Kunskapsbas

Var kan jag hitta objektet som min automation har skapat?

Om du använder en automation för att skapa affärer, kontakter eller aktiviteter och inte kan hitta det:

• Först, kontrollera din lista, filtrera på Alla, och sortera sedan efter tillagd tid/affär skapad/person skapad. Detta kommer att visa dig det senaste objektet i den respektive listan, där du kan leta efter det aktuella objektet:

• Om du kan hitta objektet i listvyn men inte i affären/kontakten/aktiviteten, se till att rutan för Länkad objekt är markerad:

Kan jag skapa automatiseringar med förfallotid?

För närvarande kan du inte använda en affärs förfallotid med automatiseringar.

En lösning för detta skulle vara att skapa en påminnelseaktivitet med förfallodatum som matchar dina förfallotider. På så sätt kommer aktiviteten att förfalla när affären förfaller.

Jag har precis aktiverat en automation, men den utlöses inte för de objekt jag redan har skapat

Automationer utlöses inte retroaktivt för befintliga objekt, de utlöses direkt efter en händelse om utlösarvillkoren är uppfyllda.

Vad händer när en automatiserings ägare avaktiveras?

När användaren som äger en automatisering avaktiveras fortsätter den automatiseringen att köras i bakgrunden om den fortfarande är inställd på aktiv.

En global administratör kan inaktivera automatiseringar skapade av avaktiverade användare.

Du kan också överföra ägarskap av en automatisering från en avaktiverad användare till en aktiv om du vill fortsätta hantera den.

Kan jag skapa en aktivitetssekvens genom automatiseringar?

Ja, det kan du! Först måste du skapa en automatisering som den första aktiviteten i din sekvens. Ett exempel skulle vara:

Affär skapad (utlösare) > Affärsskapare är jag (omedelbar villkor) > Skapa aktivitet (åtgärd)

Fyll i de obligatoriska fälten “Ämne” och “Typ,” och den första delen är klar. Detta kommer att skapa en aktivitet varje gång du skapar en ny affär. När du har avslutat den första automatiseringen i din sekvens, måste du lägga till uppföljningsaktiviteter. För att göra detta, skapa en annan automatisering:

Aktivitet uppdaterad (utlösare) > Aktivitetens status har ändrats till klar (omedelbar villkor) > Skapa aktivitet (åtgärd)

Återigen, fyll i de obligatoriska fälten “Ämne” och “Typ,” och nu, efter att aktiviteten som skapades i den första automatiseringen har markerats som klar, kommer det att utlösa skapandet av den andra aktiviteten i sekvensen.

Kan objekt som skapats via API eller importer utlösa automationer?

Objekt som skapats via tredjeparts webbformulär eller API-förfrågningar kommer att betraktas som indata av vårt automationverktyg så länge det finns en automation som matchar den motsvarande utlösaren och dess villkor.

• Ex. Om du har en automation som lägger till en etikett på dina affärer när de skapas, och sedan skapar du en affär med en API-förfrågan, kommer etiketten fortfarande att läggas till den affären.

Importer utlöser inte automationer.

Lär dig mer om försäljningsautomationer

Kan jag lägga till produkter i mina affärer med hjälp av automatiseringar?

Ja, det kan du. För att lägga till produkter i en affär, gå till affärsåtgärder i automatiseringsverktyget och välj den lämpliga händelsen, som visas nedan.

Detta gör att du kan lägga till en typ av produkt i taget (även om du kan bestämma mängden och priset på automatiseringsskärmen). Om du vill lägga till flera produkter med hjälp av en automatisering, lägg helt enkelt till ytterligare åtgärd steg för varje produkt du vill lägga till.

Kan en automation utlösas genom att skicka eller ta emot ett e-postmeddelande?

För närvarande erbjuder vi inga automationstriggers som påverkas av e-post som skickas, tas emot eller kopplas till ett objekt.

Även om du kan använda villkor som antal e-postmeddelanden, är ett sådant villkor passivt, vilket betyder att det inte kan utlösa automationen. Istället behöver du utföra en ytterligare åtgärd.

Varför skapas inte mina aktiviteter med automatiseringar?

När du ställer in en automatisering för att skapa en aktivitet, se till att koppla den till så många objekt som möjligt, såsom person, organisation och affär.

Om du inte lägger till dessa fält i åtgärden (skapa aktivitet), kommer aktiviteterna inte att visas i affären eller kontaktens detaljvy.

Kan jag använda integrationer med automatiseringsverktyget?

Flera av Pipedrives integrationer kan användas med automatiseringsverktyget. Dessa inkluderar:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Observera att du behöver följa installationsprocessen för att använda de automatiserade funktionerna. Om en integration ännu inte är installerad kommer automatiseringsåtgärden att vara gråad, och det kommer att vara omöjligt att klicka på den.

Men när du har installerat integrationen kommer denna åtgärd att bli tillgänglig.

Kan jag använda Projekt-funktionen inom automatiseringsverktyget?

Ja, det kan du! Om du har aktiverat och ställt in Projekt-funktionen, kommer du att ha tillgång till två olika automatiseringsåtgärder för Projekt: skapa projekt och uppdatera projektfält.