ฐานความรู้

หัวข้อ
การลบรายการ
การลบฟิลด์และรายงานที่กำหนดเอง
การจัดการดีล
การจัดการข้อมูลที่ซ้ำกัน
บันทึก

บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา

ฉันจะทำยังไงเพื่อทำความสะอาดบัญชีของฉันและเพิ่มพื้นที่ว่าง?

YS
Yssel Salas, 13 พฤศจิกายน 2567
หมายเหตุ: การดำเนินการเหล่านี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้แอดมินและผู้ใช้ปกติที่มีสิทธิ์ที่ถูกเปิดใช้งานอย่างถูกต้อง เลขจำนวนดีลที่เปิด, ฟิลด์ที่กำหนดเอง และรายงานข้อมูลที่คุณสามารถเพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับแผนที่คุณลงทะเบียน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดการใช้งาน ใน บทความนี้

ฐานข้อมูลของคุณเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดภายในบริษัทของคุณ อย่างไรก็ตาม, ข้อมูลบางส่วนมักจะเก่าการแล้ว และการละเลยในการรักษาความสมบูรณ์และคุณภาพของฐานข้อมูลของคุณอาจทำให้บริษัทของคุณสูญเสียเงินและลูกค้าได้

การดูแลรักษาประจำฐานข้อมูลของคุณเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้คุณได้ร้อยละการแปลงที่สูงขึ้น, ดังนั้นนี่คือบางเคล็ดลับเพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่และรักษาบัญชีของคุณทำงานอย่างดีลื่นไหล


การลบรายการ

หมายเหตุ: เราขอแนะนำให้ ส่งออกข้อมูล ที่คุณต้องการลบก่อนการลบ อย่างนี้จึงจะสามารถเพิ่มกลับไปยังบัญชีของคุณภายหลังหากจำเป็น

วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างพื้นที่ว่างในบัญชีของคุณคือการลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปได้ คุณสามารถลบรายการแต่ล่ะรายการในมุมมองรายละเอียดของตนเองหรือเป็นกลุ่มโดยใช้มุมมองรายการ

การลบด้วยมุมมองรายละเอียด

หมายเหตุ: กิจกรรมไม่สามารถลบได้โดยใช้มุมมองรายละเอียด

เพื่อลบรายการเดียวใน Pipedrive (ลีด, ดีล, ติดต่อ, ผลิตภัณฑ์, โปรเจค,) ไปที่มุมมองรายละเอียดแล้วคลิก ”...“ > ลบ.

การลบด้วยมุมมองรายการ

หากคุณต้องการลบกิจกรรมหรือลบรายการเป็นกลุ่ม ให้ไปที่มุมมองรายการของคุณและเลือกรายการที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่ไอคอน ถังขยะ

คุณสามารถ สร้างและใช้ตัวกรอง ในมุมมองรายการหากต้องการระบุรายการที่ต้องการลบตามลักษณะเฉพาะ แทนที่จะเลือกในลำดับ


การลบฟิลด์และรายงานที่กำหนดเอง

หมายเหตุ: เราขอแนะนำให้ จำกัด หรือลดการทำซ้ำเมื่อสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล เช่น การสร้างหลายฟิลด์ที่กำหนดเองในชื่อเดียวกันสำหรับรายการที่แตกต่างกัน (เช่น ฟิลด์ "แหล่งที่มา" สำหรับการซื้อขายและบุคคล.)

ฟิลด์และรายงานที่กำหนดเอง จะได้รับผลกระทบจากขีดจำกัดการใช้งานทำให้การทราบถึงวิธีการลบมันมีความสำคัญสำหรับการจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล

ฟิลด์ที่กำหนดเอง

ไปที่ การตั้งค่า > ฟิลด์ข้อมูล, ค้นหาฟิลด์ที่ต้องการและคลิก ”...“ > ลบ.

รายงาน

ไปที่ Insights ของคุณ, เลือกรายงานที่ต้องการและคลิก ”...“ > ลบจากรายงานของคุณ.

หมายเหตุ: รายการอื่นใน Pipedrive (เช่น การอัตโนมัติ) สามารถลบได้โดยใช้ ”...“ ตัวเลือก หรือโดยการคลิกไอคอน ถังขยะ ที่พร้อมใช้งาน (เช่น เว็บฮุก, การกำหนดอัตโนมัติ.)

การจัดการดีล

มีการดำเนินการบางอย่างที่สามารถทำกับดีลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลที่รายการอื่นๆ ไม่มี เราอาจกล่าวได้ว่าสิ่งนี้นั้นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยจำนวนดีลที่เปิดอยู่ที่คุณสามารถมีได้ที่ได้รับผลกระทบด้วยขีดจำกัดการใช้งาน.

