База знань

При керуванні взаємовідносинами з клієнтами, виконання завдань та взаємодія з потенційними клієнтами та клієнтами в певні періоди часу має вирішальне значення.

З тригерами за датою, ви можете автоматизувати завдання, такі як відправлення електронних листів на день народження ваших клієнтів, нагадування про електронні листи про надходження ваших майбутніх зустрічей або планування дзвінка за тиждень до очікуваної дати закриття угоди, щоб ви могли сконцентруватися на важливіших речах, таких як розвиток вашого бізнесу.

Де я можу знайти тригери дати?

Додавання тригера - перший крок при створенні автоматизації. Справа на правій стороні екрана виберіть тип тригера “Тригер дати”.

Як я можу налаштувати автоматизацію, що запускається датою?

Після вибору тригера дати, вам потрібно вказати:

• Елемент з відповідним полем дати (за замовчуванням або користувацький), який запустить автоматизацію
• Дата, коли автоматизація буде запущена (точна дата або задані дні до або після дати у полі)
• Година та часовий пояс, коли буде виконана автоматизація

При виборі дати ви побачите три варіанти:

• Точна дата: автоматизація запуститься в день співпадіння дати з датою у полі дати
• До дати: автоматизація запуститься вказану кількість днів до дати у полі дати
• Після дати: автоматизація запуститься вказану кількість днів після дати у полі дати

Ви можете додати до 180 днів до або після дати запуску.

Натисніть ”Застосувати тригер”, щоб зберегти зміни. Потім ви можете продовжити з додаванням наступних кроків до автоматизації.

Дізнайтеся, як налаштувати автоматизації тут та умови, які ви можете додати у цій статті.

Автоматизації, увімкнені для вас самого

Якщо ви створите автоматизацію з тригером дати і включите її лише для себе, умова тригера дати перевірить всі елементи, які вам доступні.

Елементи, які відповідають умові дати, коли досягається час виконання, з'являться в ”Історії”.

Автоматизації, увімкнені для вас самого та інших користувачів

Якщо ви створите автоматизацію з тригером дати та включите її для себе та інших користувачів за допомогою опції спільного використання автоматизації, умова тригера дати перевірить усі елементи, належні всім включеним користувачам. Це захищає від того, щоб спільно використані тригери дати автоматизації спрацьовували кілька разів на день для конкретного елемента.

Елементи, які відповідають умові дати, коли досягається час виконання та належать одному з користувачів, з якими поділяється автоматизація, з'являться в ”Історії”.

Як я можу редагувати автоматизацію, спрацьовану за датою?

На відміну від подією спрацьованих автоматизацій, ви можете редагувати тригер на автоматизаціях, спрацьованих за датою, не видаляючи наступні кроки або починаючи все спочатку.

У тригерах за датою є опція редагування (значок олівця), яка з'являється, коли ви наводите курсор на крок тригера.

Коли ви натискаєте кнопку редагування, ви зможете змінити поле дати, а також дату, годину і часовий пояс, коли спрацює автоматизація.

Перегляд списку

Ви можете відрізнити автоматизацію, налаштовану з тригерами на підставі дати від тих, що налаштовані з тригерами на підставі подій, за їх піктограмами у перегляді списку.

• Тригери на підставі дати: синя піктограма
• Тригери на підставі подій: жовта піктограма

Ви можете фільтрувати автоматизацію у перегляді списку за типом тригера, натиснувши на "Усі тригери" та вибравши елемент, налаштований у тригері.