Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Otomasyonlar: tarih tetikleyicileri
Müşteri ilişkilerini yönetirken, belirli zamanlarda görevleri tamamlamak ve potansiyel müşteriler ve müşterilerle etkileşimde bulunmak son derece önemlidir.
Tarih tetikleyicileri ile, müşterilerinizin doğum günlerinde e-posta gönderme, yaklaşan toplantılar için e-posta hatırlatıcıları gönderme veya bir anlaşmanın beklenen kapanma tarihinden bir hafta önce bir arama planlama gibi görevleri otomatikleştirebilirsiniz, böylece işinizi büyütme gibi daha önemli şeylere odaklanabilirsiniz.
Tarih tetikleyicilerini nerede bulabilirim?
Otomasyonlar oluştururken bir tetikleyici eklemek ilk adımdır. Ekranınızın sağ tarafından, tetikleyici türünü seçin "Tarih tetikleyici".
Bir tarih tetiklemesi otomasyonunu nasıl yapılandırabilirim?
Bir kez tarih tetikleyici seçildiğinde belirtmeniz gerekenler:
- Otomasyonu tetikleyecek olan ilişkili tarih alanlı öğe (varsayılan veya özel)
- Otomasyonun tetikleneceği tarih (kesin tarih veya belirtilen tarihten önce veya sonra belirtilen günler)
- Otomasyonun gerçekleştirileceği saat ve saat dilimi
Tarihi seçerken üç seçenek göreceksiniz:
- Kesin tarih: otomasyon, tarih alanındaki tarihle aynı gün tetiklenecektir
- Tarihten önce: otomasyon, tarih alanındaki tarihten belirli bir sayıda gün önce tetiklenecektir
- Tarihten sonra: otomasyon, tarih alanındaki tarihten belirli bir sayıda gün sonra tetiklenecektir
Tetikleme tarihinden önce ve sonra 180 güne kadar ekleyebilirsiniz.
"Tetikleyiciyi Uygula" seçeneğine tıklayın, değişikliklerin kaydedilmesini sağlar. Ardından otomasyona aşağıdaki adımları eklemeye devam edebilirsiniz.
Otomasyonları nasıl yapılandıracağınızıburada öğrenin ve ekleyebileceğiniz koşulları bu makalede inceleyin.
Kendiniz için etkinleştirilmiş otomasyonlar
Eğer bir tarih tetiklemesi ile bir otomasyon oluşturursanız ve bunu yalnızca kendi içinizde etkinleştirirseniz, tarih tetikleyici koşulu size görünür olan tüm öğeleri kontrol eder.
Uygulama zamanı geldiğinde tarih koşuluna uyan öğeler "Geçmiş" içinde görünecektir.
Kendiniz ve diğer kullanıcılar için etkinleştirilmiş otomasyonlar
Bir tarih tetikçisi ile bir otomasyon oluşturur ve bunu kendiniz ve diğer kullanıcılar için otomasyon paylaşma seçeneği ile etkinleştirirseniz, tarih tetikleyici koşulu, tüm kullanıcılar tarafından sahip olunan tüm öğeleri kontrol eder. Bu, paylaşılan tarih tetikleyici otomasyonlarının, belirli bir öğe için günlük olarak birden çok kez tetiklenmesini önler.
Uygulama zamanı geldiğinde tarih koşuluna uyan ve otomasyonun paylaşıldığı kullanıcılardan birine ait olan öğeler "Geçmiş"te görünecektir.
Tarih tetiklemeli otomasyonu nasıl düzenleyebilirim?
Olay tetiklemeli otomasyonlardan farklı olarak, tarih tetiklemeli otomasyonlardaki tetiği kaldırmadan veya sıfırdan başlamadan düzenleyebilirsiniz.
Tarih tetikleyiciler, tetikleme adımını üzerine geldiğinizde görünen düzenle seçeneğine (kalem simgesi) sahiptir.
Düzenle düğmesine tıkladığınızda, otomasyonun tetikleneceği tarih alanını, tarihi, saati ve zaman dilimini değiştirebilirsiniz.
Liste görünümü
Tarih tabanlı tetikleyiciler ile yapılandırılan otomasyonları, etkinlik tabanlı tetikleyiciler ile yapılandırılanları liste görünümündeki simgelerinden ayırt edebilirsiniz.
- Tarih tabanlı tetikleyiciler: mavi simge
- Etkinlik tabanlı tetikleyiciler: sarı simge
Tetikleyici türüne göre liste görünümünde otomasyonları filtreleyebilirsiniz "Tüm tetikleyiciler" seçeneğine tıklayarak ve tetikleyicide yapılandırılan öğeyi seçerek.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır