ฐานความรู้

หากคุณกำลังย้ายจาก Zendesk Sell ไปยัง Pipedrive คุณสามารถนำลีด ผู้ติดต่อ ดีล และกิจกรรมของคุณไปด้วยได้.

คำแนะนำนี้อธิบายวิธีการเตรียมข้อมูลของคุณ การส่งออกจาก Zendesk Sell และการนำเข้าข้อมูลไปยัง Pipedrive.

ความแตกต่างที่สำคัญของคำศัพท์

ก่อนนำเข้าข้อมูล จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจคำศัพท์ระหว่าง Zendesk Sell และ Pipedrive ซึ่งจะช่วยในกระบวนการแมปข้อมูล

เราแนะนำอย่างยิ่งให้ตรวจทานข้อมูลใน Zendesk Sell ของคุณก่อนการย้ายข้อมูล ให้แน่ใจว่าได้ลบรายการซ้ำและสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองใน Pipedrive ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในระหว่างการนำเข้า

นอกจากนี้ เราแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับโครงสร้างของ Pipedrive และวิธีการจัดระเบียบข้อมูล คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน คู่มือนี้.

เอนทิตีของ Zendesk Sell

ยังใหม่กับ Zendesk Sell ใช่ไหม? ต่อไปนี้คือคำอธิบายสั้นๆ ของความหมายของคำศัพท์ต่างๆ

Leads

• ลูกค้าเป้าหมายในระยะเริ่มต้นที่ยังไม่ได้ผ่านการคัดกรอง
• มักประกอบด้วยข้อมูลติดต่อพื้นฐานและหมายเหตุเริ่มต้น
• สามารถแปลงเป็น Contacts และ Deals เมื่อได้รับการคัดกรอง

Contacts

• บุคคลที่คุณสื่อสารด้วย (เช่น ผู้ตัดสินใจหรือผู้ประสานงานที่บริษัท)
• รวมรายละเอียดส่วนบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทร และประวัติการติดต่อ
• สามารถเชื่อมโยงกับ Company และหลายๆ Deals

Companies

• ธุรกิจหรือองค์กรที่เชื่อมโยงกับหนึ่งหรือมากกว่า Contacts
• ทำหน้าที่เป็นระเบียน “แม่” สำหรับรายชื่อผู้ติดต่อและดีล
• มีประโยชน์สำหรับการขายแบบ B2B ที่มีหลายคนเชื่อมโยงกับบริษัทเดียวกัน

Deals

• โอกาสในการขายที่ติดตามผ่านหลายขั้นตอน (เช่น Prospecting > Closed)
• เชื่อมโยงกับ Contacts และ/หรือ Companies
• สามารถมีมูลค่า วันที่คาดว่าจะปิด ไพพ์ไลน์ และฟิลด์ที่กำหนดเอง

Tasks

• การเตือนให้ดำเนินการ (เช่น การติดตาม ประชุม การโทร)
• สามารถเชื่อมโยงกับ Leads, Contacts, Companies หรือ Deals
• มักใช้ในการจัดการงานที่ต้องทำหรือขั้นตอนถัดไปในกระบวนการขาย

• ข้อความอิสระที่เพิ่มไปยัง Leads, Contacts, Companies หรือ Deals
• ใช้บันทึกข้อมูลเชิงลึก สรุปการประชุม หรืออัปเดตทั่วไป

Emails and calls

• การสื่อสารที่บันทึกไว้กับ Contacts
• สามารถซิงค์อัตโนมัติหรือเพิ่มด้วยตนเอง
• ให้ไทม์ไลน์การติดต่อสำหรับแต่ละระเบียน

Custom fields

• ฟิลด์ที่ผู้ใช้กำหนดเองซึ่งเพิ่มเข้าไปในเอนทิตีมาตรฐานเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
• สามารถเป็นได้หลายประเภท: ข้อความ เมนูแบบเลื่อน เลข วันที่ เป็นต้น

Tags

• คำสำคัญหรือป้ายที่ใช้เพื่อจัดกลุ่มหรือจัดหมวดระเบียน
• มีประโยชน์สำหรับการแบ่งกลุ่มและการกรอง (เช่น “VIP”, “Newsletter”, “Lost Opportunity”)

