ฐานความรู้

เพื่อการจัดระเบียบข้อมูลของคุณและช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่ต้องการความสนใจเฉพาะ เราได้สร้างฟิลด์ข้อมูลชนิดต่าง ๆ ที่รับบทบาทต่าง ๆ คุณสามารถค้นหาการตั้งค่าของ ฟิลด์ข้อมูล โดยไปที่ Settings > ฟิลด์ข้อมูล

ฟิลด์ที่กำหนดเอง

หนึ่งในลักษณะหลักของ Pipedrive คือการจัดการกระบวนการขายและการดำเนินงานของคุณได้วิธีที่กำหนดเองได้ ประเภทของข้อมูลที่คุณรวบรวมจากลูกค้าอาจแตกต่างกันไปตามธุรกิจและอุตสาหกรรมของคุณ - นั่นเป็นเหตุผลที่เรามีตัวเลือกในการสร้าง ฟิลด์ที่กำหนดเอง

ฟิลด์เหล่านี้เป็นไปได้ในมุมมองข้อมูลละเอียด, มุมมองรายการ, และจะพูดคุยใน เพิ่มใหม่ . อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มและกำหนดค่าฟิลด์เหล่านี้ในบทความฟิลด์ที่กำหนดเอง.

ค่าเริ่มต้น

ค่าเริ่มต้นถูกสร้างไว้ในบัญชี Pipedrive ของคุณเมื่อคุณสร้างมัน พวกเขามักถูกใช้สำหรับข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องเช่นชื่อ อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ - เมื่อฟิลด์ที่เกี่ยวที่ไม่มีอยู่ สามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองได้

คุณสามารถหาส่วนของ ค่าเริ่มต้น ได้ที่ด้านล่างของส่วน ฟิลด์ที่กำหนดเอง

ฟิลด์เหล่านี้สามารถมองเห็นได้ใน รายละเอียด, มุมมองรายการ และ มุมมองโครงการ ชื่อหรือประเภทของฟิลด์เริ่มต้นไม่สามารถแก้ไขได้ แต่กฏคุณภาพสามารถแก้ไขได้

ฟิลด์ของระบบ

ฟิลด์ของระบบถูกสร้างล่วงหน้าในบัญชี Pipedrive ของคุณ ตัวเลือกเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของอินเทอรเฟซ Pipedrive ข้อมูลที่มีอยู่ในเขตดูรายละเอียด หรือ เพิ่มข้อมูลใหม่ ไม่ได้เต็มเติมของเขตดูหรือทำงานช่องมันก็อาจจะเติมด้วยวิธีที่ล่าสุดหรืออัตโนมัติผ่านคุณลักษณะหรือเมนูต่าง ๆ (เช่น วันที่สร้างรายการหรือจำนวนอีเมลที่คุณแลกเปลี่ยนกับผู้ติดต่อ)

คุณสามารถพบส่วนของ ฟิลด์ของระบบ ได้ตรงข้างล่างของส่วน ฟิลด์เริ่มต้น

ฟิลด์เหล่านี้ตลอดไปถูกมองเห็นเมื่อ แมปการนำเข้าของคุณ และพวกเขาเป็นประโยชน์ต่อการ ปรับปรุงข้อมูลไปยัง Pipedrive ด้วยสเปรดชีต

ค่าที่กำหนดเองสำหรับไทล์เปซไลน์

คุณสามารถเพิ่มค่าที่กำหนดเองสำหรับ ดีล ที่อยู่ในไทล์เปซที่ระบุ

คุณสามารถซ่อนข้อมูลในช่องใน มุมมองรายละเอียดของการดีล ในขณะที่ดีลอยู่ในไทล์เปซบางรายการ หากช่องมีข้อมูลบางส่วนแล้ว ข้อมูลนั้นจะไม่ถูกลบออก แต่จะถูกซ่อนไว้เท่านั้น และจะยังคงเห็นได้ในมุมมองรายการ

เพื่อกำหนดค่าเหล่านี้ คลิกที่ตัวเลือก “แก้ไขค่า” และ “ไทล์เปซทั้งหมด“.

---

ฟิลด์ที่จำเป็น

หมายเหตุ: คุณสมบัติ required fields เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่มีประโยชน์หลายอย่างของ Pipedrive ใน แผน Professional และ Enterprise ของ Pipedrive เท่านั้น การตั้งค่าและแก้ไขฟิลด์ที่จำเป็นสามารถทำได้เฉพาะโดยผู้ใช้ที่เป็น global admin.

ทำเครื่องหมายในฟิลด์ที่จำเป็นเพื่อให้ทีมของคุณป้อนข้อมูลดีลที่สำคัญโดยที่หากฟิลด์ที่จำเป็นว่างเปล่าผู้ใช้จะไม่สามารถบันทึกดีลและจะเห็นการแจ้งเตือนในดีลที่มีอยู่แล้ว< br>

เพื่อกำหนดค่าเหล่านี้ คลิกที่ " " “แก้ไขฟิลด์” และเปิด/ปิดเลือกตัวเลือกสำหรับ “จำเป็น“. คุณยังสามารถทำเครื่องหมายในฟิลด์ที่จำเป็นเพียงสำหรับการย้ายไปที่พายไลน์หรือสเตจสมัครเล่นพายไลน์เฉพาะ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ required fields และวิธีกำหนดค่าเหล่านี้ใน บทความนี้.

---

ฟิลด์ที่สำคัญ

หมายเหตุ: คุณสมบัติ ฟิลด์ที่สำคัญ เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่มีประโยชน์ของ Pipedrive รุ่น Professional และ Enterprise แผน การตั้งค่าและแก้ไขฟิลด์ที่สำคัญสามารถทำได้เฉพาะโดยผู้ใช้ที่เป็น ผู้ดูแลระบบทั่วโลก

ทำเครื่องหมายให้ฟิลด์ที่สำคัญเพื่อเตือนทีมของคุณให้ป้อนข้อมูลดีลที่สำคัญ หากฟิลด์ที่สำคัญว่างเปล่า ผู้ใช้จะเห็นการเตือนในมุมมองรายละเอียด

เพื่อกำหนดค่างใช้งานคลิกที่ “แก้ไขฟิลด์” และเปิด-ปิดตัวเลือกสำหรับ “สำคัญ“ คุณยังสามารถทำเครื่องหมายว่าเป็นฟิลด์ที่สำคัญเฉพาะสำหรับท่อประเภทหรือขั้นตอน

คุณสามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำจากวิดีโอเกี่ยวกับ ฟิลด์ที่สำคัญ ใน บทความนี้