Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Автоматизації: date triggers
При управлінні відносинами з клієнтами виконання завдань та взаємодія з потенційними клієнтами і клієнтами у визначений час є критично важливими.
З тригерами дати ви можете автоматизувати завдання, наприклад надсилати електронні листи на дні народження ваших клієнтів, надсилати нагадування електронною поштою про майбутні зустрічі або планувати дзвінок за тиждень до очікуваної дати закриття угоди, щоб ви могли зосередитися на важливіших речах, наприклад на розвитку вашого бізнесу.
Де я можу знайти тригери дат?
Додавання тригера — перший крок під час створення автоматизацій. На правому боці екрана виберіть тип тригера «Тригер за датою».
Як я можу налаштувати автоматизацію, що спрацьовує за датою?
Після вибору тригера дати вам потрібно вказати:
- Елемент з відповідним полем дати (за замовчуванням або кастомним), який спровокує автоматизацію
- Дату, коли автоматизація буде спрацьовувати (точна дата або вказана кількість днів до або після дати в полі)
- Годину та часовий пояс, коли автоматизація буде виконана
При виборі дати ви побачите три варіанти:
- Точна дата: автоматизація спрацює в день, коли вона відповідатиме даті в полі дати
- До дати: автоматизація спрацює за вказану кількість днів до дати в полі дати
- Після дати: автоматизація спрацює за вказану кількість днів після дати в полі дати
Ви можете додати до 180 днів до і після дати тригера.
Натисніть на «Застосувати тригер», щоб зберегти зміни. Потім ви можете продовжити, додаючи стежити кроки до автоматизації.
Дізнайтеся, як налаштувати автоматизації тут та умови, які ви можете додати в цьому артикулі.
Автоматизації, увімкнені для вас
Якщо ви створите автоматизацію з тригером дати та увімкнете її лише для себе, умова тригера дати перевірятиме всі елементи, які вам видимі.
Елементи, які відповідають умові дати, коли настає час виконання, з'являться в ”Історії”.
Автоматизації, увімкнені для вас та інших користувачів
Якщо ви створите автоматизацію з датним тригером і увімкнете її для себе та інших користувачів за допомогою опції спільного доступу до автоматизацій, умова датного тригера перевірятиме всі елементи, якими володіють усі увімкнені користувачі. Це запобігає тому, що спільні автоматизації з датним тригером спрацьовуватимуть кілька разів на день для конкретного елемента.
Елементи, які відповідають умові дати, коли настає час виконання і належать одному з користувачів, з якими автоматизація поділена, з’являться в ”Історії”.
Як я можу редагувати автоматизацію, що спрацьовує за датою?
На відміну від автоматизацій, що спрацьовують за подіями, ви можете редагувати тригер в автоматизаціях, що спрацьовують за датою, не видаляючи наступні кроки або не починаючи з нуля.
Тригери за датою мають опцію редагувати (іконка олівця), яка з'являється, коли ви наводите курсор на крок тригера.
Коли ви натискаєте кнопку редагування, ви зможете змінити поле дати, а також дату, годину та часового поясу, коли автоматизація буде спрацьовувати.
Перегляд списку
Після налаштування ви можете знайти всі свої автоматизації в перегляді списку.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні