Bilgi Bankası

Konular
Tarih tetikleyicilerini nerede bulabilirim?
Nasıl bir tarih tetiklemeli otomasyon yapılandırabilirim?
Tarih tetikli bir otomasyonu nasıl düzenleyebilirim?
Liste görünümü

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

Otomasyonlar: tarih tetikleyicileri

YS
Yssel Salas, 7 Şubat 2024
Not: Tarih tetikleyicileri şu anda beta aşamasında ve sadece kapalı bir kullanıcı grubuna sunulmaktadır. Daha sonra daha fazla kullanıcıya açılacaktır. Bu işlevsellik, yalnızca Gelişmiş ve daha yüksek planlarda bulunan Otomasyonlar özelliğinin bir parçasıdır.

Müşteri ilişkilerini yönetirken, belirli zamanlarda görevleri tamamlamak, potansiyel müşterilerle ve müşterilerle etkileşimde bulunmak son derece önemlidir.

Tarih tetikleyicileriyle, müşterilerinizin doğum günlerinde e-posta gönderme, yaklaşan toplantılarınız için e-posta hatırlatıcıları gönderme veya bir anlaşmanın beklenen kapanış tarihinden bir hafta önce bir arama planlama gibi görevleri otomatikleştirebilirsiniz, böylece işinizi büyütmek gibi daha önemli şeylere odaklanabilirsiniz.


Tarih tetikleyicilerini nerede bulabilirim?

Otomasyon oluştururken bir tetikleyici eklemek ilk adımdır. Ekranınızın sağ tarafından, tetikleyici türü“Tarih tetikleyici”seçiniz.

Not: Tarih tetikleyicileri yalnızca etkinlik, fırsat, kuruluş ve kişi varlıkları için çalışır.

Nasıl bir tarih tetiklemeli otomasyon yapılandırabilirim?

Tarih tetikleyici seçildikten sonra, aşağıdaki bilgileri belirtmeniz gerekecektir:

  • Otomasyonu tetikleyecek olan ilgili tarih alanına sahip öğe (varsayılan veya özel)
  • Otomasyonun tetikleneceği tarih (belirli bir tarih veya alandaki tarih öncesinde veya sonrasında belirli günler)
  • Otomasyonun gerçekleştirileceği saat ve saat dilimi

Tarih seçerken üç seçenek göreceksiniz:

  • Kesin tarih: otomasyon, tarih alanındaki tarih ile eşleştiği gün tetiklenecektir
  • Tarih öncesinde: otomasyon, tarih alanındaki tarihten belirli günler önce tetiklenecektir
  • Tarih sonrasında: otomasyon, tarih alanındaki tarihten belirli günler sonra tetiklenecektir

Tetik tarihinden 180 gün öncesini ve sonrasını ekleyebilirsiniz.

Değişiklikleri kaydetmek için ”Tetikleyiciyi Uygula”’ya tıklayın. Ardından otomasyona aşağıdaki adımları eklemeye devam edebilirsiniz.

Not: Tarih alanı açılır menüsündeki tek özel alanlar tarih alanlarıdır. Pipedrive hesabınıza özel alanlar nasıl ekleyeceğinizi öğrenmek için bu makaleyi inceleyin.

Automasyonları nasıl yapılandıracağınızı buradan ve ekleyebileceğiniz koşulları bu makaleden öğrenebilirsiniz.

Kendiniz için etkinleştirilen otomasyonlar

Tarih tetikleyicili bir otomasyon oluşturursanız ve yalnızca kendiniz için etkinleştirirseniz, tarih tetikleme koşulu size görünen tüm öğeleri kontrol edecektir.

Çalışma süresi geldiğinde tarih koşulunu karşılayan öğeler, Geçmiş bölümünde görünecektir.

Kendiniz ve diğer kullanıcılar için etkinleştirilen otomasyonlar

Tarih tetiklemeli bir otomasyon oluşturursanız ve kendiniz ve diğer kullanıcılar için etkinleştirirseniz, tarih tetikleme koşulu, etkin olan tüm kullanıcıların sahip oldukları öğeleri kontrol edecektir. Bu, paylaşılan tarih tetiklemeli otomasyonların belirli bir öğe için günlük olarak birden fazla kez tetiklenmesini önler.

Çalışma süresi geldiğinde tarih koşulunu karşılayan ve otomasyonun paylaşıldığı kullanıcılardan biri tarafından sahip olunan öğeler, Geçmiş bölümünde görünecektir.


Tarih tetikli bir otomasyonu nasıl düzenleyebilirim?

Etkinlik tetikli otomasyonların aksine, tarih tetikli otomasyonlarda daha sonraki adımları veya sıfırdan başlamayı kaldırmadan tetikleyiciyi düzenleyebilirsiniz.

Tarih tetikleyicilerin üzerine gelindiğinde görünen düzenle seçeneği (kalem simgesi) bulunur.

Düzenle düğmesine tıkladığınızda, otomasyonun tetikleneceği tarih alanını ve tarihi, saati ve zaman dilimini değiştirebilirsiniz.

Not: Tetikleyici varlığı (etkinlik, anlaşma, kuruluş veya kişi) düzenlenemez.

Liste görünümü

Tarih tabanlı tetikleyicilerle yapılandırılmış otomasyonları, etkinlik tabanlı tetikleyicilerle yapılandırılanlardan liste görünümündeki simgelerinden ayırt edebilirsiniz.

  • Tarih tabanlı tetikleyiciler: mavi simge
  • Etkinlik tabanlı tetikleyiciler: sarı simge

Tetikleyici türüne göre otomasyonları liste görünümünde filtreleyebilirsiniz, ”Tüm tetikleyiciler” seçeneğini tıklayarak ve tetikleyicide yapılandırılan öğeyi seçerek.

Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın