Bilgi Bankası

Satış süreçleri genellikle takım üyelerine bildirim gönderme veya potansiyel müşterilerle iletişim kurma gibi tekrarlayan görevleri içerir. Otomatik e-posta takibi yapmak verimliliği artırabilir, müşteri etkileşimini artırabilir ve hataları en aza indirebilir.

Öncelikle bir otomasyon oluşturmalı ve e-posta gönderimini başlatmak istediğiniz senaryolara dayalı tetikleme olayını seçmelisiniz. E-postaların gönderilmesi gereken daha spesifik durumlar için hassas koşullar uygulamak önemlidir.

Tetikleyici tanımlandıktan sonra e-posta işlemlerini seçin: İletişimi gerçekleştirmek için ya E-posta gönder ya da Şablon kullanarak e-posta gönder seçebilirsiniz.

E-posta gönder

E-posta gönder işlemi kullanılırken, istenen alanları ve ayarları seçmelisiniz.

• Kitlenin seçilmesi en önemli adımlardan biridir ve e-posta alıcılarının belirlenmesi hayati önem taşır. Bunları “Kime” alanından yapabilir, müşterilere, iç ekiplere, ortaklara vb. e-posta gönderip göndermeme kararı verebilirsiniz.
• E-posta konusu için metni manuel olarak girebilir veya otomatik olarak ilgili bilgileri eklemek için bir alan yer tutucusu kullanabilirsiniz; örneğin, bir anlaşma başlığı, otomasyon tetikleyicisine dayanarak.
• Pipedrive'da senkronize edilmiş birden fazla e-posta gelen kutunuz varsa, e-posta gönderme adresini “Kimden“ alanından seçebilirsiniz.
• CC ve Bcc alanları, sırasıyla e-postanın karbon kopyaları ve gizli karbon kopyaları alıcılarını belirtmenize olanak tanır.
• Ayrıca, e-posta açma izleme özelliğini etkinleştirebilir ve (daha önce e-posta senkronizasyon ayarlarında yapılandırılmışsa) bire-posta imzası ekleyebilirsiniz.
  

Sonra, e-posta içeriğini manuel olarak tasarlayıp ve değişiklikleri kaydedin.

Bir şablon kullanarak e-posta gönder

Şablon kullanarak e-posta gönder işlemi, E-posta gönder işlemine çok benzer ancak e-posta şablonu kurulumu için ek seçenekler sunar.

Bir şablon kurarken, potansiyel müşteriler, anlaşmalar, projeler ve kuruluşlar için alanlar ekleyebilirsiniz. Şablon alanlara sahipse ve bunları seçerseniz, otomasyon bu alanları e-posta metnine otomatik olarak dolduracaktır.

Ayrıca, şablonunuz bir bağlantı içeriyorsa, bu aşamada bağlantı takibini yapılandırabilirsiniz.

Gelişmiş e-posta otomasyonları

Daha karmaşık otomasyonlar oluşturmak için Gecikme ve Şart Bekleme adımlarını kullanabilirsiniz. Bu, bir tetikleyici veya olay meydana geldikten hemen sonra e-postaların gönderilmesine değil daha sonra gönderilmesine olanak tanır.

Gecikme adımı

Ekip üyelerine veya muhtemel müşterilere otomasyonlar aracılığıyla takip mesajları veya birden fazla hatırlatıcı göndermek için Gecikme adımını kullanın.

Gelecek e-posta eylemini yapılandırmadan önce gün veya saat cinsinden zaman aralığını belirleyin.

Şart Bekleme adımı

Belirli bir tetikleyici veya eylem gerçekleştiğinde adımı yürütmek için Şart Bekleme seçeneğini kullanın.

Bu adımın pratik bir uygulaması, gönderdiğiniz ilk e-postaya müşterilerinizin nasıl yanıt verdiğine bağlı olarak başka bir e-posta göndermektir. E-posta yanıt alırsa veya içindeki bir bağlantıya tıklanırsa tetiklenmesini yapılandırabilirsiniz.

Ardından, otomasyonun belirli bir etkinlik için beklemesine izin verilecek süreyi (süre sınırını) belirleyin. Uzun bir bekleme süresi faydalı olmayabilir, çünkü kişisel bir yaklaşım gerekebilir.

E-posta teslimat sonrası

E-posta aracılığıyla gönderilen bilgilerin kaydını tutmak için bir not ekleyebilir veya otomatik e-postayla ilgili bir etkinlik oluşturabilirsiniz.

Örneğin, bir alıcı önemli bilgileri içeren bir otomatik e-posta alırsa, örneğin özel fiyatlı bir teklif bağlantısı, bu bilgiyi anlaşmaya ilişkilendirilen kişi için not etmek isteyebilirsiniz.

Bunu yapmak için, e-postalarınızı zaten alan iletişim kişisi için not eylemini seçin ve etkinlikte olayın önemini vurgulayın.

Etkinlik oluşturmak için, bir e-posta yanıtı aldıktan sonra bir görev veya arama oluşturma gibi bir etkinlik eylemi ekleyin. E-posta yanıtları için belirlediğiniz Bekleme koşulu adımını takip eden bir etkinlik eylemi ekleyin.

Etkinliğin adını, türünü ve oluşturma zamanlamasını belirleyebilirsiniz.