ฐานความรู้

ฐานข้อมูลของคุณเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดภายในบริษัทของคุณ อย่างไรก็ตาม, ข้อมูลบางส่วนมักจะเก่าการแล้ว และการละเลยในการรักษาความสมบูรณ์และคุณภาพของฐานข้อมูลของคุณอาจทำให้บริษัทของคุณสูญเสียเงินและลูกค้าได้

การดูแลรักษาประจำฐานข้อมูลของคุณเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้คุณได้ร้อยละการแปลงที่สูงขึ้น, ดังนั้นนี่คือบางเคล็ดลับเพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่และรักษาบัญชีของคุณทำงานอย่างดีลื่นไหล

การลบรายการ

วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างพื้นที่ว่างในบัญชีของคุณคือการลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปได้ คุณสามารถลบรายการแต่ล่ะรายการในมุมมองรายละเอียดของตนเองหรือเป็นกลุ่มโดยใช้มุมมองรายการ

การลบด้วยมุมมองรายละเอียด

เพื่อลบรายการเดียวใน Pipedrive (ลีด, ดีล, ติดต่อ, ผลิตภัณฑ์, โปรเจค,) ไปที่มุมมองรายละเอียดแล้วคลิก ”...“ > ลบ.

การลบด้วยมุมมองรายการ

หากคุณต้องการลบกิจกรรมหรือลบรายการเป็นกลุ่ม ให้ไปที่มุมมองรายการของคุณและเลือกรายการที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่ไอคอน ถังขยะ

คุณสามารถ สร้างและใช้ตัวกรอง ในมุมมองรายการหากต้องการระบุรายการที่ต้องการลบตามลักษณะเฉพาะ แทนที่จะเลือกในลำดับ

การลบฟิลด์และรายงานที่กำหนดเอง

ฟิลด์และรายงานที่กำหนดเอง จะได้รับผลกระทบจากขีดจำกัดการใช้งานทำให้การทราบถึงวิธีการลบมันมีความสำคัญสำหรับการจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล

ฟิลด์ที่กำหนดเอง

ไปที่ การตั้งค่า > ฟิลด์ข้อมูล, ค้นหาฟิลด์ที่ต้องการและคลิก ”...“ > ลบ.

รายงาน

ไปที่ Insights ของคุณ, เลือกรายงานที่ต้องการและคลิก ”...“ > ลบจากรายงานของคุณ.

การจัดการดีล

มีการดำเนินการบางอย่างที่สามารถทำกับดีลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลที่รายการอื่นๆ ไม่มี เราอาจกล่าวได้ว่าสิ่งนี้นั้นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยจำนวนดีลที่เปิดอยู่ที่คุณสามารถมีได้ที่ได้รับผลกระทบด้วยขีดจำกัดการใช้งาน.

การแปลงดีลเป็นลีด

หากคุณมีดีลที่เปิดอยู่มากเกินไปในบัญชีของคุณและต้องการลบออกบางส่วนเพื่อทำลายสำหรับดีลใหม่ คุณสามารถย้ายดีลเหล่านั้นไปยังกล่องขาเข้าลีดของคุณ

คุณสามารถทำได้ในสองวิธี:

• จากมุมมองรายละเอียดดีล

• จากมุมมองรายการ
  

การเปิดดีลอีกครั้ง

หากคุณได้ลบดีลและต้องการเพิ่มพวกเขากลับมาในบัญชีของคุณ ให้เริ่มต้นด้วยการใช้ฟิลเตอร์สำหรับดีลที่ลบทั้งหมด.

จากนั้นเลือกดีลที่ต้องการและในรายละเอียดดูคลิกที่"Reopen."

สถานะดีล

การคงรักษาดีลที่ชนะและดีลที่สูญเสียอย่างเปิด มีผลต่อรายงานและสถิติของคุณเนื่องจากพวกเขานับเป็นส่วนของการจัดเก็บดีลของคุณ

ถ้าดีลของคุณได้รับชนะ หรือสูญเสีย เราแนะนำให้ทำเครื่องหมายให้เหมาะสม คุณสามารถทำได้ในสองวิธีที่แตกต่างกัน:

• มุมมองรายละเอียด

• มุมมองรายการ

การจัดการข้อมูลที่ซ้ำกัน

วิธีอีกวิธีที่ดีในการจัดการข้อมูลของคุณและเพิ่มพื้นที่ว่างคือการลบหรือรวมข้อมูลที่ซ้ำกัน

ดูรายละเอียดการรวมข้อมูล

สามรถรวมข้อตกลงและติดต่อในดูรายละเอียดโดยการคลิก”...“ > รวม

พิมพ์ชื่อข้อตกลงหรือติดต่อที่คุณต้องการรวมด้วย หรือพิมพ์ตัวหนังสือแรกๆ เพื่อดูตัวเลือกที่อัตโนมัติ

เมื่อคุณเลือกรายการที่ต้องการรวมด้วย ให้เลือกว่ารายการไหนจะดำเนินการในบัญชีของคุณต่อไปโดยใช้กล้ามไข่ถือข้อมูลนี้จากนั้นคลิก”ดูตัวอย่าง“

คุณจะเห็นตัวอย่างของรายการใหม่ของคุณรวมถึงข้อมูลที่ถูกรวมเข้ามา

ตัวอย่างเช่น ข้อตกลงนี้ไม่มีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับก่อนหน้า แต่ตอนนี้มีกิจกรรมหนึ่งจากข้อตกลงอื่น

คลิก”รวม“ เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

เครื่องมือรวมข้อมูลที่ซ้ำกัน

คุณยังสามารถรวมติดต่อโดยการไปที่เครื่องมือและแอปฯ > รวมข้อมูลที่ซ้ำกัน

เมื่อคุณคลิก”ดูตัวอย่าง“ คุณจะถูกพาไปยังหน้าต่างตัวอย่างเดียวกันกับเครื่องมือรวมในดูรายละเอียด

บันทึก

คุณสามารถใช้บันทึกแทนฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อประหยัดพื้นที่ได้

ตัวอย่างเช่น แทนที่จะสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเป็นข้อความสำหรับ รายละเอียดลูกค้า คุณสามารถเพิ่มข้อมูลนั้นเป็น บันทึก