ฐานความรู้

Pipedrive มีประเภทฟิลด์ข้อมูลต่างๆ เพื่อช่วยให้ข้อมูลของคุณเป็นระเบียบและช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่ต้องการความสนใจเป็นพิเศษ.

ในการดู ฟิลด์ข้อมูล ของคุณ ให้เปิด เมนูบัญชี ที่มุมขวาบน แล้วไปที่ การตั้งค่าส่วนบุคคล > ฟิลด์ข้อมูล.

การทำความเข้าใจประเภทฟิลด์

รายการทั้งหมด (ลีด, ดีล, บุคคล, องค์กร, สินค้า และโครงการ) มีโครงสร้างที่คล้ายกัน ประกอบด้วยฟิลด์ เริ่มต้น, ระบบ และ กำหนดเอง.

ประเภทฟิลด์เหล่านี้เป็นพื้นฐานของการจัดระเบียบข้อมูลใน Pipedrive — แต่ละประเภทถูกออกแบบมาสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ.

ฟิลด์เริ่มต้น

ฟิลด์เริ่มต้นมีมาให้ในบัญชี Pipedrive ของคุณแล้ว และมักใช้สำหรับข้อมูลติดต่อพื้นฐาน เช่น ชื่อ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์.

เมื่อคุณเพิ่งสร้างบัญชี Pipedrive ฟิลด์เริ่มต้นจะเป็นสิ่งแรกที่คุณเห็นบนหน้าฟิลด์ข้อมูล หลังจากสร้างฟิลด์กำหนดเองบางรายการ ฟิลด์เหล่านี้จะปรากฏถัดจากส่วนฟิลด์กำหนดเอง. หลังจากสร้างฟิลด์กำหนดเองบางรายการแล้ว ฟิลด์เหล่านั้นจะแสดงถัดจากส่วนฟิลด์กำหนดเองทันที.

แม้จะไม่สามารถแก้ไขชื่อและประเภทได้ แต่คุณสามารถปรับ กฎคุณภาพ สำหรับบางฟิลด์ได้.

คุณยังสามารถดูฟิลด์เริ่มต้นได้ในมุมมอง รายละเอียด, รายการ และ โครงการ มุมมอง.

ฟิลด์ระบบ

ฟิลด์ระบบเป็นส่วนหนึ่งของอินเทอร์เฟซของ Pipedrive และสะท้อนข้อมูลที่ระบบสร้างขึ้น เช่น วันที่สร้างรายการ หรือจำนวนอีเมลที่แลกเปลี่ยนกับผู้ติดต่อ.

คุณจะพบส่วน ฟิลด์ระบบ อยู่ด้านล่างส่วน ฟิลด์เริ่มต้น.

ฟิลด์เหล่านี้จะแสดงอยู่เสมอเมื่อคุณ จับคู่ฟิลด์เมื่อนำเข้า และมีประโยชน์สำหรับการ อัปเดตข้อมูลเข้า Pipedrive ด้วยสเปรดชีต.

ฟิลด์กำหนดเอง

ฟิลด์กำหนดเองช่วยให้คุณเก็บรวบรวมข้อมูลที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ เมื่อไม่มีฟิลด์เริ่มต้นที่เหมาะสม ให้เพิ่มฟิลด์กำหนดเองแทน. เมื่อไม่มีฟิลด์เริ่มต้นที่เหมาะสม ให้เพิ่มฟิลด์กำหนดเองแทน.

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มและการกำหนดค่าฟิลด์เหล่านี้ได้ใน บทความเกี่ยวกับฟิลด์กำหนดเอง.

เมื่อสร้างแล้ว คุณสามารถดูฟิลด์กำหนดเองได้ในมุมมอง รายละเอียด, รายการ และ มุมมองการเพิ่ม.

การตั้งค่าฟิลด์แบบกำหนดเองขั้นสูง

หน้าของ ฟิลด์ข้อมูล จะมีประโยชน์เป็นพิเศษทันทีที่คุณเริ่มสร้าง ฟิลด์แบบกำหนดเอง คุณสามารถจัดการการตั้งค่าและคุณสมบัติของฟิลด์ที่นั่นเพื่อปรับให้เข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณ คุณสามารถจัดการการตั้งค่าและคุณสมบัติของฟิลด์ที่นั่นเพื่อปรับให้เข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณ.

