База знань

База знань/Особливості/Автоматизації/Автоматизації: тригер...

Теми
Де я можу знайти тригери дати?
Як я можу налаштувати автоматизацію за датою?
Як можу я редагувати автоматизацію, спрацьовану за датою?
Перегляд списку

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Автоматизації: тригери дати

YS
Yssel Salas, 7 лютого 2024 р.
Примітка: Дата запусків наразі перебуває в бета-тестуванні і доступна тільки обмеженій групі користувачів. Вона буде доступна більшій кількості користувачів в майбутньому. Ця функціональність є частиною функції Автоматизації, яка доступна лише на розширених та вищих планах.

При управлінні взаємовідносинами з клієнтами дуже важливо виконувати завдання та спілкуватися з перспективними клієнтами та клієнтами в узгоджений час.

Запускаючи за датою, ви можете автоматизувати завдання, такі як відправка електронних листів у день народження вашого клієнта, нагадування по електронній пошті про майбутні зустрічі або планування телефонного дзвінка за тиждень до очікуваної дати закриття угоди, щоб ви могли зосередитися на більш важливих речах, таких як розвиток вашого бізнесу.


Де я можу знайти тригери дати?

Додавання тригера є першим кроком при створенні автоматизації. У правій частині екрану виберіть тип тригера "Тригер дати".

Примітка: Тригери дати працюють лише для сутностей діяльність, угода, організація та особа.

Як я можу налаштувати автоматизацію за датою?

Після вибору тригера за датою, вам потрібно буде вказати:

  • Елемент з відповідним полем дати (типовим або користувацьким), який викличе автоматизацію
  • Дата, коли буде викликана автоматизація (точна дата або дні до або після дати в полі)
  • Година та часовий пояс, коли буде виконана автоматизація

При виборі дати, ви побачите три варіанти:

  • Точна дата: автоматизація викличеться в той день, коли виявиться потрібна дата в полі
  • До дати: автоматизація викличеться за певну кількість днів до дати, вказаної в полі
  • Після дати: автоматизація викличеться за певну кількість днів після дати, вказаної в полі

Ви можете додавати до 180 днів до та після тригерної дати.

Натисніть ”Застосувати тригер”, щоб зберегти зміни. Потім ви можете продовжити з додаванням наступних кроків до автоматизації.

Примітка: У полі випадаючого списку користувацьких полів доступні лише поля дати. Дізнайтеся, як додати користувацькі поля до вашого облікового запису Pipedrive у цій статті.

Дізнайтеся, як налаштувати автоматизації тут і умови, які можна додати у цій статті.

Автоматизації, увімкнені для вас

Якщо ви створюєте автоматизацію з тригером за датою і включаєте її тільки для себе, умова тригера за датою буде перевіряти всі елементи, які видимі для вас.

Елементи, що відповідають умові дати, коли настав час виконання, з'являться в Історії.

Автоматизації, увімкнені для вас та інших користувачів

Якщо ви створюєте автоматизацію з тригером за датою і включаєте її для себе та інших користувачів, умова тригера за датою буде перевіряти всі елементи, які належать всім увімкненим користувачам. Це захищає від того, щоб спільні автоматизації з тригером за датою викликалися кілька разів на день для певного елемента.

Елементи, що відповідають умові дати, коли настав час виконання і належать одному з користувачів, з якими ділиться автоматизація, з'являться в Історії.


Як можу я редагувати автоматизацію, спрацьовану за датою?

На відміну від автоматизацій, спрацьованих за подією, ви можете редагувати тригер автоматизацій, спрацьованих за датою, без видалення наступних кроків чи початку з нуля.

Тригер з датою має опцію редагування (іконка олівця), яка з'являється при наведенні на крок тригера.

Клацнувши кнопку редагування, ви зможете змінити поле дати, а також дату, годину та часовий пояс, коли спрацює автоматизація.

Примітка: Сутність тригера (завдання, угода, організація або особа) не може бути відредагована.

Перегляд списку

Ви можете розрізнити автоматизації, налаштовані з допомогою тригерів, що ґрунтуються на датах, від тих, що налаштовані з допомогою тригерів, пов'язаних з подіями, за їхніми значками у вигляді списку.

  • Тригери, що ґрунтуються на датах: синій значок
  • Тригери, пов'язані з подіями: жовтий значок

Ви можете фільтрувати автоматизації у вигляді списку за типом тригера, натискаючи "Всі тригери" та вибираючи налаштований елемент у тригері.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами