparar ändringarna kommer du tillbaka till sekvensöversikten.

Obs: Steget med e-postutkastet visas i Pulse-flödet. På så sätt vet du när du ska skicka ett e-postmeddelande.

Automatisera e-postsändning

Obs: Innan en automatisk e-post kan skickas måste användare uttryckligen och individuellt auktorisera denna funktion.

Du kan lägga till automatiska e-postmeddelanden i din sekvens utöver att skicka e-post manuellt. Dessa är e‑poster som Pipedrive skickar åt dig utan att kräva manuell åtgärd.

Du kan slå på detta alternativ i vilket e-poststeg som helst som lagts till i din sekvens genom att aktivera alternativet “Skicka automatiskt” i avsnittet Detaljer.

Obs: Automatiska e‑postmeddelanden är schemalagda till angiven tid och kan inte redigeras.

När du väljer att skicka ett e-postmeddelande automatiskt kan du redigera meddelandet i e‑postredigeraren på samma sätt som för ett e‑postutkast och:

Ange avsändare och mottagare
Skriv ditt meddelande med textredigeraren eller AI‑e-postkompositören
Använd e‑postmallar som redan finns i ditt konto

Som med e‑postutkast kommer detta steg att visas i Pulse-flödet, men det körs automatiskt vid schemalagd tid.

Krav på samtycke för automatiska e‑postmeddelanden

För att uppfylla rättsliga krav måste varje användare aktivera växeln “Auktorisera automatisk och delegerad sändning” innan denne använder denna funktion. Samtycke för automatisk e‑post säkerställer att:

Samtycke ges per användare, inte för hela företaget
Samtycke gäller per sekvens, inte globalt för alla sekvenser

Du hittar denna växel i sekvensbyggaren när du skapar eller redigerar en sekvens med ett automatiskt e‑poststeg.

Obs: Om samtycket tas bort efter att ett e‑postmeddelande har schemalagts kommer sekvensen att misslyckas i det ögonblick då steget är tänkt att skicka meddelandet. Affären kommer att kategoriseras som misslyckad i sekvensen, och inga ytterligare steg kommer att utföras.

Lägg till affärer eller leads i en sekvens

Obs: Du kan lägga till upp till 250 objekt, både affärer och leads, i varje sekvens.

Från sekvensbyggaren

Beroende på vilken entitet du valde för din sekvens vill du lägga till affärer eller leads i den. För att göra det klickar du på knappen ”Lägg till objekt i sekvens” på skärmens högra sida.

Börja skriva för att välja den affär eller de leads du vill lägga till i din sekvens och klicka på ”Lägg till.”

Från affärs- eller leaddetaljvyn

För att lägga till en affär i en sekvens direkt från affärsdetaljvyn klickar du på knappen ”Lägg till affär i sekvens”.

För att lägga till en lead i en sekvens direkt från leaddetaljvyn klickar du på knappen “Lägg till i sekvens”.

Massläggning i listvyn

Obs: Denna åtgärd är endast tillgänglig för användare som har behörigheten för massmarkering av objekt aktiverad.

Från affärslistvyn eller från Leads Inbox väljer du de affärer eller leads som du vill lägga till i en sekvens. När de är valda klickar du på knappen “Lägg till i sekvenser” högst upp på sidan.

Du kommer att se de affärer eller leads du precis valde. För att lägga till dem i en sekvens väljer du önskad sekvens från rullgardinsmenyn. Om du inte har en sekvens upplagd för den specifika entiteten du försöker lägga till måste du först skapa en genom att klicka på “Lägg till sekvens,” vilket öppnar ett nytt fönster. Gå sedan tillbaka och välj den nyskapade sekvensen.

När du har valt sekvensen ser du en förhandsvisning av den. Klicka sedan på “Lägg till” för att spara ändringarna.

Obs: Du kan endast välja om en sekvens ska vara för affärer eller leads innan du registrerar några affärer eller leads i den. När en sekvens har en eller flera registreringar av en objekttyp, oavsett om de är slutförda eller misslyckade, kommer den att vara låst till den typen.

Se affärer eller leads som lagts till i en sekvens

Du kan se alla objekt som lagts till i en sekvens genom att klicka på fliken “Översikt”, där du också kan filtrera objekt efter status och ägare.

Slutför sekvenser manuellt

Ibland kanske du vill stoppa eller hoppa över en enskild sekvens för en specifik kontakt. Till exempel om de svarar via en annan kanal, konverterar utanför flödet eller ber om att avanmäla sig. Att enkelt kunna slutföra eller hoppa över automatiserade sekvenser hjälper dig att behålla kontrollen samtidigt som du upprätthåller regelefterlevnad och trovärdighet.

Obs: Alternativet att markera en sekvens som slutförd kommer bara att vara synligt när sekvensen är pågående.

För att slutföra en enskild sekvens manuellt, klicka på ”Markera som slutförd”.

Du får en uppmaning där du ombeds bekräfta att sekvensen ska slutföras.

Obs: Att markera en sekvens som slutförd kan inte ångras.

Så fort du markerar sekvensen som slutförd kommer tidstämpeln för denna åtgärd att synas i sekvensbyggaren.

Hur skiljer sig Sekvenser från Automatiseringar?

Medan Automatiseringar hanterar en mängd olika uppgifter automatiskt (t.ex. uppdatering av fält eller tilldelning av affärer), fokuserar Sekvenser specifikt på strukturerad kommunikation. Detta är idealiskt för kundnära säljprocesser där tajming och personalisering är viktiga.

Du kan kombinera Sekvenser med Automatiseringar för att automatiskt lägga till affärer eller leads i en sekvens, vilket gör att du kan skala din pipeline samtidigt som du behåller personlig kontakt. Läs mer om automatisk registrering med automations i vår särskilda artikel.

Läs mer om skillnaden mellan Automatiseringar och Sekvenser i den här artikeln.