ฐานความรู้

เพื่อให้ข้อมูลของคุณเป็นระเบียบและช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่ต้องการความสนใจเป็นพิเศษ เราได้สร้างฟิลด์ข้อมูลประเภทต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ต่างกัน คุณสามารถค้นหาการตั้งค่า ฟิลด์ข้อมูล ของคุณได้โดยไปที่ การตั้งค่า > ฟิลด์ข้อมูล。

ฟิลด์ที่กำหนดเอง

หนึ่งในลักษณะหลักของ Pipedrive คือแนวทางที่ปรับแต่งได้ในการจัดการกระบวนการขายและการดำเนินงานของคุณ ชนิดของข้อมูลที่คุณรวบรวมจากลูกค้าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับธุรกิจและอุตสาหกรรมของคุณ นั่นคือเหตุผลที่เรามีตัวเลือกในการสร้าง ฟิลด์ที่กำหนดเอง

ฟิลด์เหล่านี้สามารถดูได้ใน มุมมองรายละเอียด, มุมมองรายการ, และ เพิ่มใหม่ กล่องข้อความ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มและกำหนดค่าฟิลด์เหล่านี้ใน บทความฟิลด์ที่กำหนดเองของเรา.

ฟิลด์เริ่มต้น

ฟิลด์เริ่มต้นจะถูกสร้างขึ้นในบัญชี Pipedrive ของคุณเมื่อคุณสร้างบัญชี ฟิลด์เหล่านี้มักใช้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เช่น ชื่อ อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ – เมื่อต้องการฟิลด์ที่เกี่ยวข้องแต่ไม่พบ ฟิลด์ที่กำหนดเองสามารถถูกสร้างขึ้นได้.

คุณสามารถค้นหาส่วน ฟิลด์เริ่มต้น ได้ด้านล่างส่วน ฟิลด์ที่กำหนดเอง.

ฟิลด์เหล่านี้สามารถดูได้ใน รายละเอียด, รายการ และ โปรเจกต์ มุมมอง ชื่อหรือประเภทของฟิลด์เริ่มต้นไม่สามารถแก้ไขได้ แต่กฎคุณภาพสามารถแก้ไขได้.

ฟิลด์ระบบ

ฟิลด์ระบบถูกสร้างขึ้นแล้วในบัญชี Pipedrive ของคุณ ฟิลด์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของอินเทอร์เฟซ Pipedrive ข้อมูลที่มีอยู่จะไม่ถูกกรอกในมุมมองรายละเอียดหรือ เพิ่มใหม่ รวมถึงจะถูกกรอกด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติผ่านฟีเจอร์หรือเมนูอื่น (ตัวอย่างเช่น วันที่เมื่อรายการถูกสร้างขึ้นหรือจำนวนอีเมลที่คุณแลกเปลี่ยนกับผู้ติดต่อ)

คุณสามารถหาส่วน ฟิลด์ระบบ ได้ทันทีด้านล่างส่วน ฟิลด์เริ่มต้น.

ฟิลด์เหล่านี้จะมองเห็นได้เสมอเมื่อ การกำหนดแผนที่การนำเข้าของคุณ และพวกมันมีประโยชน์ในการ อัปเดตข้อมูลใน Pipedrive ด้วยสเปรดชีต.

ฟิลด์กำหนดเองเฉพาะพ pipelines

คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มฟิลด์กำหนดเองไปยัง ดีล ที่อยู่ใน pipelines เฉพาะ.

คุณสามารถซ่อนฟิลด์ใน มุมมองรายละเอียดดีล ในขณะที่ดีลอยู่ใน pipelines บางรายการ หากฟิลด์นั้นมีข้อมูลอยู่แล้ว ข้อมูลนั้นจะไม่ถูกลบ แต่จะถูกซ่อน คุณสามารถยังเห็นมันในมุมมองรายการ.

ในการตั้งค่าฟิลด์เหล่านี้ คลิกที่ตัวเลือก “แก้ไขฟิลด์” และ “ทุก pipelines“.

ฟิลด์ที่จำเป็น

ทำเครื่องหมายฟิลด์ว่าเป็นฟิลด์ที่จำเป็นเพื่อให้ทีมของคุณป้อนข้อมูลดีลที่สำคัญ หากฟิลด์ที่จำเป็นว่างเปล่า ผู้ใช้จะไม่สามารถบันทึกดีลได้และจะเห็นการแจ้งเตือนในดีลที่มีอยู่แล้ว.

เพื่อปรับตั้งค่า คลิกที่ “แก้ไขฟิลด์” และสลับตัวเลือกสำหรับ “ฟิลด์ที่จำเป็น“. คุณยังสามารถทำเครื่องหมายฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับการย้ายไปยังท่อหรือระยะเฉพาะ.

เรียนรู้เกี่ยวกับ ฟิลด์ที่จำเป็น และวิธีการตั้งค่าใน บทความนี้.

ฟิลด์สำคัญ

ทำเครื่องหมายฟิลด์ว่าเป็นฟิลด์สำคัญเพื่อเตือนทีมของคุณให้ป้อนข้อมูลการทำธุรกรรมที่สำคัญ หากฟิลด์สำคัญว่างเปล่า ผู้ใช้จะเห็นการเตือนในมุมมองรายละเอียด.

ในการตั้งค่าฟิลด์ ให้คลิกที่ตัวเลือก “แก้ไขฟิลด์” และเปิดใช้งานตัวเลือกสำหรับ “ฟิลด์สำคัญ“ คุณยังสามารถทำเครื่องหมายฟิลด์สำคัญเฉพาะสำหรับท่อนหรือขั้นตอนเฉพาะได้

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมและวิดีโอสอนเกี่ยวกับ ฟิลด์สำคัญ ได้ใน บทความนี้.