บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
ฉันจะทำความสะอาดบัญชีของฉันและเพิ่มพื้นที่ว่างได้อย่างไร
ฐานข้อมูลของคุณเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่มีค่าที่สุดในบริษัทของคุณ อย่างไรก็ตาม ตามเวลา ข้อมูลบางอย่างย่อมจะล้าสมัยมาตลอด และการไม่รักษาสุขภาพและคุณภาพของฐานข้อมูลของคุณอาจทำให้บริษัทของคุณสูญเสียเงินและลูกค้า.
การบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอของฐานข้อมูลของคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้คุณสามารถบรรลุอัตราการแปลงที่สูงขึ้น ดังนั้นนี่จึงเป็นเคล็ดลับบางประการในการช่วยประหยัดพื้นที่และทำให้บัญชีของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น.
``````html
การลบรายการ
วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างพื้นที่ว่างในบัญชีของคุณคือการลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นอีกต่อไป คุณสามารถลบรายการเดี่ยวในมุมมองรายละเอียดของพวกเขา หรือเป็นกลุ่มโดยใช้มุมมองรายการ.
การลบด้วยมุมมองรายละเอียด
ในการลบรายการเดียวใน Pipedrive (ลีด, ดีล, ติดต่อ, ผลิตภัณฑ์, โครงการ) ให้ไปที่มุมมองรายละเอียดและคลิก ”...“ > ลบ.
การลบด้วยมุมมองรายการ
หากคุณต้องการลบกิจกรรม หรือลบรายการเป็นกลุ่ม ให้ไปที่มุมมองรายการของคุณและเลือกรายการที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิกที่ไอคอน ถังเก็บขยะ.
คุณสามารถ สร้างและใช้การกรอง ในมุมมองรายการหากคุณต้องการระบุว่าต้องการลบรายการไหน แทนที่จะเลือกทีละรายการ.
```html
การลบฟิลด์และรายงานที่กำหนดเอง
ฟิลด์ที่กำหนดเองและรายงานได้รับผลกระทบจากขีดจำกัดการใช้งาน ดังนั้นการรู้วิธีลบพวกมันจึงสำคัญสำหรับการจัดการพื้นที่จัดเก็บ
ฟิลด์ที่กำหนดเอง
ไปที่ การตั้งค่า > ฟิลด์ข้อมูล, ค้นหาฟิลด์ที่ต้องการและคลิก ”...“ > ลบ.
รายงาน
ไปที่ ข้อมูลเชิงลึก เลือกรายงานที่ต้องการและคลิก ”...“ > ลบจากรายงานของคุณ.
```html
การจัดการดีล
มีการดำเนินการบางอย่างที่มีให้สำหรับดีลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลซึ่งรายการอื่น ๆ ไม่มี นี่อาจมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากจำนวนดีลที่เปิดอยู่ที่คุณสามารถมีได้นั้นได้รับผลกระทบจาก ขีดจำกัดการใช้งาน.
การแปลงดีลเป็นลีด
หากคุณมีดีลที่เปิดอยู่มากเกินไปในบัญชีของคุณและต้องการลบบางรายการเพื่อทำให้มีพื้นที่สำหรับดีลใหม่ คุณสามารถย้ายดีลเหล่านั้นไปยังกล่องขาเข้าของลีดของคุณ.
คุณสามารถทำเช่นนี้ได้ในสองวิธี:
- จากมุมมองรายละเอียดดีล
- จากมุมมองรายการ
การเปิดดีลใหม่
หากคุณได้ลบดีลและต้องการเพิ่มกลับเข้ามาในบัญชีของคุณ ให้เริ่มต้นโดยการใช้ตัวกรองสำหรับ ดีลทั้งหมดที่ถูกลบ.
จากนั้นเลือกดีลที่ต้องการและในมุมมองรายละเอียด คลิก ”เปิดใหม่.“
สถานะดีล
การรักษาดีลที่ชนะและแพ้ให้ เปิด จะส่งผลต่อรายงานและสถิติของคุณเนื่องจากจะถูกนับรวมในการจัดเก็บดีลของคุณ.
หากดีลของคุณถูก ชนะ หรือ แพ้ แล้ว เราขอแนะนำให้ทำเครื่องหมายตามนั้น คุณสามารถทำได้ในสองวิธีที่แตกต่างกัน:
- มุมมองรายละเอียด
- มุมมองรายการ
```html
การจัดการข้อมูลซ้ำ
อีกวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้ข้อมูลของคุณมีประสิทธิภาพและประหยัดพื้นที่คือการลบหรือ รวมข้อมูลซ้ำ.
การรวมแบบดูรายละเอียด
ดีลและผู้ติดต่อสามารถรวมกันในมุมมองรายละเอียด โดยการคลิกที่ ”...“ > รวม.
พิมพ์ชื่อดีลหรือผู้ติดต่อที่คุณต้องการรวม, หรือตัวอักษรแรกๆ เพื่อดูตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ.
หลังจากคุณเลือกไอเท็มที่จะรวมกันแล้ว ให้เลือกไอเท็มที่จะยังคงอยู่ในบัญชีของคุณ โดยใช้ฟองข้อความ เก็บข้อมูลนี้ จากนั้นคลิก ”ดูตัวอย่าง.“
คุณจะเห็นตัวอย่างของไอเท็มใหม่ของคุณ รวมถึงข้อมูลที่ถูกรวมเข้ามาในนั้น.
ตัวอย่างเช่น ดีลนี้ไม่เคยมีการกิจกรรมที่เชื่อมโยงมาก่อน แต่ตอนนี้มันมีหนึ่งจากดีลอื่น.
คลิก ”รวม“ เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง.
เครื่องมือรวมข้อมูลซ้ำ
คุณยังสามารถรวมผู้ติดต่อโดยไปที่ เครื่องมือและแอป > รวมข้อมูลซ้ำ.
หลังจากที่คุณคลิก ”ดูตัวอย่าง,“ คุณจะถูกพาไปยังหน้าต่างดูตัวอย่างเดียวกันกับเครื่องมือรวมแบบดูรายละเอียด.
``````html
หมายเหตุ
คุณสามารถใช้หมายเหตุติดแทนฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อประหยัดพื้นที่ได้เช่นกัน
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะสร้างฟิลด์ข้อความที่กำหนดเองสำหรับ คำอธิบายลูกค้า คุณสามารถเพิ่มข้อมูลนั้นเป็น หมายเหตุ
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่