Bilgi Bankası

Müşteri ilişkilerini yönetirken, görevleri tamamlamak ve belirli zamanlarda potansiyel müşterilerle ve müşterilerle etkileşimde bulunmak kritik önemdedir.

Tarih tetikleyicileri ile, müşterilerinizin doğum günlerinde e-posta gönderme, yaklaşan toplantılarınız için e-posta hatırlatmaları gönderme veya bir anlaşmanın beklenen kapanış tarihinden bir hafta önce telefon görüşmesi planlama gibi görevleri otomatikleştirebilirsiniz, böylece işinizi büyütmek gibi daha önemli şeylere odaklanabilirsiniz.

Tarih tetikleyicilerini nerede bulabilirim?

Bir tetikleyici eklemek, otomasyon oluşturmanın ilk adımıdır. Ekranınızın sağ tarafında, tetikleyici türünü “Tarih tetikleyici” olarak seçin.

Tarih tetiklemeli otomasyonu nasıl yapılandırabilirim?

Tarih tetiklendiğinde, aşağıdakileri belirtmeniz gerekecek:

• Tetkik otomasyonu başlatacak olan ilgili tarih alanına sahip öğe (varsayılan veya özel)
• Otomasyonun tetikleneceği tarih (alan üzerindeki tarihten önce veya sonra tam tarih veya belirli günler)
• Otomasyonun gerçekleştirileceği saat ve saat dilimi

Tarihi seçtiğinizde, üç seçenek göreceksiniz:

• Tam tarih: otomasyon, tarih alanındaki tarih ile karşılaştığı gün tetiklenecek
• Tarihten önce: otomasyon, tarih alanındaki tarihten belirli günler önce tetiklenecek
• Tarihten sonra: otomasyon, tarih alanındaki tarihten belirli günler sonra tetiklenecek

Tetikleme tarihinden önce ve sonra 180 güne kadar ekleyebilirsiniz.

Değişiklikleri kaydetmek için ”Tetikleyiciyi uygula” butonuna tıklayın. Ardından, otomasyona aşağıdaki adımları eklemeye devam edebilirsiniz.

Otomasyonları nasıl yapılandıracağınızı buradan ve ekleyebileceğiniz koşulları bu makaleden öğrenin.

Şahsen etkinleştirilen otomasyonlar

Bir tarih tetiklemesi ile otomasyon oluşturursanız ve bunu yalnızca kendiniz için etkinleştirirseniz, tarih tetikleme koşulu yalnızca sizin görünür öğeleri kontrol edecektir.

Uygulama zamanı geldiğinde tarih koşulunu karşılayan öğeler ”Geçmiş” bölümünde görünecektir.

Hem kendiniz hem de diğer kullanıcılar için etkinleştirilen otomasyonlar

Bir tarih tetiklemesi ile otomasyon oluşturursanız ve bunu kendiniz ve otomasyon paylaşım seçeneği ile diğer kullanıcılar için etkinleştirirseniz, tarih tetikleme koşulu etkinleştirilen tüm kullanıcıların sahip olduğu öğeleri kontrol edecektir. Bu, belirli bir öğe için paylaşılan tarih tetikleme otomasyonlarının günlük olarak birden fazla kez tetiklenmesini engeller.

Uygulama zamanı geldiğinde ve otomasyonun paylaşıldığı kullanıcıların birine ait olan tarih koşulunu karşılayan öğeler ”Geçmiş” bölümünde görünecektir.

Tarihe dayalı otomasyonu nasıl düzenleyebilirim?

Olay tetiklenmiş otomasyonların aksine, tarihe dayalı otomasyonlarda tetikleyiciyi, sonraki adımları kaldırmadan veya sıfırdan başlamadan düzenleyebilirsiniz.

Tarih tetikleyicileri, tetikleyici adımının üzerine geldiğinizde görünen düzenle seçeneğine (kalem simgesi) sahiptir.

Düzenle butonuna tıkladığınızda, tarih alanını ve otomasyonun tetikleneceği tarih, saat ve zaman dilimini değiştirme imkanınız olacak.

Liste görünümü

Tarih temelli tetikleyicilerle yapılandırılan otomasyonları, olay temelli tetikleyiciler ile yapılandırılanlardan liste görünümü'ndeki simgeleri ile ayırt edebilirsiniz.

• Tarih temelli tetikleyiciler: mavi simge
• Olay temelli tetikleyiciler: sarı simge

Liste görünümündeki otomasyonları tetikleyici türüne göre filtrelemek için ”Tüm tetikleyiciler” üzerine tıklayıp tetikleyicide yapılandırılan öğeyi seçebilirsiniz.