กลุ่มฟิลด์

ใช้ กลุ่มฟิลด์ เพื่อจัดระเบียบฟิลด์ที่กำหนดเองและฟิลด์เริ่มต้นให้อยู่ในส่วนที่ชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการดูและจัดการข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับทีมของคุณ

การจัดกลุ่มฟิลด์ที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกันในมุมมองรายละเอียดจะช่วยลดความยุ่งเหยิง ปรับปรุงความสม่ำเสมอของข้อมูล และทำให้ทุกคนค้นหารายละเอียดที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

คำอธิบายฟิลด์

เพื่อช่วยในการปฐมนิเทศเพื่อนร่วมงานใหม่และรักษาคุณภาพข้อมูล คุณสามารถเพิ่ม คำอธิบายฟิลด์ ให้กับฟิลด์ ดีล หรือ ลีด เพื่อเป็นแนวทางให้ทีมของคุณในการกรอกข้อมูลและเข้าใจข้อมูลนั้นๆ

ใน มุมมองรายละเอียดดีล คุณสามารถดูคำอธิบายฟิลด์ได้โดยคลิกที่ไอคอน “i”

สูตร

หากคุณใช้ฟิลด์ดีลที่เป็นตัวเลขหรือสกุลเงินเพื่อติดตามสิ่งต่างๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่น กำไรจากดีล หรือส่วนลด คุณสามารถประหยัดเวลาโดยเปลี่ยนฟิลด์เหล่านี้ให้เป็น ฟิลด์สูตร ที่คำนวณโดยอัตโนมัติ

ในการใช้สูตร ให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งาน “Apply formula to deals” แล้ว

คุณสามารถเขียนการคำนวณได้โดยใช้ฟิลด์ข้อมูลของดีลในส่วนสูตรของฟิลด์

การใช้ฟิลด์สูตรจะช่วยลดข้อผิดพลาดและทำให้การตัดสินใจมีความแม่นยำมากขึ้นโดยอิงจากข้อมูล

การกำหนดผู้ใช้

เพื่อช่วยให้คุณรักษาข้อมูลให้สอดคล้องและถูกต้องทั่วทั้งบัญชี คุณสามารถจำกัดผู้ใช้ที่สามารถแก้ไขฟิลด์ได้ตาม ชุดสิทธิ์ ของพวกเขา

เมื่อปิดการใช้งานสำหรับผู้ใช้ภายใต้ชุดสิทธิ์อนุญาตเฉพาะ ผู้ใช้จะสามารถดูฟิลด์ได้เท่านั้น. เมื่อปิดการแก้ไขสำหรับผู้ใช้ภายใต้ชุดสิทธิ์นั้นๆ พวกเขาจะสามารถดูฟิลด์ได้เท่านั้น หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฟิลด์แบบอ่านอย่างเดียว ดู บทความนี้

ฟิลด์กำหนดเองสำหรับแต่ละ Pipeline

ด้วยความสามารถพิเศษของฟิลด์กำหนดเองนี้ คุณสามารถควบคุมการมองเห็นของฟิลด์ ดีล ตาม Pipeline ได้

หากต้องการทำให้ฟิลด์กำหนดเองของดีลจำเพาะกับไปป์ไลน์ ให้คลิกที่ฟิลด์เพื่อเปิดตัวเลือกการแก้ไข. เพื่อทำให้ฟิลด์กำหนดเองของดีลเป็นแบบเฉพาะ Pipeline ให้คลิกที่ฟิลด์เพื่อเปิดตัวเลือกการแก้ไข จากนั้นคลิกที่ “All pipelines“ และยกเลิกการเลือก Pipeline ที่คุณต้องการให้ฟิลด์ถูกซ่อน

เมื่อเปิดใช้งาน ฟิลด์จะแสดงใน ดีล ทั้งหมด. เมื่อเปิดใช้งาน ฟิลด์จะแสดงในทุก ดีล เมื่อปิดใช้งานสำหรับ Pipeline บางรายการ ฟิลด์จะถูกซ่อนจาก มุมมองรายละเอียดดีล ขณะที่ดีลอยู่ใน Pipeline เหล่านั้น

หากฟิลด์มีข้อมูลอยู่แล้ว ข้อมูลนั้นจะไม่ถูกลบ แต่จะถูกซ่อนเท่านั้น. หากฟิลด์มีข้อมูลอยู่แล้ว ข้อมูลนั้นจะไม่ถูกลบ แต่จะถูกซ่อน นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นได้ในมุมมองรายการ, Insights และ APIs

