Bilgi Bankası

Müşteri ilişkilerini yönetirken, belirli zamanlarda görevleri tamamlamak ve müşterilere ve müşteri adaylarına dahil olmak çok önemlidir.

Tarih tetikleyicileri ile müşterilerinizin doğum günlerinde e-posta gönderme, yaklaşan toplantılarınız için e-posta hatırlatıcıları gönderme veya bir işlem beklenen kapanış tarihinden bir hafta önce bir arama planlama gibi görevleri otomatik hale getirebilirsiniz, böylece işinizin büyümesi gibi daha önemli şeylere odaklanabilirsiniz.

Tarih tetikleyicilerini nerede bulabilirim?

Otomasyon oluştururken tetikleyici eklemek ilk adımdır. Ekranınızın sağ tarafında, tetikleyici türünü seçin “Tarih tetikleyici”.

Bir tarihe tetiklenen otomasyon nasıl ayarlanabilir?

Bir kez tarih tetikleyici seçilirse, belirtmeniz gerekenler:

• Otomasyonu tetikleyecek olan, ilgili tarih alanına (varsayılan veya özel) sahip öge
• Otomasyonun tetikleneceği tarih (kesin tarih veya alan üzerindeki tarih öncesi veya sonrasındaki belirli günler)
• Otomasyonun gerçekleştirileceği saat ve zaman dilimi

Tarihi seçerken üç seçenek göreceksiniz:

• Tam tarih: otomasyon, tarih alanındaki tarihe uyduğu gün tetiklenir
• Tarih öncesi: otomasyon, tarih alanındaki tarihten belirli sayıda gün önce tetiklenir
• Tarih sonrası: otomasyon, tarih alanındaki tarihten belirli sayıda gün sonra tetiklenir

Tetikleme tarihinden önce ve sonra 180 gün ekleyebilirsiniz.

”Tetiklemeyi Uygula” öğesini tıklayarak değişiklikleri kaydedebilirsiniz. Daha sonra, otomasyona aşağıdaki adımları eklemeye devam edebilirsiniz.

Otomasyonları nasıl ayarlayacağınızı burada ve ekleyebileceğiniz koşulları bu makalede öğrenin.

Kendiniz için etkinleştirilmiş Otomasyonlar

Bir tarih tetikleyici ile bir otomasyon oluşturur ve sadece kendiniz için etkinleştirirseniz, tarih tetikleme durumu, size görünür olan tüm öğeleri kontrol eder.

Gerçekleştirme zamanı geldiğinde tarih durumuna uyan öğeler ”Geçmiş” kısmında görünecektir.

Kendiniz ve diğer kullanıcılar için etkinleştirilmiş Otomasyonlar

Bir tarih tetikleyici ile bir otomasyon oluşturur ve bunu kendiniz ve otomasyon paylaşma seçeneği ile diğer kullanıcılar için etkinleştirirseniz, tarih tetikleme durumu, etkinleştirilen tüm kullanıcıların sahip olduğu tüm öğeleri kontrol eder. Bu, paylaşılan tarih tetikleme otomasyonlarının belirli bir öğe için gün boyunca birden çok kez tetiklenmesini önler.

Gerçekleştirme zamanı geldiğinde tarih durumuna uyan ve otomasyonun paylaşıldığı kullanıcılardan birine ait olan öğeler ”Geçmiş” kısmında görünecektir.

Bir tarih tetiklemeli otomasyonu nasıl düzenleyebilirim?

Olay tetiklemeli otomasyonlardan farklı olarak, tarih tetiklemeli otomasyonlardaki tetiği kaldırmadan veya sıfırdan başlamadan düzenleyebilirsiniz.

Tarih tetikleyiciler, tetikleme adımı üzerine gelindiğinde görünen düzenle seçeneğine (kalem simgesi) sahiptir.

Düzenle düğmesine tıkladığınızda, otomasyonun tetikleneceği tarih alanını, tarihini, saati ve zaman dilimini değiştirebilirsiniz.

Liste görünümü

Tarih tabanlı tetikleyiciler ile yapılandırılan otomasyonları, etkinlik tabanlı tetikleyiciler ile yapılandırılanlardan, liste görünümündeki simgelerinden ayırt edebilirsiniz.

• Tarih tabanlı tetikleyiciler: mavi simge
• Etkinlik tabanlı tetikleyiciler: sarı simge

Tetikleyici türüne göre otomasyonları listele görünümünde "Tüm tetikleyiciler"e tıklayarak ve tetikleyicide yapılandırılan öğeyi seçerek filtreleyebilirsiniz.