การแปลงดีลเป็นลีด

หมายเหตุ: คุณลักษณะ Rotting เป็นวิธีที่ดีแสดงรายการดีลที่ค้างอยู่ในไปป์ไลน์ของคุณ และอาจจำเป็นต้องย้ายไปที่กล่องขาเข้าลีดของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือนี้โปรดดูบทความนี้.

หากคุณมีดีลที่เปิดอยู่มากเกินไปในบัญชีของคุณและต้องการลบออกบางส่วนเพื่อทำลายสำหรับดีลใหม่ คุณสามารถย้ายดีลเหล่านั้นไปยังกล่องขาเข้าลีดของคุณ

คุณสามารถทำได้ในสองวิธี:

  • จากมุมมองรายละเอียดดีล
  • จากมุมมองรายการ
หมายเหตุ: คุณสามารถแปลงดีลได้ถึง 100 รายการพร้อมกัน

การเปิดดีลอีกครั้ง

หมายเหตุ: ดีลที่ถูกลบสามารถกู้คืนได้ภายใน 30 วันหลังจากการลบครั้งแรก.

หากคุณได้ลบดีลและต้องการเพิ่มพวกเขากลับมาในบัญชีของคุณ ให้เริ่มต้นด้วยการใช้ฟิลเตอร์สำหรับดีลที่ลบทั้งหมด.

จากนั้นเลือกดีลที่ต้องการและในรายละเอียดดูคลิกที่"Reopen."

สถานะดีล

Note: โดยค่าเริ่มต้นมุมมองไปป์ไลน์จะแสดงเฉพาะดีลที่เปิดอยู่ อย่างไรก็ตามคุณสามารถใช้ฟิลเตอร์ในมุมมองไปป์ไลน์ของคุณเพื่อแสดงดีลที่ชนะและดีลที่สูญเสียด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรองใน Pipedrive โปรดดูสิ่งนี้แนะนำ.

การคงรักษาดีลที่ชนะและดีลที่สูญเสียอย่างเปิด มีผลต่อรายงานและสถิติของคุณเนื่องจากพวกเขานับเป็นส่วนของการจัดเก็บดีลของคุณ

ถ้าดีลของคุณได้รับชนะ หรือสูญเสีย เราแนะนำให้ทำเครื่องหมายให้เหมาะสม คุณสามารถทำได้ในสองวิธีที่แตกต่างกัน:

  • มุมมองรายละเอียด
  • มุมมองรายการ

การจัดการข้อมูลที่ซ้ำกัน

หมายเหตุ: เฉพาะข้อต่อ, บุคคล และองค์กรเท่านั้นที่สามารถรวมกันได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการระบุข้อมูลที่ซ้ำกันใน Pipedrive ดูได้ที่บทความนี้

วิธีอีกวิธีที่ดีในการจัดการข้อมูลของคุณและเพิ่มพื้นที่ว่างคือการลบหรือรวมข้อมูลที่ซ้ำกัน

ดูรายละเอียดการรวมข้อมูล

สามรถรวมข้อตกลงและติดต่อในดูรายละเอียดโดยการคลิก”...“ > รวม

พิมพ์ชื่อข้อตกลงหรือติดต่อที่คุณต้องการรวมด้วย หรือพิมพ์ตัวหนังสือแรกๆ เพื่อดูตัวเลือกที่อัตโนมัติ

เมื่อคุณเลือกรายการที่ต้องการรวมด้วย ให้เลือกว่ารายการไหนจะดำเนินการในบัญชีของคุณต่อไปโดยใช้กล้ามไข่ถือข้อมูลนี้จากนั้นคลิก”ดูตัวอย่าง“

คุณจะเห็นตัวอย่างของรายการใหม่ของคุณรวมถึงข้อมูลที่ถูกรวมเข้ามา

ตัวอย่างเช่น ข้อตกลงนี้ไม่มีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับก่อนหน้า แต่ตอนนี้มีกิจกรรมหนึ่งจากข้อตกลงอื่น

คลิก”รวม“ เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

เครื่องมือรวมข้อมูลที่ซ้ำกัน

หมายเหตุ: ไม่สามารถรวมข้อตกลงด้วยเครื่องมือรวมข้อมูลที่ซ้ำกัน

คุณยังสามารถรวมติดต่อโดยการไปที่เครื่องมือและแอปฯ > รวมข้อมูลที่ซ้ำกัน

เมื่อคุณคลิก”ดูตัวอย่าง“ คุณจะถูกพาไปยังหน้าต่างตัวอย่างเดียวกันกับเครื่องมือรวมในดูรายละเอียด


บันทึก

คุณสามารถใช้บันทึกแทนฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อประหยัดพื้นที่ได้

ตัวอย่างเช่น แทนที่จะสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเป็นข้อความสำหรับ รายละเอียดลูกค้า คุณสามารถเพิ่มข้อมูลนั้นเป็น บันทึก

บันทึก: คุณสามารถส่งออกบันทึกของคุณเมื่อคุณต้องการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออกบันทึกใน บทความนี้
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่

ไม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

ติดต่อเรา