ฐานความรู้

เพื่อให้ข้อมูลของคุณเป็นระเบียบและช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่ต้องการความสนใจเป็นพิเศษ เราได้สร้างฟิลด์ข้อมูลประเภทต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน คุณสามารถค้นหาการตั้งค่า ฟิลด์ข้อมูล ของคุณได้โดยไปที่ การตั้งค่า > ฟิลด์ข้อมูล.

ฟิลด์ที่กำหนดเอง

หนึ่งในลักษณะสำคัญของ Pipedrive คือวิธีการที่ปรับแต่งได้ในการจัดการกระบวนการขายและการดำเนินงานของคุณ ประเภทของข้อมูลที่คุณรวบรวมจากลูกค้าสามารถแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับธุรกิจและอุตสาหกรรมของคุณ – นั่นคือเหตุผลที่เรามีตัวเลือกในการสร้าง ฟิลด์ที่กำหนดเอง.

ฟิลด์เหล่านี้สามารถดูได้ใน มุมมองรายละเอียด, มุมมองรายการ, และ เพิ่มใหม่ กล่องโต้ตอบ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มและกำหนดค่าฟิลด์เหล่านี้ใน บทความฟิลด์ที่กำหนดเองของเรา.

ฟิลด์เริ่มต้น

ฟิลด์เริ่มต้นถูกสร้างขึ้นในบัญชี Pipedrive ของคุณเมื่อคุณสร้างมันขึ้นมา โดยทั่วไปจะใช้สำหรับข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อ อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ – เมื่อฟิลด์ที่เกี่ยวข้องไม่มีอยู่ ฟิลด์ที่กำหนดเองสามารถสร้างขึ้นได้

คุณสามารถค้นหาส่วน ฟิลด์เริ่มต้น ได้ที่ด้านล่างของส่วน ฟิลด์ที่กำหนดเอง

ฟิลด์เหล่านี้สามารถดูได้ใน มุมมองรายละเอียด, มุมมองรายการ และ มุมมองโครงการ ชื่อหรือประเภทของฟิลด์เริ่มต้นไม่สามารถแก้ไขได้ แต่กฎคุณภาพสามารถแก้ไขได้

ฟิลด์ระบบ

ฟิลด์ระบบถูกสร้างขึ้นมาแล้วในบัญชี Pipedrive ของคุณ ฟิลด์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของอินเตอร์เฟซ Pipedrive ข้อมูลที่พวกเขามีจะไม่ถูกกรอกในมุมมองรายละเอียดหรือ เพิ่มใหม่ ไดอะล็อก เนื่องจากจะถูกกรอกด้วยตนเองหรืออัตโนมัติผ่านฟีเจอร์หรือเมนูอื่น (เช่น วันที่เมื่อรายการถูกสร้างขึ้นหรือจำนวนอีเมลที่คุณแลกเปลี่ยนกับผู้ติดต่อ)

คุณสามารถหาส่วน ฟิลด์ระบบ ได้ที่ด้านล่างของส่วน ฟิลด์เริ่มต้น.

ฟิลด์เหล่านี้จะแสดงอยู่เสมอเมื่อ การแมพข้อมูลนำเข้า และมีประโยชน์ในการ อัปเดตข้อมูลใน Pipedrive ด้วยสเปรดชีต.

ฟิลด์ที่กำหนดเองเฉพาะสำหรับท่อ

ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองลงใน ดีล ที่อยู่ในท่อเฉพาะได้.

คุณสามารถซ่อนฟิลด์ใน มุมมองรายละเอียดดีล ขณะที่ดีลอยู่ในท่อบางประเภท หากฟิลด์นั้นมีข้อมูลอยู่แล้ว ข้อมูลนั้นจะไม่ถูกลบ แต่จะถูกซ่อนเท่านั้น และจะยังคงมองเห็นได้ในมุมมองรายการ.

ในการกำหนดค่าฟิลด์เหล่านี้ ให้คลิกที่ “แก้ไขฟิลด์” และ “ท่อทั้งหมด“.

ฟิลด์ที่จำเป็น

ทำเครื่องหมายฟิลด์ว่าเป็นฟิลด์ที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณกรอกข้อมูลการทำธุรกรรมที่สำคัญ หากฟิลด์ที่จำเป็นว่างเปล่า ผู้ใช้จะไม่สามารถบันทึกการทำธุรกรรมและจะเห็นการเตือนในธุรกรรมที่มีอยู่แล้ว.

ในการกำหนดค่าฟิลด์เหล่านี้ ให้คลิกที่ตัวเลือก “แก้ไขฟิลด์” และเปลี่ยนตัวเลือกสำหรับ “จำเป็น“. คุณยังสามารถทำเครื่องหมายฟิลด์ที่จำเป็นเฉพาะสำหรับการย้ายไปยังท่อหรือขั้นตอนเฉพาะ.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฟิลด์ที่จำเป็น และวิธีการกำหนดค่าฟิลด์เหล่านี้ใน บทความนี้.

ฟิลด์ที่สำคัญ

ทำเครื่องหมายฟิลด์ว่าเป็นฟิลด์ที่สำคัญเพื่อเตือนทีมของคุณให้กรอกข้อมูลการทำธุรกรรมที่สำคัญ หากฟิลด์ที่สำคัญว่างเปล่า ผู้ใช้จะเห็นการเตือนในมุมมองรายละเอียด.

ในการตั้งค่าฟิลด์เหล่านี้ ให้คลิกที่ตัวเลือก “แก้ไขฟิลด์” และเปลี่ยนตัวเลือกสำหรับ “สำคัญ“. คุณยังสามารถทำเครื่องหมายฟิลด์ที่สำคัญเฉพาะสำหรับท่อหรือขั้นตอนเฉพาะได้.

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมและวิดีโอสอนเกี่ยวกับ ฟิลด์ที่สำคัญ ได้ใน บทความนี้.