ฐานความรู้

ฐานข้อมูลของคุณเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีค่าที่สุดภายในบริษัทของคุณ อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป ข้อมูลบางอย่างอาจล้าสมัย และการไม่รักษาสุขภาพและคุณภาพของฐานข้อมูลของคุณอาจทำให้บริษัทของคุณเสียเงินและลูกค้า.

การบำรุงรักษาฐานข้อมูลของคุณอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้คุณสามารถทำให้ยอดการแปลงสูงขึ้น ดังนั้นนี่คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณประหยัดพื้นที่และทำให้บัญชีของคุณดำเนินการได้อย่างราบรื่น.

การลบรายการ

วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างพื้นที่ในบัญชีของคุณคือการลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นอีกต่อไป คุณสามารถลบรายการแต่ละรายการในมุมมองรายละเอียดหรือในกลุ่มโดยใช้มุมมองรายการ

การลบด้วยมุมมองรายละเอียด

ในการลบรายการเดียวใน Pipedrive (ลีด, ข้อตกลง, ผู้ติดต่อ, ผลิตภัณฑ์, โครงการ) ให้ไปที่มุมมองรายละเอียดและคลิก ”...“ > ลบ.

การลบด้วยมุมมองรายการ

หากคุณต้องการลบกิจกรรมหรือลบรายการในกลุ่ม ให้ไปที่มุมมองรายการของคุณและเลือกรายการที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิกที่ไอคอน ถังขยะ

คุณสามารถ สร้างและใช้ตัวกรอง ในมุมมองรายการหากคุณต้องการระบุตัวเลือกที่จะแสดงรายการที่จะลบ แทนที่จะเลือกทีละรายการ

การเก็บรักษาข้อตกลงและผู้ติดต่อ

การเก็บรักษาช่วยให้คุณสามารถลบผู้ติดต่อและข้อตกลงที่ไม่มีการใช้งานออกจากมุมมองที่ใช้งานอยู่โดยไม่สูญเสียข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ช่วยให้คุณมีสมาธิมากขึ้นและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ

คุณสามารถเก็บรักษาข้อตกลงหรือผู้ติดต่อใดๆ ที่ไม่ถูกจัดการอีกต่อไป นี่คือสถานการณ์ทั่วไป:

• ไม่มีการใช้งานมาเป็นเวลานาน
• ปิดหรือล้าสมัย
• มีความสำคัญต่ำหรือมีค่าต่ำ
• เพื่อการเก็บบันทึก

เรียนรู้วิธีการเก็บรักษาข้อตกลงและผู้ติดต่อใน บทความนี้.

การลบฟิลด์ที่กำหนดเองและรายงาน

ฟิลด์ที่กำหนดเองและรายงานทั้งสองได้รับผลกระทบจาก ขีดจำกัดการใช้งาน ดังนั้นการรู้วิธีการลบจึงสำคัญต่อการจัดการที่เก็บข้อมูล

ฟิลด์ที่กำหนดเอง

ไปที่ การตั้งค่า > ฟิลด์ข้อมูล, ค้นหาฟิลด์ที่ต้องการและคลิก ”...“ > ลบ.

รายงาน

ไปที่ ข้อมูลเชิงลึก เลือกรายงานที่ต้องการและคลิก ”...“ > ลบจากรายงานของคุณ.

การจัดการดีล

มีบางการกระทำที่สามารถทำได้สำหรับดีลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลซึ่งรายการอื่นไม่มี นี่อาจจะสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากจำนวน ดีลที่เปิดอยู่ หรือ ลีดและดีล ที่คุณสามารถมีได้นั้นได้รับผลกระทบจาก ขีดจำกัดการใช้งาน.

การแปลงดีลเป็นลีด

หากคุณมีดีลที่เปิดอยู่มากเกินไปในบัญชีของคุณและต้องการลบบางส่วนเพื่อทำให้มีที่ว่างสำหรับดีลใหม่ คุณสามารถย้ายดีลเหล่านั้นไปยังกล่องจดหมายลีดของคุณ.

คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้สองวิธี:

• จากมุมมองรายละเอียดดีล

• จากมุมมองรายการ
  

การเปิดดีลใหม่

หากคุณได้ลบดีลและต้องการเพิ่มกลับเข้าไปในบัญชีของคุณ ใหเริ่มต้นโดยการใช้ตัวกรองสำหรับ ดีลที่ถูกลบทั้งหมด.

จากนั้นเลือกดีลที่ต้องการและในมุมมองรายละเอียด คลิก ”เปิดใหม่.”

สถานะดีล

การเก็บดีลที่ชนะและแพ้ เปิดอยู่ มีผลต่อรายงานและสถิติของคุณเนื่องจากจะถูกนับเข้าไปในพื้นที่เก็บดีลของคุณ.

หากดีลของคุณถูก ชนะ หรือ แพ้ แล้ว เราขอแนะนำให้คุณทำเครื่องหมายตามนั้น คุณสามารถทำได้ในสองวิธีที่แตกต่างกัน:

• มุมมองรายละเอียด

• มุมมองรายการ

”ดีลที่เปิดอยู่” และ ”ลีดและดีล” หมายถึงอะไร?

ดีลที่ เปิดอยู่ หมายถึงดีลที่ ยังไม่ ได้ถูก ชนะ แพ้ หรือถูกลบ ซึ่งใช้ได้กับบัญชีบริษัทที่สร้างก่อนวันที่ 29 พฤษภาคม 2025.

ลีดและดีล หมายถึงจำนวนรวมของลีดและดีลที่ ยังไม่ ได้ถูก เก็บถาวร หรือ ถูกลบ ซึ่งใช้ได้กับบัญชีที่สร้างตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2025.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดลีดและดีลใน บทความนี้.

การจัดการข้อมูลซ้ำ

อีกวิธีที่ดีในการทำให้ข้อมูลของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มพื้นที่ว่างคือการลบหรือ รวมข้อมูลซ้ำ.

การรวมข้อมูลในมุมมองรายละเอียด

ดีลและข้อมูลติดต่อสามารถถูกรวมในมุมมองรายละเอียดโดยการคลิก ”...“ > รวม.

พิมพ์ชื่อดีลหรือข้อมูลติดต่อที่คุณต้องการรวมกับมัน หรือพิมพ์อักษรตัวแรกเพื่อดูตัวเลือกการกรอกอัตโนมัติ.

หลังจากที่คุณเลือกไอเท็มที่จะรวมกับมัน ให้เลือกว่าไอเท็มใดจะยังคงอยู่ในบัญชีของคุณโดยใช้ เก็บข้อมูลนี้ โฟมแล้วคลิก ”ตัวอย่าง.“

คุณจะเห็นตัวอย่างของไอเท็มใหม่ของคุณ รวมถึงข้อมูลที่ถูกผนวกเข้ามาในนั้น.

ยกตัวอย่างเช่น ดีลนี้ไม่มีการมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงมาก่อน แต่ตอนนี้มันมีหนึ่งจากดีลอื่น.

คลิก ”รวม“ เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง.

เครื่องมือรวมข้อมูลซ้ำ

คุณยังสามารถรวมข้อมูลติดต่อโดยไปที่ เครื่องมือและแอพ > รวมข้อมูลซ้ำ.

หลังจากที่คุณคลิก ”ตัวอย่าง,“ คุณจะถูกนำไปยังหน้าต่างตัวอย่างเดียวกันกับเครื่องมือรวมมุมมองรายละเอียด.

หมายเหตุ

คุณสามารถใช้หมายเหตุแทนฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อประหยัดพื้นที่ได้เช่นกัน

ตัวอย่างเช่น แทนที่จะสร้างฟิลด์ข้อความที่กำหนดเองสำหรับ คำบรรยายลูกค้า, คุณสามารถเพิ่มข้อมูลนั้นเป็น หมายเหตุ