Kunskapsbas

Var kan jag hitta objektet som min automation har skapat?

Om du använder en automation för att skapa affärer, kontakter eller aktiviteter och inte kan hitta det:

• Först, kontrollera din listvy, filtrera på Alla, och sortera sedan efter tidpunkt för tillägg/affär skapad/person skapad. Detta visar det senaste objektet i den respektive listvyn, där du kan leta efter det aktuella objektet:

• Om du kan hitta objektet i listvyn men inte i affären/kontakten/aktiviteten, se till att rutan för Länkad objekt är ifylld:

Kan jag skapa automationer med ruttnande tid?

För närvarande kan du inte använda en deals ruttnande tid med automationer.

Ett alternativ för detta skulle vara att skapa påminnelseaktiviteter med förfallodatum som matchar dina ruttnande tider. På så sätt blir aktiviteten förfallen när affären förfaller.

Jag har precis aktiverat en automation men den triggas inte för de objekt jag redan har skapat

Automationer triggas inte retroaktivt för befintliga objekt, de triggas direkt efter en händelse om triggervillkoren är uppfyllda.

Vad händer när en automatiserings ägare inaktiveras?

När användaren som äger en automatisering inaktiveras, fortsätter den automatiseringen att köra i bakgrunden om den fortfarande är inställd på aktiv.

En global administratör kan inaktivera automatiseringar från inaktiverade användare.

Kan jag skapa en aktivitetssekvens genom automatiseringar?

Ja, det kan du! Först måste du skapa en automatisering som den första aktiviteten i din sekvens. Ett exempel skulle vara:

Deal skapad > Deal skapare är jag > Skapa aktivitet

När du har skapat den första automatiseringen i din sekvens, måste du skapa uppföljningarna. För att göra detta behöver du följande automatisering:

Aktivitet uppdaterad > Aktivitetsstatus har ändrats till klar > Skapa aktivitet

När aktiviteten som skapades i den första automatiseringen markeras som klar, skapas den andra aktiviteten i sekvensen.

Kan objekt skapade via API eller import utlösa automatiseringar?

Objekt skapade via tredjeparts webbformulär eller API-förfrågningar betraktas som inmatningar av vårt automatiseringsverktyg, så länge det finns en automatisering som matchar det motsvarande trigret och dess villkor.

• T.ex. Om du har en automatisering som lägger till en etikett på dina affärer när de skapas, och sedan skapar du en affär med hjälp av en API-förfrågan, kommer etiketten fortfarande att läggas till på den affären.

Import utlöser dock inte automatiseringar.

Läs mer om försäljningsautomatiseringar

Kan jag lägga till produkter i mina affärer med automatiseringar?

Ja, det kan du. För att lägga till produkter i en affär, gå till affärsåtgärder i automatiseringsverktyget och välj lämpligt event, som nedan.

Detta gör att du kan lägga till en typ av produkt åt gången (även om du kan bestämma kvantitet och pris på automatiseringsskärmen). Om du vill lägga till flera produkter med hjälp av automatiseringar, lägg helt enkelt till ytterligare åtgärdssteg för varje produkt du vill lägga till.

Kan en automation utlösas genom att skicka eller ta emot en e-post?

För närvarande erbjuder vi inte automationstriggers påverkade av e-post som skickas, tas emot eller är kopplade till en artikel.

Även om du kan använda villkor som e-postmeddelanden räknas, är ett sådant villkor passivt, vilket innebär att det inte kan utlösa automationen. Istället måste du utföra en ytterligare åtgärd.

Varför skapas inte mina aktiviteter med automationer?

När du skapar en automation för att skapa en aktivitet, se till att koppla den till så många objekt som möjligt, såsom person, organisation och affär.

Om du inte lägger till dessa fält i åtgärden (skapa aktivitet), kommer inte aktiviteterna att visas i affärs- eller kontaktinformationen.

Kan jag använda integrationer med automatiseringsverktyget?

Flera av Pipetrive's integrationer kan användas med automatiseringsverktyget. Dessa inkluderar:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Observera att du måste följa installationsprocessen för att använda de automatiserade funktionerna. Om en integration ännu inte är installerad kommer automatiseringsåtgärden att vara gråmarkerad och det går inte att klicka på den.

Men när du har installerat integrationen kommer denna åtgärd att bli tillgänglig.

Kan jag använda Projektfunktionen inom automatiseringsverktyget?

Ja, det kan du! Om du har Projektfunktionen aktiverad och har ställt in den, kommer du att ha tillgång till två olika automatiseringsåtgärder för projekt: skapa projekt och uppdatera projektfält.