Kunskapsbas

Var kan jag hitta objektet som min automatisering har skapat?

Om du använder en automatisering för att skapa affärer, kontakter eller aktiviteter och inte hittar det:

• Först, kontrollera din listvy, filtrera efter Alla, och sortera efter tilläggstid/affär skapad/person skapad. Detta kommer att visa dig det senaste objektet i den respektive listvyn, där du kan leta efter det aktuella objektet:

• Om du kan hitta objektet i listvyn men inte i affären/kontakten/aktiviteten, se till att rutan Länkat är markerad:

Kan jag skapa automatiseringar med ruttnande tid?

För närvarande kan du inte använda en deals ruttnande tid med automatiseringar.

Ett sätt att komma runt detta är att skapa påminnelser med förfallodatum som matchar dina ruttnande tider. På det här sättet kommer aktiviteten att förfalla när dealen ruttnar.

Vad händer när ägaren till en automation blir inaktiverad?

När användaren som äger en automation blir inaktiverad, fortsätter den automationen att köras i bakgrunden om den fortfarande är inställd på aktiv.

En global administratör kan inaktivera automationer från inaktiverade användare.

Kan jag skapa en aktivitetssekvens genom automatiseringar?

Ja, det kan du! Först måste du skapa en automatisering som den första aktiviteten i din sekvens. Ett exempel skulle vara:

Affär skapad > Affärsuppläggaren är jag > Skapa aktivitet

När du har skapat den första automatiseringen i din sekvens måste du skapa uppföljningar. För att göra detta behöver du följande automatisering:

Aktivitet uppdaterad > Aktivitetsstatus har ändrats till klar > Skapa aktivitet

När aktiviteten som skapades i den första automatiseringen markeras som klar, kommer den andra aktiviteten i sekvensen att skapas.

Kan objekt som skapas via API eller import utlösa automatik?

Objekt som skapas via tredjeparts webbformulär eller API-förfrågningar kommer att betraktas som inmatningar av vårt automatiseringsverktyg, så länge det finns en automation som matchar den motsvarande triggern och dess villkor.

• Till exempel, om du har en automation som lägger till en etikett i dina affärer när de skapas, och sedan skapar du en affär med hjälp av en API-förfrågan, kommer etiketten fortfarande att läggas till i den affären.

Import utlöser dock inte automatiseringar.

Kan jag lägga till produkter i mina avtal med hjälp av automatiseringar?

Ja, det kan du. För att lägga till produkter i ett avtal, gå till avtalshantering i automatiseringsverktyget och välj den lämpliga händelsen, som visas nedan.

Detta gör att du kan lägga till en typ av produkt åt gången (även om du kan ange kvantitet och pris på automatiseringsskärmen.) Om du vill lägga till flera produkter med hjälp av en automatisering, lägg helt enkelt till ytterligare Steg för åtgärd för varje produkt du vill lägga till.

Kan en automation triggas genom att skicka eller ta emot ett e-postmeddelande?

För närvarande erbjuder vi inga automatiseringstriggers som påverkas av att e-postmeddelanden skickas, tas emot eller länkas till ett objekt.

Även om du kan använda villkor som e-postmeddelandens antal är ett sådant villkor passivt, vilket innebär att det inte kan trigga automatiseringen. Istället måste du utföra en ytterligare åtgärd.

Kan jag använda integrationer med automatiseringsverktyget?

Flera av Pipedrives integrationer kan användas med automatiseringsverktyget. Dessa inkluderar:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Observera att du måste följa installationsprocessen för att använda de automatiserade funktionerna. Om en integration ännu inte är installerad kommer automationsåtgärden att vara gråtonad och det går inte att klicka på den.

När du väl installerat integrationen kommer denna åtgärd att bli tillgänglig.

Kan jag använda projektfunktionen inom automatiseringsverktyget?

Ja, det kan du! Om du har aktiverat projektfunktionen och har ställt in den, kommer du att ha tillgång till två olika automatiseringsåtgärder för projekt: skapa projekt och uppdatera projektfält.