Smart lists

• มุมมองที่ถูกกรองและบันทึกไว้ของระเบียนตามเกณฑ์ (เช่น “Leads สร้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว”)
• ใช้สำหรับรายงาน การกำหนดเป้าหมาย หรือการส่งออกกลุ่มข้อมูลเฉพาะ

Pipedrive fields

Pipedrive เป็น CRM ที่เน้นการขาย ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณติดตามลูกค้าเป้าหมาย ดีล และความสัมพันธ์ของผู้ติดต่อตลอดไพพ์ไลน์การขายของคุณ

จุดข้อมูลหลัก (ข้อมูล) ได้แก่:

• People: บุคคลระดับผู้ติดต่อ
• Organizations: บริษัทในระดับผู้ติดต่อ
• Deals: โอกาสในการขายที่เคลื่อนไปตามไพพ์ไลน์ของคุณ
• Activities: งาน ประชุม การโทร และรายการที่ต้องทำที่เกี่ยวข้องกับดีลหรือผู้ติดต่อ
• Notes: ความเห็นหรือบันทึกอิสระที่แนบกับรายการใดก็ได้ (people, organizations, deals หรือ leads)
• Users: สมาชิกทีมขายภายในของคุณ
• Labels: แท็กที่มีรหัสสีสำหรับการจัดหมวดแบบมองเห็นได้ (มีแยกสำหรับแต่ละเอนทิตีหลักใน Pipedrive: people, organizations, deals หรือ leads)
• Custom Fields: ฟิลด์ที่กำหนดได้อย่างเต็มที่ที่คุณสามารถสร้างสำหรับเอนทิตีข้อมูลหลักทั้งหมด นอกเหนือจากโครงสร้างข้อมูลเริ่มต้นของ Pipedrive

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ที่กำหนดเองใน บทความนี้ และเกี่ยวกับคำศัพท์ของ Pipedrive ใน อภิธานศัพท์ของเรา.

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการแมปข้อมูล Zendesk ของคุณกับ Pipedrive

เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูล Zendesk ของคุณจะถูกนำเข้าไปยัง Pipedrive อย่างถูกต้อง ให้ทำตามการแมปข้อมูลต่อไปนี้:

• ลีด → กล่องขาเข้า Leads
  เหมาะสำหรับผู้มีแนวโน้มเป็นลูกค้าที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาเป็นดีล

• รายชื่อติดต่อ + บริษัท → บุคคล + องค์กร
  เมื่อทำการนำเข้า ให้เชื่อมบุคคลกับองค์กรเพื่อคงความสัมพันธ์ไว้

• ดีล → ดีล
  ปรับ pipeline ของคุณใน Pipedrive ให้ตรงกับขั้นตอนที่คุณมีใน Zendesk Sell

• งาน → กิจกรรม
  จับคู่ประเภท Task ใน Zendesk (เช่น “Call” หรือ “Follow-up”) กับประเภทกิจกรรมที่เทียบเท่าใน Pipedrive ประเภทกิจกรรม

• แท็ก → ป้ายกำกับ
  แปลงแท็กจาก Zendesk Sell เป็นป้ายกำกับใน Pipedrive สำหรับดีล รายชื่อติดต่อ และองค์กร

• ฟิลด์กำหนดเอง → ฟิลด์กำหนดเอง
  สร้างฟิลด์เหล่านี้ด้วยตนเองใน Pipedrive ก่อนเริ่มการนำเข้า

ส่งออกข้อมูล Zendesk Sell ของคุณ

เริ่มโดยการส่งออกข้อมูล Zendesk Sell ของคุณเป็น รูปแบบ CSV เพื่อให้พร้อมสำหรับการนำเข้าไปยัง Pipedrive.

วิธีส่งออก:

• ไปที่บัญชี Zendesk Sell ของคุณ
• ไปยังแต่ละส่วนของข้อมูล (leads, contacts, companies, deals, tasks)
• ใช้ฟีเจอร์ Smart List เพื่อสร้างมุมมองแบบกำหนดเองพร้อมฟิลด์ที่คุณต้องการ
• คลิกปุ่ม Export (อยู่ที่มุมบนขวา)
• เลือกรูปแบบ CSV แล้วดาวน์โหลด

ดูคู่มือการส่งออกโดยละเอียดของ Zendesk ได้ที่ ที่นี่.

ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับข้อมูลที่คุณต้องการส่งออกไปยัง Pipedrive.

เตรียม Pipedrive สำหรับการนำเข้า

ก่อนการนำเข้า ให้ตั้งค่าพื้นที่ทำงานของ Pipedrive เพื่อให้การย้ายข้อมูลราบรื่น

สร้างฟิลด์กำหนดเอง

• ไปที่ การตั้งค่าบริษัท > ฟิลด์ข้อมูล
• เพิ่มฟิลด์ที่ตรงกับข้อมูลกำหนดเองจาก Zendesk Sell และตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเภทของฟิลด์ (ข้อความ, รายการแบบเลื่อนลง, วันที่ ฯลฯ) ถูกต้อง
• ใช้ชื่อฟิลด์เดียวกันกับใน Zendesk เพื่อให้ Pipedrive สามารถแมปให้โดยอัตโนมัติระหว่างการนำเข้า

ปรับแต่ง pipelines (สำหรับดีล)

• เปิด มุมมอง pipeline
• คลิก “เพิ่ม pipeline ใหม่” หรือแก้ไขอันที่มีอยู่
• เพิ่ม ขั้นตอน ที่จำลองขั้นตอนดีลของคุณใน Zendesk (เช่น “Qualification”, “Demo Scheduled”)

เพิ่มประเภทกิจกรรมที่ขาดหายไป

• ไปที่ การตั้งค่าบริษัท > กิจกรรม และเลื่อนลงไปที่ “ประเภทกิจกรรม”
• เพิ่มประเภทกิจกรรมที่ขาดหายไปจาก Zendesk (เช่น “Follow-Up”, “Intro Call”)

นำเข้าข้อมูลของคุณ

เมื่อข้อมูลของคุณพร้อมและพื้นที่ทำงานตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเริ่ม การนำเข้า.

• ไปที่ เครื่องมือและแอป > นำเข้าข้อมูล
• คลิก ”เริ่มต้น”

• อัปโหลดไฟล์ CSV ของคุณ (เริ่มจาก องค์กร และ บุคคล)

• จับคู่แต่ละคอลัมน์ใน CSV กับฟิลด์ของ Pipedrive (ระบบหรือแบบกำหนดเอง). นี่เรียกว่า การจับคู่ฟิลด์.

• ดูตัวอย่างเพื่อตรวจสอบการจัดรูปแบบ

• ใช้ฟิลด์ที่ไม่ซ้ำกัน (เช่น อีเมล) เพื่อเชื่อมระเบียนระหว่างเอนทิตี (เช่น จับคู่บุคคลกับองค์กร)

เราขอแนะนำให้นำเข้าข้อมูลตามลำดับต่อไปนี้:

• องค์กร (บริษัท)
• บุคคล (ผู้ติดต่อ)
• ดีล
• ลีด (ลูกค้าเป้าหมาย)
• กิจกรรม (งาน)
• บันทึก (ไม่บังคับ)

หลังการนำเข้าทุกครั้ง คุณจะเห็นสรุปและระเบียนที่นำเข้าแล้ว.

คุณสามารถเปิดโมดูลที่เกี่ยวข้องใน Pipedrive เพื่อตรวจสอบตัวอย่างระเบียน.

ใช้ตัวกรองเพื่อยืนยันว่าป้ายกำกับ ฟิลด์แบบกำหนดเอง และการเชื่อมโยง ถูกจับคู่อย่างถูกต้อง.

หลังการนำเข้า

• ตรวจสอบข้อมูลของคุณด้วย ตัวกรอง และสุ่มตรวจสอบบางระเบียน
• ทำให้การติดตามผลเป็นแบบอัตโนมัติด้วย ฟีเจอร์อัตโนมัติ
• เก็บไฟล์ Zendesk ที่ส่งออกไว้ เผื่อคุณต้องทบทวน
• สำรวจการเชื่อมต่อใน Pipedrive marketplace

ต้องการความช่วยเหลือ?

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อทีมฝ่ายสนับสนุนของเรา หรือติดต่อขอความช่วยเหลือจาก ทีมตั้งค่าเชิงเทคนิค ของเรา สำหรับการย้ายข้อมูลแบบมีคำแนะนำ