База знань

При управлінні відносинами з клієнтами, завершення завдань та спілкування з потенційними клієнтами та клієнтами у певні часи має велике значення.

За допомогою тригерів дати ви можете автоматизувати завдання, такі як відправлення електронних листів на день народження ваших клієнтів, нагадування по електронній пошті про майбутні зустрічі або планування дзвінка за тиждень до очікуваної дати закриття угоди, щоб ви могли сконцентруватися на більш важливих речах, таких як розвиток вашого бізнесу.

Де я можу знайти тригери дати?

Додання тригера - перший крок при створенні автоматизацій. З правого боку екрана виберіть тип тригера "Тригер дати".

Як налаштувати автоматизацію, спровоковану датою?

Коли вибираєте спровокування дати, вам потрібно вказати:

• Елемент з відповідним полем дати (за замовчуванням або індивідуально створене), що спровокує автоматизацію
• Дата, коли буде спровокована автоматизація (точна дата або певна кількість днів до чи після дати в полі)
• Година та часовий пояс, коли виконається автоматизація

При виборі дати ви побачите три варіанти:

• Точна дата: автоматизація спрацює у день відповідно до дати в полі дати
• До дати: автоматизація спрацює певну кількість днів до дати в полі дати
• Після дати: автоматизація спрацює певну кількість днів після дати в полі дати

Ви можете додати до 180 днів до та після дати спровокування.

Натисніть ”Застосувати спровокування”, щоб зберегти зміни. Потім ви можете продовжити з додаванням наступних кроків для автоматизації.

Дізнайтеся, як налаштувати автоматизацію тут та умови, які можна додати у цій статті.

Автоматизації увімкнені для вас

Якщо ви створюєте автоматизацію з датовим спровокуванням та увімкнули її лише для себе, умова датового спровокування перевірить всі елементи, що вам видно.

Елементи, які відповідають умові дати, коли настав час виконання, з'являться в ”Історія”.

Автоматизації увімкнені для вас та інших користувачів

Якщо ви створюєте автоматизацію з датовим спровокуванням та увімкнули її для себе та інших користувачів, умова датового спровокування перевірить всі елементи, що належать усім увімкненим користувачам. Це захищає від того, що спільні автоматизації з датовим спровокуванням спрацьовують кілька разів на день для певного елемента.

Елементи, які відповідають умові дати, коли настав час виконання і належать одному з користувачів, з якими автоматизація поділена, з'являться в ”Історія”.

Як я можу редагувати автоматизацію, спровоковану датою?

На відміну від автоматизацій, спровокованих подією, ви можете редагувати тригер на автоматизації, спровокованій датою, не видаляючи наступні кроки або починаючи спочатку.

Тригери за датою мають опцію редагувати (значок олівця), яка з'являється при наведенні курсора на крок тригера.

Клацнувши кнопку редагування, ви зможете змінити поле дати та дату, годину і часовий пояс, коли автоматизація буде спровокована.

Перегляд списку

Ви можете відрізнити автоматизації, налаштовані з тригерами на основі дати від тих, які налаштовані з тригерами на основі подій, за їхніми піктограмами в перегляді списку.

• Тригери на основі дати: синя піктограма
• Тригери на основі подій: жовта піктограма

Ви можете фільтрувати автоматизації у перегляді списку за типом тригера, натиснувши ”Усі тригери” та вибравши пункт, налаштований в тригері.