База знань

При керуванні відносинами з клієнтами, виконання завдань та взаємодія з перспективними клієнтами і клієнтами у певні часи є надзвичайно важливим.

За допомогою тригерів за датою ви можете автоматизувати завдання, такі як відправка листів на день народження ваших клієнтів, нагадування по електронній пошті про ваші майбутні зустрічі або планування дзвінка за тиждень до очікуваної дати закриття угоди, щоб ви могли зосередитися на важливіших речах, таких як розвиток вашого бізнесу.

Де я можу знайти тригери дати?

Додавання тригера є першим кроком при створенні автоматизації. З правого боку екрану виберіть тип тригера "Тригер дати".

Як я можу налаштувати автоматизацію, яка спрацьовує за датою?

Після того, як ви обрали тригер за датою, вам потрібно вказати:

• Елемент з відповідним полем дати (за замовчуванням або користувацьким), який активує автоматизацію
• Дата, коли активується автоматизація (точна дата або вказані дні до або після дати у полі)
• Час та часовий пояс, коли автоматизація буде виконана

При виборі дати, ви побачите три варіанти:

• Точна дата: автоматизація запуститься у день, який відповідає даті в полі дати
• Перед датою: автоматизація запуститься певну кількість днів перед датою в полі дати
• Після дати: автоматизація запуститься певну кількість днів після дати в полі дати

Можна додати до 180 днів до і після дати запуску тригера.

Натисніть "Застосувати тригер" для збереження змін. Потім ви можете продовжити додавання наступних кроків до автоматизації.

Дізнайтеся, як налаштовувати автоматизації тут та умови, які ви можете додати, в цій статті.

Автоматизації, увімкнені для вас

Якщо ви створите автоматизацію з датовим тригером і активуєте її лише для себе, умова датного тригера перевірить усі елементи, які для вас видимі.

Елементи, які відповідають умові дати, коли настане час виконання, з'являться в "Історії".

Автоматизації, увімкнені для вас та інших користувачів

Якщо ви створите автоматизацію з датовим тригером і активуєте її для себе та інших користувачів за допомогою опції спільного використання автоматизації, умова дати тригера перевірить всі елементи, що належать всім увімкненим користувачам. Це захистить від множинного щоденного активування спільних автоматизацій із запуском за датою для окремого елемента.

Елементи, які відповідають умові дати, коли настане час виконання, та належать одному з користувачів, з якими спільно використовується автоматизація, з'являться в "Історії".

Як я можу редагувати автоматизацію з тригером за датою?

На відміну від автоматизацій з тригером за подією, ви можете редагувати тригер на автоматизаціях з тригером за датою, не видаляючи наступні кроки або починаючи спочатку.

У тригері за датою є опція редагування (піктограма олівця), яка з'являється, коли ви наводите курсор на крок тригера.

Клацнувши кнопку редагування, ви зможете змінити поле для дати та дату, годину і часовий пояс, коли відбудеться автоматизація.

Перегляд списків

Ви можете відрізнити автоматизацію, налаштовану за допомогою тригерів, що базуються на датах, від тих, які налаштовані за допомогою тригерів, пов'язаних з подіями, за їх значками у перегляді списків.

• Тригери, що базуються на датах: синій значок
• Тригери, пов'язані з подіями: жовтий значок

Ви можете фільтрувати автоматизацію в перегляді списків за типом тригера, натиснувши "Усі тригери" та вибравши пункт, налаштований в тригері.