Kunskapsbas

Var kan jag hitta objektet som min automation har skapat?

Om du använder en automation för att skapa affärer, kontakter eller aktiviteter och inte kan hitta det:

• Först, kontrollera din listvy, filtrera efter Alla, sedan sortera efter tid för tillägg/affär skapad/person skapad. Detta kommer att visa det senaste objektet i den respektive listvyn, där du kan leta efter det aktuella objektet:

• Om du kan hitta objektet i listvyn men inte i affären/kontakten/aktiviteten, se till att kryssa i rutan Länkat objekt:

Kan jag skapa automatiseringar med ruttnande tid?

För närvarande kan du inte använda en affärs ruttnande tid med automatiseringar.

Ett alternativ för detta skulle vara att skapa påminnelseaktiviteter med förfallodatum som matchar dina ruttnande tider. På så sätt kommer aktiviteten att förfalla när affären ruttnar.

Jag har precis aktiverat en automatisering men den utlöses inte för de objekt jag redan har skapat

Automatiseringar inte utlöses retroaktivt för befintliga objekt, de utlöses direkt efter en händelse om triggerförhållandena är uppfyllda.

Vad händer när en automatiseringsägare inaktiveras?

När användaren som äger en automatisering inaktiveras fortsätter automatiseringen att köras i bakgrunden om den fortfarande är inställd på aktiv.

En global administratör kan inaktivera automatiseringar från inaktiverade användare.

Kan jag skapa en aktivitetssekvens genom automationer?

Ja, det kan du! Först måste du skapa en automation som den första aktiviteten i din sekvens. Ett exempel skulle vara:

Avslut skapat > Avslutsskapare är jag > Skapa aktivitet

När du har skapat den första automationen i din sekvens måste du skapa uppföljningar. För att göra detta behöver du följande automation:

Aktivitet uppdaterad > Aktivitetsstatus har ändrats till klart > Skapa aktivitet

När aktiviteten som skapades i den första automationen är markerad som klar, kommer den andra aktiviteten i sekvensen att skapas.

Kan objekt skapade via API eller import utlösa automatiseringar?

Objekt skapade via tredjeparts webbformulär eller API-förfrågningar kommer att betraktas som inmatningar av vårt automatiseringsverktyg, så länge det finns en automatisering som matchar det motsvarande triggen och dess villkor.

• Ex. Om du har en automatisering som lägger till en etikett på dina affärer när de skapas, och sedan skapar du en affär med hjälp av en API-förfrågan, kommer etiketten fortfarande att läggas till i den affären.

Import utlöser emellertid inte automatiseringar.

Läs mer om försäljningsautomatiseringar

Kan jag lägga till produkter i mina erbjudanden med hjälp av automatiseringar?

Ja, det kan du. För att lägga till produkter i en affär, gå till affärsåtgärder i automatiseringsverktyget och välj lämpligt event, som syns nedan.

Detta gör det möjligt för dig att lägga till en typ av produkt åt gången (även om du kan bestämma kvantitet och pris i automatiseringsfönstret). Och om du vill lägga till flera produkter med hjälp av en automatisering, lägg helt enkelt till ytterligare åtgärdssteg för varje produkt du vill lägga till.

Kan en automatisering utlösas genom att skicka eller ta emot ett e-postmeddelande?

För närvarande erbjuder vi inte automatiseringsutlösare som påverkas av e-postmeddelanden som skickas, tas emot eller är länkade till en post.

Även om du kan använda villkor som antal e-postmeddelanden, är ett sådant villkor passivt, vilket innebär att det inte kan utlösa automatiseringen. Istället måste du utföra en ytterligare åtgärd.

Varför skapas inte mina aktiviteter med automationer?

När du sätter upp en automation för att skapa en aktivitet, se till att länka den till så många objekt som möjligt, såsom person, organisation och affär.

Om du inte lägger till dessa fält i åtgärden (skapa aktivitet), kommer inte aktiviteterna att visas i affärens eller kontaktdetaljvy.

Kan jag använda integrationer med automatiseringsverktyget?

Flera av Pipedrive's integrationer kan användas med automatiseringsverktyget. Dessa inkluderar:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Observera att du måste följa installationsprocessen för att använda de automatiserade funktionerna. Om en integration ännu inte är installerad kommer automatiseringsåtgärden att visas gråtonad och klicka på den kommer vara omöjligt.

Men när du väl har installerat integrationen kommer denna åtgärd att bli tillgänglig.

Kan jag använda funktionen Projekt inom automatiseringsverktyget?

Ja, det kan du! Om du har funktionen Projekt aktiverad och har konfigurerat den kommer du att ha åtkomst till två olika automatiseringsåtgärder för Projekt: skapa projekt och uppdatera projektfält.