บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
ฉันจะทำความสะอาดบัญชีของฉันและเพิ่มพื้นที่ว่างได้อย่างไร
ฐานข้อมูลของคุณเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดภายในบริษัทของคุณ อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป ข้อมูลบางอย่างอาจจะล้าสมัย และการไม่รักษาสุขภาพและคุณภาพของฐานข้อมูลอาจทำให้บริษัทของคุณเสียเงินและลูกค้า
การบำรุงรักษาฐานข้อมูลเป็นประจำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้คุณสามารถเข้าถึงอัตราการแปลงที่สูงขึ้น ดังนั้นนี่คือคำแนะนำบางประการที่จะช่วยให้คุณเพิ่มพื้นที่ว่างและทำให้บัญชีของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น
``````html
การลบรายการ
วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเพิ่มพื้นที่ในบัญชีของคุณคือการลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นอีกต่อไป คุณสามารถลบรายการเดี่ยวในมุมมองรายละเอียดของพวกเขาหรือแบบจำนวนมากโดยใช้มุมมองรายการ.
การลบในมุมมองรายละเอียด
ในการลบรายการเดี่ยวใน Pipedrive (ลีด, ข้อตกลง, รายการติดต่อ, ผลิตภัณฑ์, โครงการ) ให้ไปที่มุมมองรายละเอียดและคลิก ”...“ > ลบ.
การลบในมุมมองรายการ
หากคุณต้องการลบลีด, ข้อตกลง, รายการติดต่อ, ผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมในแบบจำนวนมาก ให้ไปที่มุมมองรายการเฉพาะ, เลือกรายการที่คุณต้องการลบ และจากนั้นคลิกที่ไอคอน ถังขยะ.
หากคุณต้องการระบุว่าต้องการลบรายการใดแทนที่จะเลือกทีละรายการ คุณสามารถสร้างและใช้ ตัวกรอง ในมุมมองรายการ.
```html
การเก็บข้อมูลดีลและลีด
การเก็บข้อมูลช่วยให้คุณสามารถลบลีดและดีลที่ไม่ใช้งานออกจากมุมมองที่ใช้งานอยู่ได้โดยไม่สูญเสียข้อมูลประวัติ ช่วยให้คุณปรับสมาธิและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ.
คุณสามารถเก็บข้อมูลดีลหรือลีดใด ๆ ที่ไม่ถูกจัดการอย่างต่อเนื่อง นี่คือสถานการณ์ทั่วไป:
- ไม่ใช้งานเป็นเวลานาน
- ปิดหรือล้าสมัย
- ความสำคัญต่ำหรือต่ำค่า
- เพื่อการบันทึก
เรียนรู้วิธีการเก็บข้อมูลดีลและลีดใน บทความนี้.
``````html
การลบฟิลด์ที่กำหนดเองและรายงาน
ข้อจำกัดการใช้งาน มีผลต่อทั้งฟิลด์ที่กำหนดเองและรายงาน ดังนั้นการรู้วิธีการลบพวกมันจึงสำคัญต่อการจัดการการจัดเก็บ.
ฟิลด์ที่กำหนดเอง
เปิด เมนูบัญชี ที่มุมขวาบน ไปที่ การตั้งค่าส่วนบุคคล > ฟิลด์ข้อมูล ค้นหาฟิลด์ที่ต้องการแล้วคลิก ”...“ > ลบ.
รายงาน
ไปที่ ข้อมูลเชิงลึก ของคุณ เลือกรายงานที่ต้องการแล้วคลิก ”...“ > ลบ.
```html
การจัดการดีล
มีบางการกระทำที่มีให้สำหรับดีลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลซึ่งไอเท็มอื่นๆ ไม่มี นี่อาจจะสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจำนวนของ ดีลที่เปิดอยู่ หรือ ลีดและดีล ที่คุณสามารถมีถูกกระทบโดย ขีดจำกัดการใช้งาน.
การแปลงดีลเป็นลีด
หากคุณมีดีลที่เปิดอยู่มากเกินไปในบัญชีของคุณที่ไม่ได้ใช้งานแต่ยังแสดงศักยภาพ คุณสามารถแปลงดีลเหล่านั้นเป็นลีดและเก็บไว้ใน กล่องขาเข้าลีด ของคุณ.
