Kunskapsbas

Var hittar jag objektet som min automatisering har skapat?

Om du använder en automatisering för att skapa affärer, kontakter eller aktiviteter och inte kan hitta det:

• Först, kontrollera din lista, filtrera efter Alla, sortera sedan efter tid för tillägg/affär skapad/person skapad. Detta visar det senaste objektet i den respektive listvyn, där du kan leta efter objektet i fråga:

• Om du kan hitta objektet i listvyn men inte i affären/kontakten/aktiviteten, se till att rutan för Länkat objekt är markerad:

Kan jag skapa automatiseringar med fördärvar-tid?

För närvarande kan du inte använda en deals fördärvar-tid med automatiseringar.

Ett arbetsomfång för detta skulle vara att skapa påminnelseaktiviteter med förfallodatum som matchar dina fördärvar-tider. På så sätt kommer aktiviteten att förfalla när affären fördärvas.

Jag har precis aktiverat en automation men den aktiveras inte för de objekt som jag redan har skapat

Automatiseringar aktiveras inte retroaktivt för befintliga objekt, de aktiveras direkt efter en händelse om utlösningsvillkoren är uppfyllda.

Vad händer när en automatiseringens ägare inaktiveras?

När användaren som äger en automatisering blir inaktiverad, fortsätter den automatiseringen att köras i bakgrunden om den fortfarande är inställd på aktiv.

En global administratör kan inaktivera automatiseringar från inaktiverade användare.

Kan jag skapa en aktivitetssekvens genom automationer?

Ja, det kan du göra! Först måste du skapa en automation som den första aktiviteten i din sekvens. Ett exempel skulle vara:

Deal skapat > Deal skapare är jag > Skapa aktivitet

När du har skapat den första automationen i din sekvens behöver du skapa uppföljningar. För att göra detta behöver du följande automation:

Aktivitet uppdaterad > Aktivitetsstatus har ändrats till klart > Skapa aktivitet

När aktiviteten som skapades i den första automationen är markerad som klar, skapas den andra aktiviteten i sekvensen.

Kan objekt skapade via API eller import utlösa automatiseringar?

Objekt skapade via tredjeparts webbformulär eller API-begäranden kommer att betraktas som inmatningar av vår automatiseringsverktyg, så länge det finns en automatisering som matchar det motsvarande triggern och dess villkor.

• T.ex. Om du har en automatisering som lägger till en etikett på dina affärer när de skapas, och sedan skapar du en affär med en API-begäran, kommer etiketten fortfarande att läggas till den affären.

Importer utlöser dock inte automatiseringar.

Kan jag lägga till produkter i mina affärer med automatiseringar?

Ja, det kan du. För att lägga till produkter i en affär, gå till affärshandlingar i automatiseringsverktyget och välj lämpligt evenemang, som visas nedan.

Detta gör att du kan lägga till en typ av produkt åt gången (även om du kan bestämma kvantitet och pris på automatiseringsskärmen). Om du vill lägga till flera produkter med hjälp av en automatisering, lägg helt enkelt till ytterligare aktionssteg för varje produkt du vill lägga till.

Kan en automation utlösas genom att skicka eller ta emot ett e-postmeddelande?

För tillfället erbjuder vi inte automationstriggers som påverkas av e-postmeddelanden som skickas, tas emot eller kopplas till en post.

Även om du kan använda villkor som antal e-postmeddelanden, är ett sådant villkor passivt, vilket innebär att det inte kan utlösa automationen. Istället måste du utföra en tilläggsåtgärd.

Varför skapas inte mina aktiviteter med automatiseringar?

När du skapar en automatisering för att skapa en aktivitet, se till att länka den till så många objekt som möjligt, såsom person, organisation och affär.

Om du inte lägger till dessa fält i åtgärden (skapa aktivitet) kommer inte aktiviteterna att visas i affärens eller kontaktdetaljvy.

Kan jag använda integrationer med automatiseringsverktyget?

Flera av Pipedrives integrationer kan användas med automatiseringsverktyget. Dessa inkluderar:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Observera att du måste följa installationsprocessen för att kunna använda de automatiserade funktionerna. Om en integration inte är installerad än, kommer automatiseringsåtgärden att visas gråtonad och det kommer vara omöjligt att klicka på den.

Men när du har installerat integrationen kommer denna åtgärd att bli tillgänglig.

Kan jag använda projektfunktionen inom automatiseringsverktyget?

Ja, det kan du! Om du har aktiverat projektfunktionen och har ställt in den kommer du att ha tillgång till två olika automatiseringsåtgärder för projekt: skapa projekt och uppdatera projektfält.