Observera: Visningsalternativet för prognoser är endast tillgängligt i våra Professional- och högre abonnemang.

Det är användbart att veta hur mycket pengar ditt företag har tjänat, men ibland behöver du veta hur mycket pengar du kommer att tjäna i framtiden.

Visningsalternativet för prognoser gör det möjligt för dig att visualisera intäktsprognosen för ditt företag, så att du vet hur dina intäkter kommer att se ut framåt.

Observera: Om du precis har börjat använda Pipedrive kan du ta en titt på vår kurs "Gör det lättare att förutspå försäljningsresultat" på Pipedrive Academy.

Vad är prognosvyn?

Observera: Om en affär markeras som VUNNEN kommer den affärens vunna datum att användas istället för det förväntade avslutsdatumet för att beräkna värdet i prognosvyn.

Prognosvyn projicerar din intäkt genom att använda det förväntade avslutsdatumet för affären. Det förväntade avslutsdatumet är när du förväntar dig att en affär ska markeras som VUNNEN eller FÖRLORAD.

Om du inte vill mäta din förväntade intäkt med hjälp av det förväntade avslutsdatumet, kan du skapa ditt eget anpassade datumfält genom att skapa ditt eget anpassade datumfält (t.ex. "leveransdatum") och prognosvyn kan använda den informationen för att projicera din intäkt.

Var hittar du det

Observera: Om du har någon anpassad sannolikhet för dina affärer eller stadier kommer det viktade värdet att visas i prognosvyn. Om du vill lära dig mer om sannolikhet för affärer och stadier i Pipedrive, kolla in den här artikeln.

För att komma åt prognosvyn, gå till Affärer-fliken och klicka på den tredje Visa-knappen.

Där hittar du en kanban-vy över dina affärer, uppdelade i datumbaserade kolumner. Varje kolumnrubrik visar en sammanfattning av din förväntade intäkt, baserad (som standard) på förväntat avslutsdatum för dina affärer.

Sammanfattningen innehåller det totala värdet för alla öppna affärer, det totala värdet för alla vunna affärer samt en projicering av den kombinerade intäkten för dina vunna och öppna affärer om du vinner dem alla.

Anpassa din prognosvy

För att anpassa dina kolumner, klicka på tandhjulsikonen och välj dina önskade alternativ.

OBS: "Visa efter" bestämmer vilka kolumner dina affärer sorteras i, och "Ordna efter" bestämmer ordningen på affärerna inom en kolumn.

Du kan också dra och släppa affärer från en kolumn till en annan, vilket gör att du kan uppdatera affärens förväntade avslutningsdatum.

Den gröna statusfältet

Den gröna statusfältet indikerar vilken fas en affär för närvarande befinner sig i, så ju längre fram den gröna statusfältet är, desto längre fram är affären i pipelinen.

Affärer som är längst fram i pipelinen prioriteras överst i din prognosvy, vilket gör att du kan se vilka affärer som är närmast att markeras som VUNNA.

Kunskapsbas

Vad är den gröna stapeln längst ner på en deal i prognosvyn?

Var den här artikeln till någon hjälp?

Relaterade artiklar

Frågor?