คุณสามารถทำได้ในสองวิธี:
- จาก มุมมองรายละเอียดดีล:
- จาก มุมมองรายการดีล:
การกู้คืนดีล
หากคุณลบดีลและต้องการเพิ่มกลับเข้าสู่บัญชีของคุณ ให้เริ่มต้นโดยการใช้ฟิลเตอร์สำหรับ ดีลที่ถูกลบทั้งหมด.
จากนั้นเลือกดีลที่ต้องการและในมุมมองรายละเอียด ใหคลิก ”กู้คืน“.
สถานะดีล
การรักษาดีลที่ชนะและแพ้ เปิด จะส่งผลต่อรายงานและสถิติของคุณเนื่องจากพวกเขาถูกนับรวมในที่เก็บดีลของคุณ.
หากดีลของคุณได้รับการ ชนะ หรือ แพ้ เรายินดีแนะนำให้ทำเครื่องหมายตามที่เหมาะสม คุณสามารถทำได้สองวิธีที่แตกต่างกัน:
- มุมมองรายละเอียด
- มุมมองรายการ
“ดีลที่เปิดอยู่” และ “ลีดและดีล” หมายถึงอะไร?
ดีล ที่เปิดอยู่ หมายถึงดีลที่ ยังไม่ได้ ถูก ชนะ, แพ้, หรือ ลบ นี่ใช้ได้กับบัญชีบริษัทที่สร้างก่อนวันที่ 29 พฤษภาคม 2025.
ลีดและดีล หมายถึงจำนวนรวมของลีดและดีลที่ ยังไม่ได้ ถูก เก็บถาวร หรือ ลบ ซึ่งใช้ได้กับบัญชีที่สร้างจากวันที่ 29 พฤษภาคม 2025.
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดของลีดและดีลใน บทความนี้.
``````html
การจัดการข้อมูลซ้ำ
อีกวิธีที่ยอดเยี่ยมในการปรับปรุงข้อมูลของคุณและสร้างพื้นที่ให้ว่างคือการลบหรือ รวมข้อมูลซ้ำ.
การรวมข้อมูลในมุมมองรายละเอียด
ดีลและข้อมูลติดต่อสามารถรวมกันได้ในมุมมองรายละเอียดโดยการคลิก ”...“ > รวม.
พิมพ์ชื่อของดีลหรือข้อมูลติดต่อที่คุณต้องการรวมเข้ากับ หรือพิมพ์ตัวอักษรตัวแรกเพื่อดูตัวเลือกการเติมอัตโนมัติ.
หลังจากที่คุณเลือกสิ่งที่จะรวมกัน ให้เลือกว่าสิ่งใดที่จะยังคงอยู่ในบัญชีของคุณโดยใช้ เก็บข้อมูลนี้ และคลิก ”ดูตัวอย่าง“.
คุณจะเห็นตัวอย่างของรายการใหม่ของคุณ รวมถึงข้อมูลที่ถูกรวมเข้ามาในนั้น.
ตัวอย่างเช่น ดีลนี้ไม่มีการเชื่อมโยงกิจกรรมใด ๆ ก่อนหน้านี้ แต่ตอนนี้มีหนึ่งกิจกรรมจากดีลอื่น.
คลิก ”รวม“ เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง.
เครื่องมือรวมข้อมูลซ้ำ
คุณยังสามารถรวมข้อมูลติดต่อได้โดยการเปิด เมนูบัญชี ที่มุมขวาบนและไปที่ เครื่องมือและแอป > รวมข้อมูลซ้ำ.
หลังจากที่คุณคลิก ”ดูตัวอย่าง,“ คุณจะถูกนำไปยังหน้าต่างดูตัวอย่างเดียวกันกับเครื่องมือรวมในมุมมองรายละเอียด.
``````html
หมายเหตุ
คุณสามารถใช้หมายเหตุตรงนี้แทนฟิลด์กำหนดเองเพื่อประหยัดพื้นที่ได้เช่นกัน
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะสร้างฟิลด์กำหนดเองสำหรับ รายละเอียดลูกค้า คุณสามารถเพิ่มข้อมูลนั้นเป็น หมายเหตุ
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่