Bilgi Bankası

İçgörüler anlaşma ilerlemesi raporu, belirli bir zaman diliminde anlaşmalarınızın aşamalarında hareketini göstererek anlaşmalarınızın satış döngünüzde nasıl ilerlediğini gösterir.

İlerleme raporunuzu oluşturun

Bir anlaşma ilerleme raporu oluşturmak için Görüşler bölümüne gidin, ardından ”+“ > Anlaşma > İlerleme seçeneğine tıklayın.

İlerleme raporunuzu görüntüleme

Varsayılan olarak, ilerleme raporu aşağıdaki filtreleri gösterir:

• Giriş aşaması tarihi > bu yılın üzerinde
• Pipeline > [varsayılan pipeline'ınız]

Görmek istediğiniz verilere göre her zaman filtreleri ayarlayabilir veya ekleyebilirsiniz, ancak anlaşma ilerlemesini değerlendirmek için giriş aşaması tarihi şartı sabittir.

Anlaşma ilerlemesi nasıl ölçülür?

Eğer anlaşma sayısı ile ölçüyorsanız, seçilen zaman aralığındaki her aşamaya giren anlaşma sayısını göreceksiniz.

Her sütunun üzerine gelerek, segmente etmek için seçtiğiniz alandan ayrıntıları görebilirsiniz.

İlerleme raporunuzu özelleştirmek

İncelemeler raporları verilerinizi grafiklerde görüntülemek için kullanabileceğiniz üç metrik sunar: ölçü birimi, görüntüleme birimi ve segmente göre.

Ölçü birimi (Y-ekseni)

Grafiğin sol tarafında, anlaşmalarınızı hangi alanı ölçmek istediğinizi seçebilirsiniz.

• Anlaşma değeri
• Ağırlıklı anlaşma değeri
• Anlaşma sayısı
• Herhangi bir sayısal veya parasal özel alan

Görüntüleme birimi (X-ekseni)

Görüntüleme birimi sekmesi, verilerinizi belirli bir alana göre gruplandırmanıza olanak tanır, bunlar varsayılan, tarih ve özel alan türlerini içerir:

• Kullanıcı
• Tarih
• Tek seçenek
• Çoklu seçenek
• Kuruluş
• Kişi

Segmente göre

Bu sekme, aşama bazında ayrıntıları göstermek için katılımcı aşamasına kilitlenmiştir.

Aktivite raporunuzu oluşturmayı tamamladıktan sonra, bunu panonuza ekleyebilir veya ekibinizle paylaşabilirsiniz.