บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
Pipedrive integration: DocuSign
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในโลกธุรกิจ และองค์กรจำนวนมากกำลังเปลี่ยนไปสู่กระบวนการที่ไร้กระดาษซึ่งขับเคลื่อนโดยการเติบโตของโซลูชันการจัดการเอกสารออนไลน์
DocuSign เป็นเครื่องมือที่รวดเร็วและเชื่อถือได้สำหรับการลงนามเอกสารและข้อตกลงทางอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยPipedrive การรวมระบบ คุณสามารถขอลายเซ็น รับข้อมูลสถานะซองจดหมาย และจัดการเอกสารในที่เดียว
```html
ตั้งค่าการเชื่อมต่อ
- ไปที่ เครื่องมือและแอป > การรวม > DocuSign และคลิกที่ “เชื่อมต่อเดี๋ยวนี้.”
- คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยัง Pipedrive ตลาด. จากที่นั่นคลิกที่ “ติดตั้งเดี๋ยวนี้.”
- หน้าต่างใหม่จะเปิดขึ้นและให้คุณอนุญาตให้ DocuSign เชื่อมต่อกับ Pipedrive. เลือกบัญชี Pipedrive ที่คุณต้องการเชื่อมต่อและคลิก “อนุญาตและติดตั้ง.
- คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยัง DocuSign, ที่ซึ่งคุณต้องอนุญาตการเข้าถึงการรวม Pipedrive.
- จากนั้นคุณจะถูกนำกลับไปยังการตั้งค่า DocuSign ในบัญชี Pipedrive ของคุณ.
```html
การกำหนดค่า Docusign
เพื่อสร้างซองจดหมายและรับการอัปเดตสถานะใน Pipedrive คุณต้องกำหนดค่า DocuSign ก่อน เพื่อทำเช่นนี้ ให้ไปที่ DocuSign ไปที่ การตั้งค่า > การอัปเดต จากนั้นตรวจสอบสถานะ ส่งข้อความแต่ละรายการ.
หากมัน เปิดใช้งาน คุณ ไม่สามารถ สร้างซองจดหมายหรือรับการอัปเดตสถานะจาก Pipedrive จนกว่าคุณจะคลิก “ปิดการใช้งาน” ที่ด้านขวาเพื่ переключать สถานะเป็น ปิดใช้งาน.
เมื่อมัน ปิดใช้งาน คุณสามารถสร้างซองจดหมายและรับการอัปเดตสถานะจาก Pipedrive โดยใช้การรวมระบบ.
```html
การสร้างซอง DocuSign
สถานที่ในการสร้างซองของคุณ
คุณสามารถสร้างซอง DocuSign ใน Pipedrive ได้สามที่:
- ใช้ Smart Docs, คลิก “แชร์”> “สร้างซอง DocuSign.”
- ในมุมมองรายละเอียดของข้อตกลงหรือผู้ติดต่อ, คลิก “...” ถัดจากเอกสารที่เชื่อมโยง, จากนั้นเลือก “สร้างซอง DocuSign.”
- ในตัวอย่างของเอกสาร, คลิก “แชร์”> “สร้างซอง DocuSign.”
วิธีการแก้ไขก่อนส่ง
หลังจากที่คุณคลิก “สร้างซอง DocuSign,” ยืนยันผู้รับสำหรับซองนั้น.
จากนั้น, แก้ไขข้อความที่คุณจะส่งและคลิก “แก้ไขใน DocuSign.”
คุณจะถูกนำไปยัง DocuSign, ที่ซึ่งคุณสามารถลากและวางฟิลด์จากด้านซ้ายของหน้าจอไปยังเอกสารของคุณ.
คุณยังสามารถคลิก “ตัวอย่าง” ที่มุมขวาบนเพื่อดูว่าซองของคุณจะเป็นอย่างไรเมื่อได้รับ.
เมื่อเอกสารมีฟิลด์สำหรับลายเซ็น, คลิก “ส่ง.” ผู้รับจะได้รับอีเมลจาก DocuSign ขอให้พวกเขาตรวจสอบและเซ็นเอกสาร.
```html
การติดตามซองจดหมายและผู้รับ
ติดตามลายเซ็นของคุณ
เมื่อคุณส่งซองจดหมาย DocuSign คุณสามารถติดตามกระบวนการลงนามและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สำคัญที่สุดของผู้รับจากมุมมองรายละเอียดที่เอกสารถูกเชื่อมโยง.
คลิกที่ “X/X เสร็จสิ้น” เพื่อเปิดตัวติดตามการลงนาม ซึ่งคุณสามารถเห็นว่าใครลงนามแล้วและใครยังไม่ได้ลงนาม รวมถึงข้อมูลพื้นฐานของพวกเขา.
จากหน้าต่างนี้คุณยังสามารถ:
- ลบซองจดหมาย
- ดูวันเหลือในการลงนาม
- ดาวน์โหลดเอกสาร
ติดตามการดูเอกสาร
เมื่อคุณส่งซองจดหมาย DocuSign ตัวติดตามการดูจะปรากฏพร้อมกับเวอร์ชันเอกสาร อย่างไรก็ตาม DocuSign ไม่สนับสนุนการติดตามเอกสารโดยการแสดงจำนวนครั้งที่ดูซองจดหมาย.
อย่างไรก็ตามคุณสามารถติดตามเอกสารด้วยลิงค์ที่แชร์โดย Pipedrive เพื่อขอลิงค์ให้คลิกที่ “...” > “แชร์เป็นลิงค์.”
ปรับแต่งการตั้งค่าลิงค์หากจำเป็นและคลิก “คัดลอกลิงค์.”
ตอนนี้คุณสามารถแชร์เอกสารของคุณสาธารณะและติดตามการดูจาก Pipedrive.
```บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่