Kunskapsbas

Var hittar jag objektet som min automation har skapat?

Om du använder en automation för att skapa affärer, kontakter eller aktiviteter och inte kan hitta det:

• Kontrollera först din listvy, filtrera efter Alla, och sortera sedan efter tidpunkt för tillägg/affär skapad/person skapad. Detta visar det senaste objektet i den respektive listvyn, där du kan leta efter det aktuella objektet:

• Om du hittar objektet i listvyn men inte i affären/kontakten/aktiviteten, se till att rutan Länkad är markerad:

Kan jag skapa automatiseringar som använder rottningstid?

För närvarande kan du inte använda en affärs rottningstid i automatiseringar.

Ett sätt runt detta är att skapa en påminnelseaktivitet med förfallodatum som motsvarar dina rottningstider. På så sätt kommer aktiviteten att förfalla när affären ruttnar.

Jag aktiverade precis en automation, men den utlöses inte för de objekt jag redan har skapat

Automationer utlöses inte retroaktivt för befintliga objekt, de utlöses direkt efter en händelse om utlösarvillkoren uppfylls.

Vad händer när ägaren till en automation inaktiveras?

När användaren som äger en automation inaktiveras fortsätter automationen att köras i bakgrunden om den fortfarande är inställd på aktiv.

En global administratör kan inaktivera automationer som skapats av inaktiverade användare.

Du kan också överföra ägarskapet för en automation från en inaktiverad användare till en aktiv användare om du vill fortsätta hantera den.

Kan jag skapa en aktivitetssekvens med automationer?

Ja, det kan du! Först behöver du skapa en automation som den första aktiviteten i din sekvens. Ett exempel skulle vara:

Affär skapad (utlösare) > Affärens skapare är jag (omedelbart villkor) > Skapa aktivitet (åtgärd)

Fyll i de obligatoriska fälten “Subject” och “Type,” så är första delen klar. Detta skapar en aktivitet varje gång du skapar en ny affär. När du har slutfört den första automationen i din sekvens behöver du lägga till uppföljande aktiviteter. För att göra det, skapa en annan automation:

Aktivitet uppdaterad (utlösare) > Aktivitetsstatus har ändrats till klar (omedelbart villkor) > Skapa aktivitet (åtgärd)

Fyll återigen i de obligatoriska fälten “Subject” och “Type,” och nu, efter att aktiviteten som skapades i den första automationen har markerats som klar, kommer det att utlösa skapandet av den andra aktiviteten i sekvensen.

Kan objekt som skapats via API eller importer utlösa automationer?

Objekt som skapas via tredjepartswebbformulär eller API‑förfrågningar kommer att betraktas som indata av vårt automationsverktyg så länge det finns en automation som matchar motsvarande utlösare och dess villkor.

• T.ex. Om du har en automation som lägger till en etikett på dina affärer när de skapas, och du sedan skapar en affär via en API‑förfrågan, kommer etiketten fortfarande att läggas till i den affären.

Importer utlöser däremot inte automationer.

Läs mer om automatiseringar för försäljning

Kan jag lägga till produkter i mina affärer med hjälp av automationer?

Ja, det kan du. För att lägga till produkter i en affär, gå till affärsåtgärder i automationsverktyget och välj lämplig händelse, se nedan.

Detta gör att du kan lägga till en produkttyp åt gången (även om du kan ange kvantitet och pris i automationsskärmen). Om du vill lägga till flera produkter med en automation, lägg helt enkelt till ytterligare aktionssteg för varje produkt du vill lägga till.

Kan en automatisering utlösas genom att skicka eller ta emot e-post?

För närvarande erbjuder vi inte automationsutlösare som påverkas av att e-post skickas, tas emot eller länkas till ett objekt.

Även om du kan använda villkor som email message count, är ett sådant villkor passivt och kan alltså inte utlösa automatiseringen. Istället behöver du vidta en ytterligare åtgärd.

Varför skapas inte mina aktiviteter med automationer?

När du ställer in en automation för att skapa en aktivitet, se till att länka den till så många objekt som möjligt, till exempel person, organisation och affär.

Om du inte lägger till dessa fält i åtgärden (skapa aktivitet) kommer aktiviteterna inte att visas i affärens eller kontaktens detaljvy.

Kan jag använda integrationer med automationsverktyget?

Flera av Pipedrives integrationer kan användas med automationsverktyget. Dessa inkluderar:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Observera att du måste följa installationsprocessen för att kunna använda de automatiserade funktionerna. Om en integration ännu inte är installerad kommer automationsåtgärden att visas nedtonad, och det går inte att klicka på den.

När du väl har installerat integrationen blir åtgärden tillgänglig.

Kan jag använda projektfunktionen i automationsverktyget?

Ja, det kan du! Om du har aktiverat och konfigurerat projektfunktionen kommer du att ha tillgång till två olika automationsåtgärder för projekt: skapa projekt och uppdatera projektfält.

Kan jag skapa en separat version av en automation utan att påverka originalet?

Ja, du kan använda alternativet ”Spara som ny” för att skapa en kopia av automationen med dina ändringar.

Den nya automationen kommer endast att vara tillgänglig för dig om du inte delar den manuellt med andra.

Vad händer om jag försöker lämna sidan utan att spara mina ändringar?

Om du försöker lämna automationsredigeraren utan att spara får du en varning som ber dig bekräfta. Detta hjälper till att förhindra att osparade ändringar förloras av misstag.