บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
ฉันจะทำยังไงเพื่อทำความสะอาดบัญชีของฉันและเพิ่มพื้นที่ว่าง?
ฐานข้อมูลของคุณเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดภายในบริษัทของคุณ อย่างไรก็ตาม, ข้อมูลบางส่วนมักจะเก่าการแล้ว และการละเลยในการรักษาความสมบูรณ์และคุณภาพของฐานข้อมูลของคุณอาจทำให้บริษัทของคุณสูญเสียเงินและลูกค้าได้
การดูแลรักษาประจำฐานข้อมูลของคุณเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้คุณได้ร้อยละการแปลงที่สูงขึ้น, ดังนั้นนี่คือบางเคล็ดลับเพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่และรักษาบัญชีของคุณทำงานอย่างดีลื่นไหล
การลบรายการ
วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างพื้นที่ว่างในบัญชีของคุณคือการลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปได้ คุณสามารถลบรายการแต่ล่ะรายการในมุมมองรายละเอียดของตนเองหรือเป็นกลุ่มโดยใช้มุมมองรายการ
การลบด้วยมุมมองรายละเอียด
เพื่อลบรายการเดียวใน Pipedrive (ลีด, ดีล, ติดต่อ, ผลิตภัณฑ์, โปรเจค,) ไปที่มุมมองรายละเอียดแล้วคลิก ”...“ > ลบ.
การลบด้วยมุมมองรายการ
หากคุณต้องการลบกิจกรรมหรือลบรายการเป็นกลุ่ม ให้ไปที่มุมมองรายการของคุณและเลือกรายการที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่ไอคอน ถังขยะ
คุณสามารถ สร้างและใช้ตัวกรอง ในมุมมองรายการหากต้องการระบุรายการที่ต้องการลบตามลักษณะเฉพาะ แทนที่จะเลือกในลำดับ
การลบฟิลด์และรายงานที่กำหนดเอง
ฟิลด์และรายงานที่กำหนดเอง จะได้รับผลกระทบจากขีดจำกัดการใช้งานทำให้การทราบถึงวิธีการลบมันมีความสำคัญสำหรับการจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล
ฟิลด์ที่กำหนดเอง
ไปที่ การตั้งค่า > ฟิลด์ข้อมูล, ค้นหาฟิลด์ที่ต้องการและคลิก ”...“ > ลบ.
รายงาน
ไปที่ Insights ของคุณ, เลือกรายงานที่ต้องการและคลิก ”...“ > ลบจากรายงานของคุณ.
การจัดการดีล
มีการดำเนินการบางอย่างที่สามารถทำกับดีลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลที่รายการอื่นๆ ไม่มี เราอาจกล่าวได้ว่าสิ่งนี้นั้นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยจำนวนดีลที่เปิดอยู่ที่คุณสามารถมีได้ที่ได้รับผลกระทบด้วยขีดจำกัดการใช้งาน.
การแปลงดีลเป็นลีด
หากคุณมีดีลที่เปิดอยู่มากเกินไปในบัญชีของคุณและต้องการลบออกบางส่วนเพื่อทำลายสำหรับดีลใหม่ คุณสามารถย้ายดีลเหล่านั้นไปยังกล่องขาเข้าลีดของคุณ
คุณสามารถทำได้ในสองวิธี:
- จากมุมมองรายละเอียดดีล
- จากมุมมองรายการ
การเปิดดีลอีกครั้ง
หากคุณได้ลบดีลและต้องการเพิ่มพวกเขากลับมาในบัญชีของคุณ ให้เริ่มต้นด้วยการใช้ฟิลเตอร์สำหรับดีลที่ลบทั้งหมด.
จากนั้นเลือกดีลที่ต้องการและในรายละเอียดดูคลิกที่"Reopen."
สถานะดีล
การคงรักษาดีลที่ชนะและดีลที่สูญเสียอย่างเปิด มีผลต่อรายงานและสถิติของคุณเนื่องจากพวกเขานับเป็นส่วนของการจัดเก็บดีลของคุณ
ถ้าดีลของคุณได้รับชนะ หรือสูญเสีย เราแนะนำให้ทำเครื่องหมายให้เหมาะสม คุณสามารถทำได้ในสองวิธีที่แตกต่างกัน:
- มุมมองรายละเอียด
- มุมมองรายการ
การจัดการข้อมูลที่ซ้ำกัน
วิธีอีกวิธีที่ดีในการจัดการข้อมูลของคุณและเพิ่มพื้นที่ว่างคือการลบหรือรวมข้อมูลที่ซ้ำกัน
ดูรายละเอียดการรวมข้อมูล
สามรถรวมข้อตกลงและติดต่อในดูรายละเอียดโดยการคลิก”...“ > รวม
พิมพ์ชื่อข้อตกลงหรือติดต่อที่คุณต้องการรวมด้วย หรือพิมพ์ตัวหนังสือแรกๆ เพื่อดูตัวเลือกที่อัตโนมัติ
เมื่อคุณเลือกรายการที่ต้องการรวมด้วย ให้เลือกว่ารายการไหนจะดำเนินการในบัญชีของคุณต่อไปโดยใช้กล้ามไข่ถือข้อมูลนี้จากนั้นคลิก”ดูตัวอย่าง“
คุณจะเห็นตัวอย่างของรายการใหม่ของคุณรวมถึงข้อมูลที่ถูกรวมเข้ามา
ตัวอย่างเช่น ข้อตกลงนี้ไม่มีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับก่อนหน้า แต่ตอนนี้มีกิจกรรมหนึ่งจากข้อตกลงอื่น
คลิก”รวม“ เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
เครื่องมือรวมข้อมูลที่ซ้ำกัน
คุณยังสามารถรวมติดต่อโดยการไปที่เครื่องมือและแอปฯ > รวมข้อมูลที่ซ้ำกัน
เมื่อคุณคลิก”ดูตัวอย่าง“ คุณจะถูกพาไปยังหน้าต่างตัวอย่างเดียวกันกับเครื่องมือรวมในดูรายละเอียด
บันทึก
คุณสามารถใช้บันทึกแทนฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อประหยัดพื้นที่ได้
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเป็นข้อความสำหรับ รายละเอียดลูกค้า คุณสามารถเพิ่มข้อมูลนั้นเป็น บันทึก
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่