ฟิลด์กำหนดเองสำหรับแต่ละบอร์ด

ฟิลด์กำหนดเองสำหรับแต่ละบอร์ดทำงานในลักษณะเดียวกับ ฟิลด์กำหนดเองสำหรับแต่ละ Pipeline แต่จะใช้กับ โปรเจกต์ แทนดีล. คุณสามารถกำหนดได้ว่าฟิลด์กำหนดเองของโปรเจ็กต์จะแสดงในบอร์ดใดบ้าง

หากต้องการจัดการการตั้งค่านี้ ให้เปิด ฟิลด์กำหนดเองของโปรเจ็กต์ แล้วเลือกบอร์ดที่ต้องการให้ฟิลด์นี้แสดง

เมื่อเปิดใช้งานฟิลด์นี้สำหรับทุกบอร์ด ฟิลด์นี้จะแสดงในทุก มุมมองรายละเอียดโปรเจ็กต์ หากปิดใช้งานฟิลด์นี้สำหรับบางบอร์ด ฟิลด์นี้จะไม่แสดงในโปรเจ็กต์ภายในบอร์ดเหล่านั้น

ฟิลด์ที่จำเป็น

การทำเครื่องหมายฟิลด์เป็นฟิลด์ที่จำเป็นจะช่วยให้ทีมของคุณกรอกข้อมูลรายละเอียดดีลที่สำคัญ. การทำเครื่องหมายฟิลด์เป็นฟิลด์ที่จำเป็นจะช่วยให้ทีมของคุณกรอกรายละเอียดดีลที่สำคัญ หากมีการปล่อยฟิลด์ที่เป็นฟิลด์ที่จำเป็นให้ว่างไว้ ผู้ใช้จะไม่สามารถบันทึกดีลได้และจะเห็นการเตือนเมื่อดูดีลที่มีอยู่

ในการตั้งค่านี้ ให้คลิกที่ฟิลด์เพื่อเปิดตัวเลือก แก้ไขฟิลด์. ใต้ส่วนกฎคุณภาพ ให้เปิดสวิตช์ "จำเป็น".

คุณสามารถเลือกให้กำหนดฟิลด์เป็นฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับ Pipeline หรือสเตจเฉพาะ ขึ้นอยู่กับความต้องการเวิร์กโฟลว์ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฟิลด์ที่จำเป็น และวิธีการกำหนดค่าได้ใน บทความนี้.

ฟิลด์สำคัญ

การทำเครื่องหมายฟิลด์ว่าเป็นฟิลด์ที่สำคัญจะช่วยเตือนทีมของคุณให้กรอกข้อมูลดีลที่สำคัญ. การทำเครื่องหมายฟิลด์ว่าเป็นฟิลด์สำคัญจะช่วยเตือนทีมของคุณให้กรอกข้อมูลดีลที่สำคัญ หากฟิลด์สำคัญถูกปล่อยว่าง ผู้ใช้จะเห็นการเตือนในมุมมองรายละเอียด

ในการตั้งค่านี้ ให้คลิกที่ฟิลด์เพื่อเปิดตัวเลือก แก้ไขฟิลด์ ใต้ส่วนกฎคุณภาพ ให้เปิดสวิตช์ “Required“ คุณสามารถเลือกใช้การตั้งค่านี้กับไปป์ไลน์หรือขั้นตอนเฉพาะได้.

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและวิดีโอสอนเกี่ยวกับ ฟิลด์สำคัญ ได้ใน บทความนี้

สถิติฟิลด์

เพื่อเช็คว่าฟิลด์กำหนดเองของคุณมีข้อมูลหรือถูกใช้ในฟิลเตอร์ใดบ้าง ให้เปิดฟิลด์นั้นแล้วคลิกที่ “View field stats”

นอกจากนี้ คุณจะเห็นด้วยว่าฟิลด์ถูกสร้างขึ้นหรือล่าสุดแก้ไขเมื่อใด และโดยผู้ใช้ใด

ข้อมูลนี้สามารถช่วยให้คุณประเมินคุณภาพข้อมูล หรือช่วยตัดสินใจว่าจะเก็บหรือจะลบฟิลด์นั้นหรือไม่