Bilgi Bankası

Müşteri ilişkilerini yönetirken, belirli zamanlarda görevleri tamamlamak ve potansiyel müşterilerle ve müşterilerle etkileşimde bulunmak çok önemlidir.

Tarih tetikleyicileri ile, müşterilerinizin doğum günlerinde e-posta gönderme, gelecekteki toplantılarınız için e-posta hatırlatıcıları gönderme ya da bir anlaşmanın beklenen kapanış tarihinden bir hafta önce bir arama programlama gibi görevleri otomatikleştirebilirsiniz, böylece işinizi büyütmek gibi daha önemli şeylere odaklanabilirsiniz.

Tarih tetikleyicilerini nerede bulabilirim?

Otomasyon oluştururken bir tetikleyici eklemek ilk adımdır. Ekranınızın sağ tarafında, tetikleyici türünü seçin “Tarih tetikleyicisi”.

Nasıl tarih tetikli otomasyon yapılandırabilirim?

Tarih tetiği seçildikten sonra belirlemeniz gerekenler:

• Otomasyonu tetikleyecek olan öğe ve ilgili tarih alanı (varsayılan veya özel)
• Otomasyonun tetikleneceği tarih (belirli tarih veya alandaki tarihten önce veya sonra verilen günler)
• Otomasyonun çalıştırılacağı saat ve zaman dilimi

Tarihi seçerken üç seçenek göreceksiniz:

• Belirli tarih: otomasyon, tarih alanındaki tarih ile eşleştiğinde tetiklenecektir
• Tarihten önce: otomasyon, tarih alanındaki tarihten belirli bir gün önce tetiklenecektir
• Tarihten sonra: otomasyon, tarih alanındaki tarihten belirli bir gün sonra tetiklenecektir

Tetikleme tarihinden önce ve sonra en fazla 180 gün ekleyebilirsiniz.

Değişiklikleri kaydetmek için ”Tetiki Uygula” düğmesine tıklayın. Daha sonra, otomasyona aşağıdaki adımları ekleyebilirsiniz.

Otomasyonları nasıl yapılandıracağınızı buradan ve ekleyebileceğiniz koşulları bu makalede öğrenebilirsiniz.

Kendi içinizde etkinleştirilmiş otomasyonlar

Tarih tetiği olan bir otomasyon oluşturursanız ve bunu sadece kendiniz için etkinleştirirseniz, tarih tetik koşulu size görünen tüm öğeleri kontrol edecektir.

Yürütme zamanına ulaşıldığında tarih koşulunu karşılayan öğeler ”Geçmiş” kısmında görünecektir.

Kendi içinizde ve diğer kullanıcılar için etkinleştirilmiş otomasyonlar

Tarih tetiği olan bir otomasyon oluşturursanız ve bunu kendiniz ve diğer kullanıcılar için etkinleştirirseniz, tarih tetik koşulu tüm kullanıcıların sahip olduğu tüm öğeleri kontrol edecektir. Bu, belirli bir öğe için günlük olarak birden fazla kez tetiklenebilecek paylaşılan tarih tetik otomasyonlarına karşı korur.

Yürütme zamanına ulaştığında tarih koşulunu karşılayan ve otomasyonun paylaşılan olduğu kullanıcılardan birine ait olan öğeler ”Geçmiş” kısmında görünecektir.

Bir tarih tetiklemeli otomasyonu nasıl düzenleyebilirim?

Tarih tetikleyicilerin üzerine geldiğinizde görünen düzenle seçeneği (kalem simgesi) vardır.

Düzenle düğmesini tıkladığınızda, otomasyonun tetikleneceği tarih alanını ve tarihi, saati ve zaman dilimini değiştirebilirsiniz.

Liste görünümü

Tarih tabanlı tetikleyicilerle yapılandırılan otomasyonları, liste görünümündeki simgelerinden ayırabilirsiniz.

• Tarih tabanlı tetikleyiciler: mavi simge
• Olay tabanlı tetikleyiciler: sarı simge

Tetikleyici türüne göre otomasyonları liste görünümünde filtreleyebilirsiniz, tıklayarak ”Tüm tetikleyiciler” ve tetikleyicide yapılandırılan öğeyi seçerek.